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CNBC

Dow schließt fast 300 Punkte höher und beendet damit die dreitägige Verlustserie in einer breiten Erholungsrallye:


Hakyung Kim
Samantha Subin
Aktualisiert am Dienstag, 6. August 2024, 16:16 Uhr EDT


Die Aktien stiegen am Dienstag sprunghaft an und machten einige Verluste aus den vorangegangenen drei Handelstagen wieder wett, da die Anleger eine Pause von Rezessionsängsten einlegten und japanische Aktien eine Rallye verzeichneten.


Der Dow Jones Industrial Average stieg um 294,39 Punkte oder 0,76 % und endete bei 38.997,66. Der S&P 500 stieg um 1,04 % und schloss bei 5.240,03. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 1,03 % und schloss bei 16.366,85. Die großen Durchschnittswerte verzeichneten eine dreitägige Verlustphase.


Alle 11 Sektoren des breiten Marktindex waren an diesem Tag positiv. Auch mehrere Megacap-Tech-Aktien erholten sich nach einem starken Rückgang am Montag. Nvidia stieg um 3,8 %, während Meta Platforms 3,9% fortgeschritten.


Aufhellend für die Stimmung war die Erholung japanischer Aktien. Der Nikkei 225 verzeichnete mit einem Anstieg von 10,2 % den besten Tag seit Oktober 2008. Dieser Anstieg erfolgte einen Tag, nachdem die Benchmark ihre schlechteste Sitzung seit 1987 erlebte und 12,4 % verlor.


Die Volatilität dürfte kurzfristig hoch bleiben, da der Yen-Carry-Trade weiter nachlässt, sagte Ross Mayfield, Anlagestratege bei Baird.


„Es würde mich nicht wundern, wenn in den kommenden Wochen noch mehr Druck herrschen würde, aber ich denke, dass die Wachstumsangst übertrieben ist“, sagte er.


Der Arbeitsmarkt sei trotz einer gewissen Abkühlung immer noch relativ gesund und andere Wirtschaftsindikatoren schienen immer noch robust zu sein, fügte Mayfield hinzu. „Obwohl ich denke, dass die Marktvolatilität anhalten könnte, mache ich mir weniger Sorgen um die zugrunde liegenden Fundamentaldaten.“


Die Schritte folgen auf einen starken Ausverkauf während des Montagshandels aufgrund von Sorgen über die Wirtschaftslage. Der 30 Aktien umfassende Dow fiel um 1.033,99 Punkte oder 2,6 %, während der S&P 500 um 3 % abrutschte. Beide Indizes verzeichneten ihre schlechtesten Sitzungen seit September 2022. Der Nasdaq Composite verlor 3,4 %.


Zur Volatilität trug auch ein deutlicher Rückgang des Yen-Carry-Trades bei. Die Bank of Japan erhöhte letzte Woche die Zinssätze und trug damit zu einem Anstieg des Yen bei. Dies wirkte sich auf die Praxis aus, dass Händler Kredite in der günstigeren Währung aufnehmen, um andere globale Vermögenswerte zu kaufen. Allerdings gab der Yen am Dienstag nach starken Ausschlägen nach, die die Sorgen über den Carry Trade noch verstärkten.

Vor 22 Stunden
Daly von der Fed sieht Zinssenkungen auf dem Weg

Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, deutete am Montag an, dass die Zinssenkungen später in diesem Jahr erfolgen würden, nannte jedoch keine Einzelheiten.

„Im kommenden Quartal werden politische Anpassungen erforderlich sein. Wie viel getan werden muss und wann es stattfinden muss, wird meiner Meinung nach stark von den eingehenden Informationen abhängen“, sagte der Zentralbankbeamte während eines Forums in Hawaii.

Daly merkte an, dass sie immer noch davon ausgeht, dass die Wirtschaft wächst, obwohl der Arbeitsmarkt schwächer wird und eine weniger restriktive Politik angebracht wäre.

„Ich sehe eine Wirtschaft mit Dynamik, und wir wollen sicherstellen, dass wir diese beibehalten“, sagte sie.

