Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

9.30 Uhr

DAX legt wieder zu
Der Wochenstart gelingt

Stand: 17.06.2024 09:27 Uhr

Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Handelswoche wagen sich erste Investoren wieder zurück in den Markt. Der DAX legt zwar zu, aber Fachleute erwarten gleichwohl einen eher volatilen Handel.

Der DAX steigt im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 18.092 Punkte. Am vergangenen Freitag war der deutsche Leitindex um 1,4 Prozent auf 18.002 Punkte abgerutscht, in zwei Tagen hatte er 3,7 Prozent verloren. Gründe waren die politische Unsicherheit in Frankreich, die ungewisse US-Zinspolitik und der neu entflammte Handelskonflikt mit China.


Markt dürfte schwankungsanfällig bleiben

Sollte eine Erholung des deutschen Leitindex scheitern und die Marke von 18.000 Punkten nachhaltig unterschritten werden, könnte die Stimmung "deutlich kippen", warnt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Als Nächstes rückt damit auch das Verlaufstief aus dem Monat April bei 17.626 Punkten in den Fokus.


Zumindest in den kommenden Tagen dürfte die Lage am Aktienmarkt Experten zufolge angespannt bleiben: "Anleger müssen bis zur Wahl und in den Wochen danach mit merklich stärkeren Marktschwankungen rechnen als zuletzt", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Mittlerweile dürften aber schon viele Erwartungen und Sorgen in den Kursen der Aktien und Anleihen eingepreist sein", lautet seine Einschätzung.


Analystin Claudia Windt von der Landesbank Helaba traut den Börsen in dieser Woche aber eine zumindest moderate Erholung von den jüngsten Rückschlägen zu. Sie setzt darauf, dass anstehende US-Daten zum wichtigen Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion "die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Fed im September nicht dämpfen". Dazu sollten die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie der Eurozone sowie der deutsche ZEW-Index weiter eine Konjunkturerholung signalisieren.


Chinas Industrieproduktion bleibt hinter Erwartungen zurück

Asiatische Aktien nach gemischten China-Daten verhalten

Euro kaum verändert

Ölpreise geben wieder nach

SDAX-Rauswurf von Pfeiffer


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

Die Aktien-Futures haben sich am Montagmorgen kaum verändert, da die Händler eine Woche mit verkürzten Feiertagen beginnen.

Die wichtigsten Wochendurchschnitte waren gemischt: Der Blue-Chip Dow verzeichnete seine dritte Verlustwoche in vier Wochen, während S&P und Nasdaq in den letzten acht Wochen ihren siebten Anstieg verzeichneten, getragen von der jüngsten Rallye im Technologiebereich.

In der kommenden Woche werden sich Anleger fragen, ob diese Rallye anhalten kann, da sich Risse in den Marktaussichten abzeichnen.

„Es gibt wirklich diese beiden Themen … Investoren versuchen dieses Jahr zu spielen“, sagte Shannon Saccocia von NB Private am Freitag gegenüber „Closing Bell“ von CNBC. „Eines war das säkulare KI-Thema und ein anderes war diese Idee der Fertigung, der Verlagerung und, ehrlich gesagt, eines weiterhin starken Wirtschaftswachstums.“

„Wir sehen etwas schwächere Wirtschaftsdaten und vielleicht bekommen Sie eine Verschnaufpause oder einen Seufzer, dass diese … Wiederbeschleunigung aus Sicht des verarbeitenden Gewerbes und der Industrie vielleicht langsamer voranschreitet als das, was wir aus KI-Sicht sehen“, sagte sie hinzugefügt.

Diese Woche wird eine Woche mit verkürzten Feiertagen sein, da die Märkte am Mittwoch wegen des Feiertags 19. Juni geschlossen sind.

Investoren beobachten die Einzelhandelsumsätze für Mai, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen, sowie die Daten zu Hausverkäufen und Baubeginnen später in der Woche. Lennar, Kroger, Darden Restaurants und CarMax werden Quartalsergebnisse melden.


Europäische Märkte öffnen höher; Frankreichs CAC macht Verluste wieder wett

........Der französische CAC 40 stieg um 0,8 % und erholte sich damit von der letzten Woche, als der Index um mehr als 6,2 % fiel, was den schlimmsten Wochenverlust seit März 2022 darstellte. Unterdessen stieg der britische FTSE 100 um 0,3 %, der deutsche DAX um 0,7 % und der italienische MIB 1,2 %.


https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

15 Uhr

Die jüngsten Inflationsdaten bieten Potenzial für „noch größeres Aufwärtspotenzial“ bei der Aktienmarktrallye

Josh Schafer · Reporter
Montag, 17. Juni 2024, 12:00 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/latest-in...54916.html

S&P 500 und Nasdaq-Futures bleiben nahe Rekordhochs, während die Wall Street bullisch wird

Brett LoGiurato·Front Page Editor
Mon, Jun 17, 2024, 2:00 PM GMT+2


Die US-Aktien-Futures hielten sich am Montag vor einer durch die Feiertage verkürzten Handelswoche in der Nähe von Rekordniveaus, da sich die Wall Street fragte, ob die Bullenrallye, die bis 2024 andauert, noch mehr Spielraum hat .

