Noch 2021 - Fahrradhändler Bike24 will an die Börse
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Vor der Erstnotiz ist den Angaben zufolge eine Privatplatzierung geplant, die sowohl neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung über 100 Millionen Euro sowie Bestandsaktien des Großaktionärs, des europäischen Riverside Fonds VI, umfassen soll.
Bike24 strebt einen Streubesitz von mindestens 40 Prozent an. Um diesen zu erreichen, werde der Hauptaktionär einen Teil seiner Anteile verkaufen. Insidern zufolge könnte Bike24 bei dem Börsengang mit deutlich mehr als einer halben Milliarde Euro bewertet werden.
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https://www.t-online.de/finanzen/news/un...oerse.html
BIKE24 legt Preisspanne auf 15 bis 19 Euro je Aktie fest
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Insgesamt sollen im Rahmen einer Privatplatzierung bis zu rund 6,7 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Hinzu kommt der Verkauf von bis zu 12 Millionen Bestandsaktien, die hauptsächlich vom aktuellen Großaktionär gehalten werden. Das Platzierungsvolumen könne zudem durch eine Upsize-Option von rund 3,7 Millionen Bestandsaktien aufgestockt werden, hieß es weiter. Außerdem bestehe unter bestimmten Voraussetzungen eine Mehrzuteilungsoption von bis zu knapp 3,4 Millionen Papieren.
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https://www.finanzen.net/nachricht/aktie...t-10239424
Das deutsche Unternehmen Bike24 plant, noch vor Ende Juni an die Frankfurter Börse zu gehen. Die Transaktion könnte den Online-Fahrradhändler mit bis zu 812 Millionen Euro (985 Millionen Dollar) bewerten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.
Die COVID-19-Pandemie hat einen Fahrradboom ausgelöst. Viele Menschen kaufen Fahrräder, um Sport zu treiben oder um das Risiko einer Ansteckung in Bussen und Bahnen zu vermeiden.
Die Preisspanne für den Börsengang von Bike24 mit Sitz in Dresden wurde auf 15 bis 19 Euro pro Aktie festgelegt, was einen Marktwert von 662 bis 812 Millionen Euro bedeuten würde.
Der Deal wäre der jüngste in einer Reihe von Börsengängen: Der Online-Modehändler About You wird am Mittwoch an die Börse gehen, gefolgt vom Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Anfang des Jahres.
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Das Angebot von Bike24 besteht aus neuen Aktien im Wert von 100 Millionen Euro. Insgesamt werden Aktien im Wert von 386 bis 459 Millionen Euro verkauft, wenn die Mehrzuteilungs- und Aufstockungsoptionen vollständig ausgeübt werden.
Die Investmentbanken Berenberg und JP Morgan beraten den Börsengang von Bike24, das in den vergangenen Jahren Wachstumsraten von durchschnittlich 30 Prozent erzielt hat. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen bei einem Umsatz von 199 Millionen Euro im Jahr 2020 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 10 Millionen Euro.
https://www.reuters.com/
Das deutsche Unternehmen Bike24 wird seinen Börsengang an der Frankfurter Börse wahrscheinlich mit einem Preis von 15 Euro pro Aktie bepreisen, dem unteren Ende der Vermarktungsspanne, um eine starke Performance nachbörslich sicherzustellen, sagte ein Bookrunner, der den Deal organisiert, am Dienstag.
Der Online-Fahrradhändler hat eine Preisspanne von 15-19 Euro pro Aktie festgelegt und wird voraussichtlich um 1400 GMT seine Bücher schließen und am Freitag an der Frankfurter Börse debütieren.
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Mit dem Erlös will das Unternehmen seine Infrastruktur im In- und Ausland ausbauen und bestehende Bankverbindlichkeiten refinanzieren.
Die Investmentbanken Berenberg und JP Morgan beraten den Börsengang von Bike24, das in den vergangenen Jahren Wachstumsraten von durchschnittlich 30 Prozent erzielt hat. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen bei einem Umsatz von 199 Millionen Euro im Jahr 2020 einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 10 Millionen Euro.
https://www.reuters.com/