Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

8 Uhr

Kursgewinne erwartet
Wall-Street-Rekorde dürften DAX anschieben

Stand: 18.06.2024 07:33 Uhr

Der DAX sollte von den starken US-Vorgaben profitieren und seine Erholung zum Handelsstart fortsetzen. Vor allem Technologiewerte waren in den USA gefragt, Nasdaq und S&P 500 erreichten weitere Rekorde.   


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC

Und der Gewinner seit dem Markttief im Oktober ist ... der Nasdaq Composite Seit seinem jüngsten Tiefpunkt Ende Oktober 2023 ist der Nasdaq Composite bis zum Handelsschluss am Montag um 41,77 % gestiegen.

Unternehmen werden schwierigere Fragen zum Thema KI zu beantworten haben, sagt Niles

Laut Dan Niles von Niles Investment Management könnte der Markt in ein paar Wochen einen entscheidenden Moment erleben, wenn die Gewinne eintreffen.

Niles sagte, die Marktteilnehmer hätten Angst, künstliche Intelligenz zu verpassen. Aber er sagte, dass es für die Unternehmen in der nächsten Gewinnsaison schwierigere Fragen zur Kapitalrendite in die Technologie zu beantworten geben werde.

„In ein paar Wochen werden wir zu einem Jesus-Moment kommen“, sagte er in der CNBC-Sendung „Fast Money“.

Das könne dazu beitragen, die Marktrallye auszuweiten, sagte er. Dies liegt daran, dass Händler kritischer prüfen werden, welche Unternehmen langfristig von der Technologie profitieren werden.

„Nicht jedes Unternehmen ist Nvidia“, sagte Niles.

–Alex Harring

„Investoren haben im Grunde das Gefühl, dass der Trend mein Freund ist, bis er endet“, sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA Research. „Sie sehen zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nichts, was diesen Aufwärtstrend beenden könnte.“

Mit Blick auf die Zukunft werden Anleger die Einzelhandelsumsätze für Mai, die am Dienstagmorgen erscheinen, genau beobachten, um Einblicke in die Gesundheit der Verbraucher zu erhalten. Von Dow Jones befragte Ökonomen prognostizierten ab April ein Wachstum von 0,2 %.

Weitere Wirtschaftsberichte zu Themen wie Industrieproduktion und Unternehmensbeständen werden am Vormittag ebenfalls erwartet.

Es wird erwartet, dass mehrere Beamte der Federal Reserve, darunter die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, und der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, im Laufe des Tages bei Veranstaltungen im ganzen Land sprechen.

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

14.30 Uhr

Retail Sales 
Released On 6/18/2024 8:30:00 AM For May, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5918...&lid=0#top

15.15 Uhr

Industrial Production 
Released On 6/18/2024 9:15:00 AM For May, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5916...&lid=0#top

16 Uhr

Business Inventories 
Released On 6/18/2024 10:00:00 AM For Apr, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

14.30 Uhr

Breaking News
Senator Warren warnt Powell vor einer Lockerung der Bankenregulierung: „Machen Sie Ihren Job“

veröffentlicht am Dienstag, 18. Juni 2024, 8:15 Uhr EDT
Hugh Son

Wichtige Punkte

#  Senatorin Elizabeth Warren wirft dem Fed-Chef Jerome Powell vor, bei der Prüfung von Änderungen an den Endgame-Vorschriften von Basel III dem Willen der Finanzindustrie gefolgt zu sein.

#  In einem Brief, den CNBC erstmals erhalten hatte, bat Warren Powell um eine Antwort auf Berichte, dass „Sie sich für eine Halbierung“ der gemäß den Vorschlägen erforderlichen Kapitalerhöhung einsetzen.

