Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

25. bis 29. November 2024

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Thanksgiving Day

Donnerstag 28.11.2024 - Markets closed

Jeder Markt schließt am Freitag, 29. November 2024 (am Tag nach Thanksgiving)
vorzeitig um 13:00 Uhr (19:00 Uhr MEZ)
13:15 Uhr (19:15 Uhr MEZ) für berechtigte Optionen.

Die späten Handelszeiten von NYSE American Equities, NYSE Arca Equities, NYSE Chicago und NYSE National enden um 17:00 Uhr (23:00 Uhr MEZ).

Alle Zeiten sind Eastern Time.

https://www.nyse.com/markets/hours-calendars

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2024 Economic Calendar
https://us.econoday.com/byweek


This Week's Major U.S. Economic Reports & Fed Speakers
https://www.marketwatch.com/economy-poli...d=side_nav


finviz News
https://finviz.com/news.ashx#


yahoo! finance
https://finance.yahoo.com/


Economic News and Analysis
https://finance.yahoo.com/topic/economic-news/


Stock Market News
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Latest Financial and Business News
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Earnings Reports, Whispers & Company Earnings News
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CNBC
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Ressort
Wirtschaft
https://www.tagesschau.de/wirtschaft


Ressort
Finanzen
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Ressort
Konjunktur
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur

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Weekly calendar

Monday

Economic data:
Dallas Fed manufacturing activity, November (-3 prior)

Earnings:
Bath & Body Works (BBWI),
Zoom (ZM)

Tuesday

Economic data:
S&P CoreLogic 20-city year-over-year NSA, August (5.20% prior);
New home sales month-over-month, October (-1.8% expected, 4.1% prior);
Conference Board Consumer Confidence, November (112.5 expected, 108.7 prior);
Richmond Fed manufacturing index, November (-14 prior);
FOMC Meeting Minutes (November meeting)

Earnings:
Abercombie & Fitch (ANF),
Autodesk (ADSK),
Best Buy (BBY),
Burlington Stores (BURL),
CrowdStrike (CRWD),
Dell (DELL),
HP (HPQ),
Kohl's (KSS),
Macy's (M),
Manchester United (MANU),
Urban Outfitters (URBN),
Workday (WDAY)

Wednesday

Economic data:
Personal income, October (0.3% expected, 0.3% prior);
ersonal spending, October (0.4% expected, 0.5% prior);
PCE index month-over-month, October (0.2% expected, 0.2% prior);
PCE Index year-over-year, October (2.3% expected, 2.1% prior);
Core PCE Index month-over-month, October (0.3% expected, 0.3% prior);
Core PCE Index, year-over-year, October (2.8% expected, 2.7% prior);
MBA mortgage applications, Nov. 22 (0.5% prior);
GDP annualized quarter-over-quarter, third quarter second estimate (+2.8% expected, +2.8% prior);
Core PCE Price Index quart-over-quarter, third quarter second estimate (2.2% prior);
Wholesale inventories month-over-month, October (+0.8% prior);
Initial jobless claims, week ending Nov. 23 (213,000 prior);
Pending home sales month-over-month (7.4% prior)

Earnings:
No notable earnings releases.

Thursday

Markets are closed for the Thanksgiving holiday.

Friday

Economic data:
MNI Chicago PMI, November (41.6 prior)

Earnings:
No notable earnings releases.

https://finance.yahoo.com/news/feds-pref...46140.html

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Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator beleuchtet die durch Feiertage verkürzte Handelswoche:
Was Sie diese Woche wissen sollten

Josh Schafer · Reporter
So, 24. November 2024 um 13:28 Uhr GMT+1


Die Aktien stiegen im Vorfeld der verkürzten Handelswoche, zu der auch der Thanksgiving-Feiertag zählt, nach oben.


Der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) legte in dieser Woche um fast 2 % zu, während der S&P 500 ( ^GSPC ) und der technologielastige Nasdaq Composite ( ^IXIC ) über 1,5 % zulegten.


In der kommenden Woche wird ein neuer Wert des von der Fed bevorzugten Inflationsindikators, des Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index, den Wirtschaftskalender beleuchten. Aktualisierungen zum Wirtschaftswachstum und zur Wohnungsbauaktivität im dritten Quartal stehen ebenfalls auf dem Plan.


In den Unternehmensnachrichten dürften die Quartalsergebnisse von Zoom ( ZM ), Dell ( DELL ), Best Buy ( BBY ), CrowdStrike ( CRWD ) und Macy's ( M ) die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.


Die Märkte bleiben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und die Handelssitzung am Freitag endet vorzeitig um 13:00 Uhr ET.



