Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

17.bis 21. Juni 2024

---

---

---

---

19. Juni - Feiertag in USA

---

---

---

---

2024 Economic Calendar
https://us.econoday.com/byweek


finviz News
https://finviz.com/news.ashx#


yahoo! finance
https://finance.yahoo.com/


Economic News and Analysis
https://finance.yahoo.com/topic/economic-news/


Stock Market News
https://finance.yahoo.com/topic/stock-market-news/


Latest Financial and Business News
https://finance.yahoo.com/news/


Earnings Reports, Whispers & Company Earnings News
https://finance.yahoo.com/topic/earnings/


CNBC
https://www.cnbc.com

---

---

Ressort
Wirtschaft
https://www.tagesschau.de/wirtschaft


Ressort
Finanzen
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen


Ressort
Konjunktur
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur

---

---

---

---

Weekly calendar

Monday

Economic data:
Empire manufacturing, June (-13 expected, -15.6 prior)

Earnings:
Lennar (LEN)

Tuesday

Economic data:
Retail sales, month-over-month, May (+0.3% expected, 0% previously);
Retail sales ex auto and gas, May (+0.3% expected, -0.1% previously);
Industrial production month-over-month, May (0.4% expected, 0% prior)

Earnings:
KB Home (KBH)

Wednesday

Economic data:
NAHB housing market index, June (45 expected, 45 previously);
MBA Mortgage Applications, week ending June 14 (+15.6.%)

Earnings:
Markets are closed for the Juneteenth holiday.

Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ending June 15 (242,000 previously);
Housing starts month-over-month, May (+1.1% expected, +5.7% prior);
Building permits month-over-month, May (+1.4% expected, -3% prior);
Philadelphia Business Outlook, June (4.5 expected, 4.5 prior);
Import prices, month-over-month, April (+0.2% expected, +0.4% previously)

Earnings:
Accenture (ACN),
Kroger (KR)

Friday

Economic data:
Leading index, May (-0.3% expected, -0.6% previously);
S&P Global US manufacturing PMI, June preliminary (51 expected, 51.3 prior);
S&P Global US services PMI, June preliminary (53.4 expected, 54.8 prior);
S&P Global US composite PMI, June preliminary (54.5 prior)

Earnings:
CarMax (KMX),
FactSet (FDS)

https://finance.yahoo.com/news/stocks-en...34200.html

---

---

---

---

..
..
..

Aktien beginnen eine verkürzte Handelswoche in der Nähe von Rekordhochs:
Was Sie diese Woche wissen sollten

Josh Schafer·Reporter
Sun, Jun 16, 2024, 1:00 PM GMT+2


Die Aktienmärkte schlossen letzte Woche mit einer Hochphase ab, da schwächer als erwartete Inflationsdaten den Optimismus der Anleger im Hinblick auf Zinssenkungen stärkten.

Der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) stieg um mehr als 3 %, während der S&P 500 ( ^GSPC ) um fast 1,5 % zulegte. Der S&P 500 beendete die Woche zum ersten Mal überhaupt über 5.400. Der Nasdaq und der S&P 500 schlossen beide vier Tage in Folge auf Rekordhochs. Unterdessen fiel der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) um mehr als 0,7 %.

Den Anlegern erwartet eine ruhigere Woche, da keine wichtigen Unternehmensnachrichten erwartet werden und der Einzelhandelsumsatzbericht für Mai den Wirtschaftskalender anführt. Im Mittelpunkt stehen auch Aktualisierungen der Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor sowie zu den wöchentlichen Arbeitslosenanträgen.

Am Mittwoch sind die Märkte wegen des  Juneteenth-Feiertags geschlossen.


Die Inflation geht wieder in die richtige Richtung

„Halte die Landung fest“

Einzelhandelslektüre

Der Rückenwind des Bullenmarktes kehrt zurück


https://finance.yahoo.com/news/stocks-en...34200.html

Marktberichte - Live Updates - 17.06.2024

---

---

---

Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...55763.html

---

---

---

CNBC

https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

---

---

---

tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

---

---

---

finviz.com


..
..
..--
..
..
..



https://finviz.com/futures_charts.ashx

9.30 Uhr

DAX legt wieder zu
Der Wochenstart gelingt

Stand: 17.06.2024 09:27 Uhr

Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Handelswoche wagen sich erste Investoren wieder zurück in den Markt. Der DAX legt zwar zu, aber Fachleute erwarten gleichwohl einen eher volatilen Handel.

Der DAX steigt im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 18.092 Punkte. Am vergangenen Freitag war der deutsche Leitindex um 1,4 Prozent auf 18.002 Punkte abgerutscht, in zwei Tagen hatte er 3,7 Prozent verloren. Gründe waren die politische Unsicherheit in Frankreich, die ungewisse US-Zinspolitik und der neu entflammte Handelskonflikt mit China.


Markt dürfte schwankungsanfällig bleiben

Sollte eine Erholung des deutschen Leitindex scheitern und die Marke von 18.000 Punkten nachhaltig unterschritten werden, könnte die Stimmung "deutlich kippen", warnt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Als Nächstes rückt damit auch das Verlaufstief aus dem Monat April bei 17.626 Punkten in den Fokus.


Zumindest in den kommenden Tagen dürfte die Lage am Aktienmarkt Experten zufolge angespannt bleiben: "Anleger müssen bis zur Wahl und in den Wochen danach mit merklich stärkeren Marktschwankungen rechnen als zuletzt", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Mittlerweile dürften aber schon viele Erwartungen und Sorgen in den Kursen der Aktien und Anleihen eingepreist sein", lautet seine Einschätzung.


Analystin Claudia Windt von der Landesbank Helaba traut den Börsen in dieser Woche aber eine zumindest moderate Erholung von den jüngsten Rückschlägen zu. Sie setzt darauf, dass anstehende US-Daten zum wichtigen Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion "die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im September nicht dämpfen". Dazu sollten die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie der Eurozone sowie der deutsche ZEW-Index weiter eine Konjunkturerholung signalisieren.


Chinas Industrieproduktion bleibt hinter Erwartungen zurück

Asiatische Aktien nach gemischten China-Daten verhalten

Euro kaum verändert

Ölpreise geben wieder nach

SDAX-Rauswurf von Pfeiffer


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

Die Aktien-Futures haben sich am Montagmorgen kaum verändert, da die Händler eine Woche mit verkürzten Feiertagen beginnen.

Die wichtigsten Wochendurchschnitte waren gemischt: Der Blue-Chip Dow verzeichnete seine dritte Verlustwoche in vier Wochen, während S&P und Nasdaq in den letzten acht Wochen ihren siebten Anstieg verzeichneten, getragen von der jüngsten Rallye im Technologiebereich.

In der kommenden Woche werden sich Anleger fragen, ob diese Rallye anhalten kann, da sich Risse in den Marktaussichten abzeichnen.

„Es gibt wirklich diese beiden Themen … Investoren versuchen dieses Jahr zu spielen“, sagte Shannon Saccocia von NB Private am Freitag gegenüber „Closing Bell“ von CNBC. „Eines war das säkulare KI-Thema und ein anderes war diese Idee der Fertigung, der Verlagerung und, ehrlich gesagt, eines weiterhin starken Wirtschaftswachstums.“

„Wir sehen etwas schwächere Wirtschaftsdaten und vielleicht bekommen Sie eine Verschnaufpause oder einen Seufzer, dass diese … Wiederbeschleunigung aus Sicht des verarbeitenden Gewerbes und der Industrie vielleicht langsamer voranschreitet als das, was wir aus KI-Sicht sehen“, sagte sie hinzugefügt.