#  Bankchefs und ihre Lobbygruppen sagten, die Erhöhungen seien unnötig aggressiv und würden die Branche dazu zwingen, die Kreditvergabe einzuschränken.


https://www.cnbc.com/2024/06/18/sen-eliz...dgame.html

Retail Sales

Die Einzelhandelsumsätze steigen im Mai um 0,1 %, schwächer als erwartet

Veröffentlicht am Dienstag, 18. Juni 2024, 8:31 Uhr EDT
Jeff Cox


https://www.cnbc.com/2024/06/18/retail-s...rcent.html

16.30 Uhr

CNBC

Fisker meldet Insolvenz an

Broadcom steigt und will auf rekordverdächtiger Rally aufbauen

Die Lagerbestände (Business Inventories)  haben sich kaum verändert

„Die Aktienkurse steigen ohne die Hilfe von Zinssenkungen, weil die Unternehmensgewinne und die Wirtschaft weiter wachsen“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance. „Ohne den Verbraucher wird dieser Bullenmarkt ins Stocken geraten, daher müssen Anleger mehr Konsumausgaben erwarten und nicht eine wesentliche Verlangsamung, auf die dieser Bericht hinweisen könnte.“


Die Renditen der Staatsanleihen fielen nach dem Einzelhandelsverkaufsbericht, was die Aktienkurse etwas abfederte, da die Anleger auf eine gewisse Konjunkturabschwächung hofften, um die Federal Reserve zu Zinssenkungen anzuregen.


Nvidia und Broadcom setzten ihren Marsch in Richtung Rekordhochs fort und legten jeweils um etwa 1 % zu. Einige Halbleiteraktien stiegen im gleichen Maße, darunter auch Qualcomm und Taiwan Semiconductor zuletzt jeweils um 2,5 % gestiegen sind. Micron-Technologie hat 5 % zugelegt.


Diese Schritte folgen einer positiven Sitzung an der Wall Street, die S&P und Nasdaq auf Allzeithochs und Rekordschlussniveaus trieb.


Es wird erwartet, dass mehrere Beamte der Federal Reserve, darunter die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, und der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, im Laufe des Tages bei Veranstaltungen im ganzen Land sprechen.


https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

tagesschau

Nur leichter ZEW-Anstieg

Börsenprofis blicken derweil nur vorsichtig optimistisch auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten stieg im Juni überraschend nur minimal um 0,4 Punkte auf 47,5 Zähler und somit zum elften Mal in Folge, teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) heute zu seiner Umfrage unter Analysten und Anlegern mit.

Inflation in der Eurozone steigt wieder

Die Inflation im Euroraum zieht wieder an. Die Verbraucherpreise legten im Mai in der 20-Länder-Gemeinschaft binnen Jahresfrist um 2,6 Prozent zu, teilte das EU-Statistikamt Eurostat mit und bestätigte eine erste Schätzung. Noch im April hatte die Rate bei 2,4 Prozent gelegen. Für die Europäische Zentralbank (EZB), die eine Inflationsrate von 2,0 Prozent anstrebt, kommt der erste Anstieg der Teuerung in diesem Jahr ungelegen. Sie hatte Anfang Juni erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen wieder gesenkt.

Baukrise will nicht enden

Unterdessen ist die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen weiter eingebrochen. Sie sank im April um 17,0 Prozent oder 3.600 im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 17.600, teilte das Statistische Bundesamt mit. Von Januar bis April wurden damit 71.100 Wohnungen genehmigt. Das waren 21,0 Prozent oder 18.900 weniger als ein Jahr zuvor. Teure Materialien und gestiegene Finanzierungskosten schrecken nach wie vor viele potenzielle Häuslebauer und Investoren ab.

US-Daten bewegen kaum

Die gleichfalls geringer als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze aus den USA bewegten letztlich auch kaum.

Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in den USA ist im Mai hingegen überraschend kräftig hochgefahren worden. Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau legte um 0,9 Prozent zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve mitteilte.

Befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im April hatte die Produktion stagniert.

Beiersdorf enttäuscht

Anteil importierter E-Autos aus China deutlich gestiegen

China hat seine Position als wichtiger Importeur von Elektroautos in Deutschland trotz insgesamt schwacher Nachfrage weiter ausgebaut. Obwohl die Zahl der aus China eingeführten reinen E-Autos von Januar bis April um 15,7 Prozent auf 31.500 Fahrzeuge sank, stieg der Anteil des Landes an den gesamten deutschen Elektroauto-Importen in diesem Zeitraum auf 40,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die EU-Kommission hatte jüngst mit hohen vorläufigen Strafzöllen auf E-Autos aus China gedroht. Das könnte auch deutsche Autobauer treffen, die in dem Land für den Export und damit auch für den deutschen Markt produzieren

Tesla-Herausforderer Fisker stellt Insolvenzantrag

Der Tesla-Herausforderer Fisker sucht Schutz vor seinen Gläubigern in einem Insolvenzverfahren. Der Schritt kündigte sich schon seit Wochen an. Fisker warnte bereits Ende Februar, dass ohne frisches Geld die Existenz der Firma gefährdet sei. Seitdem blieben Gespräche mit einem "großen Autobauer" über eine Investition ohne Ergebnis. Zwischenzeitlich gehobene Finanzierung und ein Verkauf bereits gebauter Fahrzeuge mit Rabatten reichten ohne einen Deal mit dem Hersteller nicht aus. Am Montag beantragte Fisker deshalb ein Verfahren mit Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts.

