Dividend Growth Investing - DGI

Moin Leute,

war nee zeit lange beruflich arg beschäftigt aber nun wieder am Start. Heute meine ersten Divzahlungen von Apple bekommen. Ein sehr schönes Gefühl. Die Börsen haben sich ja doch erstaunlicherweise erholt. Was steht bei Euch an zukünftigen Käufen so an bzw. an Aufstockungen?

Bin am überlegen ob ich mir noch ein paar Anteile von AT&T sowie Altria gönnen sollte. Des Weiteren habe ich mit VISA ein tolles Unternehmen aber bin immer noch nicht ganz sicher ob ich nicht auch bei Paypal zuschlagen sollte. Würde gerne mal mein Depot ein wenig vorstellen und würde mich über ein wenig Kritik bzw. Anregungen freuen.


Name                               Anteil am Gesamtdepot (%)
APPLE INC.                                      5,89
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07        5,55
CVS HEALTH CORP. DL-,01             5,22
ALTRIA GRP INC. DL-,333               5,04
STARBUCKS CORP.                         5,02
UNILEVER PLC LS-,031111             4,89
JOHNSON + JOHNSON DL 1           4,85
COCA-COLA CO. DL-,25                 4,43
PHILIP MORRIS INTL INC.               4,37
BHP GROUP PLC DL -,50                4,33
W.P. CAREY INC. DL-,                    3,99
OMEGA HEALTHC. INV. DL-10         3,88
KRAFT HEINZ CO.DL -,01                3,81
CENTURYLINK INC. DL 1                 3,51
CHEVRON CORP. DL-,75                 3,41
ABBVIE INC. DL-,01                         3,29
PROCTER GAMBLE                          3,24
AT + T INC. DL 1                             3,14
INTL BUS. MACH. DL-,20                 2,94
DISNEY (WALT) CO.                        2,90
3M CO. DL-,01                                2,75
RECKITT BENCK.GRP LS -,10          2,52
REALTY INC. CORP. DL 1                2,46
TEXAS INSTR. DL 1                         2,41
BAYER AG NA O.N.                          2,05
TRACTOR SUPPLY DL-,008             1,45
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25          1,42
MCDONALDS CORP. DL-,01            0,37
AMAZON.COM INC. DL-,01              0,30
MONSTER BEVER.NEW DL-,005      0,22
VISA INC. CL. A DL -,0001               0,22
BOEING CO. DL 5                            0,12
SOUTH32 LTD                                 0,01

Sorry für die schiefe Darstellung Habe bei Apple die Schwäche ausgenutzt und nun sind sie meine größte Position. War so nicht gedacht aber so what. Die Unternehmen wie Boing, VISA und Co. sind bei mir als Sparplan angelegt und werden in den nächsten Jahren einfach durchlaufen. Hier würde ich nur bei Schwäche nachkaufen da sie mir einfach zu teuer sind aber das ist wohl so bei Wachstumsaktien. Denke wie gesagt daran AT&T ein wenig nach oben zu holen sowie BAT. Bin immer noch am überlegen was mir so fehlt. Hmm, Banken und Autos kommen nicht in mein Depot. Bei Versorgern tue ich mich auch irgendwie schwer. Warum kann ich nicht einmal sagen.

Auf den ersten Blick gefällt mir dein Depot sehr gut (bis auf einige wenige Ausnahmen)! Ich finde die Gewichtung spannend, wie kam es dazu? 
Das wäre im großen und ganzen auch mein einziger "Kritikpunkt", da ich persönlich eher ein Fan von equal weight bin.

Was deinem Depot sicherlich gut stehen würde wäre etwas mehr Power in BA, MCD und V 

Moin Leute,

war nee zeit lange beruflich arg beschäftigt aber nun wieder am Start. Heute meine ersten Divzahlungen von Apple bekommen. Ein sehr schönes Gefühl. Die Börsen haben sich ja doch erstaunlicherweise erholt. Was steht bei Euch an zukünftigen Käufen so an bzw. an Aufstockungen?

Bin am überlegen ob ich mir noch ein paar Anteile von AT&T sowie Altria gönnen sollte. Des Weiteren habe ich mit VISA ein tolles Unternehmen aber bin immer noch nicht ganz sicher ob ich nicht auch bei Paypal zuschlagen sollte. Würde gerne mal mein Depot ein wenig vorstellen und würde mich über ein wenig Kritik bzw. Anregungen freuen.

