Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

23. Mai 2024

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Thursday

Earnings:
BJ's (BJ),
Deckers Brands (DECK),
Intuit (INTU),
Polestar (PSNY),
Ralph Lauren (RL),
Ross Stores (ROST),
TD Bank (TD),
Workday (WDAY)

Economic news:
Chicago Fed Nat Activity Index, April (0.15 previously);
Initial jobless claims, week ending May 18 (222,000 previously);
S&P Global US manufacturing PMI, May preliminary (50 previously);
S&P Global US services PMI, May preliminary (51.3 previously);
S&P Global US composite PMI, May preliminary (51.3 previously);
Existing home sales month-over-month, January (5.0% expected, -1% previously)

Marktberichte - Live Updates - 23.05.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...11821.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/05/22/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=INDICES&p=i5

Nasdaq-Futures steigen, nachdem KI-Liebling Nvidia eine starke Prognose abgegeben hat

Der Chiphersteller und Liebling der künstlichen Intelligenz Nvidia legte im erweiterten Handel um 6 % zu und ließ die Aktie über 1.000 US-Dollar steigen, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das erste Quartal vorgelegt und einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 angekündigt hatte .

Nvidias Umsatzprognose für das zweite Geschäftsquartal von rund 28 Milliarden US-Dollar übertraf auch die Prognose von StreetAccount von 36,2 Milliarden US-Dollar – ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen keine Abschwächung seiner Dynamik erwartet.

Die Ergebnisse von Nvidia standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Wall Street, da Händler auf Anzeichen dafür hofften, dass die Aufregung um KI nicht nachlässt. Mit seiner Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar hat Nvidia auch erheblichen Einfluss auf den breiten S&P 500.

Die Aktie hat zusammen mit KI- und Megacap-Technologie-Konkurrenten die Marktzuwächse bis ins Jahr 2024 vorangetrieben, wobei Chris Senyek von Wolfe Research anmerkte, dass ein Anstieg ein „wichtiger Rückenwind“ für Aktien insgesamt wäre.

„Selbst angesichts der großen Erwartungen hat das Unternehmen erneut die Leistung erbracht und geliefert“, sagte Ryan Detrick, Chef-Marktstratege bei der Carson Group. „Die immer wichtigen Umsätze mit Rechenzentren waren stark, aber auch die künftigen Umsätze waren beeindruckend. Unterm Strich lag die Messlatte hoch und hat sie erneut überschritten.“

Die Aktienkurse fielen während der Sitzung am Mittwoch, nachdem das Protokoll der Mai-Sitzung der Federal Reserve Befürchtungen über eine hartnäckige Inflation und Befürchtungen geschürt hatte, dass die Zentralbank die Zinssenkungen verschieben könnte. Der Dow fiel um 0,51 % und erlebte damit die schlechteste Sitzung im Mai. Der S&P 500 fiel um 0,27 % und der Nasdaq Composite rutschte um 0,18 % ab.

Die letzte Phase der Berichtssaison für das erste Quartal wird am Donnerstag mit Ergebnissen von Ralph Lauren, BJ's Wholesale, Workday und anderen fortgesetzt. An der Wirtschaftsfront warten die Anleger auf die wöchentlichen Arbeitslosenanträge und die Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime für April.

https://www.cnbc.com/2024/05/22/stock-ma...dates.html

Anleger freuen sich über Nvidia-Zahlen

Stand: 23.05.2024 10:20 Uhr

Die Anleger müssen heute zwei unterschiedliche Signale für den Markt verarbeiten. Positiv schlagen die starken Nvidia-Zahlen zu Buche. Tendenziell eher negativ fallen die jüngsten Fed-Protokolle aus.

Der DAX startet mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent auf 18.734 Punkten in den Handelstag. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18.892 Punkten bleibt nah und somit auch die runde Marke von 19.000 Zählern. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent schwächer bei 18.680 Punkten geschlossen.