Preisprüfung

Die jüngsten Inflationsdaten haben die Frage aufgeworfen, ob die Fed die Zinsen im Dezember senken wird und wie stark die Zentralbank die Zinsen im nächsten Jahr senken wird.


Anfang dieses Monats zeigte der „Kern“-Verbraucherpreisindex (CPI), der die volatileren Kosten für Lebensmittel und Benzin ausklammert, dass die Preise im Oktober den dritten Monat in Folge um 3,3 % gestiegen sind.


Unterdessen zeigte der „Kern“-Erzeugerpreisindex (PPI), dass die Preise im Oktober um 3,1 % gestiegen sind, gegenüber 2,8 % im Vormonat und über den Erwartungen der Ökonomen von einem Anstieg von 3 %.


Am Mittwoch äußerte die Gouverneurin der US-Notenbank Michelle Bowman ihre Besorgnis darüber, dass der Fortschritt der Fed in Richtung einer Inflationsrate von 2 % „ins Stocken geraten“ sei und die Zentralbank bei der Senkung der Zinssätze „vorsichtig“ vorgehen sollte.


„Wir haben seit Anfang 2023 erhebliche Fortschritte bei der Senkung der Inflation gesehen, aber die Fortschritte scheinen in den letzten Monaten ins Stocken geraten zu sein“, sagte Bowman in einer Rede im Forum Club of the Palm Beaches.



Ökonomen erwarten in der Veröffentlichung der persönlichen Konsumausgaben (PCE) am Mittwoch weitere Anzeichen dafür, dass dieser Trend ins Stocken gerät.


Ökonomen gehen davon aus, dass der jährliche „Kern“-PCE – der die volatilen Kategorien Lebensmittel und Energie ausschließt – im Oktober bei 2,8 % gelegen haben wird, gegenüber 2,7 % im September.


Für den Vormonat prognostizieren Ökonomen einen „Kern“-PCE von 0,3 %, unverändert gegenüber September.


Der US-Ökonom Stephen Juneau von der Bank of America Securities schrieb in einer Forschungsnotiz, dass ein Druck, der den Erwartungen entspricht, „sicherlich dazu führen wird, dass die Fed-Teilnehmer ihre Inflations- und Politikaussichten neu bewerten.“


„Trotzdem“, fügte er hinzu, „gehen wir immer noch davon aus, dass die Fed die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte senken wird, aber das Risiko scheint angesichts der robusten Aktivität und der hartnäckigen Inflation in Richtung eines flacheren Zinssenkungszyklus zu tendieren.“


Am Freitag haben die Märkte eine 44-prozentige Chance eingepreist, dass die Federal Reserve die Zinsen auf ihrer Dezember-Sitzung nicht senken wird, gegenüber einer 29-prozentigen Chance im Monat zuvor, wie aus dem CME FedWatch Tool hervorgeht.



Bitcoin und „Tiergeister“

Während eine durch Feiertage verkürzte Handelswoche die Aktienbewegungen einschränken wird, wird einer der heißesten Trades an der Wall Street seit der Wahlnacht wahrscheinlich weiter steigen.


Bitcoin ist seit dem Wahlsieg von Donald Trump um fast 50 % gestiegen, da Krypto-Enthusiasten eine veränderte Regulierungsaussicht bejubeln .


Am Donnerstag gab SEC-Vorsitzender Gary Gensler bekannt, dass er am 20. Januar zurücktreten wird, und Bitcoin stieg zum ersten Mal überhaupt schnell auf fast 100.000 US-Dollar pro Münze.


Ben Emons, Chief Investment Officer von FedWatch Advisors, sagte gegenüber Yahoo Finance, dass der Aufstieg von Bitcoin ein weiteres Zeichen für die Risikobereitschaft auf den Märkten seit Trumps Wahlsieg sei.


„Wir befinden uns möglicherweise nicht so sehr in einer Umgebung wie 2021, als es schaumig war“, sagte Emons. „Hier geht es eher darum, dass wir nächstes Jahr mit der Wirtschaft möglicherweise wirklich in ein anderes Umfeld vordringen, mit schnellerem Wachstum und mehr Liquidität. [


Also] dann, ja, Bitcoin sollte auf höheren Niveaus gehandelt werden. Also die 100.000-Dollar-Marke durchbrechen [ pro Münze] ist hier durchaus wahrscheinlich.“



S&P 500-Ziele

Wall-Street-Research-Unternehmen beginnen mit der Veröffentlichung von Prognosen für den Aktienmarkt im Jahr 2025. Diese Berichte waren größtenteils optimistisch. Von Yahoo Finance beobachtete Forschungsteams haben prognostiziert, dass der Referenzindex im nächsten Jahr nur 6.400 oder sogar 7.000 erreichen wird.


