Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

CNBC


Die Aktien-Futures legten am Mittwochmorgen leicht zu, da die Wall Street mit einem wichtigen Inflationsbericht einen guten Start in die Woche anstrebt.

Der an den Dow Jones Industrial Average gebundene Futures stieg um 24 Punkte oder weniger als 0,1 %. S&P 500-Futures stiegen ebenfalls um weniger als 0,1 %, während Nasdaq-100-Futures geringfügig über der Flachlinie lagen.

Die bescheidene Bewegung bei den Futures erfolgt nach einer breiten Aktienrallye am Dienstag. Der Dow
stieg um mehr als 400 Punkte oder etwa 1 %. Der S&P 500 kletterte um 1,7 %, während der Nasdaq Composite um 2,4 % zulegte.

Alle drei großen Durchschnittswerte liegen nun über ihrem Schlussniveau vom 2. August. Dies war die Sitzung vor dem weltweiten Marktausverkauf am 5. August, der offenbar mit einer Abwicklung des Handels in Japan und Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums zusammenhängt.

Die Geschwindigkeit der Erholung beunruhigt einige Wall-Street-Profis.

„Ich bin nicht überrascht, dass wir wieder auf die Beine kamen. Ich bin einfach überrascht, wie schnell und wie stark wir wieder auf die Beine kamen“, sagte Mohamed El-Erian, Chefwirtschaftsberater der Allianz, bei „Closing Bell“.

Der Markt erhielt am Dienstag tatsächlich eine gute Nachricht, als der Erzeugerpreisindexbericht eine niedrigere Inflation als erwartet zeigte. Der Verbraucherpreisindexbericht vom Mittwoch könnte die Handelsbewegungen in der kommenden Sitzung ebenfalls ankurbeln.

Allerdings reicht selbst ein niedriger als erwarteter CPI-Bericht möglicherweise nicht aus, um Anleger zu ermutigen, die über die jüngsten Anzeichen einer Abschwächung des US-Arbeitsmarkts besorgt sind.

„Ich denke, das Inflationsrisiko ist viel geringer als das Arbeitslosigkeitsrisiko“, sagte El-Erian.

Bostic von der US-Notenbank sieht angesichts der Daten Mut zu Zinssenkungen

Der Präsident der Atlanta Federal Reserve, Raphael Bostic, sagte, er fühle sich durch die jüngsten Wirtschaftsdaten ermutigt und erwarte, dass die Zentralbank die Zinssätze bis zum Jahresende senken werde.

„Ich bin bereit zu warten, aber es kommt“, sagte Bostic bei einer Veranstaltung in Atlanta. Bostic, der in diesem Jahr im Offenmarktausschuss der Fed für die Festlegung der Zinssätze gewählt wurde, sagte, er wolle „ein wenig mehr Daten“ sehen, bevor er eine Entscheidung treffe.

Händler gehen davon aus, dass die Fed bei ihrer Sitzung im September ihre erste Zinssenkung seit mehr als vier Jahren verabschieden wird.

–Jeff Cox

Nachbörslich: Alphabet stürzt ab, nachdem berichtet wurde, dass das Justizministerium eine Auflösung von Google erwägt

Hier sind einige der bemerkenswerten Aktienbewegungen im erweiterten Handel am Mittwoch.

Alphabet – Die Aktien des Technologieriesen fielen um weniger als 1 %, nachdem Bloomberg News berichtete, dass das Justizministerium einen Vorstoß zur Zerschlagung von Google erwägt. Der Bericht kommt, nachdem Alphabet letzte Woche ein Kartellverfahren wegen seiner Suchmaschine verloren hat.

Flutter Entertainment – Die Aktien des Spieleunternehmens stiegen um mehr als 10 %, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals die Erwartungen übertrafen. Laut LSEG meldete die Muttergesellschaft von Fanduel einen Umsatz von 3,61 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von Analysten erwarteten 3,40 Milliarden US-Dollar. Flutter hob auch seine Prognose für das Gesamtjahr an.

Nu Holdings – Die Aktien des in Brasilien ansässigen Finanzunternehmens stiegen nach einem stärker als erwarteten zweiten Quartal um 3,5 %. Nu meldete einen bereinigten Gewinn von 563 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 2,85 Milliarden US-Dollar. Laut FactSet erwarteten Analysten einen bereinigten Gewinn von 460,3 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 2,57 Milliarden US-Dollar.

– Jesse Pound

Die VPI-Daten dürften nach dem Rückgang im Juni einen leichten Anstieg der Inflation gegenüber dem Vormonat zeigen

Laut den von Dow Jones befragten Ökonomen dürften die am Mittwoch veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex für Juli im Monatsvergleich um 0,2 % steigen. Im Juni ging der Verbraucherpreisindex tatsächlich um 0,1 % gegenüber dem Vormonat zurück.

Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass der VPI gegenüber dem Vorjahr um 3,0 % steigen wird, was dem vorherigen Wert entspricht.

Der Kern-VPI-Wert, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, wird voraussichtlich ebenfalls einen Anstieg von 0,2 % aufweisen. Der Kern-VPI stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,1 %.

– Jesse Pound

https://www.cnbc.com/2024/08/13/stock-ma...dates.html

Es wird erwartet, dass die Inflation im Juli stabil bleibt, während die Anleger Zinssenkungen ins Auge fassen


Alexandra-Kanal · Senior Reporter
Aktualisiert Di, 13. August 2024, 21:21 Uhr GMT+2


Am Mittwoch werden die Anleger einen der wichtigsten Datenpunkte verdauen, die die künftige Zinspolitik der Federal Reserve beeinflussen werden: den Verbraucherpreisindex (VPI) vom Juli.


