Sterling's DGI-Strategy 2030

Als Investor hat man die Sicherheit das es den Risk Manager gibt, der immer dann dazwischen geht wenn der trader anfängt entgegen seiner eigene Strategie zu Handeln. Jede Strategie erhält einen gesamt Score damit ein Investor sehen kann welche Strategien sich abheben. Desto höher der Score desto „besser“ bzw. Desto höher die Wahrscheinlichkeit auf zukünftigen Erfolg. Der Score setzt sich aus 12 einzelne Kennzahlen zusammen.

https://help.darwinex.com/what-are-inves...attributes

Ich hab mich mal bei beiden Plattformen angemeldet. Die Bereitschaft zukünftig etwas Geld reinzustecken, ist definitiv vorhanden.

Ich hab mich mal bei beiden Plattformen angemeldet. Die Bereitschaft zukünftig etwas Geld reinzustecken, ist definitiv vorhanden.

 Sehr schön, falls noch Dinge unklar sind gerne in meinem Trading thread den ich wieder aktiviere

So ich melde mich nach langer Zeit. Ich hatte dann doch ein gutes Gespür ende Oktober, da habe ich ein Großteil meines Depots aufgelöst und sämtliche Verbindlichkeiten (Kredite, Margin sowie privat) getilgt. Den Rest habe ich neu angelegt. Ein großer dank geht unter anderem an Cuban, DGI auf Hebel ist die denkbar schlechteste idee die man haben kann. Aber auch die Shareholder Letters von Warren Buffett speziell dieses Zitat:

That rosy prediction comes with a warning: Anything can happen to stock prices tomorrow. Occasionally, there will be major drops in the market, perhaps of 50% magnitude or even greater. But the combination of The American Tailwind, about which I wrote last year, and the compounding wonders described by Mr. Smith, will make equities the much better long-term choice for the individual who does not use borrowed money and who can control his or her emotions. Others? Beware!

Mein Depot sieht nun wie folgt aus:

   

Boeing war mein bisher größter Irrtum, hier habe ich zu voreilig aufgrund des Durchbruchs der $300 gekauft. Aber gut slebst der Altmeister hat das eine oder andere mal daneben gelegen. 

Persönlich fühle ich mich außerordentlich gut, ich konnte im Trading Depot allein in diesem Monat weit über 500p im Eurostoxx mitnehmen. Die Tatsache das ich wie erwähnt im Oktober alle Verbindlichkeiten getilgt habe, lässt mich ganz entspannt das Treiben zusehen. 

Mein Ziel für 2020 sind insgesamt €25.000 also ca. $30.000 zu investieren. Bisher habe ich $5.000 davon untergebracht.  

Was kaufe ich als nächstes? Da ich jeden Monat 1 Unternehmen kaufe, ist die Wahl des Kandidaten unheimlich schwer. Aktuell reizt mich am meisten SYY da ich hier einen Vernünftigen Einstiegszeitpunkt sehe. Allerdings überrascht mich der heftige Absturz, was aber wohl ein "Services Sektoren" ding ist.

so neues von der Front. Aufgrund meines besten Trading Monats aller Zeiten ist nun etwas Liquidität frei geworden. Diese würde ich heute oder morgen unterbringen. Ganz vorne auf der Kaufliste wären stand heute LOW, SYY, KO und mit abstrichen O. Bei SYY und LOW machen mir die Schulden etwas Bauchschmerzen. Daher wird es vermutlich KO und sollte es PG nochmal zu $100 geben dann die natürlich auch.

mal schauen wieviele DGI Titel ala Aristocrates es in 1-2 Jahren noch gibt.
Ich glaub ja leider, dass das arg dünn aussehen wird...

mal schauen wieviele DGI Titel ala Aristocrates es in 1-2 Jahren noch gibt.
Ich glaub ja leider, dass das arg dünn aussehen wird...

naja ganz so skeptisch bin ich nicht. Zu mal ich sehr oft in diversen Threads, Facebook Gruppen usw. sehr deutlich erwähnt habe das für mich persönlich eine lange Dividendenhistorie kein Qualitätsmerkmal ist. Das ist ein Kriterium von vielen die in meiner Auswahl eine Rolle spielen jedoch nicht das wichtigste. Für mich ist grundsätzlich das Umsatz Wachstum und damit einhergehend Dividenden Steigerung wichtiger. Zwei Merkmale die bei den meisten Aristokraten nicht zwingend vorhanden sind. Daher sehe ich es ganz Entspannt und verkrafte die eine oder andere Kürzung.

