RE: Bayer
| 14.06.2024, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2024, 13:10 von Boy Plunger.)
Bayer - BAYN
- ist auf Sicht von 20 Jahre an einem Tief in der Bewertung
- nur im Geschäftsjahr 2006 war die Verschuldung noch höher als jetzt; also hast du Recht, es geht um den Schuldenabbau
- ab März 2021 ist der FCF das erste Mal in negative Terrain gefallen; seitdem fahren wir etwas Achterbahn, sind aktuell im positiven Bereich
- aus der Sicht eines Unternehmenskäufer gab es in den letzten 20 Jahren nie eine günstigere Bewertung
- Payout Dividende ist nur 8%; also können Schulden aktuell sehr gut abgebaut werden; Bayer zahlt aktuell nur die Mindestdividende
- im nächsten Quartal wird ein Nullumsatzwachstum erwartet; davor hatten wir 5 Quartale Umsatzrückgänge
- beim Gewinn wird im nächsten Quartal ein Rückgang von 21% erwartet
- positives Wachstum auf beiden Seiten hatten wir das letzte Mal im Schlussquartal 2022
- beim Gewinn hatten wir die letzten zwei Quartale eine positive 20%ige Überraschung; das erste Mal in den letzten zwei Jahren
Fazit: Bewertung ist niedrig, aber es gibt noch keinen positiven Katalysator
- ist auf Sicht von 20 Jahre an einem Tief in der Bewertung
- nur im Geschäftsjahr 2006 war die Verschuldung noch höher als jetzt; also hast du Recht, es geht um den Schuldenabbau
- ab März 2021 ist der FCF das erste Mal in negative Terrain gefallen; seitdem fahren wir etwas Achterbahn, sind aktuell im positiven Bereich
- aus der Sicht eines Unternehmenskäufer gab es in den letzten 20 Jahren nie eine günstigere Bewertung
- Payout Dividende ist nur 8%; also können Schulden aktuell sehr gut abgebaut werden; Bayer zahlt aktuell nur die Mindestdividende
- im nächsten Quartal wird ein Nullumsatzwachstum erwartet; davor hatten wir 5 Quartale Umsatzrückgänge
- beim Gewinn wird im nächsten Quartal ein Rückgang von 21% erwartet
- positives Wachstum auf beiden Seiten hatten wir das letzte Mal im Schlussquartal 2022
- beim Gewinn hatten wir die letzten zwei Quartale eine positive 20%ige Überraschung; das erste Mal in den letzten zwei Jahren
Fazit: Bewertung ist niedrig, aber es gibt noch keinen positiven Katalysator
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