Dividend Growth Investing - DGI

Habe mir mal die Performance Könige in meinem Divi Depot angeschaut. War etwas erstaunt über den Sieger. Wie immer sind Multibagger eine komplette Ueberraschung. In einem langweiligen Dividendendepot mit ursprünglich 25 Titeln (unterdessen 39 Positionen) gibt es nach ungefähr 8 Jahren immerhin 10 Multibagger, also Positionen mit mehr als 100% Gewinn ohne Dividenden. Natürlich sind die meisten Positionen nicht 8 Jahre alt, sonst müssten ja alle Multibagger sein.

Die Podest Plätze nach Gewinn in Dollar, Zahlen ohne Dividenden:

Platz 3: Caterpillar war schon immer einer meiner Favoriten. Meine Einkäufe fanden von 2015 bis 2019 zu Preisen zwischen $72.47 und $121.84 statt, 2021 gab es eine Marktdividende bei $214.27. Der aktuelle Einstandspreis beträgt $66.10, mein Plus 232.48%

Platz 2: Ford hatte zwar seit meinen Käufen extreme Performance hingelegt und mir einige Marktdividenden beschert. Diese haben den Einstandspreis der noch stattlichen Position unter Null gedrückt, auf $-4.51 ohne Dividenden, das heisst die Marktdividenden waren bereits grösser als der Einstandspreis. Die Verkäufe waren nachträglich gesehen gut terminiert. Unterdessen ist Ford nämlich schon auf die zweite Position abgerutscht. Ford hatte ich 2020 zwischen $4.91 und $6.19 gekauft. Die Marktdividenden kamen bei $13.20, $18.27 und $23.80. Plus in Prozent kann man nicht ausrechnen da der Einstandspreis negativ ist.

Platz 1: überholt wurde Ford nun von einem "langweiligen" Stahlwerk: Nucor. Stellen glaube ich als Nebenprodukt auch Patronen her, vielleicht ist das gerade sehr gefragt. Nucor hatte ich von 2016 bis 2019 gekauft für Preise zwischen $44.92 und $64.98 und 2021 gab es zwei Marktdividenden bei $103.47 und $ 124.28 so dass der durchschnittliche Einkaufspreis jetzt bei $22.44 liegt. Plus 565.00%

Macht natürlich Spass solche Auswertungen am Allzeithoch zu machen. Ist nur Information, ich werde meine mechanische Methode auch weiterhin anwenden. Never change a working system.

Danke für die Erklärung.

Jetzt verstehe ich auch, wie Du auf die hohen Prozentzahlen kommst. Indem Du zwischendurch verkaufst und dann wieder einkaufst, also fast 'Swing trading'. Für mich als Kapitalsteuerpfichtigen lohnt sich das eher weniger, ausserdem müsste ich was dafür tun (kaufen, beobachten, verkaufen, beobachten, usw.). Mit stur konservativer DGI (kaufen, Divi kassieren, sonst nichts) ist ein echter 'Multibagger' eher selten. Mit +100% oder mehr (ohne Dividenden) habe ich nur drei im Depot: PG, BHP und McD. Gerade bei BHP war ich schon öfter knapp davor zu verkaufen. Habe es dann gelassen, weil ich das Geld eh nicht brauchte, was sich als gute Entscheidung herausstellte. Ehrlicherweise sind dies Prozente über Jahre gekommen, also 100% in einem Jahr habe ich noch gar nie geschafft. Wäre für die konservative DGI Strategie auch sehr überraschend.
Nachteil der 'Multibagger', zumindest bei mir: kaufe die paraktisch nicht mehr nach.

... und ja, aktuell ist auch mein Depot praktisch auf Höchststand, da darf man sich von 'zufällig guten Zahlen' nicht täuschen lassen. Was für mich zählt, ist der Dividendenfluss, und der ist - zum Glück - immer noch da und immer (leicht) steigend.