Futures, die an den technologielastigen Nasdaq Composite ( ^IXIC ) gebunden sind, legten um etwa 0,1 % zu, nachdem der Index in der Freitagssitzung mit seinem fünften Rekordschluss in Folge eine „perfekte“ Woche hingelegt hatte .

Die Futures auf den S&P 500 ( ^GSPC ) fielen unter die Nulllinie, während die Futures auf den Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) etwa 0,2 % verloren.

Die Aktien sind weiter gestiegen, da eine technologiegetriebene Rallye die Wall Street dazu veranlasst hat, ihre Jahresziele für den S&P 500 zu revidieren .

Evercore ISI erhöhte sein Kursziel zum Jahresende auf 6.000, während Goldman Sachs sein Ziel auf 5.600 erhöhte. Der Leitindex überschritt letzte Woche erstmals die Marke von 5.400 Punkten.

Angesichts der doppelten Inflationsmeldungen der letzten Woche und der Sitzung der US-Notenbank im Rücken der Märkte dürften diese Woche weniger Katalysatoren auf die Anleger zukommen.

Der Höhepunkt wird der Einzelhandelsumsatzbericht vom Mittwoch sein, der einen Einblick in die Gesundheit der US-Verbraucher bietet.

Nach der Entscheidung der letzten Woche dürften die politischen Entscheidungsträger der Fed ihr Geschwätz wieder aufnehmen.

Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, deutete am Sonntag an, dass eine Zinssenkung im Dezember der einzige Schritt der Fed in diesem Jahr sein könnte.

Laut dem CME-FedWatch-Tool rechnen Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Dritteln, dass die Zentralbank im September mit den Zinssenkungen beginnt.

John Williams von der New York Fed und Patrick Harker von der Philadelphia Fed sollen am Montag auftreten.


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...55763.html

Die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe im Raum New York steigen

Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Federal Reserve verbesserte sich die Produktionsaktivität im Raum New York, während die Aussichten für die nächsten sechs Monate auf den besten Stand seit Anfang 2022 stiegen.

Der Empire State Manufacturing Index, obwohl immer noch negativ, verbesserte sich im Juni auf -6, ein Plus von 9,6 Punkten gegenüber Mai und besser als die Schätzung des Dow Jones-Konsenses von -10,5.

Im Rahmen der Umfrage stieg der Erwartungsindex für die allgemeine Geschäftslage auf 30,1, ein Plus von 15,6 Punkten gegenüber dem Vormonat. Andere Maßnahmen führten zu deutlichen Verbesserungen bei den Auftragseingängen und Lieferzeiten, während die Preismaßnahmen zurückgingen, aber weiterhin positiv waren.

Die Umfrage erfasst den prozentualen Unterschied zwischen Unternehmen, die eine Expansion und einen Rückgang verzeichnen.

–Jeff Cox


https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

23 Uhr

Tech-Rally und kein Ende

Stand: 17.06.2024 22:21 Uhr

Trotz großer Unsicherheit über den weiteren Zinskurs im Land ging die Tech-Rally an der Wall Street in eine neue Runde. Die KI-Euphorie zog den gesamten Markt nach oben.


Nasdaq & Co. in Rekordlaune

Notenbanker Kashkari dämpft die Erwartungen

Broadcom bleiben gefragt

DAX stabilisiert sich


Zu viele Fragezeichen

Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit der EU mit China hält auch die anhaltende Zurückhaltung der US-Notenbank Fed in Sachen auf Zinssenkungen die Anlegerinnen und Anleger zur Zeit davon ab, Risiken einzugehen.

"Seit Mitte Mai hat der DAX gut 1.000 Punkte verloren", schreibt Jochen Stanzl, Marktexperte bei CMC Markets in seinem Tageskommentar. "Nicht nur ein Handelsstreit mit China, auch ein innereuropäischer Streit um die verhängten Strafzölle gegen chinesische Elektrofahrzeuge bahnt sich an. Die Neuwahlen in Frankreich beunruhigen zusätzlich", lautet seine Einschätzung.

Im Nachbarland droht ein massiver Rechtsruck und damit verbunden eine weitere Verschlimmerung der ohnehin angespannten Staatsfinanzen. Am französischen Rentenmarkt sind die Renditen bereits deutlich gestiegen, ein deutliches Alarmzeichen. Auch die Rating-Agenturen haben bereits gewarnt.