Sehr gute Idee, immer nur her damit... 

Bei mir steht aktuell Kellogg als nächstes Unternehmen in der Warteschlange

Bei Kellogg stört mich der Zeitraum 2001 bis 2005 (so grob). Wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich sie auch schon im Portfolio vermutlich.

allerdings immerhin nicht gesenkt. Ist doch aktuell bei GIS ähnlich

Ja. Ist aber eben für mich auch der Grund, nicht GIS zu kaufen. Naja seis drum. So hat jeder seine Spielregeln.

Wie siehst du CL in Abgrenzung zu K? Unterscheiden sich eigentlich gar nicht so sehr. CL wird nur mit einem deutlich größeren Premiumaufschlag gehandelt.

Ja da bin ich voll bei dir CL ist mir auch zu teuer. Daher kommen die erst im späteren Verlauf infrage. Alternativ als nächsten kauf beobachte ich aktuell noch VLO und PRU (hier war BLK in der Verlosung, allerdings bevorzuge ich Versicherer)

Nachdem ich gestern die Steuererklärung gemacht habe ist mir aufgefallen dass mein Dividendeneinkommen 2018 um ungefähr 33% gestiegen ist gegenüber 2017. Ist nicht alles auf meine mechanische DGI Strategie zurückzuführen, aber dann waren auch noch steuerfreie Kapitalrückzahlungen dabei die noch gar nicht berücksichtigt sind.

Ich merke das normalerweise nicht da ich die Dividenden nicht separat messe, nur die gesamte Performance. Ich glaube 2018 waren vor allem Anfang Jahr einige Raffinerien im Momentum und die zahlen ja meist grosse Dividenden. Unterdessen ist keine einzige mehr bei mir drin.

Und natürlich ist da noch GE und CTL die ich ja immer noch halte und die die Dividende gekürzt haben. Könnte also sein dass es dieses Jahr wieder runter geht mit der Dividende. Aber wie gesagt, mich interessiert mehr die gesamte Performance.

Moin Leute,

war nee zeit lange beruflich arg beschäftigt aber nun wieder am Start. Heute meine ersten Divzahlungen von Apple bekommen. Ein sehr schönes Gefühl. Die Börsen haben sich ja doch erstaunlicherweise erholt. Was steht bei Euch an zukünftigen Käufen so an bzw. an Aufstockungen?

Bin am überlegen ob ich mir noch ein paar Anteile von AT&T sowie Altria gönnen sollte. Des Weiteren habe ich mit VISA ein tolles Unternehmen aber bin immer noch nicht ganz sicher ob ich nicht auch bei Paypal zuschlagen sollte. Würde gerne mal mein Depot ein wenig vorstellen und würde mich über ein wenig Kritik bzw. Anregungen freuen.


Name                               Anteil am Gesamtdepot (%)
APPLE INC.                                      5,89
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07        5,55
CVS HEALTH CORP. DL-,01             5,22
ALTRIA GRP INC. DL-,333               5,04
STARBUCKS CORP.                         5,02
UNILEVER PLC LS-,031111             4,89
JOHNSON + JOHNSON DL 1           4,85
COCA-COLA CO. DL-,25                 4,43
PHILIP MORRIS INTL INC.               4,37
BHP GROUP PLC DL -,50                4,33
W.P. CAREY INC. DL-,                    3,99
OMEGA HEALTHC. INV. DL-10         3,88
KRAFT HEINZ CO.DL -,01                3,81
CENTURYLINK INC. DL 1                 3,51
CHEVRON CORP. DL-,75                 3,41
ABBVIE INC. DL-,01                         3,29
PROCTER GAMBLE                          3,24
AT + T INC. DL 1                             3,14
INTL BUS. MACH. DL-,20                 2,94
DISNEY (WALT) CO.                        2,90
3M CO. DL-,01                                2,75
RECKITT BENCK.GRP LS -,10          2,52
REALTY INC. CORP. DL 1                2,46
TEXAS INSTR. DL 1                         2,41
BAYER AG NA O.N.                          2,05
TRACTOR SUPPLY DL-,008             1,45
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25          1,42
MCDONALDS CORP. DL-,01            0,37
AMAZON.COM INC. DL-,01              0,30
MONSTER BEVER.NEW DL-,005      0,22
VISA INC. CL. A DL -,0001               0,22
BOEING CO. DL 5                            0,12
SOUTH32 LTD                                 0,01

