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Zitat:CNBC

Der S&P 500 steigt am Freitag auf einen Rekordschluss und verzeichnet die dritte Woche in Folge einen Gewinn

Aktualisiert am Freitag, 6. Dezember 2024, 16:31 Uhr EST
Sean Conlon
Lisa Kailai Han
Pia Singh


Der S&P 500 und Nasdaq Composite stiegen am Freitag auf neue Rekorde, nachdem die Arbeitsmarktdaten für November etwas besser als erwartet ausfielen, aber nicht so hoch, dass sie die Federal Reserve davon abhalten könnten, die Zinsen später in diesem Monat erneut zu senken.


Der S&P 500 kletterte um 0,25 % auf 6.090,27.
Der technologielastige Nasdaq stieg um 0,81 % auf 19.859,77, gestützt durch Zuwächse bei Tesla, Meta und Amazon .

Beide Indizes erreichten während der Sitzung neue Allzeithochs und schlossen auf Rekordniveau.

Der Dow Jones Industrial Average rutschte um 123,19 Punkte oder 0,28 % ab und schloss bei 44.642,52.

Der S&P 500 und der Nasdaq verzeichneten ihre dritte positive Woche in Folge und stiegen um 0,96 % bzw. 3,34 %. Der Dow Jones rutschte im Berichtszeitraum um 0,6 % ab.


Der am Freitagmorgen veröffentlichte Arbeitsbericht für November ergab, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im letzten Monat um 227.000 gestiegen ist, was über der Dow-Jones-Schätzung von 214.000 liegt und einen enormen Anstieg gegenüber dem nach oben revidierten Anstieg von 36.000 im Oktober darstellt.

Die Arbeitslosenquote stieg erwartungsgemäß auf 4,2 %.


Nach den nicht zu heißen und nicht zu kalten Arbeitslosendaten spiegelten die Daten zum Fed-Fonds-Futures-Handel eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung in zwei Wochen auf 85 % wider, so das FedWatch Tool der CME Group .


„Sie sehen einen Arbeitsmarkt, der nicht schwach ist, sondern definitiv nachlässt, und das ist mehr als alles andere, was den Händlern mehr Vertrauen in die Zinssenkung um 25 Basispunkte hier bei der bevorstehenden Sitzung gibt“, sagte Luke O'Neill , Portfoliomanager bei Catalyst Funds.


„Das sind keine Riesenkatastrophen, aber aus wirtschaftlicher Sicht geht es uns einigermaßen gut, und dennoch ist auf der Arbeitsmarktseite genug Abschwächung zu verzeichnen, um der Fed ausreichend Spielraum für Zinssenkungen zu geben“, sagte er.


Angesichts der anhaltenden Stärke der US-Wirtschaft hat Fed-Chef Jerome Powell zuvor gesagt, dass die politischen Entscheidungsträger es nicht eilig haben müssen, „die Zinsen zu senken“.


https://www.cnbc.com/2024/12/05/stock-ma...dates.html

Zitat:Weekly calendar

Zitat:Monday

Economic data:
Wholesale inventories, month-over-month, October final (0.2% prior);
New York Fed one-year inflation expectations, November (2.87% prior)

Earnings:
Casey's (CASY),
C3.ai (AI),
MongoDB (MDB),
Rent the Runway (RENT),
Oracle (ORCL),
Toll Brothers (TOL),
Vail Resorts (MTN)

Zitat:Tuesday

Economic data:
NFIB Small Business Optimism, November (94.1 expected, 93.7 prior);
Nonfarm Productivity, third quarter final (2.2% expected, 2.2% prior);
Unit labor costs, third quarter final, (1.4% expected, 1.9% prior)

Earnings:
AutoZone (AZO),
Academy Sports and Outdoors (ASO),
Dave & Buster's (PLAY),
GameStop (GME),
Stitch Fix (SFIX),

Zitat:Wednesday

Economic data:
MBA Mortgage Applications, week ending Dec. 6 (+2.8% prior);
Consumer Price Index, month-over-month, November (+0.3% expected, +0.2% prior);
Core CPI, month-over-month, November (+0.3% expected, +0.3% previously);
CPI, year-over-year, November (+2.7% expected, +2.6% previously);
Core CPI, year-over-year, November (+3.3% expected, +3.3% previously);
Real average hourly earnings, year-over-year, November (+1.4% previously)

Earnings:
Adobe (ADBE),
Macy's (M),
Vera Bradley (VRA)

