Dividend Growth Investing - DGI

Ich wurde gebeten noch was zu den Käufen/Verkäufen zu sagen:

Teilverkauf NUE: Die haben im August nen Satz von etwas über 100$ auf über 120$ gemacht. Mein EK liegt irgendwo zwischen 40$ und 50$, deshalb hab ich da Gewinne mitgenommen. Es ist halt "nur" ein Stahlproduzent, kein fancy Tech Konzern oder so was und sind seit Februar von 50$ auf 120$. Da nehm ich Gewinne mit solange die Kurse noch so sind :)

Komplettverkauf GSK: Die haben zum zweiten mal in Folge meine Kriterien nicht geschafft, sind seit ich sie habe komplett seitwärts gelaufen (hab sie kurstechnisch +-0 verkauft) und die Dividende ist auch nicht überwältigend. Daher raus damit.

Nachkauf RIO: Die Position war schon länger unterdurchschnittlich und erfüllt meine Kriterien. Divi ist auch ganz nett. Deshalb hab ich die Erlöse aus dem NUE Verkauf hier reingeschoben.

Ob ich für GSK eine neue Position aufmache oder das Geld auf andere verteile hab ich noch nicht entschieden. Da werde ich mir in den nächsten Tagen Gedanken zu machen. Das ist dann im September Bericht drin

Ich wurde gebeten noch was zu den Käufen/Verkäufen zu sagen:

Teilverkauf NUE: Die haben im August nen Satz von etwas über 100$ auf über 120$ gemacht. Mein EK liegt irgendwo zwischen 40$ und 50$, deshalb hab ich da Gewinne mitgenommen. Es ist halt "nur" ein Stahlproduzent, kein fancy Tech Konzern oder so was und sind seit Februar von 50$ auf 120$. Da nehm ich Gewinne mit solange die Kurse noch so sind :)

Komplettverkauf GSK: Die haben zum zweiten mal in Folge meine Kriterien nicht geschafft, sind seit ich sie habe komplett seitwärts gelaufen (hab sie kurstechnisch +-0 verkauft) und die Dividende ist auch nicht überwältigend. Daher raus damit.

Nachkauf RIO: Die Position war schon länger unterdurchschnittlich und erfüllt meine Kriterien. Divi ist auch ganz nett. Deshalb hab ich die Erlöse aus dem NUE Verkauf hier reingeschoben.

Ob ich für GSK eine neue Position aufmache oder das Geld auf andere verteile hab ich noch nicht entschieden. Da werde ich mir in den nächsten Tagen Gedanken zu machen. Das ist dann im September Bericht drin

Zykliker machen was ihr Name ist: Zyklen. Ich habe bei NUE Einkaufspreise zwischen 44 und 51 Dollar und Verkaufspreise zwischen 103 und 124 Dollar und ich halte immer noch eine recht grosse Position. Aktuell steht die Aktie bei 114.33 aber niemand weiss was passieren wird. Zyklen werden immer erst nachher sichtbar. Wer immer auf ökonomische oder andere Indikatoren setzt wird schmerzhaft überrascht werden.

Deshalb setzt meine DGI Strategie auf Verkaufen der Highflyer und investieren der Dividenden auf die eher zurückgebliebenen Firmen die ich immer noch kaufen würde. NUE war eine echte Ueberraschung.

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, APLE, T, AY, ALV, AVB, Bayer, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CPT, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, EQR, GD, GE, GIS, GEO, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, IP, IP, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RLJ, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, AQN, ADP, BEPC, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, TROW, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: keine

Abgänge: Bis 1. Oktober muss ich die Miniposition IP wegen des kommenden SpinOffs verkaufen.

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 3,81 %
CAGR seit 12/2016: 16,6 %

Der "graue" September.

Depot YTD +15,6%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SWM, T, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, ZTS

Dividenden: ADM, AFL, AMGN, AVGO, BHP, DMP.AX, GILD, HD, IBM, KTB, LMT, MMM, NP, O, ODFL, PFE, PSX, SJM, SO, SSE.L, SWM, TGT, TNL, TROW, UNP, UPS, VFC, WEC, XOM, ZTS

Erhöhungen: Ne Mini bei O. Und TXN. Damit haben in 2021 bisher 27 von 50 Werten erhöht.

Teilverkauf: DMP.AX. Wie im letzten Monat. Position wurde nochmal zu groß.

Komplettverkäufe: GE. Habe viel drüber nachgedacht, aber Reverse Split ist normalerweise der Untergang einer Aktie. Verkauf und von der Seitenlinie aus beobachten. Evtl. bei GE anders. Aber ich kann ja wieder einsteigen.
ODFL. 100% Kursplus, na gut nach Steuern nur 75%. Zahlen aber auch nur 0,3% Dividende und nach meiner Einschätzung ist Transport überbewertet. Außerdem habe ich noch UPS und UNP.
XOM. Steigt nicht, obwohl der Ölpreis jetzt über $70 liegt. Nach eigenen Aussagen sind sie ab $60 profitabel. Trau dem Frieden nicht. Hab in dem Sektor nur noch PSX.