Aber wie Nicholas Colas, Mitbegründer von DataTrek, betonte, viele der aktuellen Ziele entsprechen der traditionellen durchschnittlichen Jahresrendite des S&P 500 im letzten Jahrhundert. Und diese jährliche Rendite von etwa 11 % wird selten über einen Zeitraum von einem Jahr erzielt.


„Während die mittlere langfristige Rendite ein beruhigender Anker für die Erwartungen ist, wird viel weniger diskutiert, dass die Spanne um diesen Durchschnitt sehr groß ist“, schrieb Colas.


Er wies darauf hin, dass die Standardabweichung von der durchschnittlichen Jahresrendite von 11,7 % 19,6 Prozentpunkte beträgt, was bedeutet, dass jede Rendite von einem Rückgang um 7,8 % auf einen Anstieg um 31,2 % als „völlig im Einklang mit historischen Normen“ angesehen werden könnte.


Dies bringt Colas zum wahren Fazit der jüngsten bullischen Aufrufe der Wall Street. Es geht mehr um die Richtung des Marktes als um die tatsächliche Prognose, die Strategen auf den S&P 500 schlagen. Und Colas stimmt weitgehend mit dem Aufwärtstrend überein, auf den viele für 2025 hingewiesen haben.


„Das wichtigste Thema für jeden, der in den US-Aktienmarkt investiert, ist die Stabilität der US-Wirtschaft im Jahr 2025“, schrieb Colas.


Als Gründe dafür, dass die Wirtschaft im Jahr 2025 widerstandsfähig bleiben wird, nannte er die solide Basis des US-Arbeitsmarkts , niedrigere Zinssätze und eine neue Regierung , die Steuersenkungen und Deregulierungen erwarten lässt.


„Wir bleiben optimistisch und glauben, dass der S&P 500 im kommenden Jahr stärker zulegen kann als sein langfristiger Durchschnitt“, schrieb Colas. „Die Konstellation für das Jahr 2025 ähnelt eher außergewöhnlich starken Jahren als schwachen. Wir gehen daher davon aus, dass der S&P 500 im Jahr 2025 um etwa 15 Prozent zulegen wird und das Jahr auf Basis des Schlusskurses [am Donnerstag] bei 6.840 Punkten endet.“


https://finance.yahoo.com/news/feds-pref...46140.html

25.11.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...50077.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/11/24/stock-fu...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

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Business-TV-Live

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Bloomberg Business News Live

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Watch Schwab Network LIVE

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Live Business, Finance & Investment News from Bloomberg

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LIVE: CNBC Marathon - Documentaries and deep dives 24/7

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CNBC

Dow jumps 400 points to new record close, Russell 2000 hits all-time high as investors cheer Trump’s Treasury pick


Updated Mon, Nov 25 20244:24 PM EST

Alex Harring
Hakyung Kim


Eine breite Aktienrallye am Montag trieb den Dow Jones Industrial Average in die Höhe, den S&P 500 und den auf Small-Caps fokussierte Russell 2000 Index zu neuen Rekorden.


Anleger wetten, dass die Wahl des designierten Präsidenten Donald Trump von Scott Bessent zum Finanzminister dazu beitragen würde, die Wirtschaft zu steuern, ohne die Inflation auszulösen.


Der Blue-Chip-Dow stieg um 440,06 Punkte oder 0,99 % auf 44.736,57.

Der breite S&P 500 legte um 0,3 % zu und schloss bei 5.987,37.

Beide erreichten in der Sitzung neue Allzeithochs, während der Dow auch einen neuen Rekordschluss erreichte.

Der Nasdaq Composite stieg um 0,27 % und beendete den Tag bei 19.054,84.


Der Montag brachte einen breiten Anstieg, da die Anleger Trumps Entscheidung , Bessent, den Gründer der Key Square Group, zu nominieren, bejubelten. Der Russell 2000 stieg um 1,47 % und übertraf ein bisheriges Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei Sitzungshochs. Mehr als drei von vier S&P-500-Aktien wurden während der Sitzung höher gehandelt.


Investoren sehen in Bessent, einem Hedgefonds-Manager, jemanden, der den Aktienmarkt unterstützen wird. Sie glauben, dass er auch dazu beitragen könnte, einige von Trumps extremsten protektionistischen Maßnahmen abzumildern, beispielsweise seine Haltung zur Besteuerung von Importen.


