Dividend Growth Investing - DGI

Europa: BASF, Bayer, Unilever, Mowi, Novo Nordisk

Asien: Softbank Group, Infosys, Fosun, BYD

Eine Frage mal an die DGI Spezialisten:

Ich hatte Mitte 2017 Eckert & Ziegler erworben. Jetzt sind diese durch ein sehr gutes Kursplus sehr stark gestiegen. Ich habe diese für 29,85€ gekauft. Dieses Jahr wird es wohl eine Dividende von nem 1,50€ geben (ca.5.0% Divi-Rendite auf Kaufkurs-Basis), allerdings sind es auf den aktuellen Kurs von 190,40€ nur 0,78% Dividende. Wenn ich jetzt den Titel verkaufe, verliere ich natürlich über Steuern einiges an Kapital. Wie geht ihr mit solchen Situation um ? Verkleinert ihr diese Positionen ? Lasst ihr diese einfach weiterlaufen ?

Eine Frage mal an die DGI Spezialisten:

Ich hatte Mitte 2017 Eckert & Ziegler erworben. Jetzt sind diese durch ein sehr gutes Kursplus sehr stark gestiegen. Ich habe diese für 29,85€ gekauft. Dieses Jahr wird es wohl eine Dividende von nem 1,50€ geben (ca.5.0% Divi-Rendite auf Kaufkurs-Basis), allerdings sind es auf den aktuellen Kurs von 190,40€ nur 0,78% Dividende. Wenn ich jetzt den Titel verkaufe, verliere ich natürlich über Steuern einiges an Kapital. Wie geht ihr mit solchen Situation um ? Verkleinert ihr diese Positionen ? Lasst ihr diese einfach weiterlaufen ?

Kommt darauf an
- Wieviel % des Portfolios macht es aus?
- Nebenwerte halte ich klein
- ist die Aktie aktuell überbewertet, halte ich zukünfitige Performance für hoch genug?
- ist die Aktie volatil, ist der Wert stark konjukturabhängig?

... in meiner Strategie habe ich einen nicht unerheblichen Teil in Small Caps (ca.30%) und Large Caps (ca.50-55%)... derzeit macht diese etwa 5,8% des Portfolios aus. Small Caps gewichte ich beim Einstieg allerdings auch nur mit 50% einer LargeCap Position. Rein von der Dividenderendite ist das Papier eigentlich zu teuer (bei Eckert & Ziegler liegt der Schwerpunkt aber auch eher auf dem G von DGI). Wenn ich veräußere, dann langt natürlich die Kapitalertragssteur mit nem guten viertel zu, und da macht in meinen Augen ein Verkauf gerade keinen Sinn, da der Zinseszinseffekt sich langfristig positiv auswirken sollte.

Warum nicht deutsch oder teilweise deutsch?

Münchner Rück
Linde
Allianz

Eine Frage mal an die DGI Spezialisten:

Ich hatte Mitte 2017 Eckert & Ziegler erworben. Jetzt sind diese durch ein sehr gutes Kursplus sehr stark gestiegen. Ich habe diese für 29,85€ gekauft. Dieses Jahr wird es wohl eine Dividende von nem 1,50€ geben (ca.5.0% Divi-Rendite auf Kaufkurs-Basis), allerdings sind es auf den aktuellen Kurs von 190,40€ nur 0,78% Dividende. Wenn ich jetzt den Titel verkaufe, verliere ich natürlich über Steuern einiges an Kapital. Wie geht ihr mit solchen Situation um ? Verkleinert ihr diese Positionen ? Lasst ihr diese einfach weiterlaufen ?

Hast Du diesen Wert wirklich für eine DGI Strategie gekauft? Ich fahre verschiedene Strategien und die Dividendenrendite (gemessen auf aktuellen Preis) von >2% ist ein Kriterium. Wird diese Rendite unterschritten kommt der Wert 2 Jahre auf hold, dann wird er verkauft.

Allerdings wird auch ein Teilverkauf vorgenommen wenn der Wert sich mehr als 25% vom Durchschnittswert aller Positionen entfernt, dann werden 20% verkauft, sozusagen eine Spezialdividende vom Markt.

Es kann aber auch sein dass ein Titel auf Grund seiner Eigenschaften in eine andere Strategie überführt wird, sozusagen mir selber verkauft.

