Dividend Growth Investing - DGI

Depotübersicht Jahresabschluss:
Dividenden 2018 nach Quellensteuer:
2562 €
Nachkauf Dez. 
GNTX, BASF 
Neukauf
Fresenius SE & Co
Das Jahr war mein Einstieg in die Dividendenstrategie, Es sind noch 28% Cash vorhanden. Resumee: die Verluste verkrafte ich bisher recht gut, besonders meine unüberlegten Käufe von WDC, MU, STX haben mir die Augen geöffnet, auch -50% heißt nicht das es nicht noch weiter runter gehen kann. Seit ca.2 Monaten nutze ich den Aktienfinder, zusammen mit Gurufocus (Piotroski F-Score). Mal schauen wie es nächstes Jahr weitergeht und ob die Steuererklärung mit IB funktioniert. Ganz vergessen war der Cash secured PUT auf PEB. wollte ich eh nachkaufen und dabei mal den Optionshandel testen. Wird wohl zum 18.01 100 neue PEB ins Depot bringen.

hast du noch andere Vorschläge aus dem Bereich ? 

Was sagst du denn zu BAE?
https://www.onvista.de/aktien/BAE-SYSTEM...0002634946

@fahri

Bezgl. des LMT Cashflows gibt es gute Gründe, die aber etwas einmaliger Natur scheinen?

S&P zu LMT (Mai 2018):

Lockheed Martin Corp. Outlook Revised To Positive, Ratings Affirmed On Moderating Financial Policy

Although we expect Lockheed's credit measures to weaken in 2018 due to a
voluntary pension contribution, the outlook revision reflects our belief that
the benefits from U.S. tax reform, increasing defense budgets, and a
moderation of the company's financial policy could cause its FFO-to-debt ratio
to increase above our upgrade trigger of 40% in 2019. Lockheed Martin plans to
make $5 billion of voluntary pension contributions in 2018 to take advantage
of the old 35% tax rate. Although the payments will eliminate the company's
required pension contributions through 2020, it will depress its cash flow in
2018 and lead its FFO-to-debt to remain around only 30%-35% this year.

The positive outlook on Lockheed reflects our expectation that the company's
credit metrics will weaken in 2018 due to the planned pension contributions
before rebounding in 2019 on higher earnings and cash flow. We also expect the
company to moderate its share repurchases and pay down its debt as it matures,
which should cause its FFO-to-debt ratio to rise above 40% in 2019.

We could raise our ratings on Lockheed if its FFO-to-debt ratio rises above
40% at the end of 2019 and we expect it to remain there for an extended
period. This could occur if the company's cash flows improve as we expect in
2019 due to lower taxes and the absence of required pension contributions.
Management would also need to reduce its share repurchases, moderate its
dividend increases, and repay the company's debt as it matures. We would also
have to believe that management is committed to maintaining this more-moderate
financial policy going forward.

We could revise our outlook on Lockheed to stable if the company does not
reduce its share repurchases or pay down its upcoming debt maturities, causing
its FFO-to-debt ratio to remain below 40% and leading us to expect that it
will remain at that level. Although less likely, we could also revise the
outlook to stable if the company reports lower-than-expected earnings,
potentially due to funding cuts to key programs or significant cost overruns.


Ansonsten habe ich ad hoc keine herausragende Idee aus dem Bereich; BA ist Mischkonzern mit Defenseanteil, UTX spaltet sich gerade etwas auf, mmmhhh ...  wie wäre es mal mit 
GENERAL DYNAMICS (GD) ?

Ich werde Lockheed behalten, die ganzen Aufträge für Kriegsmaterial, Helikopter, Kampfflugzeuge und so weiter werden nicht so schnell verschwinden.

Und als Joker gibt es noch das Ende aller Energieprobleme der Welt: https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_M...on_Reactor

Da hat cubanpete auch noch einen Punkt UND ... LMT ist in dem sensiblen Bereich "Nationale Sicherheit" so was wie TOO BIG TOO FAIL ?! So zumindst mein Eindruck.

Somit halte ich LMT auch und werde bei Bedarf noch ein kleines bißchen nachlegen. Natürlich mag ich die Halbierung der Dividende 1999 überhaupt nicht, daher bleibt die Position eine meiner kleinsten -  sowohl per Depotgewichtung als auch per Dividendengewichtung.

hast du noch andere Vorschläge aus dem Bereich ? 

