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Stocks cap volatile session lower, snapping two-day surge
Alexandra Semenova·Reporter
Wed, October 5, 2022 at 10:04 PM

U.S. stocks snapped a two-day rally to close Wednesday lower after a turbulent last hour of trading that saw the major averages try — and fail — to hold on to modest gains.

The S&P 500 edged down 0.2% but was well off its intraday loss of nearly 2%. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.1%, and the technology-heavy Nasdaq Composite declined 0..3%.

Dennoch liegen die US-Aktienindizes weiterhin deutlich über den Tiefstständen der vergangenen Woche. Die Bewegungen am Mittwoch erfolgten, nachdem der Leitindex S&P 500 in den beiden Tagen zuvor um 5,7 % gestiegen war - der größte Anstieg in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen seit mehr als zwei Jahren. Ryan Detrick von der Carson Group weist darauf hin, dass dieser Anstieg den besten Start in ein neues Quartal seit dem zweiten Quartal 1938 darstellt.

Der Dow Jones Industrial Average legte am Montag und Dienstag um 1.500 Punkte zu, ein Anstieg, der den Index wieder über die wichtige Marke von 30.000 Punkten und aus einem Bärenmarkt herausführte, der jetzt nur noch 18 % unter seinem jüngsten Hoch liegt. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg in denselben zwei Tagen um 5,6 %.

In economic data on Wednesday, the ADP's private employment report showed the U.S. economy added 208,000 jobs in September.

Der Beginn eines neuen Monats und Quartals verschaffte den Märkten zwar eine Atempause von den heftigen Verkäufen im September, sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen, doch viele Strategen sind skeptisch, dass die Rallye angesichts der Tatsache, dass die Notenbanker immer noch eine weitere Straffung der Geldpolitik anstreben und eine düstere Gewinnsaison bevorsteht, anhalten kann.

"Der Optimismus von Anfang Oktober sickert immer noch durch die Finanzmärkte, wobei die Hoffnung steigt, dass die unerbittlichen Zinserhöhungen der Federal Reserve sich verlangsamen und sogar bald zurückgehen könnten", so Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst bei Hargreaves Lansdown, in einer Notiz.

"Die Anleger klammern sich an jedes Fitzelchen, das in diese Richtung weisen könnte, wie z.B. die Statistiken über freie Stellen in den USA, die im September stark zurückgegangen sind, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Lichtblicke, die sie sehen, von der erneuten Entschlossenheit der politischen Entscheidungsträger überlagert werden, den Kurs der Zinserhöhungen beizubehalten, bis die Inflation deutlich weiter gesenkt ist."

Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zum Arbeitsmarkt und zum verarbeitenden Gewerbe trugen dazu bei, den erneuten Optimismus hinsichtlich eines Kurswechsels in dieser Woche zu schüren. Die Zahlen des Institute for Supply Management (ISM) vom Montag zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA so langsam wächst wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Und das Arbeitsministerium teilte in seinem monatlichen Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) mit, dass die Zahl der offenen Stellen am letzten Arbeitstag im August um 1,1 Millionen auf 10,1 Millionen gesunken ist.

"Die Anleger klammern sich an jedes Fitzelchen, das in diese Richtung weisen könnte, wie z.B. die Statistiken über freie Stellen in den USA, die im September stark zurückgegangen sind, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Lichtblicke, die sie sehen, von der erneuten Entschlossenheit der politischen Entscheidungsträger überlagert werden, den Kurs der Zinserhöhungen beizubehalten, bis die Inflation deutlich weiter gesenkt ist."

Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zum Arbeitsmarkt und zum verarbeitenden Gewerbe trugen dazu bei, den erneuten Optimismus hinsichtlich eines Kurswechsels in dieser Woche zu schüren. Die Zahlen des Institute for Supply Management (ISM) vom Montag zeigten, dass das verarbeitende Gewerbe in den USA so langsam wächst wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Und das Arbeitsministerium teilte in seinem monatlichen Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) mit, dass die Zahl der offenen Stellen am letzten Arbeitstag im August um 1,1 Millionen auf 10,1 Millionen gesunken ist.

Jeffrey Roach, Chefvolkswirt von LPL Financial, wies darauf hin, dass die Daten die Entscheidungsträger wahrscheinlich nicht davon abhalten werden, den Leitzins der US-Notenbank im November noch einmal deutlich zu erhöhen, da sich der Arbeitsmarkt von 'extrem angespannt' auf 'sehr angespannt' verändert hat.

Der wichtige monatliche Arbeitsmarktbericht des Arbeitsministeriums, der am Freitagmorgen veröffentlicht wird, wird für die Anleger die wichtigste wirtschaftliche Veröffentlichung sein. Ökonomen erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im letzten Monat um 250.000 gestiegen ist, so die Konsensschätzungen von Bloomberg.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...17393.html

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Marktbericht
Aufholjagd nach schwachem Start Wall Street schafft fast ein Plus
Stand: 05.10.2022 22:14 Uhr

Zunächst sah es nach einer fälligen Reaktion auf die starken Kursgewinne zu Monatsbeginn aus. Doch die Börsenoptimisten haben offenbar noch nicht genug.

In den letzten Handelsstunden gelang dem amerikanischen Aktienmarkt eine bemerkenswerte Kurswende. Nach schwachem Start drehte der Leitindex Dow Jones zwischenzeitlich ins Plus und verbuchte am Ende ein moderates Minus von 0,14 Prozent.