"Nachdem die Quartalsberichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, sind Datenveröffentlichungen die Impulsgeber Nummer eins", schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Sie weisen auf die heute anstehenden Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone hin, die sich aus ihrer Sicht weiter verbessert haben dürften.

"Highlight in den USA sind die morgen anstehenden Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter", heißt es weiter. Sie stünden unter negativem Vorzeichen und könnten die Zinssenkungsfantasie wieder beflügeln, so die Helaba.

Nvidia als Markttreiber

Für gute Stimmung am Aktienmarkt sorgte zunächst die Bilanz des US-Chipherstellers Nvidia. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Finanzmarktakteure deutlich und hob zudem die Prognose für das laufende Jahr an. Im abgelaufenen Quartal hatte der US-Konzern 26,04 Milliarden Dollar eingenommen, das war ein Plus von 262 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn stieg um rund 600 Prozent auf knapp 14,9 Milliarden Dollar. Nvidia gilt als einer der wesentlichen Profiteure der aktuellen KI-Euphorie.

"Nvidia hat das Potenzial, den Gesamtmarkt zu beflügeln. Chipaktien gelten als frühzyklische Aktien. Wenn es ihnen gut geht, dann folgt oft zeitlich nachgelagert ein Aufschwung in der gesamten Volkswirtschaft", erläuterte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Fed-Protokolle ohne positive Signale

Eher dämpfend wirkt hingegen die gestrige Veröffentlichung der Protokolle der letzten Notenbanksitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Trotz der zuletzt hartnäckig hohen Inflation setzt die Fed weiterhin auf ein Nachlassen des Preisauftriebs und geht davon aus, dass das Inflationsziel von zwei Prozent mittelfristig erreicht werde. Doch räumten die Notenbanker ein, dass das Abebben der Inflationswelle wahrscheinlich länger dauern dürfte als zunächst angenommen. Händler gingen nach Veröffentlichung der Protokolle aber weiterhin davon aus, dass eine erste Zinssenkung im September anstehen dürfte.

Zinssenkung der EZB im Juni?

Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert aus Sicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel dagegen auf eine erste Zinssenkung im Juni zu, sollte es bis dahin nicht noch zu Überraschungen kommen. "Wenn die Inflationsprognosen und die neuen Daten unsere bisherige Sicht bestätigen, dann ist eine Zinssenkung im Juni wahrscheinlich", sagte Schnabel am Mittwochabend in der Fernsehsendung mex. das marktmagazin des Hessischen Rundfunks.

"Wir sehen ja inzwischen eine leichte Belebung der Wirtschaft im Euroraum, gleichzeitig geht die Inflation nach wie vor zurück." Insofern könne man gewisse Hoffnung haben, dass es der EZB gelingen werde, zur Preisstabilität zurückzukehren, ohne dass es zu einer Rezession komme.

Nvidia stützt auch Japans Aktienmarkt

Die über den Erwartungen liegenden Gewinne des US-Chip-Herstellers Nvidia haben auch den japanischen Aktienmarkt angetrieben. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 1,3 Prozent auf 39.103,22 Punkte.

Gewinne verzeichneten auch die Börsen Indiens und Südkoreas. Die südkoreanische Notenbank hatte die Leitzinsen unverändert gelassen und damit den Erwartungen entsprochen. In Australien ging es dagegen nach unten. Der S&P/ASX 200 sank um 0,5 Prozent auf 7.811 Punkte. Auch die chinesischen Börsen schwächelten. In Hongkong belasteten dabei die Abgaben der Immobilienwerte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor im späten Handel 1,6 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der Festlandbörsen sank um 1,1 Prozent auf 3.644,80 Punkte.