Boeing-Chef bei Anhörung im US-Senat

Boeing-Chef Dave Calhoun muss sich am Dienstag (ab 20.00 Uhr MESZ) Fragen von US-Senatoren stellen. Er ist zu einer Anhörung im Unterausschuss für Ermittlungen vorgeladen. Dort hatte vor Kurzem auch ein Boeing-Whistleblower ausgesagt, der dem Konzern Produktionsfehler bei dem Modell 787 Dreamliner vorwirft. Boeing weist die Vorwürfe zurück. Der Flugzeugbauer steht nach einem Beinahe-Unglück Anfang Januar unter verstärktem Druck, die Qualitätskontrollen zu verbessern. Bei einer so gut wie neuen Maschine des Typs Boeing 737-9 Max mit mehr als 170 Menschen an Bord war kurz nach dem Start ein Rumpfteil herausgebrochen.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...m-US-Senat

18 Uhr

YAHOO

Alexandra-Kanal
Fondsmanager sind optimistisch hinsichtlich einer „sanften Landung“ im nächsten Jahr: BofA

Die Global Fund Manager-Umfrage der Bank of America im Juni war die optimistischste seit November 2021, was auf einen niedrigen Bargeldbestand von 4 % und eine große Aktienallokation zurückzuführen ist.

Laut der am Dienstag veröffentlichten Umfrage erwarten die Anleger, dass das globale Wachstum in den nächsten 12 Monaten unverändert bleibt, wobei 73 % der Befragten keine Rezession vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit einer „keinen Landung“ hat mit 26 % ihren Höhepunkt erreicht, während die meisten Befragten mit 64 % eine „sanfte Landung“ erwarten. Nur 5 % sehen ein Szenario einer „harten Landung“, einen neuen Tiefpunkt.

Zur Erinnerung: Eine sanfte Landung würde eintreten, wenn es der Fed gelingt, die Inflation zu senken, ohne eine Rezession oder einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit auszulösen. Eine harte Landung wäre die Folge, wenn die Inflation sinken würde, allerdings auf Kosten der US-Wirtschaft. Eine Nulllandung würde eintreten, wenn die Inflation überhaupt nicht sinkt.

Nur 8 % der Befragten sagen, dass die Fed in den nächsten 12 Monaten keine Zinssenkungen vornehmen wird. Acht von zehn Anlegern erwarten zwei, drei oder mehr Kürzungen, wobei die erste Kürzung am 18. September prognostiziert wird.

Eine höhere Inflation schwindet als größtes Risiko, da die Geopolitik und die US-Wahlen mit 22 % bzw. 16 % steigen.

Auf die Frage, welche Politikbereiche die bevorstehenden US-Wahlen am meisten beeinflussen werden, antworteten 38 % auf Handel, 20 % auf Geopolitik, 13 % auf Einwanderung, 9 % auf Steuern und 7 % auf Staatsausgaben.

Alexandra-Kanal
Ausbleibende Einzelhandelsumsätze zeigen „die Belastung durch erhöhte Zinsen“

Der enttäuschende Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen „zeigt die Belastung durch die erhöhten Zinsen, wobei die Ausgaben für den Wohnungsbau im Mai weiter zurückgingen“, hieß es in einer Mitteilung von Oxford Economics am frühen Dienstag.


„Es gab auch einen überraschenden Rückgang bei den Ausgaben in Restaurants und Bars [die im Laufe des Monats um 0,4 % zurückgingen], obwohl andere Anzeichen darauf hindeuten, dass sich die Ausgaben für andere Dienstleistungen immer noch gut behaupten. Ein preisbedingter Rückgang der Tankstellenverkäufe belastete ebenfalls Schlagzeilenfigur", schrieb Michael Pearce, stellvertretender Chefökonom für die USA bei Oxford Economics.


