Fundi schlägt den DAX mit Dax-Aktien

Nach der 3. Handelswoche liegt DAXi > 3% vorne:

   

Daxi ist jetzt aber zumindest technisch ziemlich begrenzt.

Im langfristigen Trendkanal, der seit der Finanzkrise 2007 läuft, ist der Kanaldeckel wieder mal erreicht.

Würde mich wundern, wenn er da ,jetzt wo die Zinsängste kommen, mittelfristig ausbrechen könnte.

Fundi analisiert den Fundax.

Heute:

Aktie des Monats BMW



BMW war von Anfang an ein Schwergewicht im Fundax.

Nach der Indexumstellung von Fundax 10 auf Fundax 14

war die Aktie mit einem Gewichtungsanteil von 10,8% bereits

schwer übergewichtet.

Nach dem erneuten Anstieg, der durch die guten Zahlen des 3rd Quarter Berichts angeschoben wurde ist die Aktie jetzt mit 11,5% Indexgewicht weiterhin stark übergewichtet.



Zeit um in den Quartalsbericht zu schauen, ob möglicherweise ein Rebalancing in Frage kommt.

Aber nein.

Nach drei Quartalen ist das Ergebnis bei 15,38/Aktie

Also 16,5% Roi Erwartung aus 3 Quartalen.

Und damit auch nach dem Anstieg noch besser, als von den Analysten für 4 Quartale erwartet.



Das Ergebnis des 4. Quartals spielt keine Rolle mehr.

Es wird kann nur noch eine Verbesserung der sowieso schon erreichten Erwartungen bringen!



Technisch siehts bei BMW so aus:


   


Der obere Kanaldeckel des Dieselgate Abwärtstrends ist nachhaltig durchschlagen und kann die Aktie in ihrem Aufwärtstrend nicht mehr bremsen.

Kurzfistig sehe ich den technischen Deckel bei 105 Euro.
Irgenwann bis Ende 2024 muss sich der Kurs dann mal entscheiden ob er sich vom
Post-Finanzkrisen-Kanaldeckel der Kurzfristtrader weiterhin einschränken lässt, oder
einfach da hinläuft wo er fundamental hingehört.

Und da müsste dann bei allen Zinsängsten trotzdem noch ne mittelfristige Verdoppelung drin sein!

Bis dahin fließt aber noch viel Öl den Jangtsekiang hinunter!

update:
Momentan ist Daxi dem Fundax ganz schön vorausgaloppiert!
B.z.w. hängt der Fundax dem Dax schwer hinterher!



   

Muss mal zusehen, dass ich ein paar von Kostos Schlaftabletten bekomme!

Lauf Daxi lauf....
Sonst überhol ich dich bald im Schlaf!

Moin.
Nachdem die Seuche nun langsam für politisch zu Ende erklärt ist, kann man nächstes Jahr ja mal wieder unmanipulierte Unternehmensbilanzen und G.U.Vs zu Gesicht bekommen.

In diesem Thread werde ich eine Strategie verfolgen wie man mit Dax Aktien den Dax schlagen kann.

Das Ganze soll so funktionieren:
Frei nach Graham werde ich mir von den 40 Dax 40 Aktien mindestens 10 aussuchen,die fundamental interessant sind.

In diese Unternehmen werde ich virtuell 100.000 Euro investieren.
Falls eine fundamentale Überbewertung im Dax vorliegt, und nach fundamentaler Beurteilung ein Verkauf angesagt ist, werde ich die Anteile verkaufen und dafür Unternehmensanleihen von Dax-Unternehmen kaufen.
Möglicherweise gehe ich auch mit den überbewerteten Unternehmen short!
Muss ich mir nochmal genau überlegen.

Muss mal gucken ob ich das ganze über  ne Exceldatei mache oder ob ich wieder mal ein Wikifolio missbrauche.

Falls einer ne Idee hat, für ne Software mit der man sowas abbilden könnte wär ich dankbar!

Ziel ist es bis Anfang Dezember 10 Kandidaten stehen zu haben die mit jeweils 10% Anteil ins Portfolio wandern.

Ich werde mir momentan nicht die Mühe machen die covidmanipulierten Bilanzen und G.u.Vs zu lesen.
Das kommt erst mittelfristig frühestens im nächsten Jahr zum tragen.
Im Moment benutze ich als Kaufentscheidung nur die KGVs+KBVs, aus öffentlichen Screenern.

