Aktienquote

Meine aktuellen Quoten:
- Aktien 64%
- Rohstoffe 8%
- Geld 28%

Innerhalb des Aktienportfolios sieht die Verteilung so aus:
- ETFs 41%
- Aktien mit dem Zufallsgenerator ausgewählt 19%
- Aktien selbst ausgewählt 40%
- Emerging Markets 33%

Aktien Dividendenrendite durchschnittlich 2,8%
Geld Zinsen durchschnittlich 3,4%

Der Anteil Emerging Markets wäre bezogen auf den Aktienanteil erstmal ausreichend, allerdings sind es bezogen auf das Gesamtkapital nur 21%. Wenn ich die Rohstoffe herausrechne, und bei den restlichen 92% auf einen Emerging Markets Anteil von 30% kommen will, müsste ich nochmal 6 Prozent vom Gesamtkapital in Emerging Markets umschichten.

"Das große Geld liegt nicht im Kaufen und Verkaufen, sondern im Warten."

Charlie Munger

Die fünf teuersten Worte bei der Geldanlage sind: Dieses Mal ist alles anders.“ Sir John Templeton (1912 – 2008, Templeton Growth Fund, Inc.)

Ausblick 

Emerging Markets - Guter Zeitpunkt!

Günstig kaufen und teuer verkaufen. Schwellenländer sind im Vergleich zu US-Aktien seit über 50 Jahren am stärksten unterbewertet.

Ich vergleiche die Situation mit 2000, da wollten auch alle nur die TMT-Sektoren (Technologie, Medien, Telekom) -> Heute sind es die Magnificent Seven stocks = "Mag7" -> "Prächtige Sieben".


Rohstoffe - Attraktive Kaufchance!

• Investoren sind in Rohstoffen aktuell massiv untergewichtet
  
• China als großer Nachfrager schwächelt zur Zeit
  
• Die Investitionen in die Erschießung neuer Vorkommen wurden seit Jahren massiv zurückgefahren (ESG und keine Bankkredite lassen grüßen)
  

1. Ich sehe eine große Chance für ein Jahrzehnt einer Rohstoff-Hausse
   
2. Ich kann mir kaum vorstellen das die USA-Inflation unter 2% gedrückt werden kann
   
3. Schaue ich mir die Neuverschuldung insbesondere in den USA an und die Umschuldungshöhe, dann gibt mir das Zunder für höhere Zinsen 
   
4. Aktuell sind die langfristigen US-Zinsen von 5% auf 3,8% gefallen
   
5. Trend von niedrigen US-Inflationsraten wird euphorisch gefeiert, obwohl das für mich schon Common-Sense war...