Diese Woche wird eine Woche mit verkürzten Feiertagen sein, da die Märkte am Mittwoch wegen des Feiertags 19. Juni geschlossen sind.

Investoren beobachten die Einzelhandelsumsätze für Mai, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen, sowie die Daten zu Hausverkäufen und Baubeginnen später in der Woche. Lennar, Kroger, Darden Restaurants und CarMax werden Quartalsergebnisse melden.


Europäische Märkte öffnen höher; Frankreichs CAC macht Verluste wieder wett

........Der französische CAC 40 stieg um 0,8 % und erholte sich damit von der letzten Woche, als der Index um mehr als 6,2 % fiel, was den schlimmsten Wochenverlust seit März 2022 darstellte. Unterdessen stieg der britische FTSE 100 um 0,3 %, der deutsche DAX um 0,7 % und der italienische MIB 1,2 %.


https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

15 Uhr

Die jüngsten Inflationsdaten bieten Potenzial für „noch größeres Aufwärtspotenzial“ bei der Aktienmarktrallye

Josh Schafer · Reporter
Montag, 17. Juni 2024, 12:00 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/latest-in...54916.html

S&P 500 und Nasdaq-Futures bleiben nahe Rekordhochs, während die Wall Street bullisch wird

Brett LoGiurato·Front Page Editor
Mon, Jun 17, 2024, 2:00 PM GMT+2


Die US-Aktien-Futures hielten sich am Montag vor einer durch die Feiertage verkürzten Handelswoche in der Nähe von Rekordniveaus, da sich die Wall Street fragte, ob die Bullenrallye, die bis 2024 andauert, noch mehr Spielraum hat .

Futures, die an den technologielastigen Nasdaq Composite ( ^IXIC ) gebunden sind, legten um etwa 0,1 % zu, nachdem der Index in der Freitagssitzung mit seinem fünften Rekordschluss in Folge eine „perfekte“ Woche hingelegt hatte .

Die Futures auf den S&P 500 ( ^GSPC ) fielen unter die Nulllinie, während die Futures auf den Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) etwa 0,2 % verloren.

Die Aktien sind weiter gestiegen, da eine technologiegetriebene Rallye die Wall Street dazu veranlasst hat, ihre Jahresziele für den S&P 500 zu revidieren .

Evercore ISI erhöhte sein Kursziel zum Jahresende auf 6.000, während Goldman Sachs sein Ziel auf 5.600 erhöhte. Der Leitindex überschritt letzte Woche erstmals die Marke von 5.400 Punkten.

Angesichts der doppelten Inflationsmeldungen der letzten Woche und der Sitzung der US-Notenbank im Rücken der Märkte dürften diese Woche weniger Katalysatoren auf die Anleger zukommen.

Der Höhepunkt wird der Einzelhandelsumsatzbericht vom Mittwoch sein, der einen Einblick in die Gesundheit der US-Verbraucher bietet.

Nach der Entscheidung der letzten Woche dürften die politischen Entscheidungsträger der Fed ihr Geschwätz wieder aufnehmen.

Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, deutete am Sonntag an, dass eine Zinssenkung im Dezember der einzige Schritt der Fed in diesem Jahr sein könnte.

Laut dem CME-FedWatch-Tool rechnen Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Dritteln, dass die Zentralbank im September mit den Zinssenkungen beginnt.

John Williams von der New York Fed und Patrick Harker von der Philadelphia Fed sollen am Montag auftreten.


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...55763.html

Die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe im Raum New York steigen

Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Federal Reserve verbesserte sich die Produktionsaktivität im Raum New York, während die Aussichten für die nächsten sechs Monate auf den besten Stand seit Anfang 2022 stiegen.

Der Empire State Manufacturing Index, obwohl immer noch negativ, verbesserte sich im Juni auf -6, ein Plus von 9,6 Punkten gegenüber Mai und besser als die Schätzung des Dow Jones-Konsenses von -10,5.

Im Rahmen der Umfrage stieg der Erwartungsindex für die allgemeine Geschäftslage auf 30,1, ein Plus von 15,6 Punkten gegenüber dem Vormonat. Andere Maßnahmen führten zu deutlichen Verbesserungen bei den Auftragseingängen und Lieferzeiten, während die Preismaßnahmen zurückgingen, aber weiterhin positiv waren.

Die Umfrage erfasst den prozentualen Unterschied zwischen Unternehmen, die eine Expansion und einen Rückgang verzeichnen.

–Jeff Cox


https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

23 Uhr

Tech-Rally und kein Ende

Stand: 17.06.2024 22:21 Uhr

Trotz großer Unsicherheit über den weiteren Zinskurs im Land ging die Tech-Rally an der Wall Street in eine neue Runde. Die KI-Euphorie zog den gesamten Markt nach oben.


Nasdaq & Co. in Rekordlaune

Notenbanker Kashkari dämpft die Erwartungen

Broadcom bleiben gefragt

DAX stabilisiert sich


Zu viele Fragezeichen

Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit der EU mit China hält auch die anhaltende Zurückhaltung der US-Notenbank Fed in Sachen auf Zinssenkungen die Anlegerinnen und Anleger zur Zeit davon ab, Risiken einzugehen.

"Seit Mitte Mai hat der DAX gut 1.000 Punkte verloren", schreibt Jochen Stanzl, Marktexperte bei CMC Markets in seinem Tageskommentar. "Nicht nur ein Handelsstreit mit China, auch ein innereuropäischer Streit um die verhängten Strafzölle gegen chinesische Elektrofahrzeuge bahnt sich an. Die Neuwahlen in Frankreich beunruhigen zusätzlich", lautet seine Einschätzung.

Im Nachbarland droht ein massiver Rechtsruck und damit verbunden eine weitere Verschlimmerung der ohnehin angespannten Staatsfinanzen. Am französischen Rentenmarkt sind die Renditen bereits deutlich gestiegen, ein deutliches Alarmzeichen. Auch die Rating-Agenturen haben bereits gewarnt.

Zumindest in den kommenden Tagen dürfte die Lage am Aktienmarkt deshalb wohl angespannt bleiben: "Anleger müssen bis zur Wahl und in den Wochen danach mit merklich stärkeren Marktschwankungen rechnen als zuletzt", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Mittlerweile dürften aber schon viele Erwartungen und Sorgen in den Kursen der Aktien und Anleihen eingepreist sein."


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC

S&P 500 steigt am Montag auf Rekordschluss, Dow durchbricht viertägige Verluststrähne

Aktualisiert am Montag, 17. Juni 2024, 16:37 Uhr EDT

Samantha Subin
Tanaya Machel

„Heute ist eine Fortsetzung dessen, was wir in der letzten Woche gesehen haben“, sagte Greg Bassuk, CEO von AXS Investments.

„Wir sehen Optimismus in Bezug auf eine Reihe von Faktoren, die seit geraumer Zeit uneinheitlich sind“, sagte er. „Die Wirtschaftsdaten werden zunehmend stabiler und es gibt Anzeichen für eine widerstandsfähige Wirtschaft. Sicherlich gibt es Optimismus und Optimismus hinsichtlich einer größeren Wahrscheinlichkeit eines möglichen Beginns von Zinssenkungen.“

Nvidia erreichte ein neues Allzeithoch – schloss aber letztendlich etwas tiefer –, da State Street sagte, dass der Chiphersteller bei der Neugewichtung seines börsengehandelten Tech-Fonds wahrscheinlich eine Gewichtung von mehr als 20 % haben wird.

Die Aktien von Broadcom legten um 5,4 % zu, erreichten neue Höchststände und bauten auf dem Anstieg von 23 % der letzten Woche auf.