„Ich würde empfehlen, die Zölle schrittweise zu erhöhen“, sagte Bessent in einem Interview mit CNBC, Anfang des Monats bevor er ausgewählt wurde. „Wenn man diese Preisanpassung in Verbindung mit all den anderen disinflationären Dingen betrachtet, von denen Präsident Trump spricht, werden wir wieder bei oder unter dem Inflationsziel von 2 % liegen.“


Renditen von Staatsanleihen und der US-Dollar-Index zog sich nach der Wahl von Bessent am späten Freitag zurück. Tatsächlich fiel die Rendite der 10-year Treasuries in der Montagssitzung um mehr als 14 Basispunkte.


Laut Quincy Krosby, globaler Chefstratege bei LPL Financial, zeigen diese Schritte, gepaart mit den Aktienmarktgewinnen des Tages, eine „lehrbuchmäßige“ positive Reaktion auf Trumps Entscheidung.


„Eine bessere Aufnahme vom Markt kann man sich nicht wünschen“, sagte Krosby. „Das ist der Applaus des Marktes.“


Bei der großen Technologie war es dagegen eher gemischt. Während Amazon und Alphabet höher schlossen, wurden Nvidia und Netflix fallen gelassen.


Die Aktion vom Montag untermauert das Narrativ, dass die Zuwächse der letzten Woche die Erholung nach der Wahl wieder in Gang gebracht haben. Nachdem der Anstieg im Zuge des Abschlusses des Präsidentschaftswahlkampfs stark angestiegen war, hatte er eine Verschnaufpause eingelegt, da sich Sorgen über steigende Renditen und das Inflationspotenzial aufgrund von Trumps Politik breit machten.


Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags sind die US-Märkte am Donnerstag dunkel und schließen am Freitag früh, sodass das Handelsvolumen diese Woche wahrscheinlich gering ausfallen wird. Während der verkürzten Handelswoche dürften die Zinsaussichten im Fokus stehen.


Die Anleger werden am Mittwoch die Veröffentlichung des Preisindex für persönliche Konsumausgaben im Oktober, dem bevorzugten Inflationsmaß der Federal Reserve, im Auge behalten. Auch das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Fed soll vor Thanksgiving veröffentlicht werden.


https://www.cnbc.com/2024/11/24/stock-fu...dates.html

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https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._163952179

26. November 2024

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Tuesday

Economic data:
S&P CoreLogic 20-city year-over-year NSA, August (5.20% prior);
New home sales month-over-month, October (-1.8% expected, 4.1% prior);
Conference Board Consumer Confidence, November (112.5 expected, 108.7 prior);
Richmond Fed manufacturing index, November (-14 prior);
FOMC Meeting Minutes (November meeting)

Earnings:
Abercombie & Fitch (ANF),
Autodesk (ADSK),
Best Buy (BBY),
Burlington Stores (BURL),
CrowdStrike (CRWD),
Dell (DELL),
HP (HPQ),
Kohl's (KSS),
Macy's (M),
Manchester United (MANU),
Urban Outfitters (URBN),
Workday (WDAY)

26.11.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/live/stoc...20049.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/11/25/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

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Business-TV-Live

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Bloomberg Business News Live

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Live Business, Finance & Investment News from Bloomberg

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LIVE: CNBC Marathon - Documentaries and deep dives 24/7

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Da ist er ja wieder - Twitter-Trump in Action....       

Trumps Wirtschaftspolitik im Fokus

Für einen Stimmungsdämpfer sorgt deshalb die Ankündigung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Er will bereits an seinem ersten Amtstag hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China verhängen. Das werde er am 20. Januar als eine seiner ersten Anordnungen auf den Weg bringen, erklärte Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social.


"Trump zeigt, dass er es ernst meint und bei seiner handelspolitischen Agenda auf Verbündete keine Rücksicht nimmt. Europa muss sich auf einen Handelskonflikt vorbereiten und darf sich nicht auseinanderdividieren lassen", kommentiert Moritz Schularick, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. "Sollten die zehnprozentigen Zölle auch auf europäische Güter erhoben werden, dürften deutsche Exporte in die USA mittelfristig um 15 Prozent fallen, so zeigen es unsere Modelle."


"Zusätzlich zu den Zollankündigungen äußerten sich Vertreter Chinas und Kanadas kritisch und warnten, dass die US-Politik die globalen Beziehungen belasten und wirtschaftliche Unsicherheit verstärken könnte", heißt es von Saleh-Edine Bouhmidi, Head of Markets bei IG. "Diese Entwicklungen schüren Ängste vor einer weiteren Abschwächung des internationalen Handels und könnten die Risikobereitschaft der Investoren nachhaltig beeinträchtigen."