Ticketvermarkter CTS Eventim im Aufwind

Gewinneinbruch bei Lenovo

Dupont kündigt Aufspaltung und Chefwechsel an

Pfizer will bis Ende 2027 Milliarden einsparen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...bei-Lenovo

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sagt, dass eine „harte Landung“ für die USA nicht ausgeschlossen werden könne, Stagflation sei „das schlimmste Ergebnis“

Veröffentlicht am Do., 23. Mai 2024, 00:18 Uhr EDT
Vor 2 Stunden aktualisiert
Lim Hui Jie

Der Vorsitzende und CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, sagt, eine „harte Landung“ für die USA sei nicht auszuschließen.

Auf die Frage von Sri Jegarajah von CNBC nach der Aussicht auf eine harte Landung antwortete Dimon: „Könnten wir tatsächlich eine sehen?“ Natürlich, wie könnte jemand, der Geschichte liest, sagen, dass es keine Chance gibt?“

Der CEO sprach auf dem JPMorgan Global China Summit in Shanghai.

Dimon sagte, das schlimmste Ergebnis für die US-Wirtschaft werde ein „Stagflation“-Szenario sein, bei dem die Inflation weiter steigt, sich das Wachstum jedoch bei hoher Arbeitslosigkeit verlangsamt.

„Wenn ich mir die Bandbreite der Ergebnisse ansehe, ist das schlimmste Ergebnis für uns alle das, was Sie Stagflation, höhere Zinsen und Rezession nennen. Das bedeutet, dass die Unternehmensgewinne sinken werden, und wir werden das alles überstehen. Ich meine, die Welt hat das überlebt, aber ich denke einfach, dass die Chancen höher waren, als andere Leute denken.“

Er sagte jedoch, dass „der Verbraucher immer noch in guter Verfassung ist“ – auch wenn die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht.

Er verwies auf die Arbeitslosenquote, die seit etwa zwei Jahren unter 4 % liege, und fügte hinzu, dass Löhne, Immobilienpreise und Aktienkurse gestiegen seien.

Allerdings wies Dimon darauf hin, dass das Verbrauchervertrauen niedrig sei. „Es scheint hauptsächlich an der Inflation zu liegen … Das zusätzliche Geld durch Covid ist gesunken. Es ist immer noch da, wissen Sie, bei den unteren 50 % ist es irgendwie weg. Ich werde es also als normal bezeichnen, nicht als schlecht.“

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Mai-Sitzung der Fed zeigte, dass sich die politischen Entscheidungsträger zunehmend Sorgen um die Inflation machen. Mitglieder des Offenmarktausschusses der Federal Reserve gaben an, dass ihnen das Vertrauen fehlte, die Geldpolitik zu lockern und die Zinsen zu senken.


Zeitpunkt der Zinssenkungen der Fed

Dimon sagte, die Zinssätze könnten noch „ein wenig“ steigen.

„Ich denke, die Inflation ist hartnäckiger, als die Leute denken. Ich denke, die Chancen stehen höher, als andere denken, vor allem, weil die enormen fiskalpolitischen Anreize immer noch im System vorhanden sind und möglicherweise immer noch einen Teil dieser Liquidität antreiben.“

Ist die Welt auf eine höhere Inflation vorbereitet? „Nicht wirklich“, warnte er.

Laut dem CME FedWatch Tool preist etwa die Hälfte der befragten Händler eine Senkung um 25 Basispunkte bis September ein. Die Fed hat für das Jahr 2024 Kürzungen um drei Viertelprozent prognostiziert, allerdings nur, wenn der Markt dies zulässt.

Auf die Frage nach den Aussichten und dem Zeitpunkt von Zinssenkungen sagte Dimon, dass die Markterwartungen zwar „ziemlich gut“ seien. Sie haben nicht immer Recht.“

„Die Welt sagte, dass [die Inflation] die ganze Zeit über bei 2 % bleiben würde. Dann heißt es, dass es auf 6 % steigen wird, dann heißt es, dass es auf vier steigen wird ... Es war fast jedes Mal hundertprozentig falsch. Warum denkst du, dass dieser Zeitpunkt richtig ist?“

JPMorgan nutzt die implizite Kurve, um die Zinssätze zu schätzen, sagte er und fügte hinzu: „Ich weiß, dass es falsch sein wird.