Zitat:Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ending Dec. 7 (224,000 prior);
Producer Price Index, month-over-month, November (+0.3% expected, 0.2% previously);
PPI, year-over-year, November (+2.4% prior)

Earnings:
Broadcom (AVGO),
Costco (COST),
Lovesac (LOVE)

Zitat:Friday

Economic data:
Import prices, month-over-month, November (-0.3% expected, +0.3% prior);
Export prices, month-over-month, November (-0.3% expected, +0.8% prior)

Earnings:
No notable earnings.

https://finance.yahoo.com/news/2-key-inf...24844.html

Zitat:Yahoo

Zwei wichtige Inflationsdaten stehen vor der Entscheidung der Fed zur Zinssenkung:
Was Sie diese Woche wissen sollten


Josh Schafer · Reporter
So, 8. Dezember 2024 um 13:49 Uhr GMT+1


Eine Tech-Rallye trieb die wichtigsten Indizes letzte Woche auf neue Höchststände, während die jüngsten Wirtschaftsdatenveröffentlichungen kaum dazu beitrugen, die Zuversicht der Anleger zu erschüttern, dass die Federal Reserve auf ihrer letzten Sitzung im Jahr 2024 die Zinsen senken wird.


In der ersten Dezemberwoche war der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) der einzige Index im Minus und fiel um etwa 0,5 %. Unterdessen stieg der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) um mehr als 3 % und der S&P 500 ( ^GSPC ) stieg um fast 1 %.


In der kommenden Woche soll am Mittwoch ein wichtiger Inflationswert, der Verbraucherpreisindex (CPI), veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgt eine Messung der Großhandelsinflation, des Erzeugerpreisindex (PPI).


In den Unternehmensnachrichten werden die Quartalsergebnisse von Broadcom ( AVGO ), Costco ( COST ), C3.ai ( AI ) und GameStop ( GME ) eine ruhige Woche mit geplanten Unternehmensaktualisierungen hervorheben.



Ein „signifikanter“ Inflationsabdruck

Am Freitag veröffentlichte Daten des Bureau of Labor Statistics zeigten, dass im November 227.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, etwas mehr als die von Ökonomen erwarteten 220.000.

Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 %.

Im Großen und Ganzen hat die Veröffentlichung die Meinung von Ökonomen und Anlegern nicht verändert, dass sich der Arbeitsmarkt zwar abkühlt, aber nicht in einem Tempo, das den Zinssenkungskurs der Fed ändern würde.


„Die Fed sollte in der Lage sein, die Zinssenkung im Dezember voranzutreiben, aber der CPI-Bericht nächste Woche wird nun ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Kalkulation der politischen Anpassung“, schrieb Rick Rieder, Chief Investment Officer für globale festverzinsliche Wertpapiere bei BlackRock, am Freitag.


„Die CPI- und PPI-Preisdaten nächste Woche werden der wichtigste Faktor für die Zinsentscheidung der Fed in diesem Monat sein“, sagte Stephen Brown, stellvertretender Chefökonom für Nordamerika bei Capital Economics.


Laut dem CME FedWatch Tool haben die Märkte am Freitag eine etwa 85-prozentige Chance eingepreist, dass die Fed am 18. Dezember die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt senken wird.


Die endgültige CPI-Veröffentlichung vor der Fed-Sitzung wird voraussichtlich am Mittwoch um 8:30 Uhr ET veröffentlicht.

Wall-Street-Ökonomen gehen davon aus, dass die Gesamtinflation im November jährlich um 2,7 % gestiegen ist, ein Anstieg gegenüber 2,6 % im Oktober.

Den Prognosen von Ökonomen zufolge werden die Preise im Monatsvergleich voraussichtlich um 0,3 % steigen, was über dem Anstieg von 0,2 % im Monatsvergleich im September liegt.


Auf „Kernbasis“, also ohne Berücksichtigung der Lebensmittel- und Energiepreise, dürfte der Verbraucherpreisindex im November im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % gestiegen sein.

Dies wäre der vierte Monat in Folge mit einem Wert des Core-CPI von 3,3 %.

Es wird erwartet, dass die monatlichen Kernpreiserhöhungen bei 0,3 % liegen, was ebenfalls dem Anstieg im Oktober entspricht.