Sorry für die schiefe Darstellung Habe bei Apple die Schwäche ausgenutzt und nun sind sie meine größte Position. War so nicht gedacht aber so what. Die Unternehmen wie Boing, VISA und Co. sind bei mir als Sparplan angelegt und werden in den nächsten Jahren einfach durchlaufen. Hier würde ich nur bei Schwäche nachkaufen da sie mir einfach zu teuer sind aber das ist wohl so bei Wachstumsaktien. Denke wie gesagt daran AT&T ein wenig nach oben zu holen sowie BAT. Bin immer noch am überlegen was mir so fehlt. Hmm, Banken und Autos kommen nicht in mein Depot. Bei Versorgern tue ich mich auch irgendwie schwer. Warum kann ich nicht einmal sagen.

Auf den ersten Blick gefällt mir dein Depot sehr gut (bis auf einige wenige Ausnahmen)! Ich finde die Gewichtung spannend, wie kam es dazu? 
Das wäre im großen und ganzen auch mein einziger "Kritikpunkt", da ich persönlich eher ein Fan von equal weight bin.

Was deinem Depot sicherlich gut stehen würde wäre etwas mehr Power in BA, MCD und V 

Ja danke schön! Grundsätzlich ist mein Ziele irgendwann mal 50 Aktien a´EUR 10.000,00 zu haben. Dieses Ziel verfolge ich aber nicht konsequent genug. Ich habe meine Strategie ein wenig geändert. Hatte am Anfang mir eher Divvidendenschwergewichte eingesammelt und weniger am Wachstum gesetzt. Das hat sich seit ca. 6-7 Monate geändert und ich versuche dies zu korrigieren. Deshalb habe ich BA, V, Texas & Apple, Starbucks ins Depot genommen. Bei einigen gefällt mir einfach der Kurs nicht und ich denke mir das ich da noch meien Gelegenheit bekomme und lasse die entspannt im Sparplan laufen. Bei Apple habe ich dann zugeschlagen bei ca. 127,00. Dies werde ich auch bei den anderen tun wenn ich dann Geld habe. Das ist immer mein größtes Problem  

Bei Monster bin ich mir sehr sicher das Coca Cola die irgendwann schlucken wird und ich habe mir diese deshalb ins Depot gelegt. Wenn nicht dann werden sie bald Dividende zahlen. Welche Aktien gefallen dir nicht so? ich glaube Bayer   mir auch nicht, eine deutsche Aktien im Depot und die läuft auch noch schei......

Dividendenstrategie: Linke Tasche, rechte Tasche?

Entspringt die Freude über Dividendenzahlungen einer Milchmädchenrechnung?


https://www.freakyfinance.net/ist-die-di...=hootsuite

Ja danke schön! Grundsätzlich ist mein Ziele irgendwann mal 50 Aktien a´EUR 10.000,00 zu haben. Dieses Ziel verfolge ich aber nicht konsequent genug. Ich habe meine Strategie ein wenig geändert. Hatte am Anfang mir eher Divvidendenschwergewichte eingesammelt und weniger am Wachstum gesetzt. Das hat sich seit ca. 6-7 Monate geändert und ich versuche dies zu korrigieren. Deshalb habe ich BA, V, Texas & Apple, Starbucks ins Depot genommen. Bei einigen gefällt mir einfach der Kurs nicht und ich denke mir das ich da noch meien Gelegenheit bekomme und lasse die entspannt im Sparplan laufen. Bei Apple habe ich dann zugeschlagen bei ca. 127,00. Dies werde ich auch bei den anderen tun wenn ich dann Geld habe. Das ist immer mein größtes Problem  

Bei Monster bin ich mir sehr sicher das Coca Cola die irgendwann schlucken wird und ich habe mir diese deshalb ins Depot gelegt. Wenn nicht dann werden sie bald Dividende zahlen. Welche Aktien gefallen dir nicht so? ich glaube Bayer   mir auch nicht, eine deutsche Aktien im Depot und die läuft auch noch schei......

Mir persönlich gefallen folgende Unternehmen nicht: RDSA, OHI, KHC, BHP, CTL, CVX, IBM, BAYN, Monster, South32, AMZN (weil diese nicht in meine DGI Strategie passt).