Wall Street legte zu

An der Wall Street hatten die Kurse gestern noch deutlich zugelegt, nachdem Trump den Fondsmanager Scott Bessent zum Finanzminister nominiert hatte. Anleger sahen darin eine Stimme für die Wall Street in Washington. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 44.736 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 5.987 Punkte und der technologielastige Nasdaq stieg um 0,3 Prozent auf 19.054 Stellen.



Trumps Zolldrohung belastet Asien

Die Zoll-Ankündigung Trumps belastet heute auch die Märkte in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,9 Prozent auf 38.442 Punkte. Chinas Handelsplätze fanden unterdessen keine gemeinsame Richtung. In Japan fürchteten Marktteilnehmer durch Trumps Zoll-Ankündigung Auswirkungen auf Automobilhersteller. Die Aktien von Toyota rutschten in der Spitze um rund drei Prozent ab; Nissan büßte zeitweise knapp fünf Prozent ein.


Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gab im späten Handel 0,2 Prozent nach auf 3.839 Punkte. Der Trend zeigt nach gutem Monatsstart weiter abwärts. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong hielt sich dagegen mit 19.159 Punkten ganz knapp im Plus. "Das ist definitiv ein Schock für den Markt und belastet chinesische Vermögenswerte, vor allem in den Exportsektoren", sagte Gary Ng, Chefvolkswirt bei Natixis



Walmart kassiert Regeln zur Chancengleichheit

Der US-Einzelhandelsriese Walmart will unter dem Druck konservativer Gruppen seine Regeln für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zurückfahren. "Wir sind bereit, uns gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Kunden, die ganz Amerika repräsentieren, zu ändern", sagte ein Walmart-Sprecher.

Der weltgrößte Einzelhändler folgt damit anderen Konzernen wie Starbucks, JPMorgan Chase und Ford, die im vergangenen Jahr ihre Richtlinien zu Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) als Reaktion auf den Druck Konservativer geändert haben. Die Agentur Bloomberg News hatte zuvor berichtet, dass Walmart etwa bei der Vergabe von Lieferantenverträgen Rasse und Geschlecht nicht mehr berücksichtigen wird, um die Vielfalt zu fördern.



Bitcoin springt erneut über 95.000 Dollar

Nach Gewinnmitnahmen am Vortag steigt der Bitcoin erneut um mehr als ein Prozent über die Marke von 95.000 Dollar. Die Aussicht auf ein freundlicheres regulatorisches Umfeld unter der Regierung von Donald Trump hatte die Kryptowährung vergangene Woche auf ein Rekordhoch von 99.830 Dollar getrieben. Dicht an der 100.000-Dollar-Grenze machten Anleger aber Kasse.



Finanzdienstleister W&W ersetzt Windparkbetreiber Encavis im SDAX

Im SDAX kommt es zu einem außerplanmäßigen Wechsel. Der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische (W&W) wird den Solar- und Windparkbetreiber Encavis in dem Marktbarometer ersetzen. Die Anpassung werde zum 28. November wirksam, teilte der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter ISS Stoxx am Montagabend nach Börsenschluss mit. Grund sei die Übernahme von Encavis durch ein Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors KKR.



Zoom erhöht Prognose für 2025

Der Videodienstleister Zoom rechnet im kommenden Jahr mit einem anhaltenden Trend zum hybriden Arbeiten und schraubt deshalb seine Umsatzprognose hoch. Der Umsatz werde nun zwischen 4,65 und 4,66 Milliarden Dollar liegen. Zuvor hatte Zoom mit Erlösen zwischen 4,63 und 4,64 Milliarden Dollar gerechnet. Zoom hatte in der Corona-Pandemie wegen des Trends zum flexiblen Arbeiten zwischen Homeoffice und Büro stark zugelegt. Die Angebote des Unternehmens verzeichnen weiter eine starke Nachfrage, unter anderem weil flexibles Arbeiten zwischen Homeoffice und Büro in vielen Firmen zur Norm geworden ist.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-100.html

5 Dinge, die Sie wissen sollten
5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor die Börse am Dienstag öffnet

Veröffentlicht am Dienstag, 26. November 2024, 7:45 Uhr EST
Sara Salinas

Wichtige Punkte

# Trump bereitet seine Zollpolitik vor.

# Es sieht so aus, als würden es für einige Einzelhändler in Amerika schöne Feiertage werden.

# MariTide, das experimentelle Medikament zur Gewichtsreduktion von Amgen, half einigen Patienten in einer Studie im mittleren Stadium, bis zu 20 % ihres Körpergewichts zu verlieren.


https://www.cnbc.com/2024/11/26/5-things...er-26.html

tagesschau

marktbericht
Verhaltene Wall Street
Trumps Zollpläne und kein Ende

Stand: 26.11.2024 22:11 Uhr

Dem Jubel nach der Wahl von Donald Trump folgt nun auch an der Wall Street eine differenziertere Betrachtung. Vor allem Autoaktien tendierten wie schon zuvor auch im DAX schwächer.


