Dividend Growth Investing - DGI

Ich muss mal hier in der Dividenden-Selbsthilfegruppe ein Geständnis machen: Was mir am Samstagmorgen manchmal am meisten Freude macht (ja, das ist ein bisschen wie in dem Rockefeller-Zitat mit "my dividends coming in"), sind die Benachrichtigen der DKB mit den Dividendenausschüttungen mit Wertstellung nächster Montag 

Versuch mal das hier, dann weisst Du es sogar zum Voraus: https://www.trading-stocks.de/thread-2265.html

Ich muss mal hier in der Dividenden-Selbsthilfegruppe ein Geständnis machen: Was mir am Samstagmorgen manchmal am meisten Freude macht (ja, das ist ein bisschen wie in dem Rockefeller-Zitat mit "my dividends coming in"), sind die Benachrichtigen der DKB mit den Dividendenausschüttungen mit Wertstellung nächster Montag 

Habe ich noch nie erhalten. Kommt das per Mail?

Je nach Bank per interner Depotnachricht auf deinem Zugriffskonto oder per Email oder beides, ist ggf. Einstellungssache.

Und hier mein November:

Bestand: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OKE,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: T,GIS,VZ,NUE,OKE,O,ABBV,CAT,CLX

Kein Handel, VTRS als Abspaltung von PFE bekommen.

Performance YTD 0.49%, CAGR seit 2014: 6.27%

Leverage: 120%

Stress Toleranz: 75%

Carry Gewinn: 3.58%

Ich glaube die Abspaltung von VTRS ist in der Schweiz steuerfrei, werde ich wohl noch sehen. Yippie, tatsächlich auch im Plus gelandet nach dem Riesenverlust vom März.

Wichtig auch fürs Herz: der gesamte Gewinn pro Jahr seit 2014 von 6.27% ist fast doppelt so hoch wie der Carry Gewinn (Dividenden minus Steuern minus Schuldzinsen). Also kommt ungefähr die Hälfte aus Dividenden und die Hälfte aus Kapitalgewinnen.

Die Dividenden und Verkäufe werden im Augenblick zur Schuldentilgung verwendet. Die Leverage sollte also permanent sinken und die Schulden in 5 Jahren aus den Dividenden getilgt sein. In der Praxis dürfte das aber vorher der Fall sein da es ja auch Verkäufe gibt.

Rechnest Du Dein Depot in einer Heimatwährung CHF, oder in der Landeswährung der Aktie?

Selbst kostet die Betrachtung in EUR ca 10% Performance bei den USDAktien, jetzt zu Frühjahr (1,10 vs 1,21)

Online-Postfach -> Wertpapierdokumente. Ist möglicherweise DKB-spezifisch, dass sie da am Samstag Dokumente einstellen ...

Ok, danke. Bin schon länger bei der DKB und bekomme keine Infos über anstehende Dividenden. Werde mal suchen, wo man das einstellen kann. In "Online-Postfach -> Wertpapierdokumente" kommen hier nicht nur Samstags Dokumente rein.

Rechnest Du Dein Depot in einer Heimatwährung CHF, oder in der Landeswährung der Aktie?

Selbst kostet die Betrachtung in EUR ca 10% Performance bei den USDAktien, jetzt zu Frühjahr (1,10 vs 1,21)

In der Währung in der ich die Aktien kaufe.

Es ist noch viel schlimmer, ich gebe das meiste Geld in CHF aus, dann USD und EUR. Ich habe allerdings Guthaben beim Broker in CHF und EUR und Schulden in USD, also gleicht sich das etwas aus...

In der Währung in der ich die Aktien kaufe.

Es ist noch viel schlimmer, ich gebe das meiste Geld in CHF aus, dann USD und EUR. Ich habe allerdings Guthaben beim Broker in CHF und EUR und Schulden in USD, also gleicht sich das etwas aus...

Danke.

Stimmt, die Schulden haben auch um 10% abgenommen

Danke.

Stimmt, die Schulden haben auch um 10% abgenommen

Genau genommen sind Aktien/Firmen eine eigene Währung. Von den Dickschiffen in dieser Strategie verdienen die meisten ihr Geld in vielen verschiedenen Währungen.

Ich traue weder USD noch EUR noch CHF, alles wertlos. Aber halt praktisch, deshalb halte ich normalerweise ein bis zwei Jahresausgaben Cash in diesen Währungen. Aber zumindest in USD und CHF immer auch Schulden in mindestens der gleichen Höhe, da gleicht sich die Inflation wieder aus.

Ich habe ja vorher nur das CAGR angegeben, also das durchschnittliche jährliche Wachstum unter Berücksichtigung von Zinseszins. Seit 2014 haben die Aktien in diesem Portfolio insgesamt 42.16% zugelegt, da kann man die Währungsschwankungen auch einfach ignorieren...