–Jeff Cox

Vor 22 Stunden
Die Fed sollte ihre Kommunikation ändern, auch wenn sie die Zinsen diese Woche nicht senkt, sagt Rieder von BlackRock

Laut Rick Rieder, Chief Investment Officer für globale festverzinsliche Wertpapiere bei BlackRock, sollte die Federal Reserve auftreten und den Märkten signalisieren, dass sie sich der Probleme bewusst ist, mit denen die Wirtschaft konfrontiert ist, auch wenn sie keine Notzinssenkung durchführt.

Rieder wies darauf hin, dass Händler bereits aggressive Maßnahmen der Federal Reserve einpreisen, und sagte, dass die Zentralbank ihre öffentliche Kommunikation ändern sollte, um zu zeigen, dass sie weiß, dass der Arbeitsmarkt schwächer geworden ist und dass Zinssenkungen immer wahrscheinlicher geworden sind.

„Müssen sie in Panik geraten und sich gegenseitig treffen? Nein, aber ich denke … die Weiterentwicklung dieser Kommunikation wäre hilfreich“, sagte Rieder bei „ Closing Bell “.

– Jesse Pound

Vor 21 Stunden
Die Aktien könnten sich erholen, da die Rezessionssorgen der Wall Street überbewertet seien, sagt BlackRock

Laut BlackRock werden die Aktien wieder Fuß fassen und sich von einem weltweiten Marktausverkauf erholen, wenn die Rezessionssorgen nachlassen und sich die Auflösung des Yen-Carry-Trades beruhigt.

„Wir glauben, dass sich Risikoanlagen erholen können, wenn die Rezessionsängste nachlassen und sich die schnelle Auflösung von Carry Trades stabilisiert“, schrieb das Investment Institute des Unternehmens. „Wir behalten unsere Übergewichtung von US-Aktien bei, angetrieben durch die Megamacht KI, und sehen, dass der Ausverkauf Kaufgelegenheiten bietet.“

„Wir glauben, dass das Wachstum Risikoanlagen stützen wird und glauben, dass die Märkte zu viele Zinssenkungen der Fed einpreisen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen geht außerdem davon aus, dass der jüngste, schwächer als erwartete Arbeitsmarktbericht, der dem Ausverkauf am Freitag vorausging, eher einer Verlangsamung der Einstellungszahlen als einer Rezession ähnelt.

BlackRock fügte hinzu, dass die Hauptursache für den Anstieg der Arbeitslosigkeit ein Anstieg des Arbeitskräfteangebots aufgrund von Einwanderung und nicht durch Entlassungen sei, was einen wesentlichen Unterschied zu früheren Rezessionen darstelle.

— Brian Evans

vor 20 Stunden
Koreanische und japanische Aktien erholen sich zur Eröffnung deutlich

Südkoreanische und japanische Aktien eröffneten im Dienstagmorgenhandel deutlich höher und erholten sich vom Ausverkauf am Montag.

Japans Nikkei 225 und Topix stiegen beide um bis zu 9 %, bevor sie ihre Gewinne wieder abbauten und um etwa 7 % höher handelten. Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem US-Dollar auf etwa 146 ab.

Südkoreas Kospi stieg um mehr als 4 %, während der Kosdaq etwa 5 % höher lag.

— Christine Wang

vor 9 Stunden
Laut UBS sind Ausverkäufe im Spätsommer keine Seltenheit

Während in den letzten Tagen mehrere Katalysatoren zum Marktausverkauf beigetragen haben, sagt UBS-Stratege Andrew Garthwaite, dass er an seinem Jahresendziel für ein Plus von 5 % für den globalen MSCI ACWI Index festhält.

„Wir sehen, dass Ausverkäufe im Juli/August nicht so ungewöhnlich sind und so manchen Sommerurlaub verdorben haben.“ Erst 2008 war der Ausverkauf der Beginn eines langanhaltenden Bärenmarktes“, schrieb Garthwaite in einer Notiz vom Montag.

In den Jahren 2007, 2010, 2011, 2013 und 2015 kehrten sich die Marktverkäufe im Spätsommer schnell um, fügte der Stratege hinzu.

– Hakyung Kim

vor 8 Stunden
Das Handelsdefizit ging im Juni weniger stark zurück als prognostiziert

Das US-Handelsdefizit ging im Juni zurück, jedoch nicht so stark wie erwartet, berichtete das Handelsministerium am Dienstag.