Die Gewinne vom Montag kommen, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq ihren siebten Wochengewinn in acht Wochen verzeichneten. Zu Beginn der neuen Woche fragten sich die Anleger, ob der Markt seine derzeitige Dynamik beibehalten könnte.

Selbst in früheren Bullenmärkten verläuft der Preisanstieg normalerweise nicht geradlinig, sagte Mona Mahajan, leitende Anlagestrategin bei Edward Jones.

„Insgesamt bleiben die Fundamentaldaten und das Umfeld weiterhin unterstützend, aber wir erwarten im Laufe der Zeit Korrekturen“, sagte sie und fügte hinzu, dass zwei bis drei Korrekturen in einem bestimmten Handelsjahr typisch seien.

Investoren beobachten die Einzelhandelsumsätze für Mai, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen, sowie die Daten zu Hausverkäufen und Baubeginnen später in der Woche.

Laut Investor befindet sich Nvidia im überkauften Bereich

JPMorgan warnt, dass es an den Aktienmärkten zu einer Korrektur kommen könnte, wenn Technologie die Gesamtwirtschaft nicht stärker ankurbelt

Der KI-Trend bleibt stark, aber anderswo auf dem Markt gibt es Schwäche, sagt Sonders von Schwab

Laut BTIG erreicht die Kluft zwischen den S&P 500-Aktien in gewisser Weise einen Rekord

Goldman Sachs erhöht die Jahresenderwartung für den S&P 500

US-Rohöl legt um fast 1 % zu und wird über 79 $ pro Barrel gehandelt

Nvidia soll mehr als 20 % Anteil am großen Technologiefonds erhalten

Eine Neuausrichtung des Technology Select Sector SPDR Fund wird Nvidia eine Gewichtung von mehr als 20 % geben, während Apple auf 4,5 % sinkt.

Laut Matthew Bartolini, Leiter von SPDR Americas Research, wird Microsoft die höchste Gewichtung im Index haben, gefolgt vom Chiphersteller.

Lesen Sie hier mehr über die Neuausrichtung
https://www.cnbc.com/2024/06/17/nvidia-t...-fund.html

– Jesse Pound

Harker von der US-Notenbank rechnet in diesem Jahr mit einer Zinssenkung, wenn die Inflationsdaten darauf hindeuten

Broadcom-Aktien steigen auf neuen Rekord

Adobe-Aktien fallen aufgrund einer FTC-Klage

Small-Cap-Aktien haben Probleme

Xponential Fitness erholt sich aufgrund der Ankündigung eines neuen CEO und stiegen am Montag um mehr als 20 %


https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

YAHOO

Die Aktien steigen, der S&P 500 erreicht seinen 30. Rekordschluss des Jahres

Brett LoGiurato and Ines Ferré
Aktualisiert Montag, 17. Juni 2024, 22:56 Uhr GMT+2


....Die Aktien sind weiter gestiegen, da eine technologiegetriebene Rallye die Wall Street dazu veranlasst hat, ihre Jahresziele für den S&P 500 zu revidieren . Evercore ISI erhöhte sein Kursziel zum Jahresende auf 6.000, während Goldman Sachs sein Ziel auf 5.600 erhöhte. Der Referenzindex überschritt letzte Woche erstmals die Marke von 5.400 und schloss am Montag bei 5.473.

Angesichts der doppelten Inflationsmeldungen der letzten Woche und der Sitzung der US-Notenbank im Rücken der Märkte dürften diese Woche weniger Katalysatoren auf die Anleger zukommen. Der Höhepunkt wird der Einzelhandelsumsatzbericht vom Mittwoch sein, der einen Einblick in die Gesundheit der US-Verbraucher bietet.

Was die Entwicklung der Zinssätze betrifft: Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, war der jüngste Fed-Beamte, der eine Zinssenkung im Jahr 2024 angedeutet hat.

„Wenn wir sehen, dass sich die Daten über mehrere Monate hinweg in die richtige Richtung bewegen, könnte ich mir vorstellen, Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich bin gerade nicht da“, sagte Harker bei einer Veranstaltung in Philadelphia.

Ebenso deutete der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, am Sonntag an, dass eine Zinssenkung im Dezember der einzige Schritt der Fed in diesem Jahr sein könnte.

Laut dem CME-FedWatch-Tool rechnen Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Dritteln, dass die Zentralbank im September mit den Zinssenkungen beginnt.

Hohe Bewertungen für Aktien können noch eine Weile anhalten

Today at 8:28 PM GMT+2
Josh Schafer

Die KI-bedingte Aktienmarktrallye hat in den letzten Monaten zu einem gemeinsamen Bärenkontrapunkt geführt.

Die Aktienbewertungen, auch für die Benchmark S&P 500 ( ^GSPC ), sind einfach zu hoch.

In einer Mitteilung vom Sonntag gab Julian Emanuel, Leiter der Aktien-, Derivate- und quantitativen Strategie von Evercore ISI, zu, dass der Index tatsächlich „teuer“ sei, da der S&P 500 mehr als das 20-fache seiner erwarteten Gewinne notiere. Aber Emanuel erhöhte in derselben Note auch sein Jahresendziel für den S&P 500 von 4.750 auf 6.000, teilweise weil „hohe Bewertungen länger höher bleiben können“.

Wie unser Chart des Tages von Emanuel zeigt, waren Aktien im Vergleich zu anderen Rallyes noch nicht so lange teuer. Laut Emanuel hat das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 vor 143 Tagen die Marke von 20 überschritten. Im Corona-Wiedereröffnungsrausch 2021 wurde der S&P 500 614 Tage lang auf ähnlichen Bewertungsniveaus gehandelt. Während des Dotcom-Booms hielt sich der S&P 500 737 Tage lang auf diesem Niveau.

Darüber hinaus waren auch die Renditen bei weitem nicht so robust. Seitdem der S&P 500 Ende Januar den „teuren“ Bereich erreicht hat, ist er um 11 % gestiegen und liegt damit deutlich unter den mehr als 40 % Renditen, die bei überhöhten Bewertungen während der Erholung nach der Pandemie erzielt wurden, und den 63 % Renditen, die während der Dotcom-Blase erzielt wurden .

Dies dient als Erinnerung daran, dass hohe Bewertungen den Anlegern zwar zum Nachdenken verhelfen können, da auf Phasen der Euphorie häufig ein Abklingen der Marktrallye folgt, die Aktienbewertungen jedoch oft auch länger höher bleiben können, als viele glauben.

GameStop sinkt während der Aktionärsversammlung um 15 %

Die Ölpreise steigen, da der Markt erwartet, dass die Nachfrage im Sommer das Angebot knapp halten wird


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...34109.html

Nvidia erhält eine Gewichtung von 20 % und Investoren verlangen Milliarden, während Apple bei großen Technologiefonds herabgestuft wird

Jesse Pound
Veröffentlicht am Montag, 17. Juni 2024, 12:21 Uhr EDT
Vor 2 Stunden aktualisiert


Wichtige Punkte

# Laut Matthew Bartolini, Leiter von SPDR Americas Research, werden Microsoft und Nvidia in diesem Technologie-ETF wahrscheinlich eine Gewichtung von etwa 21 % haben, während Apple nur etwa 4,5 % ausmachen wird.
   