Zumindest in den kommenden Tagen dürfte die Lage am Aktienmarkt deshalb wohl angespannt bleiben: "Anleger müssen bis zur Wahl und in den Wochen danach mit merklich stärkeren Marktschwankungen rechnen als zuletzt", kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. "Mittlerweile dürften aber schon viele Erwartungen und Sorgen in den Kursen der Aktien und Anleihen eingepreist sein."


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC

S&P 500 steigt am Montag auf Rekordschluss, Dow durchbricht viertägige Verluststrähne

Aktualisiert am Montag, 17. Juni 2024, 16:37 Uhr EDT

Samantha Subin
Tanaya Machel

„Heute ist eine Fortsetzung dessen, was wir in der letzten Woche gesehen haben“, sagte Greg Bassuk, CEO von AXS Investments.

„Wir sehen Optimismus in Bezug auf eine Reihe von Faktoren, die seit geraumer Zeit uneinheitlich sind“, sagte er. „Die Wirtschaftsdaten werden zunehmend stabiler und es gibt Anzeichen für eine widerstandsfähige Wirtschaft. Sicherlich gibt es Optimismus und Optimismus hinsichtlich einer größeren Wahrscheinlichkeit eines möglichen Beginns von Zinssenkungen.“

Nvidia erreichte ein neues Allzeithoch – schloss aber letztendlich etwas tiefer –, da State Street sagte, dass der Chiphersteller bei der Neugewichtung seines börsengehandelten Tech-Fonds wahrscheinlich eine Gewichtung von mehr als 20 % haben wird.

Die Aktien von Broadcom legten um 5,4 % zu, erreichten neue Höchststände und bauten auf dem Anstieg von 23 % der letzten Woche auf.

Die Gewinne vom Montag kommen, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq ihren siebten Wochengewinn in acht Wochen verzeichneten. Zu Beginn der neuen Woche fragten sich die Anleger, ob der Markt seine derzeitige Dynamik beibehalten könnte.

Selbst in früheren Bullenmärkten verläuft der Preisanstieg normalerweise nicht geradlinig, sagte Mona Mahajan, leitende Anlagestrategin bei Edward Jones.

„Insgesamt bleiben die Fundamentaldaten und das Umfeld weiterhin unterstützend, aber wir erwarten im Laufe der Zeit Korrekturen“, sagte sie und fügte hinzu, dass zwei bis drei Korrekturen in einem bestimmten Handelsjahr typisch seien.

Investoren beobachten die Einzelhandelsumsätze für Mai, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen, sowie die Daten zu Hausverkäufen und Baubeginnen später in der Woche.

Laut Investor befindet sich Nvidia im überkauften Bereich

JPMorgan warnt, dass es an den Aktienmärkten zu einer Korrektur kommen könnte, wenn Technologie die Gesamtwirtschaft nicht stärker ankurbelt

Der KI-Trend bleibt stark, aber anderswo auf dem Markt gibt es Schwäche, sagt Sonders von Schwab

Laut BTIG erreicht die Kluft zwischen den S&P 500-Aktien in gewisser Weise einen Rekord

Goldman Sachs erhöht die Jahresenderwartung für den S&P 500

US-Rohöl legt um fast 1 % zu und wird über 79 $ pro Barrel gehandelt

Nvidia soll mehr als 20 % Anteil am großen Technologiefonds erhalten

Eine Neuausrichtung des Technology Select Sector SPDR Fund wird Nvidia eine Gewichtung von mehr als 20 % geben, während Apple auf 4,5 % sinkt.

Laut Matthew Bartolini, Leiter von SPDR Americas Research, wird Microsoft die höchste Gewichtung im Index haben, gefolgt vom Chiphersteller.

Lesen Sie hier mehr über die Neuausrichtung
https://www.cnbc.com/2024/06/17/nvidia-t...-fund.html

– Jesse Pound

Harker von der US-Notenbank rechnet in diesem Jahr mit einer Zinssenkung, wenn die Inflationsdaten darauf hindeuten

Broadcom-Aktien steigen auf neuen Rekord

Adobe-Aktien fallen aufgrund einer FTC-Klage

Small-Cap-Aktien haben Probleme

Xponential Fitness erholt sich aufgrund der Ankündigung eines neuen CEO und stiegen am Montag um mehr als 20 %


https://www.cnbc.com/2024/06/16/stock-ma...dates.html

YAHOO

Die Aktien steigen, der S&P 500 erreicht seinen 30. Rekordschluss des Jahres

Brett LoGiurato and Ines Ferré
Aktualisiert Montag, 17. Juni 2024, 22:56 Uhr GMT+2


....Die Aktien sind weiter gestiegen, da eine technologiegetriebene Rallye die Wall Street dazu veranlasst hat, ihre Jahresziele für den S&P 500 zu revidieren . Evercore ISI erhöhte sein Kursziel zum Jahresende auf 6.000, während Goldman Sachs sein Ziel auf 5.600 erhöhte. Der Referenzindex überschritt letzte Woche erstmals die Marke von 5.400 und schloss am Montag bei 5.473.

