Dividend Growth Investing - DGI

Mai 2022

Bestand: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI

Dividenden: T,GIS,VZ,NUE,CLX,O,ABBV,CAT

Kein Handel.

Margin 107.98%, Stresstoleranz 88.92%

Carry Prämie: 4.15% netto, davon 1.29% Marktdividende.

Rendite YTD 3.16%, XIRR seit 2014 10.59%

Ist eine seltsame Situation. Der SP500 hat die Grenze von 20% seit Höchststand unterschritten, damit tritt eigentlich meine "crash recovery" Methode in Kraft. Nur habe ich diesmal keinen Cent verloren sondern sogar noch Kohle gemacht.

Das letzte Mal ist diese Situation 2020 eingetreten und ich musste fast drei Monate warten bis in meinen Augen der Markt vom Tief gedreht hatte. Unterdessen habe ich die Schulden die ich damals gemacht hatte mit Dividenden und Marktdividenden fast abbezahlt, könnte mir also wieder mal einen Grosseinkauf auf Kredit leisten.

Beim nächsten Monatsbericht werde ich Euch mitteilen was ich genau gemacht haben werde. Ich bin ein Roboter was meine Strategie betrifft...

Update Mai

Bestand:
MMM, ABBV, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AY, ALV, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GIS, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, ADP, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: MDT, BLK, TSM, WHR

Abgänge: ---

Nachkauf: SBUX, TROW

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,0 %
CAGR seit 12/2016: 18,7 %


Frage in die Runde: Was sind eure Gründe, dass ihr derzeit noch Pulver trocken haltet?

Frage in die Runde: Was sind eure Gründe, dass ihr derzeit noch Pulver trocken haltet?

Einfache Antwort: Ich habe nicht genug Geld für die weitere Einkäufe, da ich das Geld erstmal zusammensparen muss. 
Ansonsten kaufe ich einfach munter weiter, unabhängig von der aktuelle Kurs und Geldpolitik.

Ich bin zu knapp 108% investiert und warte noch ein bisschen um bis auf 121% zu gehen.

Cash is trash!

Frage in die Runde: Was sind eure Gründe, dass ihr derzeit noch Pulver trocken haltet?

Zunächst glaube ich nicht, dass es das schon war mit den niedrigen Kursen...und speziell warte ich auf den BHP spin-off bzw. merger, um dann das Ganze auf volle Positionsgröße zu hieven. 

Frage zurück, sind deine BABA in China gekauft oder ADRs?

Frage zurück, sind deine BABA in China gekauft oder ADRs?

Die in Hongkong notierten Aktien.

Frage in die Runde: Was sind eure Gründe, dass ihr derzeit noch Pulver trocken haltet?

Noch immer befindet sich der $SPXA200R im Abwärtskanal:
https://stockcharts.com/h-sc/ui
   
Meine Erfahrung ist, sobald ich einsteige schmiert der Markt ab, von daher warte ich mindestens den Schnitt mit MA200 ab.

Ich bin zu knapp 108% investiert und warte noch ein bisschen um bis auf 121% zu gehen.

Cash is trash!

Mit welchen Titeln hast du das letztes Mal geschafft? Soviel ich verstanden habe, zahlst du den Kredit über Dividenden und Marktdividenden zurück.
Damit brauchst du eine verlässliche Dividende über den Kreditzinsen. Bei steigenden Zinsen (IB zur Zeit 1,33 - 2,33%) bist du auch im Risiko.
Die Titelauswahl wird somit der springende Punkt sein.

Mit welchen Titeln hast du das letztes Mal geschafft? Soviel ich verstanden habe, zahlst du den Kredit über Dividenden und Marktdividenden zurück.
Damit brauchst du eine verlässliche Dividende über den Kreditzinsen. Bei steigenden Zinsen (IB zur Zeit 1,33 - 2,33%) bist du auch im Risiko.
Die Titelauswahl wird somit der springende Punkt sein.

Ich bin immer im Risiko. Alle Titel die ich damals gekauft habe halte ich noch. Diesmal werde ich wohl nur Titel nachkaufen die ich schon halte, noch kaufen würde, die weniger als 4% des Portfolios wert sind und die Dividenden über 3% zahlen.

Die Titelauswahl ist immer der springende Punkt, egal in welcher Strategie.

Mai 2022

Bestand: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI

Ich hab mir mal die Mühe gemacht und entsprechend Deiner Strategie aus einem der ersten Posts die aktuell kaufwürdigen Unternehmen raus zu suchen.
Die Schnittmenge mit Deinem Bestand ist sehr überschaubar. Aktuell nur noch: ABBV, DOW, GILD, IBM, PM, PRU und T

Entweder ich hab grundlegend was falsch gemacht, oder es war doch einiges an Bewegung am Markt.
In meiner Liste sind beispielsweise 6 Unternehmen mit weniger als 20 Mrd. $ Market Cap.: PEAK, WPC, IP, BBY, KEY, HBAN. Die haben wohl vor ein paar Jahren Deine Kriterien noch nicht erfüllt. 

Da ich noch ein bisschen viel Cash habe, werde ich nun ganz unabhängig von meinem bestehenden Depot mal ganz stupide diese Strategie anwenden. 
Das würde aber auch bedeuten, dass ich den gesamten Betrag jetzt in einem Rutsch ausgebe und die 25 Werte kaufe. Gibt es irgendwas, das dagegen sprechen würde. Anschließend wäre ich mit ca. 90% meines Vermögens an der Börse investiert.