# Die Neuausrichtung gilt für ein Quartal, auch wenn Apple Nvidia deutlich vor dem offiziellen Datum übertrifft.

# Der ETF verwaltet ein Vermögen von etwa 71 Milliarden US-Dollar, sodass eine Änderung des Fonds um 15 Prozentpunkte mehr als 10 Milliarden US-Dollar entspricht.


https://www.cnbc.com/2024/06/17/nvidia-t...-fund.html

18. Juni 2024

---

---

---

---

---

Tuesday

Economic data:
Retail sales, month-over-month, May (+0.3% expected, 0% previously);
Retail sales ex auto and gas, May (+0.3% expected, -0.1% previously);
Industrial production month-over-month, May (0.4% expected, 0% prior)

Earnings:
KB Home (KBH)

Marktberichte - Live Updates - 18.06.2024

---

---

---

Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...24069.html

---

---

---

CNBC

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

---

---

---

tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

---

---

---

finviz.com


..
..
..--
..
..
..



https://finviz.com/futures_charts.ashx

8 Uhr

Kursgewinne erwartet
Wall-Street-Rekorde dürften DAX anschieben

Stand: 18.06.2024 07:33 Uhr

Der DAX sollte von den starken US-Vorgaben profitieren und seine Erholung zum Handelsstart fortsetzen. Vor allem Technologiewerte waren in den USA gefragt, Nasdaq und S&P 500 erreichten weitere Rekorde.   


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC

Und der Gewinner seit dem Markttief im Oktober ist ... der Nasdaq Composite Seit seinem jüngsten Tiefpunkt Ende Oktober 2023 ist der Nasdaq Composite bis zum Handelsschluss am Montag um 41,77 % gestiegen.

Unternehmen werden schwierigere Fragen zum Thema KI zu beantworten haben, sagt Niles

Laut Dan Niles von Niles Investment Management könnte der Markt in ein paar Wochen einen entscheidenden Moment erleben, wenn die Gewinne eintreffen.

Niles sagte, die Marktteilnehmer hätten Angst, künstliche Intelligenz zu verpassen. Aber er sagte, dass es für die Unternehmen in der nächsten Gewinnsaison schwierigere Fragen zur Kapitalrendite in die Technologie zu beantworten geben werde.

„In ein paar Wochen werden wir zu einem Jesus-Moment kommen“, sagte er in der CNBC-Sendung „Fast Money“.

Das könne dazu beitragen, die Marktrallye auszuweiten, sagte er. Dies liegt daran, dass Händler kritischer prüfen werden, welche Unternehmen langfristig von der Technologie profitieren werden.

„Nicht jedes Unternehmen ist Nvidia“, sagte Niles.

–Alex Harring

„Investoren haben im Grunde das Gefühl, dass der Trend mein Freund ist, bis er endet“, sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA Research. „Sie sehen zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nichts, was diesen Aufwärtstrend beenden könnte.“

Mit Blick auf die Zukunft werden Anleger die Einzelhandelsumsätze für Mai, die am Dienstagmorgen erscheinen, genau beobachten, um Einblicke in die Gesundheit der Verbraucher zu erhalten. Von Dow Jones befragte Ökonomen prognostizierten ab April ein Wachstum von 0,2 %.

Weitere Wirtschaftsberichte zu Themen wie Industrieproduktion und Unternehmensbeständen werden am Vormittag ebenfalls erwartet.

Es wird erwartet, dass mehrere Beamte der Federal Reserve, darunter die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, und der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, im Laufe des Tages bei Veranstaltungen im ganzen Land sprechen.

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

14.30 Uhr

Retail Sales 
Released On 6/18/2024 8:30:00 AM For May, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5918...&lid=0#top

15.15 Uhr

Industrial Production 
Released On 6/18/2024 9:15:00 AM For May, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5916...&lid=0#top

16 Uhr

Business Inventories 
Released On 6/18/2024 10:00:00 AM For Apr, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

14.30 Uhr

Breaking News
Senator Warren warnt Powell vor einer Lockerung der Bankenregulierung: „Machen Sie Ihren Job“

veröffentlicht am Dienstag, 18. Juni 2024, 8:15 Uhr EDT
Hugh Son

Wichtige Punkte

#  Senatorin Elizabeth Warren wirft dem Fed-Chef Jerome Powell vor, bei der Prüfung von Änderungen an den Endgame-Vorschriften von Basel III dem Willen der Finanzindustrie gefolgt zu sein.

#  In einem Brief, den CNBC erstmals erhalten hatte, bat Warren Powell um eine Antwort auf Berichte, dass „Sie sich für eine Halbierung“ der gemäß den Vorschlägen erforderlichen Kapitalerhöhung einsetzen.

#  Bankchefs und ihre Lobbygruppen sagten, die Erhöhungen seien unnötig aggressiv und würden die Branche dazu zwingen, die Kreditvergabe einzuschränken.


https://www.cnbc.com/2024/06/18/sen-eliz...dgame.html

Retail Sales

Die Einzelhandelsumsätze steigen im Mai um 0,1 %, schwächer als erwartet

Veröffentlicht am Dienstag, 18. Juni 2024, 8:31 Uhr EDT
Jeff Cox


https://www.cnbc.com/2024/06/18/retail-s...rcent.html

16.30 Uhr

CNBC

Fisker meldet Insolvenz an

Broadcom steigt und will auf rekordverdächtiger Rally aufbauen

Die Lagerbestände (Business Inventories)  haben sich kaum verändert

„Die Aktienkurse steigen ohne die Hilfe von Zinssenkungen, weil die Unternehmensgewinne und die Wirtschaft weiter wachsen“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance. „Ohne den Verbraucher wird dieser Bullenmarkt ins Stocken geraten, daher müssen Anleger mehr Konsumausgaben erwarten und nicht eine wesentliche Verlangsamung, auf die dieser Bericht hinweisen könnte.“


Die Renditen der Staatsanleihen fielen nach dem Einzelhandelsverkaufsbericht, was die Aktienkurse etwas abfederte, da die Anleger auf eine gewisse Konjunkturabschwächung hofften, um die Federal Reserve zu Zinssenkungen anzuregen.


Nvidia und Broadcom setzten ihren Marsch in Richtung Rekordhochs fort und legten jeweils um etwa 1 % zu. Einige Halbleiteraktien stiegen im gleichen Maße, darunter auch Qualcomm und Taiwan Semiconductor zuletzt jeweils um 2,5 % gestiegen sind. Micron-Technologie hat 5 % zugelegt.


Diese Schritte folgen einer positiven Sitzung an der Wall Street, die S&P und Nasdaq auf Allzeithochs und Rekordschlussniveaus trieb.


Es wird erwartet, dass mehrere Beamte der Federal Reserve, darunter die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, und der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, im Laufe des Tages bei Veranstaltungen im ganzen Land sprechen.


https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

tagesschau

Nur leichter ZEW-Anstieg

Börsenprofis blicken derweil nur vorsichtig optimistisch auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten stieg im Juni überraschend nur minimal um 0,4 Punkte auf 47,5 Zähler und somit zum elften Mal in Folge, teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) heute zu seiner Umfrage unter Analysten und Anlegern mit.

Inflation in der Eurozone steigt wieder

Die Inflation im Euroraum zieht wieder an. Die Verbraucherpreise legten im Mai in der 20-Länder-Gemeinschaft binnen Jahresfrist um 2,6 Prozent zu, teilte das EU-Statistikamt Eurostat mit und bestätigte eine erste Schätzung. Noch im April hatte die Rate bei 2,4 Prozent gelegen. Für die Europäische Zentralbank (EZB), die eine Inflationsrate von 2,0 Prozent anstrebt, kommt der erste Anstieg der Teuerung in diesem Jahr ungelegen. Sie hatte Anfang Juni erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen wieder gesenkt.

Baukrise will nicht enden

Unterdessen ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen weiter eingebrochen. Sie sank im April um 17,0 Prozent oder 3.600 im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 17.600, teilte das Statistische Bundesamt mit. Von Januar bis April wurden damit 71.100 Wohnungen genehmigt. Das waren 21,0 Prozent oder 18.900 weniger als ein Jahr zuvor. Teure Materialien und gestiegene Finanzierungskosten schrecken nach wie vor viele potenzielle Häuslebauer und Investoren ab.

