Dividend Growth Investing - DGI

Klar wird es immer wieder mittelfristig zu kleinen 10-20% Einbrüchen kommen und das liegt auch an den zittrigen Händen, aber so eine "Marktbereinigung" wie letztes Jahr sieht man nur etwa alle 7 Jahre. Es spricht eigentlich nichts dafür das es sich in naher Zukunft so schnell und in dem Maße von 2020 wiederholt.

Jetzt mach mir keine Angst!

Damit meine Tech Aktien um 80-90% fallen, muss der Markt um mindestens 50% fallen. Ich will doch nicht 7 Jahre warten, um wieder gute Einstiegskurse zu bekommen

Ich denke man kann das "früher" nicht unbedingt mit der Situation heute vergleichen. 

Der teuerste Satz (in verschieden abgewandelter Form) der Börsengeschichte.

Und mein Monatsbericht:


Portfolio: ABBV, AVGO, BCE, BHP, CAH, CAT, DOW, EMR, GD, GIS, GSK, IBM, IP, KMB, LMT, LUMN, LYB, MMM, NUE, NWL, OKE, RDSA, RIO, STX, T, VZ, WRK

Dividenden: EMR, IBM, DOW, MMM, IP, LYB, LUMN, BHP, LMT, AVGO

Teilverkäufe: -

Nachkäufe: VZ

Neuaufnahme: NWL

Performance YTD TWR: 17,85%

Und auch der März ist schon wieder vorbei. Hier mein Bericht:

Bestand: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: FE,CMI,PFE,JNJ,EMR,IBM,PRU,DOW,CTVA,DD,K,MET,O,TRI,LUMN,LMT,PFG,GILD,AVGO.

Teilverkäufe: F

Margin: 112.21%

Stresstoleranz: 83.68%

Carry Rendite/Cashflow: 4.96% (inklusive 2% "Marktdividenden" aus Teilverkäufen) netto nach Steuern.

Performance: YTD: 17.62%, CAGR seit 2014: 9.5%

Bemerkungen: ich sehe schon auch eine gewisse Ueberhitzung, auch die Zinsen könnten anziehen. Baue deshalb ja auch schön die Schulden ab, viel schneller als eigentlich erwartet/vorgesehen. Cash will ich allerdings auch keinen halten, die Inflation ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Ich zähle neuerdings die "Marktdividenden" zum Cashflow, ist ja auch generierter Cash. Diese Zahl bezieht sich immer auf den aktuellen Wert des Portfolios, alles andere macht keinen Sinn. Marktdividende nenne ich den Erlös aus dem Teilverkauf einer zu stark gewachsenen Position, normalerweise ein Prozent des gesamten Portfolio Wertes. Hier habe ich meine Strategie nochmals genauer beschrieben: https://www.trading-stocks.de/thread-278...l#pid96689

Welche Neu-/Nachkäufe gab es? Oder geht aktuell alles in den Schuldenabbau?

Herzlichen Dank für die detaillierte Darstellung Deiner DGI Strategie im neuen Faden!
Welche Positionen stehen derzeit bei Dir auf HOLD? OXY, ...?

Welche Neu-/Nachkäufe gab es? Oder geht aktuell alles in den Schuldenabbau?

Herzlichen Dank für die detaillierte Darstellung Deiner DGI Strategie im neuen Faden!
Welche Positionen stehen derzeit bei Dir auf HOLD? OXY, ...?

Keine Käufe, Schuldenabbau.

Hold (nicht ganz aktuell, 1. März): CTVA,DD,OXY,F,TRI,CAT,SLB,MRK,FE,HST

Nur meine Meinung dazu.
Ich denke man kann das "früher" nicht unbedingt mit der Situation heute vergleichen.
Zinsumfeld, Inflation und ganz speziell der Zugang zu Informationen haben sich dramatisch verändert. Das Thema Finanzen wurde zwangsweise etwas, was man selbst in die Hand nehmen muss anstatt es an "Spezialisten" abzugeben.
Die Käseblätter stellen sich auf ihre Kundschaft ein und es wird wahrscheinlich eine Zeit kommen in der wie ganz selbstverständlich regelmäßig über Finanzthemen berichtet wird.

Die Techwerte sind doch allesamt überbewertet. Die dürfen auch mal konsolidieren. Jedenfalls sind die kein Maßstab.
Solche Blasen wie Tasla müssen auch platzen.

Wenn Wachstum schwächelt wird Value interessanter.

Klar wird es immer wieder mittelfristig zu kleinen 10-20% Einbrüchen kommen und das liegt auch an den zittrigen Händen, aber so eine "Marktbereinigung" wie letztes Jahr sieht man nur etwa alle 7 Jahre. Es spricht eigentlich nichts dafür das es sich in naher Zukunft so schnell und in dem Maße von 2020 wiederholt.

Kurz gesagt: Wer sich über sowas Sorgen macht, der gehört selber zu der Zittrigen-Hand-Fraktion.

Ich erinnere mich noch an 2000 und EMTV auf N-tv..., dann kam Enron...

Keine Käufe, Schuldenabbau.

Hold (nicht ganz aktuell, 1. März): CTVA,DD,OXY,F,TRI,CAT,SLB,MRK,FE,HST

Danke, doch einiges. Was ist das Problem bei CAT?

Ich erinnere mich noch an 2000 und EMTV auf N-tv..., dann kam Enron...

Ist sehr lehrreich:

reddit.com und wallstreetsbets                   von heute vergleichen mit
archive.org -> wallstreet-online.de (99/00)  Forenüberschriften reichen hier.

Danke, doch einiges. Was ist das Problem bei CAT?

Der Erfolg. 

Ist so viel gestiegen dass die Dividendenrendite unter 2% gefallen ist. Dafür gab es dieses Jahr eine nette "Marktdividende".

Siehe hier für die komplette Methode: https://www.trading-stocks.de/thread-278...l#pid96689

Der teuerste Satz (in verschieden abgewandelter Form) der Börsengeschichte.

Und häufig missverstanden.
Wenn immer alles bliebe so wie es ist, würden wir uns hier nicht übers Internet unterhalten, in einer Niedrigzinsphase und der durchschnittliche Bürger würde immer noch glauben das Aktien doof sind.
Sollte wohl klar sein das 2021 nicht mit 2001 vergleichbar ist.