Die US-Börsen tendierten heute lange verhalten, ehe gegen Ende der Sitzung dann doch noch etwas Kauflaune aufkam. Von Jubelstimmung nach Trumps Wahlsieg und der gestrigen Ankündigung der Berufung seines neuen Finanzministers Scott Bassent war allerdings kaum etwas zu spüren. Manchem Anleger dämmerte wohl, dass das angekündigte Zollregime der neuen Administration auch seine Kehrseiten hat.


Nach Ansicht der Strategen der ING-Bank könnten neue Zölle aus den USA die globalen Handelskonflikte und die Wachstumsperspektiven der Wirtschaft verschärfen und langfristig beeinflussen.


"Die Sorge besteht darin, dass einige Produkte teurer werden und damit die Einnahmen jener Unternehmen sinken, die diese Waren möglicherweise im Ausland herstellen", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth. Es gebe derzeit viel Hin und Her, weil Investoren sich für den Januar und die Tage danach positionieren wollten - sie seien sich aber nicht wirklich sicher.


Andere Experten vertreten dagegen die Ansicht, dass sich die Drohungen von Trump nicht zu handfesten Gesetzen werden. "Im Moment ist es wahrscheinlich zu früh, um das zu beurteilen", sagte Joe Saluzzi von Themis Trading. Die Sache sei aber wohl noch nicht vom Tisch. "Es würde mich nicht überraschen, wenn wir ins neue Jahr starten und das plötzlich zu einem großen Thema wird."



Dow & Co. weiter auf hohem Niveau

Allerdings bleiben die großen Indizes trotz des heute eher verhaltenen Handels unverändert auf hohem Niveau und markierten im späten Geschäft sogar noch knapp neue Höchststände. Der Leitindex Dow Jones, der gestern bei 44.815 Punkten ein Rekordhoch markiert hatte, schloss heute bei 44.860 Zählern um 0,28 Prozent höher und stieg in der Spitze bis auf die neue Bestmarke von 44.903 Punkten. Lange Zeit hatte der Index zuvor deutlicher im Minus gelegen, erholte sich dann aber gegen Handelsschluss stärker.


Auch die Technologiebörse Nasdaq zog im späten Geschäft noch an und gewann 0,63Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte in deren Sog um 0,57 Prozent zu. Letztlich ging der marktbreite Benchmark-Index bei 6.021 Zählern aus dem Handel. Gestern hatte der Index bei 6.020 Zählern wie der Dow ebenfalls eine neue Bestmarke erreicht, heute erreichte er bei 6.025 Zählern knapp ein neues Allzeithoch.



Auch US-Autoindustrie von Trump-Zöllen schwer betroffen

Zu den großen Verlierern heute zählten, wie schon zuvor in Europa, die Autoaktien. Ford und General Motors verlieren nach den Ankündigungen Trumps deutlich. Denn auch die US-Autobauer haben lange Lieferketten, zu denen Zulieferungen aus dem Ausland gehören, etwa aus Mexiko oder Kanada.


Ford gaben 2,6 Prozent, GM-Aktien sogar 8,9 Prozent nach. Auch die in den USA gelisteten Papiere von Toyota sanken um 1,88 Prozent. "Sollte das umgesetzt werden, wäre es eine Katastrophe für die US-Autoindustrie", sagte Daniel Roeska, Analyst bei Bernstein. Die drei großen Autobauer aus Detroit importierten alle eine beträchtliche Anzahl von Fahrzeugen aus Kanada und Mexiko.



Amgen am Dow-Ende

Der US-Biotechkonzern Amgen hat mit einem neuen Abnehmmedikament in einer klinischen Studie vielversprechende Ergebnisse erzielt. Das Mittel MariTide führte in einer Phase-2-Studie mit knapp 600 übergewichtigen oder fettleibigen Teilnehmern nach 52 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 20 Prozent, wie Amgen heute mitteilte.


