Nochmal: das hängt doch von den Indizes ab.
Ich bin jetzt YTD knapp im Minus. Die letzen Jahre waren absurd gut. Dieses Jahr ist es für ein Krisenjahr sogar besser als im Back Test. Wenn ich nicht entschieden hätte meine Cash Position in EUR/USD/ETH/CAR aufzuteilen und nur bei EUR/USD geblieben wäre, dann wäre ich sogar knapp im Plus!!! Das liegt ausschließlich an der 15% Position in Rohstoffen. Die waren normalerweise kein guter Krisenhedge...dieses Jahr fast 50%.
Eine Kombination an Indizes erlaubt eine breite Streuung in Faktoren und man muss sich nicht beliebig zu Hype Themen exponieren.
Nehmen wir einfach mal nen simples Portfolio aus 3 Isahres ETFs:
25% SXEPEX (STOXX® Europe 600 Oil & Gas) => YTD 26.75%
25% A0F5UK (STOXX® Europe 600 Basic Resources) => YTD 13.10%
50% SDGPEX GY (STOXX® Global Select Dividend 100 Index) => YTD 0.35%
und du bist deinem Portfolio schon ziemlich nahe. Alles über Indizes.
Ich bin jetzt YTD knapp im Minus. Die letzen Jahre waren absurd gut. Dieses Jahr ist es für ein Krisenjahr sogar besser als im Back Test. Wenn ich nicht entschieden hätte meine Cash Position in EUR/USD/ETH/CAR aufzuteilen und nur bei EUR/USD geblieben wäre, dann wäre ich sogar knapp im Plus!!! Das liegt ausschließlich an der 15% Position in Rohstoffen. Die waren normalerweise kein guter Krisenhedge...dieses Jahr fast 50%.
Eine Kombination an Indizes erlaubt eine breite Streuung in Faktoren und man muss sich nicht beliebig zu Hype Themen exponieren.
Nehmen wir einfach mal nen simples Portfolio aus 3 Isahres ETFs:
25% SXEPEX (STOXX® Europe 600 Oil & Gas) => YTD 26.75%
25% A0F5UK (STOXX® Europe 600 Basic Resources) => YTD 13.10%
50% SDGPEX GY (STOXX® Global Select Dividend 100 Index) => YTD 0.35%
und du bist deinem Portfolio schon ziemlich nahe. Alles über Indizes.
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Forum-Besserwisser und Wissenschafts-Faschist