„Nur weil dort X steht, heißt das nicht, dass es richtig ist. Es ist immer falsch. Wenn man zu irgendeinem Wendepunkt der Wirtschaft zurückkehrt, dachten die Leute an X, und zwei Jahre später lagen sie völlig falsch“, sagte er.


https://www.cnbc.com/2024/05/23/jpm-jami...tcome.html

JPMorgan sagt, China dürfe nicht ignoriert werden: „Man muss dort Geschäfte machen“

Veröffentlicht am Do., 23. Mai 2024, 00:47 Uhr EDT
Vor 4 Stunden aktualisiert
Lee Ying Shan

China sei zu groß, um außen vor zu bleiben, und Investoren „müssen dort Geschäfte machen“, sagte Sjoerd Leenart, CEO von JPMorgan Asia Pacific, am Donnerstag und fügte hinzu, dass das Land zur zweiten Weltmacht aufgestiegen sei.

Internationale Unternehmen investieren immer noch in das Wirtschaftskraftwerk und „es ist ein unglaublich wichtiger Ort“, sagte Leenart gegenüber Sri Jegarajah von CNBC auf dem 20. jährlichen Global China Summit in Shanghai.

Gemessen an der Kaufkraftparität erwirtschaftet China derzeit 19 % des globalen BIP und 48 % des asiatischen BIP .

„Man darf es nicht ignorieren, man muss dort Geschäfte machen, selbst wenn man sich entscheidet, dort keine Geschäfte zu machen, muss man verstehen, was vor sich geht“, sagte Leenart und fügte hinzu, dass das, was in China passiert, „jede Branche auf der ganzen Welt beeinflusst.“ 

Angesichts der engen Verbindung Chinas mit der Region betonte Leenart, dass in China „gute Aktivitäten“ erforderlich seien, um ein florierendes Investmentbanking-Geschäft zu haben.

„Auch das Bankgeschäft in Asien kann nie auf Hochtouren laufen, wenn China nicht mitmacht“, sagte er.

Allerdings hoffen die Anleger auf weitere Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung, um das Vertrauen in China wiederzugewinnen, sagte er. Chinas Wirtschaft ist in den letzten Jahren ins Stocken geraten und wurde durch einen angeschlagenen Immobiliensektor in Mitleidenschaft gezogen .

„Ich denke, die ersten Anzeichen ermutigen die Anleger“, sagte der APAC-CEO der Investmentbank.

Laut offiziellen Daten, die das chinesische Statistikamt im April veröffentlichte, wuchs Chinas Wirtschaft im ersten Quartal schneller als erwartet. Das BIP wuchs im Zeitraum Januar bis März um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr – schneller als die 5,2 % im vierten Quartal 2023 und 4,6 %, die von von Reuters befragten Ökonomen erwartet wurden.

Leenart fügte hinzu, dass die ausländischen Direktinvestitionen in das Land letztes Jahr zurückgegangen seien, aber dies müsse im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen werden, dass ausländische Direktinvestitionen in den letzten 50 Jahren gestiegen seien: „Jeder Markt wird eine Pause einlegen.“

China bleibt der wichtigste Handelspartner für mehr als 120 Länder. Laut der US-amerikanischen Denkfabrik Wilson Center ist es immer noch der größte Handelspartner von Japan, Südkorea, Taiwan und Vietnam.

„Ich denke, dass [China] der Welt viel zu verkaufen hat und dass dieses Produkt auf der ganzen Welt benötigt wird“, sagte Leenart und fügte hinzu, dass er in China viele Chancen sehe.

„Wir sind seit 103 Jahren hier. Wir haben also eine langfristige Sicht auf China und werden auch in den nächsten 100 Jahren hier bleiben“, sagte er.


https://www.cnbc.com/2024/05/23/jpmorgan...there.html