„Die disinflationäre Dynamik lässt nach und es sind neue Gegenwinde (z. B. das Potenzial für Zölle und Steuersenkungen) entstanden, die die letzte Etappe auf dem Weg der Inflation zurück zum 2 %-Ziel der Fed immer schwieriger erscheinen lassen“, schrieb das Team von Wells Fargo Economics unter der Leitung von Jay Bryson in einer wöchentlichen Notiz.

„Das hartnäckige Bild der Inflation, das in den letzten Monaten aufgetaucht ist, wird sich durch den CPI-Bericht vom November wahrscheinlich nicht ändern.“



„Mehr davon“

Die Märkte stiegen in der Vorwoche auf ähnliche Weise wie seit der Nominierung des gewählten Präsidenten Donald Trump am 6. November.


Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, geht davon aus, dass der S&P 500 das Jahr bei 6.100 Punkten beenden wird. Er bemerkte, dass die Marktbewegungen „eher gleich“ seien und dass „die Begeisterung nach der Wahl für eine marktfreundliche Trump-Regierung nach wie vor anhält“.


Dies ist durch eine deutlich geringe Volatilität am Markt gekennzeichnet. Der CBOE-Volatilitätsindex, der einfach als VIX ( ^VIX ) bekannt ist, bewegt sich um die 13, den niedrigsten Stand seit dem Marktrückgang Anfang August.


Derzeit sieht Chronert ein klares Risikoereignis am 18. Dezember, das die Rallye bis zum Jahresende stoppen könnte.


„Die Fed-Sitzung im Dezember scheint die verbleibende Hürde für Preisbewegungen bis zum Jahresende zu sein“, sagte Chronert.


Und die Besorgnis eines restriktiven Jerome Powell bei der letzten Fed-Sitzung im Jahr 2024 könnte in der kommenden Woche aufkommen, wenn die Inflationsdaten für November schlechter ausfallen als erwartet.


„Die Inflationszahlen sind auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagte John Koudounis, CEO von Calamos Investments, gegenüber Yahoo Finance, als er gefragt wurde, über welche Risiken er sich bis zum Jahresende Sorgen mache. „Wenn sie wirklich aus dem Gleichgewicht geraten, werden sich die Leute das ansehen.“



Die Techs übernehmen

Die Tech-Aktien der „Magnificent Seven“ erlebten in der vergangenen Woche einen Höhenflug.

Alle sieben Aktien – Apple ( AAPL ), Alphabet ( GOOGL , GOOG ), Microsoft ( MSFT ), Amazon ( AMZN ), Meta ( META ), Tesla ( TSLA ) und Nvidia ( NVDA ) – übertrafen den S&P 500 deutlich.

Meta , Amazon und Apple schlossen am Freitag allesamt auf Rekordhochs.

Auch der Magnificent Seven ETF ( MAGS ) von Roundhill, der alle sieben Aktien abbildet, schloss auf einem Allzeithoch.


Der Aufwärtstrend bei Big Tech kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Wall-Street-Strategen eine Ausweitung der Aktienmarktperformance im Jahr 2025 gefordert haben.

Aber wie wir letzte Woche festgestellt haben , hat die kurzfristige fundamentale Entwicklung die Magnificent Seven begünstigt, deren Gewinnschätzungen sich größtenteils besser gehalten haben als die des restlichen Marktes.


Aufgrund dieses Trends sind einige Anleger immer noch optimistisch, was die größere Technologiekohorte für das nächste Jahr angeht.


„Wenn man relative Preistrends von Technologie mit relativen Gewinntrends überlagert, gehen diese Hand in Hand“, sagte Keith Lerner, Co-Chief Investment Officer von Trust, gegenüber Yahoo Finance.


Lerner fügte hinzu, dass der Technologiesektor selbst im Dreijahresvergleich den S&P 500 um 33 % übertrifft, weit entfernt von der 252 %igen Outperformance auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Das bedeutet, dass Technologieaktien und der Bullenmarkt insgesamt mehr Spielraum haben könnten.


„Jeder Bullenmarkt hat tendenziell ein Thema“, sagte Lerner. „Und wenn Sie glauben, dass der Bullenmarkt intakt ist, was wir tun, dann wird dieses Thema wahrscheinlich bis zum Ende anhalten. Und wenn es seinen Höhepunkt erreicht, bedeutet das wahrscheinlich, dass wir an der Spitze des Bullenmarkts stehen.“


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https://finance.yahoo.com/news/2-key-inf...24844.html

Zitat:CNBC

Aktien-Futures haben sich kaum verändert, nachdem der S&P 500 die dritte Woche in Folge einen Gewinn verbucht

Aktualisiert am Montag, 9. Dezember 2024, 01:19 Uhr EST (07:19 Uhr MEZ)
Sarah Min

US-Aktien-Futures gaben am Montagmorgen leicht nach, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq Composite ihre dritte Woche in Folge einen Gewinn verzeichneten, bevor wichtige Inflationsdaten diese Woche veröffentlicht werden.