P.S. Diese Zahl ist per heute, die von Ende November habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Werde wohl damit anfangen auch diese Zahl zu notieren, beruhigt etwas bei den Schwankungen die es dieses Jahr gab. Per heute ist das CAGR bei 6.89%.

NRZ hebt die Quartalsdividende von 15 auf 20 Cent an.
Das ist in% ...hmm.... tüftel.... ganz schön viel :-)

Dezember und Jahresfazit nach einem verrücktem Jahr.

Depot hat ein eine Jahresperformance von +3,8% nach zwischenzeitlichen -30% im März.

Bestand: ABBV, ADM, AIZ.AX, AMGN, AOS, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GE, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ODFL, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SSE.L, SWM, T, TGT, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, WYND, XOM, ZTS

Dividenden: ADM, AMGN, AVGO, GILD, HD, IBM, KO, KTB, LMT, MMM, NP, O, ODFL, PFE, PSX, SJM, SO, SWM, TGT, TROW, UNP, UPS, VFC, WEC, WYND, XOM

Erhöhungen im Dez: AMGN, AVGO, MKC, ne Mini bei O, PFE, WEC, ZTS
Damit haben 2020 37 von 52 Werten erhöht.

Gestrichen oder erniedrigt haben:
AIZ.AX - Airline. Obwohl es Neuseeland gut geht, coronafrei, keine Einschränkungen und man muss innerlandes eher fliegen. "Nur" die Flüge nach Australien und Langstrecke sind betroffen.
BHP - Sind aber sowieso kein DGI Wert mehr. Zahlen trotzdem ordentlich, deshalb bleiben sie im Depot.
KTB - Erst gestrichen, dann auf 40c gesetzt. Weniger als früher, aber ok, weil beim Märzeinbruch sehr günstig nachgekauft. "Jeans braucht man immer..."
SSE.L - Prognose ist weniger als letztes Geschäftsjahr. Hier habe ich keine Ahnung warum. SOOO schlecht geht's dem Aktienkurs jedenfalls nicht.
WYND - Ferienbranche, nachvollziehbar.

Keine turnusgemäße Erhöhung in 2020: CAT, CVS, GE, NP, PAYX, PDCO, PSX, SWM, T, XOM

Nach längerer Zeit habe ich im Dezember einen (kleineren) Umbau im Depot vorgenommen.

Verkäufe:
COR - Ich hatte vor einigen Jahren CONE und COR hälftig gekauft. Gleiches Geschäftsmodell. Jetzt COR rausgeworfen und CONE nachgekauft, weil COR nach meinem Geschmack zu aggressiv unterwegs ist und ich die etwas solidere Art von CONE bevorzuge.
VTRS - Zu kleine Position und siehe unten ZTS. Zuviel Pharma taugt auch nicht.
WH - Entstanden aus einem Spin-off von WYN in WYND und WH. WH macht die Hotelketten, WYND Ferienwohnungen/häuser und Resorts. Letzteres möchte ich, ersteres eigentlich nicht.

Nachkäufe: CONE - siehe oben unter COR.

Neukäufe:
GE - Es sieht mir so aus, als ob die Talsohle durchschritten ist. Ziemlich spekulativer Kauf. Wird vieleicht Jahre dauern, bis es sich auszahlt, wenn überhaupt. Ich spekulier trotzdem auf ne Dividendenerhöhung irgendwann, und sei es von 1c auf 2c. Egal, 1,4% von Depot. Verkraftbar.
MKC - Mal was anderes mit den Gewürzen. Für die Diversifikation.
ZTS - Finde Pharma für Tiere extrem interessant. Zahlen zwar fast keine Dividende, aber erhöhen jedes Jahr richtig fett.

Besonderheiten:

Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass dieses Jahr noch positiv ausgeht. Und es haben auch mehr Firmen erhöht als erwartet. Zwar meist moderat, aber erhöht!

Was mir auffiel im Forum dieses Jahr: Knallt es runter, wie im März, ist es der Markt. Erholt es sich, wie im Rest des Jahres, ist es die tolle persönliche Auswahl der Aktien/ETFs. Interessant.

Gehört hier nur bedingt hierher, aber mein "Schmudepot" hat mächtig zugelegt und ich habe einiges vom "Spielgeld" auf mein DGI-Depot übertragen. Leider werde ich ja erstmal den Handel mit Futures einstellen müssen, solange die Gesetzgebung so schwachsinnig bleibt. Durch das Aufstocken aus dem Schmudepot erwarte ich insgesamt für 2021 16% mehr Dividende (in €) als in 2020. Das ist fein.

Nun mal bitte wieder legal ne Menschenansammlung für Konzerte oder Fußball und ohne Covidioten. Das dauernde zuhause Hocken geht mir auf den Zeiger.

Alles Gute für 2021 und Frohes Neues Jahr!