Möglicherweise wird das ein Anfangsfehler der mir am Anfang Performance kostet.
Wird aber bei nem virtuellen Portfolio zu verschmerzen sein!

Ziel ist es in fünf Jahren den Index deutlich zu schlagen! 

So dann kanns los gehen.
Ich such mir mal nen Screener!

Das rote waren Fehleinschätzungen.
Muss dann wohl auf 2023 oder 2024 verschoben werden.

Möglicherweise!
Könnte ja auch gut sein, dass ich mir die das G.u.Vs und Bilanzen sparen kann, weil ich bis dahin nur noch Bonds im Portfolio habe!

Die Lagarde Verkündungen werden es zeigen!
Jedenfalls mach ich mir bei nem staatlich verhinderten Markt 2022 nicht die Mühe eine Bilanz zu lesen!

Habe besseres zu tun, als von Staatsterroristen versaute Unternehmenszahlen zu deuten!

Jahresendperformance:

Zum Jahresende hat Daxi 5% Vorsprung:

   

   

Mit dem neuen DAX ATH hat der Fundax wie erwartet kräftig aufgeholt.
Hab da aber jetzt noch ein Strategieproblem.

Durch den Spinn-off von Daimler Trucks ist aus dem Fundax 14 jetzt ein Fundax 15 geworden. Mit Daimler Trucks ist jetzt ne Aktie im Portfolio, die da nach den von mir gesetzten Regeln gar nicht sein dürfte.

Mir gehts jetzt eigentlich wie nem ETF, der die Aktie vollkommen ohne Not rauswerfen muss.

Das Problem ist:
Von den aus den alten Daimler Berichten selbst errechneten Kennzahlen her, passt diese Aktie immer noch in den Fundax.

Werde das jetzt so machen.
Jahresberichte der Fundax Unternehmen abwarten.
Und mit den testierten Kennzahlen Daimler Trucks verkaufen und die Kohle dann neu auf die 14 Dax Favouriten nivellieren.

Durch den Spinn-off von Daimler Trucks ist aus dem Fundax 14 jetzt ein Fundax 15 geworden. Mit Daimler Trucks ist jetzt ne Aktie im Portfolio, die da nach den von mir gesetzten Regeln gar nicht sein dürfte.

Mir gehts jetzt eigentlich wie nem ETF, der die Aktie vollkommen ohne Not rauswerfen muss.

Das Problem ist:
Von den aus den alten Daimler Berichten selbst errechneten Kennzahlen her, passt diese Aktie immer noch in den Fundax.

Werde das jetzt so machen.
Jahresberichte der Fundax Unternehmen abwarten.
Und mit den testierten Kennzahlen Daimler Trucks verkaufen und die Kohle dann neu auf die 14 Dax Favouriten nivellieren.

edit:

Wenn schon,
denn schon!

Hab jetzt mal umdisponiert.
Daimler Trucks gehört nicht in den Dax und ist rausgeflogen.
Den Verkaufs-Preis reinvestiert hab ich jetzt mal ein deutsches Unternehmen, das eigentlich nach Daxregeln in den Dax gehört, aber nicht drinnen ist, weil es an der falschen Heimat-Börse angesiedelt wurde.

56,5 Daimler Trucks wurden gegen 14 BioNtec getauscht!

Der Fundax ist bereits vor dieser Aktion wieder gegenüber dem Dax in Führung gegangen:
   
   


Blau Dax
Gelb Fundax

Chartanalyse für Anfänger.
Fundis technische Analyse:
[attachment=9443]
Der Technischen Analyse kommt immer mehr Bedeutung zu.
Das liegt jetzt nicht daran, dass es einen Sinn ergeben würde aus den Kursen der Vergangenheit irgendwas für die Zukunft zu deuten, sondern daran dass viele daran glauben und dadurch praktisch eine selbstbewahrheitende Prophezeiung durch die Chartmalenden Kurzfristheinis entsteht!  

Welchen Indikator man für die Glaskugeldeutung verwendet, spielt dabei gar keine Rolle.
Ich verwende hierzu Fundis Scheißhausformationen!

Der Vorteil an Scheißhausformationen ist, dass der Kloschüsselboden sich in der Vergangenheit als mittelfristig unüberwindbarer Widerstand gezeigt hat.
Man kann erfahrungsgemäß  den kommenden Tiefstand auf +-5% genau voraussagen!

