Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

Yahoo Finance
'The most bullish indicator we’ve come across in weeks': Morning Brief
Ethan Wolff-Mann·Senior Writer/Chief-of-staff
Wed, November 9, 2022 at 12:00 PM



What to Watch Today

Economy

7:00 a.m. ET: MBA Mortgage Applications, week ended Nov. 4 (-0.8% during prior week)
10:00 a.m. ET: Wholesale Trade Sales, month-over-month, September (0.4% expected, 0.1% during prior month)
10:00 a.m. ET: Wholesale Inventories, month-over-month, September Final (0.8% expected, 0.8% during prior month)


Earnings

AppLovin (APP),
Beyond Meat (BYND),
Bumble (BMBL),
Canopy Growth (CGC),
Hilton Grand Vacations (HGV),
iRobot (IRBT),
Rivian Automotive (RIVN),
Roblox (RBLX),
SeaWorld Entertainment (SEAS),
Starwood Property Trust (STWD),
Signify Health (SGFY),
Unity Software (U),
Wendy’s (WEN),
ZipRecruiter (ZIP)


https://finance.yahoo.com/news/bullish-i...59642.html

US Futures Fall as Midterms Return Mixed Verdict: Markets Wrap
Srinivasan Sivabalan and Tassia Sipahutar
Wed, November 9, 2022 at 10:56 AM

(Bloomberg) -- US equity-index futures fell as midterm elections threw up a mixed verdict, challenging expectations for a Republican sweep and a Congress gridlock.

Die Dezember-Kontrakte auf die Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 gaben um jeweils mindestens 0,3 % nach, nachdem die US-Aktien eine dreitägige Rallye beendet hatten. Der europäische Aktienbenchmark weitete seine Verluste aus. Der Ausverkauf bei den Kryptowährungen vertiefte sich und schickte Bitcoin auf den größten viertägigen Einbruch seit Juni. Staatsanleihen fielen, und der Dollar machte seine Verluste wieder wett. Der Ölpreis sank aufgrund der schwachen Nachfrageaussichten aus China.

Aktien- und Anleiheinvestoren haben auf ein Comeback der Republikaner im Kongress gehofft, wobei das beste Ergebnis darin besteht, dass die GOP sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrolliert. Die Dollar-Bullen hingegen hofften auf eine Fortsetzung der demokratischen Kontrolle in beiden Kammern. Die bisherigen Tendenzen deuten auf ein gemischtes Urteil hin, das wenig Spielraum für eine Rallye oder einen entscheidenden Ausverkauf lässt.

"Das Ziel der Republikaner, beide Kammern zu kontrollieren, hängt am seidenen Faden", schrieb Chris Beauchamp, Chefanalyst bei IG Group in London, in einer Notiz. "Ein geteiltes Repräsentantenhaus könnte bedeuten, dass die parteipolitischen Kämpfe um die Ausgaben und die Schuldenobergrenze nicht ganz so dramatisch und heftig ausfallen, aber das wird die politischen Aussichten wohl kaum merklich aufhellen. Stattdessen wird sich das Augenmerk wahrscheinlich wieder auf die Federal Reserve und die US-Wirtschaft richten.

Die Republikaner konnten bei ihren Bemühungen, die Kontrolle über den Kongress zu erlangen, Zugewinne verzeichnen, aber viele der engsten Wahlkämpfe sind noch nicht entschieden. Das endgültige Ergebnis könnte erst in einigen Tagen oder sogar Wochen feststehen, wenn die Ergebnisse so knapp ausfallen, wie es die Umfragen vermuten lassen, und wenn die Verlierer die Ergebnisse anfechten.

Der Optimismus für Aktien wurde durch eine robuste Performance nach den Zwischenwahlen begünstigt. Aktien tendieren dazu, in Zeiten zu florieren, in denen die Regierung unter Druck steht und Umfragen darauf hindeuten, dass die Republikaner zulegen könnten, was die Politik der Demokraten einschränken würde.