US-Daten bewegen kaum

Die gleichfalls geringer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze aus den USA bewegten letztlich auch kaum.

Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in den USA ist im Mai hingegen überraschend kräftig hochgefahren worden. Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau legte um 0,9 Prozent zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve mitteilte.

Befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im April hatte die Produktion stagniert.

Beiersdorf enttäuscht

Anteil importierter E-Autos aus China deutlich gestiegen

China hat seine Position als wichtiger Importeur von Elektroautos in Deutschland trotz insgesamt schwacher Nachfrage weiter ausgebaut. Obwohl die Zahl der aus China eingeführten reinen E-Autos von Januar bis April um 15,7 Prozent auf 31.500 Fahrzeuge sank, stieg der Anteil des Landes an den gesamten deutschen Elektroauto-Importen in diesem Zeitraum auf 40,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die EU-Kommission hatte jüngst mit hohen vorläufigen Strafzöllen auf E-Autos aus China gedroht. Das könnte auch deutsche Autobauer treffen, die in dem Land für den Export und damit auch für den deutschen Markt produzieren

Tesla-Herausforderer Fisker stellt Insolvenzantrag

Der Tesla-Herausforderer Fisker sucht Schutz vor seinen Gläubigern in einem Insolvenzverfahren. Der Schritt kündigte sich schon seit Wochen an. Fisker warnte bereits Ende Februar, dass ohne frisches Geld die Existenz der Firma gefährdet sei. Seitdem blieben Gespräche mit einem "großen Autobauer" über eine Investition ohne Ergebnis. Zwischenzeitlich gehobene Finanzierung und ein Verkauf bereits gebauter Fahrzeuge mit Rabatten reichten ohne einen Deal mit dem Hersteller nicht aus. Am Montag beantragte Fisker deshalb ein Verfahren mit Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts.

Boeing-Chef bei Anhörung im US-Senat

Boeing-Chef Dave Calhoun muss sich am Dienstag (ab 20.00 Uhr MESZ) Fragen von US-Senatoren stellen. Er ist zu einer Anhörung im Unterausschuss für Ermittlungen vorgeladen. Dort hatte vor Kurzem auch ein Boeing-Whistleblower ausgesagt, der dem Konzern Produktionsfehler bei dem Modell 787 Dreamliner vorwirft. Boeing weist die Vorwürfe zurück. Der Flugzeugbauer steht nach einem Beinahe-Unglück Anfang Januar unter verstärktem Druck, die Qualitätskontrollen zu verbessern. Bei einer so gut wie neuen Maschine des Typs Boeing 737-9 Max mit mehr als 170 Menschen an Bord war kurz nach dem Start ein Rumpfteil herausgebrochen.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...m-US-Senat

18 Uhr

YAHOO

Alexandra-Kanal
Fondsmanager sind optimistisch hinsichtlich einer „sanften Landung“ im nächsten Jahr: BofA

Die Global Fund Manager-Umfrage der Bank of America im Juni war die optimistischste seit November 2021, was auf einen niedrigen Bargeldbestand von 4 % und eine große Aktienallokation zurückzuführen ist.

Laut der am Dienstag veröffentlichten Umfrage erwarten die Anleger, dass das globale Wachstum in den nächsten 12 Monaten unverändert bleibt, wobei 73 % der Befragten keine Rezession vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit einer „keinen Landung“ hat mit 26 % ihren Höhepunkt erreicht, während die meisten Befragten mit 64 % eine „sanfte Landung“ erwarten. Nur 5 % sehen ein Szenario einer „harten Landung“, einen neuen Tiefpunkt.

Zur Erinnerung: Eine sanfte Landung würde eintreten, wenn es der Fed gelingt, die Inflation zu senken, ohne eine Rezession oder einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit auszulösen. Eine harte Landung wäre die Folge, wenn die Inflation sinken würde, allerdings auf Kosten der US-Wirtschaft. Eine Nulllandung würde eintreten, wenn die Inflation überhaupt nicht sinkt.

Nur 8 % der Befragten sagen, dass die Fed in den nächsten 12 Monaten keine Zinssenkungen vornehmen wird. Acht von zehn Anlegern erwarten zwei, drei oder mehr Kürzungen, wobei die erste Kürzung am 18. September prognostiziert wird.

Eine höhere Inflation schwindet als größtes Risiko, da die Geopolitik und die US-Wahlen mit 22 % bzw. 16 % steigen.

Auf die Frage, welche Politikbereiche die bevorstehenden US-Wahlen am meisten beeinflussen werden, antworteten 38 % auf Handel, 20 % auf Geopolitik, 13 % auf Einwanderung, 9 % auf Steuern und 7 % auf Staatsausgaben.

Alexandra-Kanal
Ausbleibende Einzelhandelsumsätze zeigen „die Belastung durch erhöhte Zinsen“

Der enttäuschende Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen „zeigt die Belastung durch die erhöhten Zinsen, wobei die Ausgaben für den Wohnungsbau im Mai weiter zurückgingen“, hieß es in einer Mitteilung von Oxford Economics am frühen Dienstag.


„Es gab auch einen überraschenden Rückgang bei den Ausgaben in Restaurants und Bars [die im Laufe des Monats um 0,4 % zurückgingen], obwohl andere Anzeichen darauf hindeuten, dass sich die Ausgaben für andere Dienstleistungen immer noch gut behaupten. Ein preisbedingter Rückgang der Tankstellenverkäufe belastete ebenfalls Schlagzeilenfigur", schrieb Michael Pearce, stellvertretender Chefökonom für die USA bei Oxford Economics.


„Die Verbraucherausgaben verlangsamen sich, weil sich das reale Einkommenswachstum abschwächt und weil einige Verbraucher aufgrund erhöhter Zinssätze und steigender Kreditkartennutzung unter Kreditbeschränkungen leiden“, sagte Pearce. „Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass die Arbeitslosigkeit stark ansteigt, und die Bilanzen der privaten Haushalte insgesamt immer noch gut aussehen, gehen wir davon aus, dass das Wachstum der Verbraucherausgaben in der zweiten Jahreshälfte in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben wird.“


Eugenio Aleman, Chefökonom von Raymond James, war etwas pessimistischer: „Die Abwärtskorrekturen für April zeigen einen sehr schwachen Start des US-Verbrauchers im zweiten Quartal des Jahres, was mit unserer Einschätzung der US-Wirtschaft übereinstimmt.“


Letzte Woche gab die Federal Reserve bekannt , dass sie die Zinsen in diesem Jahr nur ein einziges Mal senken würde, im Gegensatz zu den drei Senkungen, die die Zentralbank in ihrer vorherigen März-Prognose erwartet hatte .


Für das Jahresende rechnet die Zentralbank weiterhin mit einer starken Konjunktur. Beamte gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Jahr 2024 stabil bei 4 % bleiben wird, was der vorherigen Prognose entspricht. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2025 auf 4,2 % ansteigt, bevor sie im Jahr 2026 auf 4,1 % sinkt.


Die Fed behielt ihre bisherige Prognose für das US-Wirtschaftswachstum bei und erwartete, dass die Wirtschaft in diesem Jahr mit einer Jahresrate von 2,1 % wachsen wird, bevor sie im Jahr 2025 leicht auf 2 % sinkt und bis 2026 auf diesem Niveau bleibt.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...24104.html

CNBC

Der Energiesektor führt die Gewinne im S&P 500 an

36 S&P 500-Aktien erreichten neue Höchststände, darunter Chipunternehmen und Verbraucherwerte

Citi erhöht die Jahresendprognose für den S&P 500 von 5.100 auf 5.600

Occidental Petroleum steigt, da Buffett seinen Anteil erhöht

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

23 Uhr

tagesschau

KI und kein Ende

Die US-Anleger setzen derzeit ganz auf das Boomthema Künstliche Intelligenz (KI), zudem hoffen sie weiter auf die Zinswende in den USA. Dies, obwohl die Notenbank Federal Reserve zuletzt an ihrer restriktiven Geldpolitik Politik festgehalten hatte. Heute bekamen Zinshoffnungen durch etwas schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze im Mai aber neue Nahrung.