Der Bericht, der am Mittwoch um 8:30 Uhr ET veröffentlicht werden soll, wird voraussichtlich eine Gesamtinflation von 3,0 % ausweisen, was gegenüber dem Wert vom Juni unverändert bleibt .


Im vergangenen Monat dürften die Verbraucherpreise um 0,2 % gestiegen sein, ein Anstieg gegenüber dem Rückgang um 0,1 % im Vormonat, da die Energiepreise größtenteils wieder steigen werden.


Auf „Kern“-Basis, bei der die volatileren Kosten für Lebensmittel und Gas unberücksichtigt bleiben, dürften die Preise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % gestiegen sein, eine Verlangsamung gegenüber dem jährlichen Anstieg von 3,3 % im Juni. Bloomberg-Daten zufolge dürften die monatlichen Kernpreise jedoch um 0,2 % steigen, verglichen mit einem Anstieg von 0,1 % im Juni.


„Der Verbraucherpreisindex (CPI) hat im Juni negativ überrascht“, schrieb der Ökonom der Bank of America, Michael Gapen, in einer Notiz vor dem Bericht. „Wir gehen davon aus, dass sich diese Überraschung im Juli teilweise umkehren wird.“


Die Juni-Daten waren das erste Mal seit Mai 2020, dass der monatliche Gesamt-VPI negativ ausfiel. Es war auch der langsamste jährliche Preisanstieg seit März 2021.


Während die Inflationsdaten für Juli wahrscheinlich nicht „ganz so niedrig wie im Juni“ ausfallen werden, stehen sie im Einklang mit dem vorherigen Deflationstrend und sollten dem Maßstab der Fed für den Beginn von Zinssenkungen im September entsprechen, sagte Gapen.


Die Kerninflation blieb aufgrund höherer Kosten für Unterkünfte und Kerndienstleistungen wie Versicherungen und medizinische Versorgung hartnäckig erhöht.


Es wird erwartet, dass die Preise für Notunterkünfte den Rückgang im Juni umkehren, nachdem der Index für Miete und Eigentümeräquivalentmiete (OER) den geringsten monatlichen Anstieg seit August 2021 verzeichnet hat. Die Eigentümeräquivalentmiete ist die hypothetische Miete, die ein Hausbesitzer für die gleiche Immobilie zahlen würde.


Auch die nicht wohnungsbezogenen Dienstleistungen gingen im Juni leicht zurück, „was zum großen Teil auf einen Einbruch der Flugpreise zurückzuführen ist. Für Juli erwarten wir jedoch, dass der Rückgang der Flugpreise viel moderater ausfallen wird“, bemerkte Gapen von der Bank of America.


„Die Inflation bei den nicht wohnungsbezogenen Dienstleistungen sollte sich mit der Zeit abschwächen, da die Lohninflation bei den Dienstleistungen sinkt; eine anhaltende Deflationsphase ist jedoch unwahrscheinlich“, warnte er.



Senken oder nicht senken?

Vor Mittwoch fiel der Erzeugerpreisindex (PPI) kühler aus als im Juli erwartet, was die Erwartungen der Anleger stärkte und die Argumente für Zinssenkungen der Fed weiter unterstrich.


Die US-Erzeugerpreise, ein wichtiger Indikator für die Großhandelsinflation und oft ein Signal dafür, wohin sich die Verbraucherpreise entwickeln, stiegen im vergangenen Monat gegenüber dem Vormonat nur um 0,1 %, nachdem sie im Juni um 0,2 % gestiegen waren. Das Tempo lag unter den Prognosen der Ökonomen. Der Index stieg im Jahresvergleich um 2,2 % und lag damit nur knapp über dem Inflationsziel der Federal Reserve von 2 %.


„Das ist positiv für Aktien“, sagte John Stoltzfus, Chef-Investmentstratege bei Oppenheimer, am Dienstagmorgen im Morning Brief von Yahoo Finance. „Es löst einen Teil der düsteren Stimmung aus, die [den Markt] zu Beginn dieses Monats erfasst hatte. Wir können nicht anders, als zu glauben, dass dies der Federal Reserve die Möglichkeit gibt, mit Zinssenkungen zu beginnen.“


Die Inflation liegt auf Jahresbasis über dem Ziel der Federal Reserve von 2 %. Jüngste Wirtschaftsdaten, darunter ein ausverkaufter Arbeitsmarktbericht vom Juli , haben jedoch dazu beigetragen, das Narrativ zu befeuern, dass die Zentralbank die Zinsen eher früher als später senken sollte.


Bemerkenswert ist, dass der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator, der sogenannte PCE-Kernpreisindex, zeigte, dass die Inflation im Juni gegenüber dem Vormonat unverändert blieb und den langsamsten jährlichen Anstieg des PCE-Kernpreises seit mehr als drei Jahren darstellte.


Am Dienstag haben die Märkte eine nahezu 100-prozentige Chance eingepreist, dass die Federal Reserve die Zinsen bis zum Ende ihrer Septembersitzung senken wird. Allerdings sind die Chancen einer Kürzung um 50 Basispunkte oder einer Kürzung um 25 Basispunkte jetzt 50/50 aufgeteilt, nachdem die Händler letzte Woche laut CME FedWatch Tool eine Chance von etwa 60/40 platziert hatten.


https://finance.yahoo.com/news/inflation...35803.html