Die Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 39 Punkte oder 0,09 %. Die S&P-500-Futures fielen leicht um 0,05 %, während die Nasdaq-100-Futures unverändert blieben.

Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen am Freitag mit neuen Rekorden und stiegen in der Woche um 0,96 % bzw. 3,34 %. Der Dow war der einzige Nachzügler und schloss die Woche mit einem Minus von 0,6 %.

Diese Schritte erfolgen, nachdem der Stellenbericht vom November ein stärker als erwartetes Wachstum zeigte, aber nicht so stark, dass es die Hoffnungen der Anleger trüben würde, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Monat senken wird. Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 85 % einpreisen, dass der Zielzins am Ende der Sitzung am 18. Dezember um einen Viertelpunkt gesenkt wird.

„Alles andere funktioniert genau so, wie die Fed es will“, sagte Jeremy Siegel, Finanzprofessor an der Wharton School , am Freitag gegenüber „Closing Bell“ von CNBC. „Ich denke, dass wir bei der Sitzung am 18. Dezember eine Zinssenkung vornehmen werden, aber ehrlich gesagt denke ich, dass es nächstes Jahr nur zwei oder drei Zinssenkungen sein werden. Ich denke, diese Stärke könnte anhalten.“

Die Fed befindet sich derzeit in einer Sperrfrist für Kommentare zu ihrer geldpolitischen Sitzung, aber die Anleger werden mit der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten, die diese Woche veröffentlicht werden sollen, einen letzten Einblick in ihre Entscheidungsfindung erhalten .

Der Verbraucherpreisindex für November, der am Mittwoch veröffentlicht wird, wird voraussichtlich einen leichten Anstieg des Preisdrucks zeigen. Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarten einen monatlichen bzw. jährlichen Anstieg von 0,3 % bzw. 2,7 %. Das wäre ein Anstieg von 0,2 % bzw. 2,6 % im Vergleich zum Vormonat.

Am Montag werden die Anleger auf die Daten zu den Großhandelsbeständen für Oktober warten, die um 10 Uhr ET fällig sind.

Die Unternehmensgewinne werden am Montag fortgesetzt, wobei die Ergebnisse von Oracle nach Börsenschluss erwartet werden.

https://www.cnbc.com/2024/12/08/stock-ma...dates.html

Zitat:marktbericht
Drohende Gewinnmitnahmen Endet jetzt die Rekordrally im DAX?

Stand: 09.12.2024 07:27 Uhr

Nach der Rekordrally der vergangenen Tage sieht es zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst nicht nach neuen Bestmarken aus. Experten warnen vor Gewinnmitnahmen im DAX.

Der DAX steht den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge vor einem stabilen Start in die neue Woche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde bei 20.385 Punkten und damit auf Höhe seines Schlusskurses vom Freitagabend.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

Zitat:China verspricht „proaktivere“ Konjunkturmaßnahmen und eine „moderat“ lockere Geldpolitik

Veröffentlicht am Montag, 9. Dezember 2024, 02:53 Uhr EST (08:53 Uhr MEZ)
Vor 2 Min. aktualisiert
Anniek Bao

Chinas Staats- und Regierungschefs haben am Montag „proaktivere“ fiskalische Maßnahmen und eine „moderat“ lockerere Geldpolitik im nächsten Jahr versprochen, um den Inlandsverbrauch anzukurbeln. Dies geht aus einer offiziellen Verlautbarung einer wichtigen politischen Sitzung hervor, bei der die bevorstehenden wirtschaftlichen Prioritäten dargelegt wurden.

Das Politbüro, ein oberstes Entscheidungsgremium unter der Leitung von Präsident Xi Jinping, sagte, es werde die Immobilien- und Aktienmärkte stabilisieren und gleichzeitig die „unkonventionelle antizyklische“ Anpassung stärken, heißt es in der von CNBC übersetzten Verlautbarung der Kommunistischen Partei.