"Die schlechter als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze deuten darauf hin, dass die US-Verbraucher weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. Die weltgrößte Volkswirtschaft wachse zwar weiter, aber mit geringerem Tempo. Die US-Einzelhändler konnten ihre Umsätze im Mai kaum steigern. Ohne den robusten Pkw-Absatz wären sie sogar gefallen. Analysten hatten auf ein Plus von 0,3 Prozent gehofft.

"In New York interessiert man sich nicht wirklich für das, was in Europa gerade passiert und kauft weiter vor allem die Aktien von Unternehmen, die vom Hype und am Ende hoffentlich auch vom Geschäft mit der Künstlichen Intelligenz profitieren", konstatierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Nahezu allein Apple, Nvidia und Microsoft treiben den S&P 500 und den Nasdaq auf täglich neue Rekorde", kommentierte der Experte weiter.

Die großen Drei

Um die Krone des weltweit wertvollsten Unternehmens lieferten sich Microsoft, Apple und Nvidia auch heute ein enges Rennen. Deren Bewertungen schwankten zwischen 3,22 und 3,33 Billionen Dollar. Der Einzug von KI-Anwendungen wie ChatGPT ins iPhone schob insbesondere Apple zum Wochenstart erneut vorübergehend an die Spitze. Heute hatte Nvidia wieder knapp die Nase vorn und erreichte mit einem Anstieg von 3,51 Prozent im Verlauf ein neues Rekordhoch. Auch andere Chip-Aktien waren stark gefragt, unter anderem Broadcom oder Micron. Apple und Microsoft gaben hingegen nach.

Fast mag man meinen, dass derzeit an der Wall Street ausschließlich dieser enge Kreis von KI-Aktien im alleinigen Fokus der Anleger steht. Zuletzt waren aber warnende Stimmen aufgekommen, die die alleinige Abhängigkeit der Börse von den hochbewerteten High-Techs kritisierten. An vielen Standardwerten ist der Boom bisher vorbeigegangen, wodurch dem KI-Börsen-Hype in New York zunehmend die Breite fehlt.

Zwischen Frankreich Sorgen und KI-Rally in New York

Dem deutschen Markt hilft bei seinem Stabilisierungsversuch derzeit die KI-Euphorie der Wall Street. Auch am Vortag wurden an den US-Börsen wieder neue Rekordhöhen erreicht. An der technologielastigen Nasdaq-Börse stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 im bisherigen Jahresverlauf inzwischen um gut 18 Prozent und verpasste die Marke von 20.000 Punkten nur knapp.

"Die europäischen Anleger dürften ein wenig neidisch an die Wall Street schauen. Die Nasdaq, aber auch der marktbreite S&P, erklimmen neue Kursgipfel. Davon kann auf dem alten Kontinent derzeit nicht die Rede sein", kommentiert Christian Henke vom Broker IG.

Insbesondere Sorgen um die Lage in Frankreich sorgen nämlich im Gegenzug für eine angespannte Stimmung an der heimischen Börse. Dank des Rekordlaufs auf der anderen Seite des Atlantiks könne sich der Deutsche Aktienindex zwar über der 18.000er Marke stabilisieren, sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Broker CMC Markets. Angesichts der politischen Unsicherheit vor den ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich seien die Zuwächse aber begrenzt. "Zu offen ist die Frage, welche neue Regierung in Paris wie zum Euro und zur Europäischen Union stehen wird."

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC

Aktien schließen höher, S&P 500 erreicht neues Schlusshoch

Die Aktien stiegen am Dienstag, als Nvidia Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen überholte.

Der S&P 500 legte um 0,25 % zu und schloss bei 5.487,03, einem neuen Rekord. Der Nasdaq Composite
stieg um 0,03 % und endete bei 17.862,23, während der Dow Jones Industrial Average

stieg um 56,76 Punkte oder 0,15 % und schloss bei 38.834,86.

— Samantha Subin

Collins von der Fed warnt vor einer Überreaktion auf gute Inflationsdaten

Cedar Fair und Six Flags steigen nach Bekanntgabe des Abschlusstermins der Fusion

Fed-Gouverneur Kugler erwartet Zinssenkung „später in diesem Jahr“

Nvidia übertrifft Microsoft als wertvollstes Unternehmen

Point72 von Steve Cohen hat einen neuen, auf KI fokussierten Hedgefonds im Blick

Daten zeigen, dass mehrere Handelstage für den S&P 500 positiv sind, obwohl die Mehrheit der Aktien im Minus notiert

Der Aktienstratege von Goldman Sachs erklärt das erhöhte Jahresendziel

Neue High-Yield-ETFs kommen auf den Markt

„Man sieht Investoren, die versuchen, diesen Zug so lange wie möglich mit Nvidia und den üblichen Verdächtigen zu nutzen, aber jetzt sind auch diese zweitrangigen Namen dabei“, sagte Ken Mahoney von Mahoney Asset Management. „Das Geld verlässt den Markt nicht, aber ich spüre in diesem Quartal eine Abkehr von den Spitzenreitern.“


Mit einem Sprung von 3,5 % überholte Nvidia Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen und setzte seinen Meilensteinlauf fort, nachdem es Anfang des Monats die Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar überschritten und Apple im Wert überholt hatte. Der Chiphersteller ist seit Jahresbeginn um 174 % gestiegen, da die Begeisterung für KI keine Anzeichen eines Nachlassens zeigt.


Einige Halbleiteraktien stiegen ebenfalls, darunter auch Qualcomm und Taiwan Semiconductor die 2,2 % bzw. 1,4 % gestiegen sind. Micron-Technologie legte um 3,8 % zu.


Der Sektor geriet außerdem in Bedrängnis durch sinkende Staatsanleiherenditen, nachdem der Bericht über die Einzelhandelsumsätze schwächer als erwartet ausfiel und Hoffnungen auf eine gewisse Konjunkturabschwächung und Zinssenkungen der Federal Reserve weckte.


„Ohne den Verbraucher wird dieser Bullenmarkt ins Stocken geraten, daher müssen Anleger mehr Konsumausgaben sehen und nicht eine wesentliche Verlangsamung, auf die dieser Bericht hinweisen könnte“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance.


Die Bewegungen am Dienstag folgen auf eine positive Sitzung an der Wall Street, die den S&P 500 und den Nasdaq auf Allzeithochs und Rekordschlussniveaus trieb.

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

19. Juni 2024

---

---

---

Juneteenth holiday

---

---

---

Wednesday

Economic data:
NAHB housing market index, June (45 expected, 45 previously);
MBA Mortgage Applications, week ending June 14 (+15.6.%)

Earnings:
Markets are closed for the Juneteenth holiday

marktbericht
Nach Erholung zu Wochenbeginn
Wenig Bewegung im DAX zum Start

Stand: 19.06.2024 09:42 Uhr

Nach einer leichten Erholung zu Wochenbeginn ist der DAX heute kaum verändert gestartet. Gestern hatte der Leitindex dank starker US-Börsen noch Gewinne eingefahren. Nun fehlen aber neue Impulse.