Ansonsten wie gesagt sehr gute Auswahl mit vielen Überschneidungen. Da ich auch im laufe derzeit auf ca. 50 Unternehmen komme, würde mich interessieren wie du zu deiner Selektion gekommen bist? Achtest du auf eine Branchen Diversifizierung oder bist du da offen was die Anzahl anbelangt?

Dividendenstrategie: Linke Tasche, rechte Tasche?

Entspringt die Freude über Dividendenzahlungen einer Milchmädchenrechnung?


https://www.freakyfinance.net/ist-die-di...=hootsuite

Es gibt tatsächlich viele Firme die eine "linke Tasche, rechte Tasche" Strategie mit ihren Dividenden verfolgen, vor allem Versorger. Sie nehmen Schulden auf damit sie Dividenden zahlen können. 

Dividenden sind grundsätzlich auf Grund der Steuer Systeme der meisten Länder ziemlicher Unsinn. Die Firma würde mit diesem Geld besser eigene Aktien zurückkaufen, dann hätte man auch nicht die Mühe mit der Wiederanlage der Dividenden.

Aber grosse Firmen die ordentliche Dividenden aus ihrem eigenen freien Cashflow zahlen haben eine ganz bestimmte Risikostruktur. Genau so eine Risikostruktur suche ich für meine Altersvorsorge. Ich pfeife auf die Dividenden selbst, nehme aber die Dividenden als Auswahlkriterium weil ich damit solche Firmen finde.

Einen Vorteil haben die Dividenden allerdings: man kann damit in kleinem Rahmen ein Rebalancing durchführen.

Ja danke schön! Grundsätzlich ist mein Ziele irgendwann mal 50 Aktien a´EUR 10.000,00 zu haben. Dieses Ziel verfolge ich aber nicht konsequent genug. Ich habe meine Strategie ein wenig geändert. Hatte am Anfang mir eher Divvidendenschwergewichte eingesammelt und weniger am Wachstum gesetzt. Das hat sich seit ca. 6-7 Monate geändert und ich versuche dies zu korrigieren. Deshalb habe ich BA, V, Texas & Apple, Starbucks ins Depot genommen. Bei einigen gefällt mir einfach der Kurs nicht und ich denke mir das ich da noch meien Gelegenheit bekomme und lasse die entspannt im Sparplan laufen. Bei Apple habe ich dann zugeschlagen bei ca. 127,00. Dies werde ich auch bei den anderen tun wenn ich dann Geld habe. Das ist immer mein größtes Problem  

Bei Monster bin ich mir sehr sicher das Coca Cola die irgendwann schlucken wird und ich habe mir diese deshalb ins Depot gelegt. Wenn nicht dann werden sie bald Dividende zahlen. Welche Aktien gefallen dir nicht so? ich glaube Bayer   mir auch nicht, eine deutsche Aktien im Depot und die läuft auch noch schei......

Mir persönlich gefallen folgende Unternehmen nicht: RDSA, OHI, KHC, BHP, CTL, CVX, IBM, BAYN, Monster, South32, AMZN (weil diese nicht in meine DGI Strategie passt).

Ansonsten wie gesagt sehr gute Auswahl mit vielen Überschneidungen. Da ich auch im laufe derzeit auf ca. 50 Unternehmen komme, würde mich interessieren wie du zu deiner Selektion gekommen bist? Achtest du auf eine Branchen Diversifizierung oder bist du da offen was die Anzahl anbelangt?

Danke für die Antwort. Ich möchte nicht komplett us-lastig sein deshalb RDSA. Ich denke XOM wird auch noch in mein Depot wandern. Ich bin bei der Diversifizierung der Branchen ehrlich gesagt offen. Ich muss ganz klar sagen das ich mich mit Food, Getränke und FastFood bzw. Lebensmittel und auch Reinigungsmittel wie RB sehr wohl fühle und auch da noch ein wenig mehr gewichten werde. Bei K bin ich auch am überlegen. Wie gesagt, der Bereich ist für mich sehr interessant. Das Ziel von 50 habe ich definiert ABER es muss nicht erfüllt werden. Sollte es sein, dass ich bei einer Firma mehr als EUR 10.000,00 investieren will dann werde ich meine Strategie dementsprechend umstellen. Ich habe mir vorgenommen an meiner Idee festzuhalten aber möchte trotzdem flexibel sein um meine Parameter ein wenig nach links oder rechts zu schieben.