Nachdem gestrigen Hoch habe ich in den Market Close hinein mich dazu entschlossen sämtliche Verbindlichkeiten (Margin, Kredite, etc) vollständig zu tilgen. Es macht keinen Sinn alles zu riskieren nur um 1-2 Jahre früher ans "Ziel" zu kommen. Die Gefahren steigen überproportional an mit steigendem Depotwert und Margin Auslastung. Die Wiederbeschaffungskosten natürlich auch.

Lustigerweise habe ich heute einen interessanten Artikel dazu gesehen. Wenn die Dämme irgendwann mal brechen dann mit Sicherheit ähnlich rasant wie Q4 2018, je größer der Depotwert desto schwieriger wird es das auszuhalten, wenn alles auf pump gekauft worden ist.

https://seekingalpha.com/article/4299782...eans-bulls

So, ein kleines Update von mir. 

Heute in der Rückbetrachtung meine wohl beste Finanzielle Entscheidung die ich je getroffen habe. Es war damals schmerzhaft aber diese Entscheidung lässt mich heute sehr ruhig und entspannt auf das Geschehen schauen. Ich hätte höchstwahrscheinlich einen Margin Call erlitten in der jetzigen Phase, was umso bitterer gewesen wäre. 

Zur Performance, mein Depot hat seit Beginn der Aufzeichnung (04.12.2017 wechsel zu IB) 1,53% auf Euro Basis verloren, was eine überragende Performance... 
Auf MWR Basis sogar etwas zugelegt mit +2,28% wobei diese Betrachtung nicht wirklich aussagekräftig ist. 

Ich werde für die Zukunft meine Herangehensweise etwas ändern, keinerlei Verbindlichkeiten, deutlich mehr auf Kennzahlen achten bzw. Strikter in der Auswahl der Unternehmen und die wichtigste ich möchte mehr Cash halten! Ich bin der Meinung das ich einen relativ Krisensicheren Job habe bei einem Weltkonzern, nichtsdestotrotz möchte ich mich nicht darauf verlassen. Cash sollte aber auch für solche Phasen, die meiner Meinung nach in Zukunft aufgrund der Liquiditätschwemme immer häufiger auftreten werden, immer vorhanden sein um Chancen zu nutzen. Als Beispiele, Jahreswechsel 2015/2016, Q1 2018 und Q4 2018. In solchen Phasen kann man enorm viel richtig machen sofern man über die nötige Liquidität verfügt. Klar ist auch Cash ist auch eine Position mit Sicherheit nicht die beste, jedoch ist man beruhigter in Stresszeiten. Wie ich dieses Cash parken werde bleibt derzeit noch offen. Die Möglichkeit sind ja sehr begrenzt Konto oder Treasury (BIL, SHY, IEF, TLT)

Zum Abschluss, ich werde natürlich weiter investieren, jeden Monat eine Investition in Höhe von $1400-1600.

Update Q1 2020

Moinsen, 

ich möchte euch weiterhin einblicke in meine Reise geben. Allerdings da ich nicht mehr so aktiv Investments tätige nur noch am ende eines Quartals.

Depot Übersicht:
   

Mein Depot hat seit Jahresbeginn knapp 22% verloren, was allerdings nicht weiter tragisch ist.

Holdings:
   

Völlig überraschend halten sich Altria & PM extrem stark, über Boeing gibt es nicht wirklich viel neues zu berichten.

Benchmark:
   

Mein Depot hat deutlich federn gelassen im Vergleich zum SPX. Das liegt hauptsächlich an 3 Unternehmen, Boeing, Chevron und Exxon. Allerdings ist das nur ein Ausschnitt, da
sich die Gewichtung immer mehr verschieben wird.

Allokation:
   

Auch hier wird sich im laufe des Jahres bzw. bis das Depot Vollständig bestückt ist einiges verändern.

Dividenden:
   

Durchschnittlich erwarte ich zukünftig aktuell $54 ($85) pro Monat oder $651 ($1020) p.a. Das ist ein deutliche Verringerung im Vergleich zum Vorjahr (in klammern)

Fazit:
Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden, auch wenn die Entwicklung auf dem ersten Blick rückläufig erscheint. Ich stehe heute finanziell wesentlich besser da wie noch vor 12 Monaten. 
Meine nächsten 3-4 Käufe für Q2 dürften Lowes, Coca-Cola, Raytheon und McDonalds werden.

Hallo Sterling,

warum gerade diese 4 Käufe?

Viele Grüße
Boris