DAX stabil über der 18.000-Punkte-Marke

Kein Handel an der Wall Street

Britische Inflation im Fokus


Auftragspolster der Industrie schrumpft weiter

Das Auftragspolster der deutschen Industrie hat im April den vierten Monat in Folge abgenommen. Der Auftragsbestand schrumpfte um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Die noch offenen Bestellungen aus dem Inland sanken mit 0,9 Prozent besonders stark, während die aus dem Ausland nur um 0,2 Prozent abnahmen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es insgesamt einen Rückgang des Auftragsbestands von 5,6 Prozent. Zu der negativen Entwicklung trug auch diesmal hauptsächlich die Automobilindustrie bei: Hier sank der Auftragsbestand um 3,0 Prozent im Vergleich zum März und damit bereits den 15. Monat in Folge.


Asien-Börsen durchwachsen

Euro kaum verändert zum Dollar

Ölpreise stabil nach jüngsten Gewinnen

Kurseinbruch bei SMA Solar

MorphoSys fliegt aus den Indizes

Vodafone verkauft Großteil der Indus-Towers-Beteiligung


Ferraris erstes E-Auto soll mindestens 500.000 Euro kosten

Das erste Elektroauto des italienischen Sportwagenbauers Ferrari wird einem Insider zufolge mindestens 500.000 Euro kosten. Der Preis enthalte noch keine persönlichen Extras, die in der Regel mit 15 bis 20 Prozent auf den Grundpreis zu Buche schlagen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Ein zweites E-Auto-Modell sei in der Entwicklung, der Prozess sei aber noch in einem frühen Stadium. Mit 500.000 Euro liegt der Preis für das Ferrari-Elektroauto über dem Durchschnittspreis von 350.000 Euro inklusive Extras für andere Ferrari-Modelle und Luxusautos


EU-Kommissarin sieht Probleme bei Apples Umsetzung von Digital-Gesetz

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sieht Schwierigkeiten bei Apples Umsetzung der neuen europäischen Regeln für große Online-Plattformen. Es gebe "eine Reihe von Problemen" dabei, sagte in einem Interview des US-Senders "CNBC". "Ich finde sie sehr ernst." Das Gesetz DMA zwang Apple unter anderem, auf dem iPhone erstmals das Herunterladen von Apps auch außerhalb des hauseigenen App Stores zu erlauben. Der Konzern warnt jedoch, eine solche Öffnung erhöhe die Gefahren für Nutzer - und verband sie mit Abgaben und Auflagen. Kritiker wie der Musikstreaming-Marktführer Spotify werfen Apple vor, der Konzern wolle so sein bisheriges App-Store-Geschäft schützen.


Bayer nutzt KI gegen lästiges Unkraut

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer setzt im Kampf gegen Unkraut zunehmen auf Künstliche Intelligenz. KI könnte dabei helfen, die nächste neue Wirkweise schneller zu finden, sagte Frank Terhorst, Executive Vice President für Strategie und Nachhaltigkeit bei der Bayer-Sparte Crop Science. "Man möchte die eine finden, die die maximale Leistung bei dem erzielt, was man töten möchte - Unkraut, und im Grunde keine Auswirkungen auf alles andere. Und dieses Gleichgewicht ist extrem schwierig." KI könne dabei helfen, die Proteinstruktur von Schadpflanzen mit Molekülen abzugleichen, die auf diese Struktur abzielen.


Nvidia steigt zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf

Boeing-Chef entschuldigt sich für 737-Max-Abstürze


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...zum-Dollar

23.30 Uhr

marktbericht
Wall Street geschlossen
Nichts zu holen

Stand: 19.06.2024 21:38 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt war angesichts fehlender Impulse von der Wall Street kein Blumentopf zu gewinnen. Schlecht erging es den Aktien von SMA Solar und Sartorius.

Es waren die New Yorker Aktienmärkte, die jüngst dem deutschen Markt mit ihrer ungebrochenen KI-Euphorie wieder etwas nach oben halfen. In Europa dominiert dagegen weiterhin die Verunsicherung durch die anstehenden Neuwahlen in Frankreich. Dieser Impuls aus Übersee blieb heute aus, denn in den Vereinigten Staaten wurde wegen des "Juneteenth" nicht gehandelt. Der afroamerikanische Gedenktag war vor wenigen Jahren als arbeitsfreier Feiertag eingeführt worden.

Der DAX zeigte daher wenig Aufwärtsdrang und ging 0,35 Prozent tiefer bei 18.067 Punkten aus dem Handel. Auch die sich abzeichnenden neuen handelspolitischen Spannungen mit China trübten die Kauflaune.

Eine weitere Erholung könne "sich als schwieriger erweisen als viele denken, denn es ist schon auffällig, dass sämtliche Kursanstiege binnen Minuten wieder abverkauft werden", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.


18.000-Punkte-Marke hält

Immerhin konnte sich der DAX weiter oberhalb der Marke von 18.000 Zählern behaupten, nachdem er in der vergangenen Woche noch rund 3,7 Prozent verloren hatte. Eine kräftigere Korrektur konnte der Leitindex erst einmal vermeiden. Er hielt sich über der stützenden 100-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 17.961 Zählern, die als ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend an der Börse gilt.


Neue Nahrung für Zinshoffnungen

Zu Wochenbeginn war der DAX noch von der Euphorie der Wall Street mitgezogen worden, wo die Börsenindizes neue Höchststände erklommen. Die US-Investoren setzen weiter auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und hoffen darüber hinaus weiter auf eine erste Zinssenkung der Notenbank Federal Reserve voraussichtlich im September.


Die aktuellen Zahlen vom US-Häusermarkt dürften diesen Hoffnungen neue Nahrung geben. Der Hausmarktindex der National Association of Home Builders (NAHB) fiel von 45 Punkten im Vormonat auf 43 Punkte. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. "Anhaltend hohe Hypothekenzinsen halten viele potenzielle Käufer an der Seitenlinie", sagte der NAHB-Vorsitzende Carl Harris. Am Dienstag hatten bereits die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze im Mai Zinshoffnungen geweckt.


Punktlandung bei britischer Inflation

Nach einem langen Höhenflug ist die Inflation in Großbritannien auf die Zielmarke der Notenbank gefallen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai zum Vorjahresmonat nur noch um 2,0 Prozent, nach 2,3 Prozent im April, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Bei der morgigen Sitzung der Bank von England (BoE) sei aber noch nicht mit einer Zinssenkung zu rechnen, sagte Joe Tuckey, Chef-Devisenanalyst des Brokerhauses Argentex.


Kurseinbruch bei SMA Solar

Unter den Einzelwerten stand heute vor allem der MDAX-Konzern SMA Solar im Fokus. Der Hersteller von Wechselrichtern hatte gestern Abend wegen voller Lagerbestände seine Jahresziele zusammengestrichen. Die Aktie brach daraufhin um rund 30 Prozent ein. "Die Ankündigung von SMA ist auch für vorsichtige Analysten enttäuschend, die bereits vor einer hohen Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte gewarnt hatten", sagte ein Händler. "Jetzt ist die Aktie mit einem Minus von 51 Prozent im bisherigen Jahresverlauf eine der am schlechtesten gelaufenen hierzulande."


Sartorius rutscht ab

Im DAX fiel die Aktie von Sartorius auf, die mehr als 13 Prozent einbüßte. Der Göttinger Biotech-Zulieferer nahm heute an einer Healthcare-Konferenz der Citigroup in London teil. Aus dem Handel war zu hören, dass sich Sartorius weiter vorsichtig zur Equipment-Nachfrage geäußert haben könnte.