Das Defizit bei Waren und Dienstleistungen sank auf saisonbereinigte 73,1 Milliarden US-Dollar, 1,9 Milliarden US-Dollar weniger als im Mai, aber über der Dow-Jones-Schätzung von 72,5 Milliarden US-Dollar. Die Exporte stiegen um 3,9 % und die Importe, die das BIP schmälern, stiegen um 2 Milliarden US-Dollar.

Auf Länderebene verringerte sich das Ungleichgewicht mit China um 1,6 Milliarden US-Dollar auf 22,3 Milliarden US-Dollar.

–Jeff Cox

vor 7 Stunden
So haben sich Krypto-ETFs während des Ausverkaufs am Montag entwickelt

Die Kryptomärkte erlebten ein volatiles Handelswochenende, das am Montag anhielt, aber die neuen ETFs, die den Markt abbilden, scheinen sich gut gehalten zu haben .

Erstens scheint es bei dem Fonds keinen Massenrücknahmeanfall gegeben zu haben. Laut JPMorgan-Analyst Kenneth Worthington verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs am Montag Nettoabflüsse in Höhe von 169 Millionen US-Dollar, was in einem Markt mit über 40 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten gering ist.

Laut JPMorgan brachten die neueren Ether-ETFs mit Nettozuflüssen von 49 Millionen US-Dollar tatsächlich mehr Bargeld.

Darüber hinaus scheinen die größten Fonds beider Gruppen laut FactSet-Daten am Montag innerhalb von 1 % ihres Nettoinventarwerts geschlossen zu haben. Das bedeutet, dass ihr Preis zusammen mit dem Markt stark gefallen ist, aber die Fonds sind darauf ausgelegt, den Preis von Kryptowährungen zu verfolgen und nicht, sie zu übertreffen.

– Jesse Pound

vor 6 Stunden
Der heftige Anstieg des VIX am Montag

Der Anstieg des Cboe Volatility Index (VIX) am Montag war der dramatischste seit März 2020 , kurz nach den Notmaßnahmen der Federal Reserve während der Covid-19-Pandemie. Der Index durchbrach am Montagmorgen auf seinem Höhepunkt die Marke von 65, gegenüber etwa 23 am Freitag.

Jim Reid, Leiter für globale Wirtschaft und thematische Forschung bei der Deutschen Bank, stellte fest, dass zu keinem Zeitpunkt der Großen Finanzkrise der Angstindikator der Wall Street prozentual höher gestiegen sei als am Montag.

„Die Grausamkeit der Intraday-Bewegung zeigt, wie stark der Handel mit kurzfristigen Optionen in den letzten Jahren explodiert ist“, sagte Reid in einer Notiz.

Der VIX fiel am Dienstagmorgen um 6 Punkte auf 32,5.

— Yun Li

vor 6 Stunden
„Lassen Sie den Staub sich legen“, bevor Sie in den Markt eintreten, sagt der Investor

Der starke Marktausverkauf am Montag sei eigentlich „ganz normal“; Laut Carol Schleif, Chief Investment Officer des BMO Family Office, war die mangelnde Volatilität in den letzten Wochen ungewöhnlich.

Schleif wies darauf hin, dass der August aufgrund geringerer Handelsvolumina historisch gesehen ein schwieriger Monat für den Aktienmarkt sei.

Da der Markt am Dienstag Anzeichen einer Erholung zeigt, rät Schleif den Anlegern, mit der Erhöhung ihres Aktienengagements noch länger zu warten.

„Während der breitere Aktienmarkt kurz davor steht, in den Korrekturbereich vorzudringen, ist es in der Regel ratsam, ein wenig Staub ruhen zu lassen, bevor neues Geld eingesetzt wird, da bei einer Korrektur die Gefahr besteht, in ein fallendes Messer zu geraten. „Wir würden den jüngsten Marktrückgang als lehrbuchmäßige Korrektur bezeichnen, nach Monaten mit bisher geringer Volatilität im Jahr 2024“, sagte Schleif.