Die Renditen von Staatsanleihen fielen über die gesamte Kurve hinweg, wobei die 10-jährige Rendite um 2 Basispunkte stieg. Staatsanleihen in Europa bauten ihre Gewinne ab.

Aktien chinesischer Bauträger stiegen so stark wie seit acht Monaten nicht mehr, da eine Aufsichtsbehörde die Finanzierungshilfen für den Sektor ausweitete und damit der Schwäche der breiteren Indizes in Hongkong und auf dem Festland entgegenwirkte.

Kryptowährungen rutschten weiter ab, da die potenzielle Übernahme der angeschlagenen Konkurrenzbörse FTX.com durch Binance Holdings Ltd. deutlich machte, wie sehr die Spannungen in der Branche für digitale Vermögenswerte einige ihrer Top-Akteure in Bedrängnis bringen. Bitcoin wurde um 5,5 % niedriger gehandelt und notierte unter $ 17.700 pro Stück.

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex könnten das nächste Risiko für den Leitzins der Fed darstellen, nachdem die Kernverbraucherpreise im September stärker als erwartet auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen sind. Selbst wenn sich die Preise abschwächen, liegt der Verbraucherpreisindex weit über der Komfortzone der Zentralbank.

"Der Markt wird sich immer noch auf die Inflation konzentrieren, die zumindest in den nächsten Quartalen hoch und stabil bleiben wird", sagte Luke Barrs, Global Head of Fundamental Equity Client Portfolio Management bei Goldman Sachs Asset Management, im Bloomberg Television.

https://finance.yahoo.com/news/us-future...55648.html

Stocks fall as control of Congress remains up in air
Dani Romero·Reporter
Wed, November 9, 2022 at 5:53 PM

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen eröffneten die Aktienmärkte am Mittwoch schwächer, da die Anleger über die gemischten Ergebnisse der Zwischenwahlen nachdachten, die die Erwartungen hinsichtlich der Kontrolle über das US-Repräsentantenhaus und den Senat in Frage stellten.

Der S&P 500 (^GSPC) gab um etwa 0,5 % nach, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 0,6 % abrutschte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) sank im Mittagshandel sogar um 0,8 %.


Am Dienstag erholten sich die Aktien den dritten Tag in Folge, wobei die wichtigsten Indizes den ganzen Tag über schwankten, aber zum Börsenschluss höher schlossen.

Der Optimismus der Anleger beruhte auf der Erwartung, dass die Republikaner an Boden gewinnen würden und es zu einem Stillstand in Washington kommen würde. Doch die republikanische rote Welle kam bei den Zwischenwahlen in den USA nicht zum Tragen. Den Demokraten gelang es, einen wichtigen Senatssitz zu erobern: John Fetterman besiegte Mehmet Oz in Pennsylvania. Seit Mittwochmorgen ist die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat weiterhin ungewiss.

Nach Angaben von LPL Financial werden im Jahr nach den Zwischenwahlen in der Regel die höchsten Aktienrenditen erzielt.

"Seit 1951 hat ein demokratischer Präsident mit einem republikanischen oder gespaltenen Kongress - die beiden wahrscheinlichsten Fälle bei dieser Wahl - eine durchschnittliche Rendite des S&P 500 Index von über 17% gegenüber einem Gesamtdurchschnitt von knapp über 12% erzielt", schrieb Barry Gilbert, Asset Allocation Strategist bei LPL Financial, in einer Mitteilung.

Das endgültige Ergebnis der Zwischenwahlen wird vielleicht erst in einigen Tagen oder Wochen bekannt sein, aber die Profis an der Wall Street erwarten keine großen Bewegungen an den Märkten.

"Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen der Wahl den Markt positiv beeinflussen werden, auch weil wir sie hinter uns haben werden", fügte Gilbert hinzu. "Was die Märkte betrifft, so werden die Auswirkungen der Politik wahrscheinlich gering sein, und die Marktteilnehmer werden sich weiterhin stärker auf die Politik der Zentralbank und die Inflation konzentrieren.