Amazon investiert weitere zehn Milliarden in Deutschland

Amazon will weitere zehn Milliarden Euro in Deutschland investieren, den Großteil davon in seine Cloud-Dienstleistungen. Der kleinere Teil soll in den Ausbau von Logistik, Robotik sowie zwei neue Unternehmenszentralen fließen, teilte das deutsche Amazon-Hauptquartier in München mit. Die deutsche Amazon-Belegschaft soll bis Jahresende auf 40.000 Festangestellte wachsen, 2023 waren es rund 36.000. Weltweit beschäftigt der 1994 gegründete Konzern mittlerweile mehr als 1,5 Millionen Menschen.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...zum-Dollar

Warum die Fed möglicherweise weitermachen und die Zinsen senken muss

Josh Schafer · Reporter
Mi, 19. Juni 2024, 12:00 Uhr GMT+2


Die Federal Reserve hat für dieses Jahr nur eine Zinssenkung prognostiziert. Einige Ökonomen befürchten, dass die jüngste Runde der monatlichen Daten nicht früh genug kommen wird.


Am Dienstag zeigten die Einzelhandelsumsätze für Mai, dass sich das Tempo der Verbraucherausgaben im Vergleich zum Vorjahr abgekühlt hat , was die Besorgnis über eine zu heiße Wirtschaft im Kampf gegen die Inflation lindert.


Auf dem Arbeitsmarkt fielen die Stellenzugänge im letzten Monat zwar höher aus als erwartet, die Arbeitslosenquote erreichte jedoch 4 % und damit den höchsten Stand seit Januar 2022.


Insgesamt misst der Economic Surprise Index von Citi, der sich nahe dem niedrigsten Stand seit einem Jahr bewegt, inwieweit die Daten besser ausgefallen sind als prognostiziert.


Die Inflationsdaten für Mai waren unterdessen vielversprechender als erwartet.


Der Gesamtverbraucherpreisindex (VPI) stieg so langsam wie seit Juli 2022 nicht mehr.


Kombiniert man diese Daten mit den Großhandelspreisen im Mai, gehen Ökonomen davon aus, dass der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), im gleichen Maße gestiegen ist. Das langsamste Tempo des Jahres im Mai.


Da die Inflation sinkt und sich die Wirtschaft verlangsamt, ist Neil Dutta von Renaissance Macro davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, dass die Fed „weitermacht“ und bald mit der Senkung der Zinssätze beginnt. Dies werde, so Dutta, neben der Preisstabilität dazu beitragen, das andere Mandat der Fed zu schützen: maximale Beschäftigung.


„Die Dynamik hinter der Kerninflation wird von hier aus wahrscheinlich weiter nachlassen“, sagte Dutta gegenüber Yahoo Finance. „Dann denke ich, dass die Kompromisse mit dem Arbeitsmarkt für die Fed etwas schwieriger werden.“


Dutta weist darauf hin, dass jedes Anzeichen einer Schwäche auf dem Arbeitsmarkt bisher als Zeichen einer Neuausrichtung gewertet wurde , nachdem die Pandemie Angebot und Nachfrage aus dem Gleichgewicht gebracht hatte .


Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat dies anerkannt.


„Wir sehen eine allmähliche Abkühlung und einen allmählichen Übergang zu einem besseren Gleichgewicht [auf dem Arbeitsmarkt]“, sagte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am 12. Juni nach der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Zentralbank. „Wir überwachen es sorgfältig auf Anzeichen von mehr als dem, aber wir sehen das wirklich nicht.“


Aber was Dutta und das Wirtschaftsteam von Goldman Sachs beunruhigt , ist die Frage, in welche Richtung die Daten von hier aus normalerweise gehen.

Die Zahl der offenen Stellen entspricht nun dem Niveau vor der Pandemie. Sollte sie weiter sinken, würde normalerweise ein Anstieg der Arbeitslosenquote mit dem Abwärtstrend einhergehen, sagte Dutta und bezog sich dabei auf die Beveridge-Kurve.


Wie die Arbeit der Federal Reserve hervorhebt , würden die Punkte auf der Beveridge-Kurve, die sich weiter entlang der rechten Achse bewegen (wie in der Grafik unten rot hervorgehoben), mit geringeren Chancen einer sanften Landung und möglicherweise einer Rezession einhergehen.


„Ich glaube einfach nicht, dass die Fed die Abschwächung der Nachfrage nach Arbeitskräften wirklich noch weiter vorantreiben will“, sagte Dutta.


Er fügte hinzu: „Die Fed weiß das. Derzeit besteht nicht das Risiko, dass die Arbeitslosenquote unerwartet sinkt. Die wahrscheinlichste Verteilung der Ergebnisse ist, dass sie stabil bleibt oder steigt.“


Um es klar auszudrücken: Dutta und andere Ökonomen sind mehr besorgt darüber, wie sich die Wirtschaftsdaten von hier aus weiter entwickeln könnten, als darüber, wo sie heute stehen.


Viele machen sich noch keine allzu großen Sorgen über die aktuellen Trends.


Der US-Chefökonom der Deutschen Bank, Matthew Luzzetti, sagte gegenüber Yahoo Finance, dass „Risiken“ auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht es eher so aus, als würde sich die Kaufkraft der US-Verbraucher in Richtung eines normalen Tempos verlangsamen und nicht in Richtung eines Rückgangs tendieren.


„Obwohl es einige Belastungen gibt, insbesondere für Teile der Haushalte, würde es mich überraschen, wenn es eine Verlangsamung auf dem Arbeitsmarkt und eine Verlangsamung bei den Konsumenten gäbe, die ausreichen würde, um sie bis September zu Kürzungen zu veranlassen“, sagte Luzzetti.


Aus Aktiensicht haben die Anleger den aktuellen Fed-Ausblick gelassen aufgenommen. Der S&P 500 ( ^GSPC ) und der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) verzeichneten eine Reihe von Rekordabschlüssen .


Drei Aktienstrategen haben gerade ihre Jahresendaussichten für den S&P 500 angehoben, da sich Technologieunternehmen weiterhin besser entwickeln als erwartet.


Aber einer dieser Strategen, Scott Chronert, US-Aktienstratege bei Citi, betonte, dass das „Ausfransen“ der Wirtschaft auch in Zukunft ein Punkt von Interesse für Anleger bleiben wird, nachdem die Führungskräfte der Unternehmen bei den Gewinnmitteilungen für das erste Quartal „vorsichtig optimistisch“ waren.


„Wir werden das ziemlich genau beobachten“, sagte Chronert gegenüber Yahoo Finance . „Ich denke, im Allgemeinen werden wir zu Beginn des Berichtszeitraums für das zweite Quartal etwas mehr Anzeichen dafür sehen, dass die verzögerten Auswirkungen der Zinserhöhungen der Fed bis zu diesem Zeitpunkt beginnen, die fundamentale Aktivität zu belasten. Also, müssen wir uns dessen bewusst sein.“


Einige befürchten, dass die Fed durch ihre Vorsicht bei der Inflation unbeabsichtigt zu lange wartet um Maßnahmen zu ergreifen und der Wirtschaft schadet.


Da die überschüssigen Ersparnisse schwinden und die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten zunehmen, sagte Allianz-Chefwirtschaftsberater Mohamed El-Erian gegenüber Yahoo Finance, dass kleine Unternehmen und einkommensschwache Haushalte , die ohnehin schon mit höheren Zinssätzen zu kämpfen haben, auf der Strecke bleiben könnten.


El-Erian argumentierte, dass das Abwägen der Risiken für die Fed, wenn sie mit der Zinssenkung bis zum Jahresende wartet, „dafür spricht, dass sie zu spät kommt und die Wirtschaft sich stärker verlangsamt, als sie sollte“.


https://finance.yahoo.com/news/why-the-f...52243.html