An der Börse konnte der Biotechkonzern damit allerdings nicht punkten. Amgen-Aktien standen mit einem Minus von rund 4,8 Prozent am Dow-Ende, da die Studiendaten hinter den hohen Erwartungen der Anleger zurückblieben. Zwischenzeitlich waren die Verluste bei bis zu 12 Prozent noch deutlich höher gewesen. Einige Analysten hatten vor Veröffentlichung der Ergebnisse einen Gewichtsverlust von mindestens 20 Prozent als Maßstab gesehen



US-Währungshüter uneins über Zinssenkung

Die US-Währungshüter haben sich laut dem jüngsten Fed-Protokoll zuletzt uneinig darüber gezeigt, wie weit sie die Zinsen noch senken müssen. Sie stimmten aber darin überein, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um keine konkreten Aussagen über die Entwicklung der US-Geldpolitik in den kommenden Wochen zu machen, wie aus den am Abend veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung von Anfang November hervorgeht.


Die Teilnehmer wiesen zudem auf die Komplikationen hin, die mit der aktuellen Politik verbunden seien. Viele hätten dabei erklärt, dass es aufgrund der Volatilität der jüngsten Wirtschaftsdaten wichtig sei, zugrundeliegende Trends zu erkennen.


Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte am 7. November - also kurz nach dem Sieg Trumps bei der Präsidentschaftswahl - den Leitzins weiter gesenkt. Sie setzte ihn um einen Viertelpunkt nach unten - auf die neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.


Es war der zweite Schritt nach der Zinswende vom September und kam nur zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl. Die Anleger erwarten nach wie vor, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 18. Dezember eine weitere Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt vornehmen wird.



DAX bleibt im Minus stecken

Zolldrohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump haben heute für Verunsicherung und schlechte Laune an der Börse gesorgt. Trump hatte angekündigt, alle Importe aus Mexiko und Kanada mit einem Zoll von 25 Prozent zu belegen sowie zusätzliche Zölle von zehn Prozent auf Produkte aus China zu erheben. Damit versetzte er der euphorischen Börsen-Stimmung einen Dämpfer, die seine Nominierung von Scott Bessent als Finanzminister in der kommenden US-Regierung ausgelöst hatte.


"Damit sind die Vorstellungen vieler Marktteilnehmer zunichtegemacht worden, dass die Handelspolitik der USA gemächlicher ausfallen würde", kommentiert Experte Andreas Lipkow.


Der DAX schloss am Ende bei 19.295 Punkten, ein Tagesverlust von 0,56 Prozent. Bei einer Schwankungsbreite zwischen 19.239 und 19.385 Punkten blieb der deutsche Leitindex damit den ganzen Tag im Minus. An den Rekordlauf der Wall Street vom Vortag konnte der Index nach dem Auftritt von Trump nicht anknüpfen. Der DAX schloss gestern bei 19.405 Punkten.



Autoaktien besonders betroffen

Besonders die exportabhängigen Autoaktien litten unter der Verschärfung der Gangart. Aktien von Daimler Truck, Volkswagen, BMW oder Porsche gehörten im DAX zu den stärksten Verlierern und büßen deutlich mehr als der Markt ein.


Ganz überraschend kommen die Zolldrohungen allerdings nicht, Trump hatte dies bereits im Wahlkampf angekündigt. Da die Märkte einen solchen Schritt schon erwartet und eingepreist hätten, falle die Reaktion überschaubar aus, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter QC Partners. Nach Trumps Wahlsieg hätten sich die Aktienindizes der Länder mit einem hohen US-Exportanteil schon am schlechtesten entwickelt.



Bayer weiter im freien Fall

Schwach tendierten auch ohne neue Nachrichten Bayer, die deutlich um rund fünf Prozent nachgaben. Sie bleiben damit schwächster DAX-Wert in diesem Jahr mit einer negativen Wertentwicklung von rund 43 Prozent. Der Leverkusener Konzern leidet besonders unter anhaltenden US-Rechtsrisiken nach der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto sowie einer mauen Geschäftslage diesem Segment.



Hoffen auf die Saisonalität

Allerdings bleibt die Hoffnung auf eine starke Handelswoche: Die Marktbeobachter von HSBC weisen auf die saisonale Besonderheit hin, dass zusätzlicher Rückenwind durch die üblicherweise starke Aktienmarkt-Entwicklung im Umfeld des US-Feiertags Thanksgiving am Donnerstag kommen könne.


"Wichtig bleibt, dass der Index die Marke von 19.300 Punkten halten kann", stellt Jochen Stanzl fest, Marktexperte bei CMC Markets. "Trotz Trumps Wahlsieg und der Verschärfung des Krieges in der Ukraine bleiben die großen Verkäufe aus."