Was sagst du denn zu BAE?
https://www.onvista.de/aktien/BAE-SYSTEM...0002634946

Ist UK und fällt für mich hinsichtlich der Besteuerung der Dividenden und einem ggf. harten Brexit 
leider hinten runter - wenn ich das eben richtig gesehen habe zahlen die ja auch keine allzu hohe Dividende.

...  wie wäre es mal mit 
GENERAL DYNAMICS (GD) ?

Gar nicht mal so schlecht von den Werten her, muss mir mal deren Portfolio näher anschauen oder
weisst du ad-hoc wie die aufgestellt sind ? - danke,...

Den Divicut hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, aber das ist insofern ok, als das mir das lieber ist, als
immer weiter auszuzahlen obwohl die Dividende nicht mehr durch den FCF gedeckt ist.

Raytheon finde ich auch gar nicht so schlecht und Boeing als Mischkonzern zwischen reiner Rüstung
und Industrie finde ich auch nicht so übel...da sind die 2,6 % im Moment zumindest mal dicht
dran an den von mir geforderten 3 % - da reicht eine durchschnittliche Divierhöhung der letzten Jahre
und ich spring deutlich drüber,...im Moment hat man ja die Qual der Wahl 

Ich stell das jetzt mal hier rein:
Obwohl bei dem Hedge Ding DGI nur ein Teil der Strategie ist.

2018:

[attachment=690]
Legende:Lila: der Index
Grün: ich

Ziele:
Inflationsausgleich
Risikolosen Zins schlagen:
3-5% Nominalrendite/a:

Jetzt könnte man sich noch drüber freuen, dass man den Index geschlagen hat!
War aber nicht das Ziel.

Dann könnte man noch anführen, dass bei Wikifolio die Dividenden der US Titel fehlen!

Pech gehabt! war vorher bekannt!

Es bleibt dabei! Gesamtergebnis: [/b][/size]



Seit Veröffentlichung:



[attachment=691]
Legende:Lila: der Index
Grün: ich

Ziele:
Inflationsausgleich  
Risikolosen Zins schlagen:
3-5% Nominalrendite/a:  

Fazit:
Ob Wikifololio das Richtige Medium ist eine Strategie darzustellen, weiß ich nicht!
Dass die Ami Dividendenzahlungen seitnunmehr Jahren fehlen lässt am fundamentalen Sinn zweifeln!
Als Ausgleich kann man eine uneingeschränkte Nivellierungstrategie ohne Gebühren fahren!

Je größer die Marktvolatilität, desto mehr verschiebt sich der Nachteil somit zu Vorteil.
Solange Wikifolio mir die AMI-Dividenden vorenthält kommt aber kein Real Money mehr in das Ding.

Es bleibt ein Musterdepot!

Kannst du nicht vor dem ex Date verkaufen und danach wieder kaufen?
Weiß nicht ob das geht mit spread und Schluss-, bzw Eröffnungskursen aber theoretisch könntest du doch damit die Dividende simulieren.

Kannst du nicht vor dem ex Date verkaufen und danach wieder kaufen?
Weiß nicht ob das geht mit spread und Schluss-, bzw Eröffnungskursen aber theoretisch könntest du doch damit die Dividende simulieren.

Theoretisch hättest du natürlich recht, solange der Markt sich Dividenden-neutral verhalten würde!
Aber bei 4 Divis/Jahr und Aktie ist das wohl für ein Musterdepots, das ich höchtens mal zu ATHs für höchstens 5% meines Real Moneys verwende, ein Aufwand, den ich nicht betreiben will!

Fundamental gesehen, wärs fürs Real Money wohl sogar ein Negativgeschäft, weil es zu mehr Highwaterlevel(=Performancezahlung für die eigene Leistung) führen würde!

@fahri (#176... bezgl 3% geforderter yield)

Aha! Da bist Du auf einmal nachsichtig und bei APD reichten 2,94% nicht   

Im Ernst: BAE würde ich exakt aus den gleichen Gründen aktuell nicht wählen. Diese BREXIT und damit GBP Nummer macht UK Investitionen gerade für mich aus Dividendensicht nicht so attraktiv. 

Ansonsten: Noch viel weiter weg von Deiner geforderten 3% Marke wäre Northrop Grunman (NOC), aber der Vollständigkeithalber sei NOC mal erwähnt.