Der Reisekonzern Tui will seine im April begebene Wandelanleihe in Höhe von 400 Millionen Euro um bis zu 190 Millionen Euro aufstocken. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung, insbesondere zur weiteren Reduktion von Ziehungen von Kreditfazilitäten der Förderbank KfW und zur späteren Rückzahlung dieser Fazilitäten verwendet werden.
Dazu bietet die Tui AG institutionellen Investoren neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Millionen Euro an, die in neue und bzw. oder bestehende Namensaktien des Konzerns wandelbar sind. Diese neuen Wandelschuldverschreibungen werden - mit Ausnahme des Ausgabepreises - mit den gleichen Konditionen wie die bestehenden Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und werden mit diesen konsolidiert. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden ausgeschlossen, wie Tui weiter mitteilte.
Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
Dazu bietet die Tui AG institutionellen Investoren neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihen mit Endfälligkeit im Jahr 2028 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 190 Millionen Euro an, die in neue und bzw. oder bestehende Namensaktien des Konzerns wandelbar sind. Diese neuen Wandelschuldverschreibungen werden - mit Ausnahme des Ausgabepreises - mit den gleichen Konditionen wie die bestehenden Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und werden mit diesen konsolidiert. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden ausgeschlossen, wie Tui weiter mitteilte.
Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und soll noch im Laufe des Tages bekanntgegeben werden / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com