Telekom peilt die 30 Euro an

Aber es gab auch gute Neuigkeiten. Die Aktien der Deutschen Telekom haben heute erstmals seit dem Jahr 2001 an der 30-Euro-Marke gekratzt. Nach einer Kursrally von mehr als einem Drittel seit Jahresbeginn ging es in der Spitze um über ein Prozent auf bis zu 29,92 Euro nach oben. Zuletzt wurden rund 0,7 Prozent mehr bezahlt. Auslöser der Kursgewinne war eine Empfehlung des Investmenthauses Oddo BHF.


Höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen, milliardenschwere Ausschüttungen, gute Nachrichten für die US-Tochter T-Mobile US und die Stärke der Deutschen Telekom auf dem Heimatmarkt - das sind die vier Kaufargumente von Stephane Beyazian für die T-Aktie. Er erhöhte das Kursziel von 27 auf 35 Euro und stufte sie folglich von "Neutral" auf "Outperform" hoch.



Euro fällt nach US-Konsumdaten zurück

Am Devisenmarkt hat der Euro im US-Handel seine Verluste ausgebaut und wurde zuletzt bei 1,0488 Dollar leicht über Tagestief gehandelt. Auslöser war neben den Zollankündigungen von Donald Trump ein hohes US-Konsumentenvertrauen nach der Präsidentschaftswahl, das im Gegenzug den Dollar stärkte. Konkret kletterte das Barometer für die Verbraucherlaune im November auf 111,7 Punkte von 109,6 Zählern im Oktober, wie das private Institut Conference Board heute mitteilte.


"Da der private Konsum in den USA den weitaus größten Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ausmacht, kommt der Entwicklung der Konsumlaune in der Regel eine hohe Bedeutung zu", kommentierte die Helaba.


Daten vom US-Hausmarkt am Nachmittag bewegten den Markt hingegen weniger. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0522 (Montag: 1,0495) Dollar fest.



Volatiler Ölpreis

Die Gespräche über eine mögliche Verschiebung der OPEC+-Pläne zur Produktionssteigerung ließen die Ölpreise derweil schwanken. Die Sorte Brent aus der Nordsee und das US-Leichtöl WTI verbilligten sich nach einem Zickzack-Kurs zuletzt jeweils um gut 0,4 Prozent.


Einem Bericht von Bloomberg zufolge diskutieren die wichtigsten Mitglieder der Opec+, die die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) sowie Russland und andere Partner vereint, die zuletzt für Januar vorgesehene Produktionsausweitung um 180.000 Barrel pro Tag um mehrere Monate nach hinten zu verschieben. Zum Wochenauftakt hatte die Aussicht auf eine Waffenruhe im Libanon die Preise am Rohölmarkt fallen lassen. Das israelische Kabinett hat den Plan einem Medienbericht zufolge am Mittwochabend gebilligt.



Bitcoin wieder unter 95.000 Dollar

Nach Gewinnmitnahmen am Vortag bleibt der Bitcoin volatil. Nachdem er heute schon über die Marke von 95.000 Dollar gestiegen war, fällt er aktuell wieder zurück auf 94.400 Dollar. Die Aussicht auf ein freundlicheres regulatorisches Umfeld unter der Regierung von Donald Trump hatte die Kryptowährung vergangene Woche auf ein Rekordhoch von 99.830 Dollar getrieben. Dicht an der 100.000-Dollar-Grenze machten Anleger aber Kasse.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...en-zurueck

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https://finviz.com/published_map.ashx?t=..._174416368

27. November 2024

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Wednesday

Economic data:
Personal income, October (0.3% expected, 0.3% prior);
Personal spending, October (0.4% expected, 0.5% prior);
PCE index month-over-month, October (0.2% expected, 0.2% prior);
PCE Index year-over-year, October (2.3% expected, 2.1% prior);
Core PCE Index month-over-month, October (0.3% expected, 0.3% prior);
Core PCE Index, year-over-year, October (2.8% expected, 2.7% prior);
MBA mortgage applications, Nov. 22 (0.5% prior);
GDP annualized quarter-over-quarter, third quarter second estimate (+2.8% expected, +2.8% prior);
Core PCE Price Index quart-over-quarter, third quarter second estimate (2.2% prior);
Wholesale inventories month-over-month, October (+0.8% prior);
Initial jobless claims, week ending Nov. 23 (213,000 prior);
Pending home sales month-over-month (7.4% prior)

Earnings:
No notable earnings releases.