Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

30. Juli 2024

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Tuesday

Economic data:
S&P CoreLogic 20-city year-over-year NSA, May (7.2% prior);
Conference Board consumer confidence, July (99.7 expected, 100.4 prior)
JOLTS job openings, June (8.14 million prior);
Dallas Fed services activity, (-4.1 prior)

Earnings:
Microsoft (MSFT),
Advanced Micro Devices (AMD),
BP (BP),
Caesars Entertainment (CZR),
Electronic Arts (EA),
First Solar (FSLR),
JetBlue (JBLU),
Marathon Petroleum Corporation (MPC),
Merck (MRK),
Pinterest (PINS),
Pfizer (PFE),
Procter & Gamble (PG),
Starbucks (SBUX),
SoFi (SOFI)

30.07.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...26589.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/07/29/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...s-104.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

Microsoft und AMD öffnen am Abend ihre Bücher

Insbesondere die Zahlenwerke der großen US-Tech-Unternehmen rücken in dieser Woche an den Märkten in den Fokus. Am Abend stehen mit Microsoft und dem Chip-Riesen AMD zwei Trendsetter der Tech-Welt mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda. Die Facebook-Mutter Meta folgt am Mittwoch sowie Apple und Amazon am Donnerstag - jeweils nach Börsenschluss.

Das Problem sind dabei weniger rückläufige Geschäfte als in die Höhe geschossene Bewertungen, die nur noch durch optimistische Gewinnerwartungen zu rechtfertigen sind. Was passiert, wenn die Konzerne diese nicht erfüllen können, zeigten in der vergangenen Woche Alphabet und Tesla, als die US-Technologiebörse zeitweise stark unter Druck geriet. Historisch seien die "Glorreichen Sieben", zu denen neben den genannten Unternehmen noch Nvidia gehört, immer noch teuer bewertet, so Stanzl. "Es dürfte deshalb nicht reichen, nur Zahlen im Rahmen des bereits Erwarteten zu melden."


Inflation und Wachstum im Blick

Dazu kommt die anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed. Zuletzt war vermehrt Zinsfantasie in New York aufgekommen. Morgen wird zwar noch nicht mit einer Zinssenkung gerechnet, dafür aber mit entsprechenden Signalen im Hinblick auf die September-Sitzung. Neue Inflationsdaten hatten am Freitag die Hoffnung auf eine Reduzierung der Leitzinsen im September geschürt.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...s-104.html

CNBC

Quartalsergebnisse von Merck , Pfizer , PayPal , Procter & Gamble und JetBlue vor der Glocke am Dienstag könnten die Marktstimmung während der Sitzung bestimmen. Anleger werden auch die Zahlen von Microsoft, AMD und Starbucks nach der Schlussglocke genau im Auge behalten.


Bisher haben laut LSEG mehr als 40 % der S&P 500-Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlicht, wobei 79 % Gewinne verbuchten, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Ertragsüberschreitungsrate über fünf Jahre bei 77 %.


„Sowohl der Konsens-EPS für 2024 als auch für 2025 halten sich, wobei der EPS für 2024 einem typischen, nicht rezessiven Jahresrevisionstrend folgt. Das deutet darauf hin, dass die Analysten mit ihren Schätzungen relativ zufrieden sind“, sagte Savita Subramanian, Leiterin für US-Aktien und quantitative Strategie bei der Bank of America, in einer Notiz. „Auch die Kommentare der Unternehmen sind relativ optimistisch.“


Die zweitägige geldpolitische Sitzung der Fed soll am Dienstag beginnen, bei der Zentralbankchef Jerome Powell den Zeitpunkt und die Anzahl der in den nächsten Monaten erwarteten Zinssenkungen bekannt geben könnte.


Die Fed prognostizierte zuvor nur eine Zinssenkung für den Rest des Jahres 2024, und Händler haben laut dem CME FedWatch Tool eine 100-prozentige Chance auf eine Zinssenkung im September eingepreist.