Diese Eilmeldung wird aktualisiert.


https://www.cnbc.com/2024/12/09/china-vo...year-.html

Zitat:Nvidia-Aktien fallen, nachdem China Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen das Antimonopolgesetz einleitet

Veröffentlicht am Montag, 9. Dezember 2024, 7:05 Uhr EST


https://www.cnbc.com/2024/12/09/nvidia-s...y-law.html

Zitat:Marketwatch

Die letzte große Prognose für den Wall Street S&P 500 ist da. Das erwartet Citi.

Bewertungen geben Anlass zur Sorge – „Die Geschichte zeigt, dass man bei diesem Ausgangspunkt vorsichtig sein muss“, sagt die Wall Street Bank

Letzte Aktualisierung: 9. Dezember 2024 um 6:50 Uhr ET
Erste Veröffentlicht: 9. Dezember 2024 um 6:44 Uhr ET

Von Barbara Kollmeyer


https://www.marketwatch.com/story/the-la...tin_ribbon

Zitat:Yahoo

S&P 500 und Nasdaq ziehen sich von ihren Rekorden zurück, während Nvidia abstürzt

Karen Friar und Ines Ferré
Aktualisiert Montag, 9. Dezember 2024 um 23:10 Uhr GMT+1


US-Aktien gaben am Montag nach, da die Aktien von Nvidia ( NVDA ) aufgrund einer chinesischen Kartelluntersuchung nachgaben und sich die Anleger auf den Verbraucherinflationsbericht dieser Woche vorbereiteten.


Der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) fiel um 0,5 % und hatte damit eine Verlustwoche für den Blue-Chip-Index hinter sich.

Der S&P 500 ( ^GSPC ) fiel um 0,6 %, während der technologielastige Nasdaq Composite ( ^IXIC ) im Zuge neuer Rekorde für beide ebenfalls um 0,6 % einbrach.


Der nächste Test für Wall-Street-Aktien kommt in einem Verbraucherinflationsbericht, der den Grundstein für die endgültige Zinsentscheidung der Federal Reserve in diesem Jahr legen wird.


Der November-Verbraucherpreisindex am Mittwoch wird die weitverbreitete Erwartung einer Zinssenkung um einen Viertelpunkt am 18. Dezember einem Stresstest unterziehen, nachdem der jüngste monatliche Arbeitsmarktbericht diese Überzeugung nicht erschüttern konnte .


Unterdessen gab die Nvidia-Aktie um mehr als 2,5 % nach, nachdem die chinesischen Aufsichtsbehörden eine Untersuchung gegen den Chiphersteller wegen möglicher Verstöße gegen Antimonopolgesetze eingeleitet hatten.


Der Vorsprung des Unternehmens bei KI-Chips hat es in den Mittelpunkt des Streits zwischen den USA und China um Technologie gebracht.


Aber in den USA notierte chinesische Aktien schossen in die Höhe, nachdem Peking seinen ersten Schritt in Richtung einer Lockerung der Geldpolitik seit über einem Jahrzehnt unternahm, was ein Zeichen dafür ist, dass mutige Konjunkturimpulse auf dem Weg sind.


Die Aktien von Alibaba ( BABA , 9988.HK ) und XPeng ( XPEV , 9868.HK ) stiegen nach Zuwächsen in Hongkong stark an .


In den Unternehmensnachrichten wurde in Pennsylvania eine interessante Person im Zusammenhang mit der tödlichen Erschießung des Geschäftsführers der UnitedHealth Group ( UNH ), Brian Thompson, festgenommen. Der CEO des Versicherers UnitedHealthcare wurde letzten Mittwoch vor dem Hotel in Manhattan erschossen , in dem das Unternehmen seinen Investorentag abhielt.


https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...56457.html

Zitat:Tuesday

Economic data:
NFIB Small Business Optimism, November (94.1 expected, 93.7 prior);
Nonfarm Productivity, third quarter final (2.2% expected, 2.2% prior);
Unit labor costs, third quarter final, (1.4% expected, 1.9% prior)

Earnings:
AutoZone (AZO),
Academy Sports and Outdoors (ASO),
Dave & Buster's (PLAY),
GameStop (GME),
Stitch Fix (SFIX)

Zitat:Yahoo

US-Aktien fielen am Dienstag, da die Anleger am Vorabend eines genau beobachteten Verbraucherinflationsberichts, der als entscheidend für die Entwicklung der Zinssätze angesehen wird, vorsichtig vorgingen....


https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...07224.html