Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco (SE:2222) ist in Gesprächen mit Banken für eine auf US-Dollar lautende Anleiheemission, sagten zwei Quellen, die versuchen, Geld vor großen Verpflichtungen für seinen Hauptaktionär, die saudische Regierung, zu beschaffen.
Es wurde allgemein erwartet, dass Aramco ein regelmäßiger Emittent von Anleihen wird, nachdem seinem Debüt-Anleihegeschäft in Höhe von 12 Mrd. USD im Jahr 2019 eine fünfteilige Transaktion in Höhe von 8 Mrd. USD im November letzten Jahres folgte.
Aramco reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.
Der Ölkonzern hat im vergangenen Jahr trotz niedrigerer Ölpreise eine versprochene Dividende in Höhe von 75 Milliarden Dollar aufrechterhalten und es wird erwartet, dass er bedeutende inländische Investitionen schultern wird, die Teil von Saudi-Arabiens Plänen zur Transformation der Wirtschaft sind.
"Ich denke, das wurde erwartet. Sie brauchen das Geld, um die versprochenen Dividenden zu zahlen, das haben sie auch in der Vergangenheit getan", sagte ein Schuldenbanker, der anonym bleiben wollte.
Eine der Quellen sagte, der Deal könnte in den kommenden Wochen stattfinden. Es wird erwartet, dass Qatar Petroleum bis Ende Juni Anleihen ausgeben wird, die Quellen zufolge bis zu 10 Milliarden Dollar groß sein könnten.
"Es könnte durchaus viel los sein", sagte die Quelle.
Bloomberg, das am Mittwoch als erstes über das Anleihegeschäft berichtete, sagte, dass der Schuldenverkauf durch islamische Anleihen oder Sukuk erfolgen würde, und zitierte eine anonyme Quelle, die sagte, dass Aramco etwa $5 Milliarden aufbringen könnte.
https://www.reuters.com/
https://de.investing.com/equities/saudi-aramco-chart