„Die Inflation geht tendenziell zurück, was Zinssenkungen der Federal Reserve unterstützt“, sagte Seema Shah, globale Chefstrategin bei Principal Asset Management. „Dies sollte zusammen mit einem immer noch robusten Wirtschaftsausblick und starken Unternehmensgewinnen Risikoanlagen stärken und zu einer Ausweitung der Renditen weg von der reinen Technologie führen.“


Am Dienstag werden Händler die Daten zu den Stellenangeboten für den Monat Juni im Auge behalten. Von Dow Jones befragte Ökonomen erwarten 8,1 Millionen offene Stellen, genauso viel wie im Mai. Auch das Verbrauchervertrauen für Juli soll veröffentlicht werden.


https://www.cnbc.com/2024/07/29/stock-ma...dates.html

Warum Tech absäuft | Können AMD und Microsoft heute zufriedenstellen?

Markus Koch Wall Street
46.000 Abonnenten
Aktuell 4424 Zuschauer 
Aktiver Livestream seit 14 Minuten

Die AMD-Aktie steigt aufgrund von Gewinnsteigerungen aufgrund von KI-Chip-Verkäufen

Daniel Howley · Technology Editor
Aktualisiert Di, 30. Juli 2024, 22:27 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/amd-stock...26077.html

Die Microsoft-Aktie fällt um über 6 %, nachdem die Ergebnisse bei der jüngsten KI-Enttäuschung hinter den Erwartungen zurückbleiben

Daniel Howley · Technology Editor
Aktualisiert Di, 30. Juli 2024, 22:15 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/microsoft...21390.html

31. Juli 2024

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Wednesday

Economic data:
MBA Mortgage Applications, week ended July 26 (-2.2% prior);
ADP private payrolls, July (+168,000 expected, +150,000 prior);
Minnesota Chicago PMI, July (44.0 expected, 47.4 prior);
Employment cost index, second quarter (1.0% expected, 1.2% prior);
Federal Reserve monetary policy decision (no interest rate change expected)

Earnings:
Meta (META),
Altria (MO),
Arm (ARM),
Boeing (BA),
Carvana (CVNA),
Generac (GNRC),
Humana (HUM),
The Kraft Heinz Company (KHC),
Mastercard (MA),
Norwegian Cruise Lines (NCLH),
Paycom (PAYC),
Qualcomm (QCOM)

31.07.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...01231.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/07/30/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

Exklusiv – Neue US-Regel für ausländische Chip-Ausrüstungsexporte nach China, um einige Verbündete auszunehmen, sagen Quellen

Karen Freifeld
Updated Wed, Jul 31, 2024, 9:19 AM GMT+2

NEW YORK (Reuters) – Die Biden-Regierung plant, nächsten Monat eine neue Regel vorzustellen, die die Befugnisse der USA erweitern wird, um den Export von Halbleiterfertigungsanlagen aus einigen anderen Ländern an chinesische Chiphersteller zu stoppen, sagten zwei mit der Regel vertraute Quellen.

Aber Lieferungen von Verbündeten, die wichtige Chipherstellungsausrüstung exportieren – darunter Japan, die Niederlande und Südkorea – werden ausgeschlossen, was die Auswirkungen der Regel begrenzt, sagten die Quellen, die nicht befugt waren, mit den Medien zu sprechen und sich weigerten, identifiziert zu werden.

Daher werden große Hersteller von Chipausrüstungen wie ASML und Tokyo Electron nicht betroffen sein.

Die Aktien beider Unternehmen stiegen nach dem Reuters-Bericht stark an.

Die Regel, eine Erweiterung der sogenannten „Foreign Direct Product Rule“, würde laut einer der Quellen etwa ein halbes Dutzend chinesischer Fabriken im Zentrum der anspruchsvollsten Chipherstellungsbemühungen Chinas vom Erhalt von Exporten aus vielen Ländern ausschließen.

Zu den Ländern, deren Exporte betroffen wären, gehören Israel, Taiwan, Singapur und Malaysia.

Reuters konnte nicht feststellen, welche chinesischen Chipfabriken betroffen sein würden.

Ein Sprecher des US-Handelsministeriums, das für die Exportkontrollen zuständig ist, lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Aktien von Tokyo Electron schlossen in Japan um 7,41 % höher, während die Aktien von ASML kurz nach Handelseröffnung in Amsterdam um 07:12 Uhr GMT um 7,2 % auf 895,50 Euro (968,66 $) zulegten.

Um Durchbrüche im Supercomputing und in der KI zu verhindern, die dem chinesischen Militär zugute kommen könnten, führten die USA in den Jahren 2022 und 2023 Exportkontrollen für Chips und Chipherstellungsausrüstung für China ein.