Wie sich aus obiger Chartanalyse ergibt, laufen wir in Gefahr in eine Scheißhausformation hineinzulaufen.

Im optimalen Falle könnte es aber auch nur eine Kackerfalle sein.
Was darauf hindeutet, dass es sich um eine sich anbahnende Scheißhausformation handeln könnte, sind folgende technische und fundamentale Gründe:

Der langfristige Aufwärtstrend-Kanal, der seit dem Ende der Finanzkrise bestimmend ist, trifft auf den Mittelfrist-Kanal, der durch die Covid 19 Katastrophen-Hausse geleitet wird.

Spätestens Ende Januar müssen die Trendfolger eine Entscheidung treffen, ob sie der unteren Unterstützungslinie des mittelfristigen Katastrophen-Hausse Kanal oder doch lieber der oberen Widerstandslinie des langfristigen Trends Folge leisten wollen.

Diese technische Zwangssituation wird von einer Zinsentscheidung der EZB begleitet sein. Die EZB muss entscheiden, ob sie die Infalationsrate mal ernst nehmen will oder nicht.
Sollte sich die EZB vor Februar 2022 für eine bedeutende Zinsanhebung entscheiden treffen Verkaufentscheidungen von fundamentalen Anlegerrn und die Trendfolger des Langfrist-Kanaldeckels aufeinander.

Dann kommt es zwangsläufig zur vollendeten Scheißhausformation, wie sie oben im Chart vorskiziert ist. Die Bodenbildung im Dax wird sich bei knapp unter 13.400 Punkten zeigen, wobei untermonatig kurzfristig auch mal der Docht unter 13000 gehen kann! Das wird aber dann eher ein kurzfristiger Tiefstand sein.

Hält die EZB die Zinsen tief könnte alles nochmal gut ausgehen, und die Formation in einer Kackerfalle enden.

Sobald der Kanaldeckel des Langfristtrends als Widerstandslinie auf Monatssicht durchstossen ist werden wir Gewissheit haben, ob die Katastrophenhausse weitergeht!

Sollte sich die Scheißhausformationen vollenden wird das auch kein Beinbruch sein.
Scheißhausformationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie innerhalb von max. 1,5 Jahren von alten Höchsständen überholt werden.

Wer bei der nächsten Railley dabei sein will muss zusehen, dass er bei 13.500 wieder investiert ist!
Günstige Nachkaufgelegenheit!

Hi Hi,
wenn der Dax weiter so meinen Prognosen vom Oktober folgt, dann kann ich den Job von Crash Propheten Job von Max Otte übernehmen wenn er Bundesprädsident werden sollte!       

Das erste Quartal nach Indexeröffung ist abgelaufen.
Der Fundax hat den Dax bisher um 3% geschlagen.


   

Ich weiss nicht ob es zielführend ist die eigene Strategie so kurzfristig mit einem Index zu vergleichen. Aber ich tue das auch mal, wenn man den Index schlägt ist das doch ein gutes Gefühl. Ich nehme meine beiden Strategien "Divi" und "Zock" und vergleiche sie mit den US Indizen. Ich habe die Zahlen allerdings immer nur für ganze bzw. laufende Jahre.

Meine Strategien laufen seit ungefähr Mai 2020  besser als die Indize. Das hat wohl mit dem Umstand zu tun dass die Indize schlecht diversifiziert bzw. gewichtet sind und Titel enthalten mit riesigem Gewicht deren exponentielles Wachstum langsam in BIP-Wachstum übergeht.

YTD
Indize: SP500 -5.57%, Dow -3.44%, Nasdaq -9.96%
Divi: -0.01%, Zock -2.29%

Das aktuelle Jahr sieht also gar nicht so schlecht aus, auch wenn es im Verlust liegt. Schauen wir uns mal die letzten Jahre an

2021
Indize: 26.89%, 18.73%, 26.63%
Divi und Zock: 36.41%, 56.4%

Cool, eines meiner besten Jahre in absoluten Zahlen. Dann aber:

2020
Indize: 16.26%, 7.25%, 47.58%
Divi und Zock: 3.32%, -2.02%

Und schon sieht es nicht mehr so gut aus...

2019
Indize: 28.88%, 22.34%, 37.96% Wow!
Divi und Zock: 22.23%, 9.02%
also auch da eher mittelmässig.