(16.03.2021, 13:12)0komaNix schrieb: Ich fahre eig. nur eine Max-Dividenden-Strategie und da kann man sich ja streiten, ob Unternehmen die möglichst hohe Dividenen ausschütten auch Value-Unternehmen sind. Es gab hier im Forum zudem interessante Beiträge zu den Max-Dividenden-Zyklen. Was ich bei meinem Ansatz aber feststellen konnte war, dass 2020 alles in allem inklusive Bottom-Fishing dieser Dividendenknaller und mit Berücksichtigung der von meiner Warte aus ungünstigen Fremdwährungsentwicklung (UDS-CHF) maximal eine leicht positive Rendite heraussprang. In diesem Jahr jedoch eine plötzliche Verbesserung dieser Werte und nat. auch der Wechselkurse eintrat.
Das ganze ist für mich komplex, und ja der Kaufzeitpunkt ist wichtig und ebenfalls ja, die Gewichtung der Titel scheint ebenfalls massgebend, aber nun doch ein neueres Schaubild zur Performance nach IB, blau meine Strategie, die anderen SPX etc.
Und ob es wichtig ist wie gewichtet wird. Ich habe z.B. kürzlich den Dow Jones U.S. select dividend index und den Dow Jones U.S. dividend index angeschaut. Unglaublich was die Gewichtung ausmacht. Der "Select" gewichtet nach Dividendenrendite, was in meinen Augen eh seltsam ist und auch zu viele Trades verursacht. Der ohne "select" im Namen gewichtet nach Marktkapital. Das heisst auch er muss nur adjustieren wenn was raus fliegt.
Die Dividenden waren ungefähr gleich, aktuell ist die Dividenden Rendite vom Select höher da er weniger gestiegen ist, DVY 3.66%, SCHD aktuell nur noch 3.01%. Die Gebühren sind beim Select ETF auch höher da ja auch mehr gehandelt werden muss. Das Ergebnis in Form von zwei ETF darauf spricht Bände, SCHD nach Marktkapital gewichtet und DVY nach Dividendenrendite, Preisentwicklung ohne Dividenden:
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