The Big Picture - The Market-Analyse

Ich habe keine Ahnung woher Deine falschen Theorien über meine Strategien stammen. Wäre mal interessant wenn Du Deine eigenen Strategien präsentieren würdest um einen Vergleich zu haben. Und zwar nicht in der Angeber Form von unrealistischer Performance von der schon ein paar Mal bewiesen wurden dass sie gar nicht in Realität erzielt werden können.

Die Dividendenstrategie hat zwar nicht das Ziel der Performance, aber die peer group, also den Dow Jones, hat sie trotzdem auch in der Performance geschlagen. Der Dow liegt dieses Jahr 6.68% im Plus, meine Divi Strategie 12.89%. Der interne Zinsfuss ist bei mir 10.14%, was ziemlich genau der Vorgabe von 10% entspricht. Der Dow liegt bei 9.94%. Aber viel wichtiger: meine Dividendenstrategie hat weniger Verlustjahre und damit auf Jahresebene weniger Volatilität. Das muss so sein weil ich schliesslich davon lebe.

Bei der Zocker Strategie kannst Du die margin nicht herausrechnen, da sie ein integraler Bestandteil ist und sich nach festen Regeln dauernd ändert. Der interne Zinsfuss von 32.14% inklusive des einen Verlust Jahres ist deutlich höher als alle vergleichbaren Indizes. Wenn Du glaubst das hätte nur mit der margin zu tun dann lasse ich Dir die Freude gerne, der Glauben stirbt zuletzt. Lancelot hat glaube ich mal beschrieben wie die Hedge Funds noch viel grössere Hebel fahren und trotzdem nicht an meine Performance ran kommen. Das liegt allerdings zum Teil natürlich bei reinem Glück. Trotzdem halte ich dort 36 Positionen was das Risiko schon etwas streut. Und ich halte small, mid und big caps so lange sie Momentum und Wachstum aufweisen. Natürlich bringen kleinere Titel oft (aber nicht immer) mehr Gewinn bei mehr Risiko.

Bei den Steuern gebe ich Dir Recht, sämtliche Strategien sind auf das Schweizer Steuersystem optimiert. Das bedeutet aber eher eine schlechtere Performance zugunsten der Steuer Ersparnis. Die Indize haben überhaupt keine Steuern angerechnet und trotzdem schlage ich sie.