„Die Verbraucherausgaben verlangsamen sich, weil sich das reale Einkommenswachstum abschwächt und weil einige Verbraucher aufgrund erhöhter Zinssätze und steigender Kreditkartennutzung unter Kreditbeschränkungen leiden“, sagte Pearce. „Da es jedoch unwahrscheinlich ist, dass die Arbeitslosigkeit stark ansteigt, und die Bilanzen der privaten Haushalte insgesamt immer noch gut aussehen, gehen wir davon aus, dass das Wachstum der Verbraucherausgaben in der zweiten Jahreshälfte in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben wird.“


Eugenio Aleman, Chefökonom von Raymond James, war etwas pessimistischer: „Die Abwärtskorrekturen für April zeigen einen sehr schwachen Start des US-Verbrauchers im zweiten Quartal des Jahres, was mit unserer Einschätzung der US-Wirtschaft übereinstimmt.“


Letzte Woche gab die Federal Reserve bekannt , dass sie die Zinsen in diesem Jahr nur ein einziges Mal senken würde, im Gegensatz zu den drei Senkungen, die die Zentralbank in ihrer vorherigen März-Prognose erwartet hatte .


Für das Jahresende rechnet die Zentralbank weiterhin mit einer starken Konjunktur. Beamte gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Jahr 2024 stabil bei 4 % bleiben wird, was der vorherigen Prognose entspricht. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosigkeit im Jahr 2025 auf 4,2 % ansteigt, bevor sie im Jahr 2026 auf 4,1 % sinkt.


Die Fed behielt ihre bisherige Prognose für das US-Wirtschaftswachstum bei und erwartete, dass die Wirtschaft in diesem Jahr mit einer Jahresrate von 2,1 % wachsen wird, bevor sie im Jahr 2025 leicht auf 2 % sinkt und bis 2026 auf diesem Niveau bleibt.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...24104.html

CNBC

Der Energiesektor führt die Gewinne im S&P 500 an

36 S&P 500-Aktien erreichten neue Höchststände, darunter Chipunternehmen und Verbraucherwerte

Citi erhöht die Jahresendprognose für den S&P 500 von 5.100 auf 5.600

Occidental Petroleum steigt, da Buffett seinen Anteil erhöht

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html

23 Uhr

tagesschau

KI und kein Ende

Die US-Anleger setzen derzeit ganz auf das Boomthema Künstliche Intelligenz (KI), zudem hoffen sie weiter auf die Zinswende in den USA. Dies, obwohl die Notenbank Federal Reserve zuletzt an ihrer restriktiven Geldpolitik Politik festgehalten hatte. Heute bekamen Zinshoffnungen durch etwas schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze im Mai aber neue Nahrung.

"Die schlechter als erwartet ausgefallenen Einzelhandelsumsätze deuten darauf hin, dass die US-Verbraucher weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. Die weltgrößte Volkswirtschaft wachse zwar weiter, aber mit geringerem Tempo. Die US-Einzelhändler konnten ihre Umsätze im Mai kaum steigern. Ohne den robusten Pkw-Absatz wären sie sogar gefallen. Analysten hatten auf ein Plus von 0,3 Prozent gehofft.

"In New York interessiert man sich nicht wirklich für das, was in Europa gerade passiert und kauft weiter vor allem die Aktien von Unternehmen, die vom Hype und am Ende hoffentlich auch vom Geschäft mit der Künstlichen Intelligenz profitieren", konstatierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Nahezu allein Apple, Nvidia und Microsoft treiben den S&P 500 und den Nasdaq auf täglich neue Rekorde", kommentierte der Experte weiter.

Die großen Drei

Um die Krone des weltweit wertvollsten Unternehmens lieferten sich Microsoft, Apple und Nvidia auch heute ein enges Rennen. Deren Bewertungen schwankten zwischen 3,22 und 3,33 Billionen Dollar. Der Einzug von KI-Anwendungen wie ChatGPT ins iPhone schob insbesondere Apple zum Wochenstart erneut vorübergehend an die Spitze. Heute hatte Nvidia wieder knapp die Nase vorn und erreichte mit einem Anstieg von 3,51 Prozent im Verlauf ein neues Rekordhoch. Auch andere Chip-Aktien waren stark gefragt, unter anderem Broadcom oder Micron. Apple und Microsoft gaben hingegen nach.