Die neue Regelung, die sich derzeit im Entwurf befindet, zeigt, wie Washington versucht, den Druck auf Chinas aufstrebende Halbleiterindustrie aufrechtzuerhalten, ohne jedoch Verbündete zu verärgern.

Die „Foreign Direct Product Rule“ besagt, dass die US-Regierung befugt ist, den Verkauf eines Produkts, das mit amerikanischer Technologie hergestellt wurde, zu verhindern – auch für Produkte, die im Ausland hergestellt wurden.

Die Regel wird seit mehreren Jahren verwendet, um im Ausland hergestellte Chips vom chinesischen Technologieriesen Huawei fernzuhalten, der sich neu erfand, nachdem er mit den US-Beschränkungen zu kämpfen hatte, und nun im Zentrum der fortschrittlichen Chipproduktion und -entwicklung Chinas steht.

Ein weiterer Teil dieses neuesten Exportkontrollpakets wird die Menge an US-Inhalten verringern, die bestimmen, wann ausländische Artikel der US-Kontrolle unterliegen, sagten Quellen und fügten hinzu, dass dadurch eine Lücke in der Regel für ausländische Direktprodukte geschlossen werde.

Beispielsweise könnten Geräte als unter die Exportkontrolle fallend eingestuft werden, nur weil ein Chip mit US-Technologie darin eingebaut sei, sagten sie.

Die USA planen außerdem, etwa 120 chinesische Unternehmen in ihre Handelsliste aufzunehmen, darunter ein halbes Dutzend Chipfabriken, sogenannte Fabs, sowie Werkzeughersteller, Anbieter von EDA-Software (Electronic Design Automation) und verwandte Unternehmen.

Die geplante neue Regelung liegt nur in Entwurfsform vor und könnte sich ändern. Das Ziel besteht jedoch darin, sie nächsten Monat in irgendeiner Form zu veröffentlichen, sagten die Quellen.

Abgesehen von Japan, den Niederlanden und Südkorea befreit der Regelentwurf über 30 weitere Länder, die zur gleichen A:5-Gruppe gehören.

Das Handelsministerium sagt auf seiner Website, dass es Länder „auf der Grundlage von Faktoren wie diplomatischen Beziehungen und Sicherheitsbedenken“ kategorisiert. Diese Klassifizierungen helfen dabei, Lizenzanforderungen zu bestimmen und Exportkontrollbestimmungen zu vereinfachen, um einen rechtmäßigen und sicheren internationalen Handel zu gewährleisten.

Die geplanten Ausnahmen sind ein Zeichen dafür, dass die USA bei der Umsetzung von Beschränkungen diplomatisch vorgehen müssen.

„Wirksame Exportkontrollen beruhen auf multilateraler Zustimmung“, sagte ein US-Beamter, der nicht genannt werden wollte. „Wir arbeiten kontinuierlich mit gleichgesinnten Ländern zusammen, um unsere gemeinsamen nationalen Sicherheitsziele zu erreichen.“

(1 $ = 0,9245 Euro)

(Berichterstattung von Karen Freifeld; Zusätzliche Berichterstattung von Alexandra Alper in Washington; Redaktion von Chris Sanders und Edwina Gibbs)


https://finance.yahoo.com/news/exclusive...25095.html

Small Caps haben den S&P 500 fast eingeholt: Morning Brief

Jared Blikre
Mi, 31. Juli 2024, 12:00 Uhr GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/small-cap...49645.html

Eine überraschende Zinssenkung der Fed könnte für die Verbraucher gut sein – aber nicht für den Aktienmarkt

Marktteilnehmer erwarten, dass die politischen Entscheidungsträger ihre Argumente für eine Lockerung im September bekräftigen

Von William Watts
Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2024 um 6:36 Uhr ET
Erste Veröffentlicht: 30. Juli 2024 um 15:02 Uhr ET


https://www.marketwatch.com/story/a-surp...topstories

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14.15 Uhr

ADP Employment Report 
Released On 7/31/2024 8:15:00 AM For Jul, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

14.30 Uhr

Employment Cost Index 
Released On 7/31/2024 8:30:00 AM For Q2:2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5913...&lid=0#top

15.45 Uhr

Chicago PMI 
Released On 7/31/2024 9:45:00 AM For Jul, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

16.00 Uhr

Pending Home Sales Index 
Released On 7/31/2024 10:00:00 AM For Jun, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5938...&lid=0#top

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