One caveat though, D is the only I have had over that length of time but this will show the long term strength of utilities.

Total Return: ... Dividends NOT reinvested.

SPY to represent the S&P 500 ... 167%

NEE ..... 756%
WEC .... 642%
SRE ..... 598%
SO ....... 414%
XEL ..... 180%
DUK .... 171%
ED ....... 161%

Er sagt D ist die einzige, die er wirklich hatte, listet sie aber in der Performance-Übersicht nicht auf?

Mein Fehler. War nicht komplett zitiert:

Thanks, but check this out. I was showing the power of utilities in one of my blogs.

----------

Over the last 20 years, no dividend reinvestment, D is showing a total return of 405% and SPY is showing 167%.

I mean it's not even close.

Now, let's take it a step further and show what each of the utilities we own have done over the last 20 years, dividends not reinvested. One caveat though, D is the only I have had over that length of time but this will show the long term strength of utilities.

Total Return: ... Dividends NOT reinvested.

SPY to represent the S&P 500 ... 167%

NEE ..... 756%
WEC .... 642%
SRE ..... 598%
SO ....... 414%
XEL ..... 180%
DUK .... 171%
ED ....... 161%

Only ED under-performed the market and just barely. As a group, not bad for a no growth industry, eh? People need to get their mind right. ... Ha!

If that exercise doesn't show the power of the slow and steady progress of utilities over the long term, then I don't know what will.

Utilities folks! ... Git some! ... And Git some more! ... I intend to tomorrow.
----------

Of course those numbers above are significantly more in favor for utilities if dividends are reinvested vs SPY.

und später schrieb Chowder noch:

Hold on to your seat Argyll, I'm about to blow your mind! And this is a perfect example of why I insist the first company a young person, or any person will buy is a utility in any portfolio I help manage. Don't do it, don't waste my time, get someone else to help! That's my attitude.


20 years with dividends reinvested Feb 18, 1999 up through today.

WEC ... 1,531%
NEE .... 1,292%
SRE .... 982%
SO ...... 686%
D ........ 668%
XEL ..... 386%
DUK .... 329%
ED ....... 323%

SPY ... 216% ... OOPS!!!

People will never convince me utilities are a bad investment due to lack of growth. If I could only own 5 companies and own no more, it would be all utilities.



Quelle:
https://seekingalpha.com/author/chowder/comments

Abend,
danke fuer die Werte, werd mich da in den nächsten Tagen mal durchsuchen. Erdöl führe ich ebenfalls unter "Energy".
Hier mal mein Depot zum begutachten:

Hugo Boss Ag                                    3,48%
Bellway PLC                                       3,50%
British American Tobacco                    2,81%
Coloplast A/S                                     3,77%
Wuestenrot & Wuertenberg.                1,21%
Muenchner Rueckversicherung             1,43%
Daimler AG                                        2,20%
Novo Nordisk A/S                                3,26%
Royal Dutch Shell PLC A                       3,27%
Qualcomm Inc.                                   2,58%
International Business Machine Corp.    2,52%
Kellogg Company                                1,58%
Century Link                                       1,67%
Kroger Company                                 1,37%
Johnson & Johnson                              1,30%
Pepsi Co                                             2,09%
3M                                                     3,01%
Blackrock Inc.                                     1,26%
Realty Income Corp.                            7,35%
Main Street Capital Corp.                     2,54%
STAG Industrial Inc.                            2,03%
CVS-Health                                         1,80%
Procter & Gamble Co.                          3,12%
Omega Healthcare                               3,78%
Verizon Communications                      3,21%
General Mills Inc.                                2,50%
AT&T                                                  2,58%
Apple                                                 1,24%
National Retail Properties                     1,63%
Hormel Foods Corp                              1,68%
Welltower Inc.                                     0,70%
Starbux Corp.                                     1,22%
Texas Instruments Inc.                        3,22%
Cardinal Health Inc.                             2,88%
W.P. Carey                                          3,27%
Iron Mountain                                     2,93%
Altria                                                  2,37%
Macy´s                                               0,62%
One Liberty Properties Inc.                   1,01%
Illinois Tools Working Inc.                     3,04%

mit einigen Werten bin ich da nicht ganz zufrieden, muss noch n bissl dran schrauben:)

lg agr