– Hakyung Kim

5 Stunden zuvor
Chips-ETFs steigen

Halbleiter-ETFs verzeichneten am Dienstag Gewinne, da sich Nvidia und andere Chiphersteller von den Verlusten vom Montag erholten.

Der VanEck Semiconductor ETF stieg um 2,9 % und der iShares Semiconductor ETF stieg um 2,1 %.

Nvidia legte an diesem Tag um fast 5 % zu, während Super Micro Computer und Broadcom um 0,9 % bzw. 2,9 % zulegten.

– Hakyung Kim

vor 4 Stunden
Die Marktkorrektur sei „noch nicht vorbei“, sagt Peter Oppenheimer von Goldman Sachs

Laut Peter Oppenheimer von Goldman Sachs sollten sich Anleger nach dem weltweiten Ausverkauf am Montag auf weitere Marktvolatilität einstellen.

„Ich habe das Gefühl, dass sich diese Korrektur zwar stabilisiert, aber noch nicht vorbei ist“, sagte der Chefstratege für globale Aktien des Unternehmens gegenüber „ Squawk on the Street “ von CNBC. „Ich denke, wir werden kurzfristig immer noch ein unruhiges Umfeld erleben, da die Anleger wirklich beginnen, sich zu kalibrieren und wieder zuversichtlicher über die Richtung der Zinssätze und der Wirtschaft zu werden.“

Allerdings glaubt Oppenheimer nicht unbedingt, dass die Korrektur schlecht für den Markt ist. Stattdessen sieht er es als „gesund und einigermaßen unvermeidlich nach einer so langen Zeit ohne Rückgang“ an.

„Gleichzeitig denke ich, dass wir uns nicht in einem Bärenmarkt befinden und es hier einige gute Gelegenheiten geben wird“, fuhr er fort.

— Sean Conlon

vor 3 Stunden
Die Erholung am Dienstag ist nicht unbedingt eine „Erleichterungsrallye“, sagt Piper Sandler

Die Aktien erholten sich am Dienstag, nachdem sie am Montag einen starken Ausverkauf erlebt hatten und deutlich unter den Tiefstständen des Morgens endeten. Laut Piper Sandler reicht dies jedoch nicht aus, um darauf hinzuweisen, ob der breite Marktindex auf eine nachhaltige Erholung zusteuert.

„Taktisch gesehen bereitete dieser ausgedehnte Abwärtstrend einen ‚Turnaround-Dienstag‘ vor, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es sich um mehr als nur eine Erholungsrallye handelt“, sagte Analyst Craig Johnson in einer Mitteilung vom Dienstag.

Johnson behielt sein Jahresendziel von 5.800 für den S&P 500 bei.

— Pia Singh

vor 3 Stunden
Laut Strategas steigen die Aktien normalerweise in den sechs Monaten nach einem großen VIX-Anstieg

Der Anstieg des Cboe-Volatilitätsindex am Montag könnte laut Strategas-Stratege Todd Sohn mittelfristig ein gutes Zeichen für Aktien sein, wenn die Geschichte darauf hindeutet.

„Ein VIX über 30 weist auf einen Wert im obersten Dezil hin (wir sind da) … Historisch gesehen kommen dort überdurchschnittliche Renditen in den nächsten 6 Monaten ins Spiel“, sagte Sohn in einer Mitteilung an die Kunden.

Laut Sohn beträgt die durchschnittliche Sechsmonatsrendite des S&P 500 in diesen Situationen seit 1990 fast 12 %. Und 81 % der Beobachtungen seien positiv, heißt es in der Notiz.

– Jesse Pound

vor 2 Stunden
Die Märkte erleben eine „Wachstumsangst“, sagt Callie Cox von Ritholtz

Laut Callie Cox, Chef-Marktstrategin bei Ritholtz Wealth Management, ist der jüngste Rückgang des Marktes eine Gelegenheit, nach Wert zu suchen.