Der Technologieindex Nasdaq 100 notierte zum Handelsschluss nur 0,1 Prozent niedriger. Das kann angesichts des Gewinns der vergangenen zwei Handelstage, an denen beide Indizes bereits rund fünfeinhalb Prozent gewonnen hatten, als Zeichen der Stärke gewertet werden.

Neue Kaufargumente gesucht

Soll mit dem Oktober begonnene Kurserholung aber Bestand haben, müssen sich die Marktteilnehmer wohl neue Argumente für den Kauf von Aktien überlegen. Die aktuellen Konjunkturdaten aus Amerika widersprechen jedenfalls dem jüngsten Narrativ, dass die Notenbanken einen Gang herunterschalten könnten, um die wankende Konjunktur zu stützen.

Zunächst hatten die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP den Markt überrascht. Denn die Privatwirtschaft der USA hat im September mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat kamen 208.000 Stellen hinzu, wie die ADP mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 200.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im August deutlich nach oben revidiert. Die Daten deuten also auf einen anhaltend robusten Arbeitsmarkt hin. Umso gespannter sind die Marktteilnehmer nun auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht werden.

Auch der Einkaufsmanagerindex der US-Dienstleister für September fiel besser aus als gedacht. Der Frühindikator sank nur minimal auf 56,7 Zähler von 56,9 Punkten im August, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Experten hatten mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Werte über 50 deuten auf eine weitere geschäftliche Expansion hin. Damit werden die jüngsten Fantasien vieler Investoren getrübt, dass die Notenbanken angesichts eines drohenden Konjunkturabschwungs langsamer an der Zinsschraube drehen.

Inflation bleibt "flächendeckend hoch"

In den USA wie in Deutschland bleibt der Preisauftrieb derweil eines der wichtigsten Themen für die Finanzmärkte. Die Preise in Deutschland werden nach Erwartung des Münchner ifo-Instituts in den kommenden Monaten nahezu flächendeckend weiter steigen. Laut der monatlichen Unternehmensumfrage des Instituts wollen im Lebensmittelhandel alle Unternehmen durchgängig die Preise erhöhen. Auch Gas und Strom werden sich laut Einschätzung der Münchner Ökonomen weiter verteuern.

Deutsche Exporte gestiegen

Die deutschen Exporte sind im August trotz abgekühlter Weltkonjunktur, steigender Zinsen und Materialengpässen gestiegen. Die Ausfuhren wuchsen vor allem wegen einer stärkeren Nachfrage aus den USA und China um 1,6 Prozent zum Vormonat auf 133,1 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Angesichts der schwierigen globalen Lage und des hohen Exportniveaus ist das Ergebnis beachtlich", so Alexander Krüger, Chefvolkswirt bei Hauck Aufhäuser.

OPEC+ treibt Ölpreise

Die Ölpreise zogen am Nachmittag wieder an. Das Ölkartell OPEC+ hat sich ungeachtet der Sorgen über eine durch hohe Energiepreise ausgelöste weltweite Rezession auf die stärkste Drosselung der Ölförderung seit der Corona-Pandemie 2020 verständigt. Damit widersetzte sich das Kartell dem Druck der USA und anderer Staaten. Die Drosselungen von zwei Millionen Barrel pro Tag sollen ab November gelten. Mit der Maßnahme reagiert das erweiterte Kartell, zu dem auch Russland gehört, auf die in den vergangenen Monaten gesunkenen Ölpreise. Die USA kritisierten die Förderkürzungen scharf. Mit der Entscheidung verbünde sich das Kartell mit Russland, sagte eine Präsidialamtssprecherin. Das sei ein "Fehler"

Musk will Twitter doch kaufen

Die Twitter-Aktie schoss zweistellig nach oben. Nach einem monatelangen Nervenkrieg will US-Milliardär Elon Musk den Online-Dienst nun doch kaufen. Sein Anwalt schrieb in einem gestern von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Brief an Twitter, die Übernahme solle zu den im April beschlossenen Bedingungen vollzogen werden. Als Voraussetzung verlangt der Tesla-Chef aber ein Ende des laufenden Rechtsstreits mit Twitter über die Übernahme. Der Kauf soll zu dem ursprünglich von Musk angebotenen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie stattfinden. Nach Angaben eines Insiders könnten sich die Parteien möglicherweise noch am Abend einig werden.

XXXLutz bietet für Home24 - Kurs verdoppelt sich

Am Abend schoss die Aktie von Home24 fulminant nach oben. Das Möbelhaus XXXLutz greift nach dem Berliner Online-Möbelhändler. Das Unternehmen biete 7,50 Euro je Aktie in bar, teilte die Wiener XXXLutz-Tochter RAS, über die das Geschäft abgewickelt wird, am Abend mit. RAS hat sich den Angaben zufolge bereits rund 50 Prozent der Anteile an Home24 gesichert. Hinzu kämen weitere zehn Prozent aus einer geplanten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für die übrigen Eigner des Online-Möbelhändlers, zu dem auch das Einrichtungshaus Butlers gehört. Die Führungsspitze von Home24 unterstützt das Übernahmeangebot.

Henkel meldet hohes Interesse für Russland-Geschäft
Der Konsumgüterkonzern Henkel hat laut Vorstandschef Carsten Knobel eine hohe Zahl an Kaufinteressenten für sein Russlandgeschäft: "Der Großteil davon kommt aus Russland, es gibt aber auch ein paar internationale Bieter für unsere Geschäfte", so Knobel gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der DAX-Konzern hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine seinen Rückzug aus Russland angekündigt. Bis Ende des Jahres soll der Verkauf besiegelt sein.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...x-105.html