Angesichts der doppelten Inflationsmeldungen der letzten Woche und der Sitzung der US-Notenbank im Rücken der Märkte dürften diese Woche weniger Katalysatoren auf die Anleger zukommen. Der Höhepunkt wird der Einzelhandelsumsatzbericht vom Mittwoch sein, der einen Einblick in die Gesundheit der US-Verbraucher bietet.

Was die Entwicklung der Zinssätze betrifft: Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, war der jüngste Fed-Beamte, der eine Zinssenkung im Jahr 2024 angedeutet hat.

„Wenn wir sehen, dass sich die Daten über mehrere Monate hinweg in die richtige Richtung bewegen, könnte ich mir vorstellen, Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich bin gerade nicht da“, sagte Harker bei einer Veranstaltung in Philadelphia.

Ebenso deutete der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, am Sonntag an, dass eine Zinssenkung im Dezember der einzige Schritt der Fed in diesem Jahr sein könnte.

Laut dem CME-FedWatch-Tool rechnen Anleger mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Dritteln, dass die Zentralbank im September mit den Zinssenkungen beginnt.

Hohe Bewertungen für Aktien können noch eine Weile anhalten

Today at 8:28 PM GMT+2
Josh Schafer

Die KI-bedingte Aktienmarktrallye hat in den letzten Monaten zu einem gemeinsamen Bärenkontrapunkt geführt.

Die Aktienbewertungen, auch für die Benchmark S&P 500 ( ^GSPC ), sind einfach zu hoch.

In einer Mitteilung vom Sonntag gab Julian Emanuel, Leiter der Aktien-, Derivate- und quantitativen Strategie von Evercore ISI, zu, dass der Index tatsächlich „teuer“ sei, da der S&P 500 mehr als das 20-fache seiner erwarteten Gewinne notiere. Aber Emanuel erhöhte in derselben Note auch sein Jahresendziel für den S&P 500 von 4.750 auf 6.000, teilweise weil „hohe Bewertungen länger höher bleiben können“.

Wie unser Chart des Tages von Emanuel zeigt, waren Aktien im Vergleich zu anderen Rallyes noch nicht so lange teuer. Laut Emanuel hat das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 vor 143 Tagen die Marke von 20 überschritten. Im Corona-Wiedereröffnungsrausch 2021 wurde der S&P 500 614 Tage lang auf ähnlichen Bewertungsniveaus gehandelt. Während des Dotcom-Booms hielt sich der S&P 500 737 Tage lang auf diesem Niveau.

Darüber hinaus waren auch die Renditen bei weitem nicht so robust. Seitdem der S&P 500 Ende Januar den „teuren“ Bereich erreicht hat, ist er um 11 % gestiegen und liegt damit deutlich unter den mehr als 40 % Renditen, die bei überhöhten Bewertungen während der Erholung nach der Pandemie erzielt wurden, und den 63 % Renditen, die während der Dotcom-Blase erzielt wurden .

Dies dient als Erinnerung daran, dass hohe Bewertungen den Anlegern zwar zum Nachdenken verhelfen können, da auf Phasen der Euphorie häufig ein Abklingen der Marktrallye folgt, die Aktienbewertungen jedoch oft auch länger höher bleiben können, als viele glauben.

GameStop sinkt während der Aktionärsversammlung um 15 %

Die Ölpreise steigen, da der Markt erwartet, dass die Nachfrage im Sommer das Angebot knapp halten wird


https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...34109.html

Nvidia erhält eine Gewichtung von 20 % und Investoren verlangen Milliarden, während Apple bei großen Technologiefonds herabgestuft wird

Jesse Pound
Veröffentlicht am Montag, 17. Juni 2024, 12:21 Uhr EDT
Vor 2 Stunden aktualisiert


Wichtige Punkte

# Laut Matthew Bartolini, Leiter von SPDR Americas Research, werden Microsoft und Nvidia in diesem Technologie-ETF wahrscheinlich eine Gewichtung von etwa 21 % haben, während Apple nur etwa 4,5 % ausmachen wird.
   
# Die Neuausrichtung gilt für ein Quartal, auch wenn Apple Nvidia deutlich vor dem offiziellen Datum übertrifft.

# Der ETF verwaltet ein Vermögen von etwa 71 Milliarden US-Dollar, sodass eine Änderung des Fonds um 15 Prozentpunkte mehr als 10 Milliarden US-Dollar entspricht.


https://www.cnbc.com/2024/06/17/nvidia-t...-fund.html