„Wenn man sich in einem Bullenmarkt befindet, muss man mit Korrekturen von 5 bis 10 % rechnen“, sagte Cox am Dienstag in der CNBC-Sendung „Money Movers“. „Im Moment erleben wir eine Wachstumskrise … Ich glaube nicht, dass das Wachstum so schlimm ist, wie die Leute denken. Ich glaube nicht, dass der Arbeitsmarkt kaputt ist – auch wenn er sich verlangsamt.“

Laut Cox sollten Anleger ihr Vertrauen in „ungeliebte Bereiche“ des Bullenmarktes aufrechterhalten, etwa Small-Caps und andere zinsempfindliche Gruppen, die ihrer Meinung nach noch Spielraum haben. Cox fügte hinzu, dass sie starke Gewinnergebnisse von Unternehmen außerhalb des Technologiesektors erwartet.

— Pia Singh

vor 2 Stunden
Der Ausverkauf japanischer Aktien sei ein Schritt in Richtung Normalisierung, sagt ehemaliges BoJ-Mitglied

Obwohl die Verluste des Nikkei 225 am 5. August den größten Rückgang des Index aller Zeiten darstellten, ist der Rückgang kein Anzeichen für eine weitere globale Finanzkrise wie im Jahr 2008, so Takahide Kiuchi, leitender Ökonom am Nomura Research Institute und ehemaliges Mitglied des Policy Boards bei der Bank von Japan.

„Die Panik konzentriert sich auf Japan, und es gibt noch keine deutlichen Anzeichen einer globalen Finanzkrise. Der Rückgang der Aktienkurse ist in Japan außergewöhnlich groß, während die Rückgänge der Aktienkurse in anderen Ländern im Vergleich noch relativ gering ausfallen“, sagte Kiuchi. „Derzeit handelt es sich um eine ‚Japan-Panik‘, eine Situation der Turbulenzen auf dem Finanzmarkt, die sich auf Japan konzentriert.“

Der Ökonom geht davon aus, dass sich der Markt noch nicht an die Abwertung des Yen und die Aufwertung japanischer Aktien im Jahr 2023 angepasst hat. Wenn es zu weiteren „Anpassungen“ kommt, glaubt Kiuchi, dass der Nikkei ein Abwärtspotenzial von etwa 17 % haben könnte und der Dollar-Yen-Kurs auf etwa 130 Yen fallen könnte, fügte er hinzu.

– Hakyung Kim

vor 2 Stunden
David Einhorn erwartet in den kommenden Jahren eine erhöhte Inflation

David Einhorn von Greenlight Capital glaubt, dass der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen für die Märkte unbedeutend ist, da er eine erhöhte Inflation aufgrund eines belastenden Haushaltsdefizits bei beiden Kandidaten sieht.

„Aus Marktsicht glauben wir nicht, dass es sehr wichtig ist, wer gewinnt“, schrieb Einhorn in einem Brief an die Anleger vom Dienstag. „Die Wirtschaftspolitik beider Parteien ist bemerkenswert ähnlich. Beide befürworten trotz einer starken Wirtschaft hohe Defizite. Wir glauben, dass dies unsere anhaltenden Erwartungen einer höheren langfristigen Inflation in den kommenden Jahren bestätigt.“

— Yun Li

vor 1 Stunde
Marktrückgänge seien normal, sagt LPL Financial

Obwohl der Marktausverkauf in den drei Handelssitzungen bis zum Handelsschluss am Montag den Anlegern Sorgen bereiten mag, stellt LPL Financial fest, dass der Markt in 94 % der Jahre seit 1928 einen Rückgang von mindestens 5 % erlebt hat.

„Während solche starken Rückgänge bei den Aktienkursen besorgniserregend sind, erinnert uns ein Rückblick auf historische Daten zum S&P 500-Index daran, dass Einbrüche, Rückschläge und Korrekturen von 10 % oder mehr ein normaler und gesunder Teil jedes Bullenmarktes sind.“ „Im Durchschnitt erleben Aktien dreimal im Jahr einen Rückgang von über 5 % und etwa einmal im Jahr eine Korrektur von 10 % oder mehr – selbst in positiven Jahren“, schrieb Portfolio-George Smith in einer Notiz vom Dienstag.

Vor diesem Hintergrund sollten Anleger dem Markt ausgesetzt bleiben und geduldig bleiben, fügte Smith hinzu.

– Hakyung Kim

https://www.cnbc.com/2024/08/05/stock-ma...dates.html