(24.11.2018, 20:08)Beth schrieb: Tabelle zur Bewertung der gängigsten REITs. Die Daten (FFO) stammen von Fastgraphs. Aufgrund fehlender Bewertungen sind Mortgage-REITs nicht mit enthalten.Klasse Arbeit, Beth!
von der Übersicht habe ich WPG im Depot. Wäre schön, wenn sie ihre "fairen Wert" erreichen
zu der Frage von Ca$hmandt nach PVL: die Trusts habe ich aussortiert wie auch die MLPs, LPs, LLCs. Grund ist die Quellensteuer, der Sofort-Abzug durch US-Broker.
Definitive Aussagen kann ich nur zu LLCs und MLPs machen: Einmal hatte ich EFC (ein LLC) im Depot, es gibt einen Sofortabzug von 30%, genauso wie NS (ein MLP), dort wird 37% abgezogen. Kann es nicht belegen, aber Trusts dürften auch mit 37% Quellensteuer belegt werden. Immer wenn Einkünfte von Unternehmen nach "personal income" besteuert werden und man ein Steuerausländer ist (aus Sicht der USA) dann gilt der Höchststeuersatz von 37% (gültig seit 2018).
Man kann die überbezahlte Steuer zurückfordern. Man erhält im Folgejahr ein Schreiben von der Gesellschaft mit dem Vordruck Steuerformular Form 1040. Habe das bisher nie gemacht, weil es sich nicht lohnte. Theoretisch kann man ausländische Quellensteuer mit der Abgeltungssteuer verrechnen...
Grund für die Betrachtung von Trusts: wollte prüfen, ob sich die steuerliche Lage in letzter Zeit geändert bzw. verbessert hat. Ist leider nicht so.
zu PVL:
Über die letzten 12 Monate gab es Ausschüttungen/Distributions von 0,434992$, ergibt beim aktuellen Kurs von 2,47$ eine mutmaßliche Nettorendite von 11,09% statt der Bruttorendite von 17,6%. Die Ausschüttungen schwanken sehr (Hoch 0,0593$ Tief 0,0071$). Bei einem Investment von 10.000$ wären das netto 133€ oder 15€ pm. Es gab auch schon Monate ohne Ausschüttung. Außerdem haben Trusts idR nur eine Lebenszeit von 20 Jahren.
mit Kanadischen Trusts kenne ich mich gar nicht aus, lt. Wiki gibt es seit 2011 eine höhere Besteuerung?
https://en.wikipedia.org/wiki/Royalty_trust
REITs sind steuerlich gesehen einfach, es gibt einen Sofort-Abzug von 15%. Interessant sind die Jahresabrechnungen mit den nachträglichen Gutschriften, zahlbar in den ersten Monaten des Folgejahres. Ist natürlich abhängig vom Geschäftserfolg.
Beispiele, Zeitraum 2013-2018: Bei AI waren es 6% der letzten Dividende (NYMT 19%, CYS 15%, NLY 10%, NRF 31%, AGNC 35%)