Fast mag man meinen, dass derzeit an der Wall Street ausschließlich dieser enge Kreis von KI-Aktien im alleinigen Fokus der Anleger steht. Zuletzt waren aber warnende Stimmen aufgekommen, die die alleinige Abhängigkeit der Börse von den hochbewerteten High-Techs kritisierten. An vielen Standardwerten ist der Boom bisher vorbeigegangen, wodurch dem KI-Börsen-Hype in New York zunehmend die Breite fehlt.

Zwischen Frankreich Sorgen und KI-Rally in New York

Dem deutschen Markt hilft bei seinem Stabilisierungsversuch derzeit die KI-Euphorie der Wall Street. Auch am Vortag wurden an den US-Börsen wieder neue Rekordhöhen erreicht. An der technologielastigen Nasdaq-Börse stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 im bisherigen Jahresverlauf inzwischen um gut 18 Prozent und verpasste die Marke von 20.000 Punkten nur knapp.

"Die europäischen Anleger dürften ein wenig neidisch an die Wall Street schauen. Die Nasdaq, aber auch der marktbreite S&P, erklimmen neue Kursgipfel. Davon kann auf dem alten Kontinent derzeit nicht die Rede sein", kommentiert Christian Henke vom Broker IG.

Insbesondere Sorgen um die Lage in Frankreich sorgen nämlich im Gegenzug für eine angespannte Stimmung an der heimischen Börse. Dank des Rekordlaufs auf der anderen Seite des Atlantiks könne sich der Deutsche Aktienindex zwar über der 18.000er Marke stabilisieren, sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Broker CMC Markets. Angesichts der politischen Unsicherheit vor den ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich seien die Zuwächse aber begrenzt. "Zu offen ist die Frage, welche neue Regierung in Paris wie zum Euro und zur Europäischen Union stehen wird."

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC

Aktien schließen höher, S&P 500 erreicht neues Schlusshoch

Die Aktien stiegen am Dienstag, als Nvidia Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen überholte.

Der S&P 500 legte um 0,25 % zu und schloss bei 5.487,03, einem neuen Rekord. Der Nasdaq Composite
stieg um 0,03 % und endete bei 17.862,23, während der Dow Jones Industrial Average

stieg um 56,76 Punkte oder 0,15 % und schloss bei 38.834,86.

— Samantha Subin

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„Man sieht Investoren, die versuchen, diesen Zug so lange wie möglich mit Nvidia und den üblichen Verdächtigen zu nutzen, aber jetzt sind auch diese zweitrangigen Namen dabei“, sagte Ken Mahoney von Mahoney Asset Management. „Das Geld verlässt den Markt nicht, aber ich spüre in diesem Quartal eine Abkehr von den Spitzenreitern.“


Mit einem Sprung von 3,5 % überholte Nvidia Microsoft als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen und setzte seinen Meilensteinlauf fort, nachdem es Anfang des Monats die Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar überschritten und Apple im Wert überholt hatte. Der Chiphersteller ist seit Jahresbeginn um 174 % gestiegen, da die Begeisterung für KI keine Anzeichen eines Nachlassens zeigt.


Einige Halbleiteraktien stiegen ebenfalls, darunter auch Qualcomm und Taiwan Semiconductor die 2,2 % bzw. 1,4 % gestiegen sind. Micron-Technologie legte um 3,8 % zu.


Der Sektor geriet außerdem in Bedrängnis durch sinkende Staatsanleiherenditen, nachdem der Bericht über die Einzelhandelsumsätze schwächer als erwartet ausfiel und Hoffnungen auf eine gewisse Konjunkturabschwächung und Zinssenkungen der Federal Reserve weckte.


„Ohne den Verbraucher wird dieser Bullenmarkt ins Stocken geraten, daher müssen Anleger mehr Konsumausgaben sehen und nicht eine wesentliche Verlangsamung, auf die dieser Bericht hinweisen könnte“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Independent Advisor Alliance.


Die Bewegungen am Dienstag folgen auf eine positive Sitzung an der Wall Street, die den S&P 500 und den Nasdaq auf Allzeithochs und Rekordschlussniveaus trieb.

https://www.cnbc.com/2024/06/17/stock-ma...dates.html