Ist eigentlich nicht wichtig, wichtig ist nur ob Du so eine Situation in Deiner Strategie vorsiehst. Dann musst Du einfach so vorgehen wie es die Strategie Dir sagt. Bei den meisten Strategien würde ich sagen: Gewinner weiter laufen lassen. Nur bei der DGI Strategie mache ich hier eine Ausnahme.

Ja so denke ich ja grundsätzlich auch aber irgendwie sagt mir meine innere stimme: Du brauchst ja auch europäische und dann auch noch asiatische Aktien.....

Hi theglove25 !

Ich hatte auch mal solche Vorstellungen und für mich wieder verworfen - ich will Dir da weder was ein- noch ausreden, aber damals war ich auf den japanischen Konzern AJINOMOTO gestoßen. 

Erfinder (1908) des Mononatriumglutamats und heute ein knapp 10Mrd$ Konzern im Bereich Ernährung, Gewürze, Gesundheit usw. unterwegs.

https://www.ajinomoto.co.jp/company/en/a...ad_aboutus

https://de.wikipedia.org/wiki/Ajinomoto
https://www.finanzen.net/aktien/ajinomoto-aktie
https://2.simplysafedividends.com/trading_items/6113195
bezgl der Dividenden:
https://www.deloitte-tax-news.de/transfer-pricing/neues-doppelbesteuerungsabkommen-mit-japan.html

Sayonara & Ganbatte ... oder so 

Hast Du diesen Wert wirklich für eine DGI Strategie gekauft? Ich fahre verschiedene Strategien und die Dividendenrendite (gemessen auf aktuellen Preis) von >2% ist ein Kriterium. Wird diese Rendite unterschritten kommt der Wert 2 Jahre auf hold, dann wird er verkauft.

Allerdings wird auch ein Teilverkauf vorgenommen wenn der Wert sich mehr als 25% vom Durchschnittswert aller Positionen entfernt, dann werden 20% verkauft, sozusagen eine Spezialdividende vom Markt.

Es kann aber auch sein dass ein Titel auf Grund seiner Eigenschaften in eine andere Strategie überführt wird, sozusagen mir selber verkauft.

Ist eigentlich nicht wichtig, wichtig ist nur ob Du so eine Situation in Deiner Strategie vorsiehst. Dann musst Du einfach so vorgehen wie es die Strategie Dir sagt. Bei den meisten Strategien würde ich sagen: Gewinner weiter laufen lassen. Nur bei der DGI Strategie mache ich hier eine Ausnahme.

...ich für mich lege bei DGI auch Wert auf das G ! und finde auch kleine Dividenrenditen mit geringen Payout nicht verkehrt. Ich befinde mich ja in der Ansparrphase und bin noch nicht im Rentenfähigen Alter .
Daher muss ich mir mal überlgen wie ich diese Situation in meine Strategie implemntiere. Kleine Teilverkäufe durch Verlustverrechnung oder Ewiges Halten wäre ja eine Option...

...ich für mich lege bei DGI auch Wert auf das G ! und finde auch kleine Dividenrenditen mit geringen Payout nicht verkehrt. Ich befinde mich ja in der Ansparrphase und bin noch nicht im Rentenfähigen Alter .
Daher muss ich mir mal überlgen wie ich diese Situation in meine Strategie implemntiere. Kleine Teilverkäufe durch Verlustverrechnung oder Ewiges Halten wäre ja eine Option...

Wie gesagt, in anderen Strategien kaufe ich natürlich solche Aktien. Aber für einen Wachstumswert ist es normalerweise gar nicht geschickt Dividenden zu zahlen. Das Geld wird besser verwendet um das Wachstum zu finanzieren.

Die Werte die ich für die DGI Strategie will haben die wildeste Wachstumsphase hinter sich. Sie liefern stabile Einkommen und wachsen so ungefähr im Bereich des BIP. Wenn es dann halt mal wie fast überall mit Aktien auch heftige Bewegungen gibt, warum die nicht ausnutzen.

Ja so denke ich ja grundsätzlich auch aber irgendwie sagt mir meine innere stimme: Du brauchst ja auch europäische und dann auch noch asiatische Aktien.....

Schau dir mal eine Alibaba an, da ist mit Ma ein Visionär am Ruder.

Disclaimer: Long BABA