Nachkauf: Nix.

Besonderheiten:
Ich bau langsam Cash auf. Für mich sieht die gesamte Börsensituation ziemlich krank aus.
Werde vermutlich noch weitere Werte verkaufen. Aber auch nicht in Aktionismus verfallen.
Kann noch viele Monate so weiter laufen und steigen. Ich hab trotzdem ein ungutes Gefühl.
Zum shorten aber wohl noch zu früh.
Ich hab auch keine Scheu wieder höher einzusteigen, wenn ich der Meinung bin, alles ist ok.
Von meinem Cash kann ich jedenfalls einige Zeit leben, insofern - was soll's.
Und fette Beute im September bei den Divs! Liegt natürlich auch an BHP, aber insgesamt krass viel.

Warnung: Ich kenn die Zukunft nicht und hab oft nicht Recht. Bitte selber denken!

Wünsche jedem alles Gute.

September 2021:

Portfolio: OGN,ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: FE,CMI,JNJ,PFE,DOW,EMR,IBM,LUMN,OGN,MET,CTVA,DD,K,O,TRI,PRU,VTRS,LMT,PFG,GILD

Kein Handel, jedoch Bezug von Cash was das Fremdkapital etwas erhöht.

Margin: 109.81%, Stresstoleranz 86.6%

Carry Prämie 5.96%, davon Marktdividende 3.03%

Performance YTD 22.07%, CAGR seit 2014 9.35%

Lieber pjf,

unsere Strategien unterscheiden sich, genauso wie von allen Instis, dimitrial.

Ich kaufe mehr je tiefer alles fällt, die Amateure verkaufen.

Verkaufen tue ich in die Stärke.

Think About It!

Liebe Grüße + Glück Auf!

Boris

unsere Strategien unterscheiden sich, genauso wie von allen Instis, dimitrial.
Ich kaufe mehr je tiefer alles fällt, die Amateure verkaufen.
Verkaufen tue ich in die Stärke.
Think About It!

Ich versteh den Sinn dieses Posts nicht.

I do it my way und bin wahrlich nicht erfolglos damit.

Wenn wer anders klüger, schneller, intelligenter, erfolgreicher ist als ich - ja, Gratulation!

Mein Ziel ist nicht, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, sondern meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und der Kühlschrank ist bisher voll.

Lieber pjf,

unsere Strategien unterscheiden sich, genauso wie von allen Instis, dimitrial.

Ich kaufe mehr je tiefer alles fällt, die Amateure verkaufen.

Verkaufen tue ich in die Stärke.

Think About It!

Liebe Grüße + Glück Auf!

Boris

Ich verstehe den Sinn des Wortes dimitrial nicht. Ist hier der verstorbene Clown Dimitri gemeint oder irgendein Börsenclown der im Kokainrausch innert zwei Tagen 10% seines Vermögens verliert und das hier auch noch als Erfolg darstellt...  

Versuch es mal mit einem automatischen Korrekturprogramm, dieses sagt in meinem Post ist dimitrial und Börsenclown falsch.

Jede Strategie hat zum Zweck risikobereinigt einen Mehrwert zu schaffen. DGI Strategien legen dabei mehr wert auf das Wort "risikobereinigt". Wenn das funktioniert dann kannst Du einen Hebel drauf legen. Aber minus 10% in wenigen Tagen in einem Bullenmarkt hat hier nichts zu suchen!

Tschüss oder bitte nur noch was Du selbst als "wertvolle Beiträge" bezeichnen würdest. Bitte bitte bitte, nicht alles zu spammen...

Update September:

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, APLE, T, AY, ALV, AVB, Bayer, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CPT, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, EQR, GD, GE, GIS, GEO, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RLJ, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, AQN, ADP, BEPC, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, TROW, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: MPW - aus dem Verkauf von IP

Abgänge: IP

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 3,84 %
CAGR seit 12/2016: 16,0 %


Danke @ pfj für den Hinweiß bez. doppelter Anfühung von IP.

Mein September:

Portfolio: ABBV, AVGO, BCE, BHP, CAH, CAT, DOW, EMR, GD, GIS, GSK, IBM, IP, KMB, LMT, LUMN, LYB, MMM, NUE, NWL, PM, RDSA, RIO, STX, T, VZ, WPC

Dividenden: RDSA, RIO, LYB, DOW, EMR, IBM, LUMN, MMM, IP, NWL, BHP, LMT, AVGO

Teilverkäufe: -

Verkäufe: OKE (hat wiederholt meine Kriterien nicht erfüllt)

Nachkäufe: BHP, CAT, DOW, LYB, T, WPC

Neuaufnahme: PM

Performance YTD TWR: 21,04%