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Die Aktienkurse stürzten am Mittwoch ab, nachdem neue Regierungsdaten eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben zeigten, während eine Messung der Großhandelspreisinflation Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck in der Wirtschaft erkennen ließ. Der S&P 500 erlebte am Mittwoch seinen schlechtesten Tag seit Mitte Dezember und konnte den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nicht halten, so das US Market Intelligence-Team von JP Morgan.

Am Donnerstag musste die Wall Street eine weitere Runde von Daten und Fed-Reden überstehen. Die stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Lael Brainard, sagte am Donnerstag, die Zentralbank solle bei ihrer restriktiveren Geldpolitik bleiben, "um sicherzustellen, dass die Inflation dauerhaft auf 2 % zurückkehrt".

Später am Donnerstag werden der Präsident der Bank of New York, John Williams, und die Präsidentin der Bank of Boston, Susan Collins, auf zwei getrennten Veranstaltungen vor der nächsten geldpolitischen Sitzung der Fed sprechen, die am 31. Januar beginnt.

Am Mittwoch sprachen sich weitere Fed-Vertreter für weitere Zinserhöhungen aus. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, sagte, die Entscheidungsträger sollten die Zinssätze "so schnell wie möglich" auf über 5 % anheben, bevor sie den aktuellen Zinserhöhungszyklus unterbrechen.

Was die Wirtschaftsdaten betrifft, so ging der Neubau von US-Wohnungen im Dezember zum vierten Mal in Folge zurück und beendete damit ein enttäuschendes Jahr für die Branche.

Den am Donnerstag veröffentlichten Regierungsdaten zufolge sank die Zahl der Baubeginne im vergangenen Monat um 1,4 % auf 1,382 Millionen auf Jahresbasis. Der Bau von Einfamilienhäusern stieg auf eine annualisierte Zahl von 909.000. Von Bloomberg befragte Ökonomen hatten für Dezember mit 1,36 Millionen Baubeginnen gerechnet.

Die Bauanträge, ein Indikator für künftige Bauvorhaben, gingen um 1,6 % auf annualisierte 1,33 Millionen Einheiten zurück. Die Genehmigungen für den Bau von Einfamilienhäusern gingen um 6,5 % zurück.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gingen auf 190.000 zurück, verglichen mit 205.000 in der Vorwoche. Bloomberg-Schätzungen zufolge wurde mit einem Anstieg auf 214.000 Anträge gerechnet.

In der Zwischenzeit verbesserte sich der Philadelphia Fed Index für das verarbeitende Gewerbe im Januar geringfügig auf -8,9 von -13,8 im Dezember. Dieser Wert lag besser als die prognostizierten -10,3.

Für die Anleger beginnt nun eine wahrscheinlich schwierige Gewinnsaison für das vierte Quartal, da die Analysten ihre Prognosen für das Gewinnwachstum nach unten korrigiert haben. Den Daten von FactSet Research zufolge liegt der Konsens für den Gewinnrückgang bei 3,9 %, was den ersten Gewinnrückgang des Index im Jahresvergleich seit 2020 bedeuten würde, falls er eintritt.

Nicholas Colas von DataTrek stellt fest, dass die Stärke der Unternehmensgewinne ein Fragezeichen bleibt. Die Ergebnisse des vierten Quartals sollten einen gewissen Einblick geben, aber die Kommentare des Managements zu den Fundamentaldaten dieses Jahres werden wichtiger sein. Das Problem ist nach Ansicht von Colas, dass kein CEO im Moment einen Anreiz hat, optimistisch zu sein.

Netflix (NFLX) steht im Mittelpunkt des Interesses, wenn das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse vorlegt und damit eine zweiwöchige Periode einleitet, in der die meisten der größten Technologieunternehmen des Marktes ihre Quartalsergebnisse vorlegen werden.

Die Ergebnisse des Streaming-Giganten werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, da dieses vierteljährliche Update einen genaueren Blick auf die Abonnentendynamik des Unternehmens in der letzten Periode des vergangenen Jahres und auf die werbefinanzierte Angebotsebene werfen wird. Darüber hinaus könnte das Unternehmen mögliche Updates zu seinem geplanten Vorgehen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern geben.

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