Die kalifornische Firma, die sich mehrheitlich befindet im Besitz Saudi-Arabiens Staatsfonds, kombiniert mit Churchill Capital IV, der vierte von Klein-special purpose acquisition Unternehmen
Der Deal war weithin gemunkelt worden und die Aufregung der Anleger hatte Aktien des Spac in diesem Jahr um fast 500 Prozent nach oben geschickt — aber sie fielen um mehr als ein Viertel im After-Hours-Handel, als am Montag finanzielle Details bekannt wurden.
Im Rahmen der Transaktion erhält Lucid das von Churchill Capital IV eingenommene Geld sowie 2,5 Milliarden US-Dollar neues Geld von Investoren, die erneut von Saudi-Arabiens öffentlichem Investmentfonds zusammen mit BlackRock, Fidelity und anderen angeführt werden. Die sogenannte Private Investition in Public-Equity-Transaktionen — ein Fundraising, das oft Spac-Deals begleitet-zählt zu den größten aller Zeiten.
Die Pipe wurde mit 15 USD pro Aktie an Investoren verkauft, eine Prämie von 50 Prozent auf den Nettoinventarwert des Spac, aber ein Abschlag von 74 Prozent auf den Aktienkurs zum Ende des Montags. Der PIF hält bis zu 85 Prozent der bestehenden Lucid-Aktien und wird nach Abschluss des Deals voraussichtlich bis zu 62 Prozent der ausstehenden Aktien halten.
Die umgekehrte Fusionsvereinbarung zwischen Lucid und Churchill Capital IV implizierte eine Bewertung für den Autobauer von knapp 12 Mrd.
Churchill Capital IV Aktien fielen auf etwa $ 42 in der After-Hours-Sitzung von $ 57.37
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