In diesem Zusammenhang werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Inflationsbericht vom Donnerstagmorgen richten. Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten eine Jahresrate des Verbraucherpreisindex von 7,9 %, gegenüber 8,2 % im Vormonat. Selbst wenn der Bericht zeigt, dass die Preise zu sinken beginnen, bleibt der Kern-VPI weit über der Komfortzone der Fed.

"Wir sind immer noch weit über dem 2%-Ziel", sagte Rebecca Felton, Senior Market Strategist der RiverFront Investment Group, am Dienstag gegenüber Yahoo Finance Live. "Wir glauben also nicht, dass die Fed in nächster Zeit die Zinsen lockern wird. Die Zinsen werden also länger hoch bleiben, und auch der Inflationsdruck wird wahrscheinlich länger hoch bleiben."

Meta Platforms gab bekannt, dass der Social-Media-Gigant mehr als 11.000 Stellen oder etwa 13% der Belegschaft streichen wird, da das Unternehmen Umstrukturierungen vornimmt, um mit dem einbrechenden digitalen Werbemarkt fertig zu werden.

Disney (DIS) hat am Dienstag einen schwächer als erwarteten Gewinn für das vierte Quartal bekannt gegeben, wobei das Streaming-Geschäft zu größeren Verlusten führte, die die starke Leistung der Themenparks ausglichen. Die Disney-Aktie fiel im frühen Handel um mehr als 10%.

Disney hat in den letzten 20 Jahren nicht mehr als 10% auf die Gewinne verloren.

An der Gewinnfront gehören Rivian (RIVN), Wynn Resorts (WYNN) und Bumble (BMBL) zu den Unternehmen, die am Mittwoch ihre Ergebnisse veröffentlichen werden.

Andernorts standen die Kryptowährungen unter Druck, da die Anleger darüber nachdachten, ob die Krypto-Börse Binance den Konkurrenten FTX übernehmen wird. Bitcoin fiel um mehr als 10 % und erreichte den niedrigsten Stand seit zwei Jahren.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...36212.html

Marktbericht
Wall Street nervös
Unsicherheit drückt die Kurse
Stand: 09.11.2022 22:14 Uhr

Der bisher unklare Ausgang der US-Zwischenwahlen ist überhaupt nicht nach dem Geschmack der Investoren. Die Wall Street weitete ihre Verluste im Verlauf aus. Morgen steht das nächste wichtige Datum an.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-101.html

---

---

Stocks plummet after midterms as Wall Street turns eyes toward inflation data
Dani Romero·Reporter
Wed, November 9, 2022 at 10:26 PM
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...36212.html

Sam Bankman-Fried's FTX is not the Lehman Brothers of crypto: Morning Brief
Jared Blikre
Thu, November 10, 2022 at 12:00 PM


What to Watch Today

Economy

8:30 a.m. ET: Consumer Price Index, month-over-month, October (0.6% expected, 0.4% during prior month)

8:30 a.m. ET: CPI excluding Food and Energy, month-over-month, October (0.5% expected, 0.6% during prior month)

8:30 a.m. ET: Consumer Price Index, year-over-year, October (7.9% expected, 8.2% during prior month)

8:30 a.m. ET: CPI excluding Food and Energy, year-over-year, October (6.5% expected, 6.6% during prior month)

8:30 a.m. ET: CPI Index NSA, October (298.488 expected, 296.808 during prior month)

8:30 a.m. ET: CPI Core Index SA, October (300.094 expected, 298.660 during prior month)

8:30 a.m. ET: Real Average Hourly Earnings, year-over-year, October (-3.0% during prior month)

8:30 a.m. ET: Real Average Weekly Earnings, year-over-year, October (-3.8% during prior month)

8:30 a.m. ET: Initial Jobless Claims, week ended Nov. 5 (220,000 expected, 217,000 during prior week)

8:30 a.m. ET: Continuing Claims, week ended Oct. 29 (1.487 million expected, 1.485 during prior week)

2:00 p.m. ET: Monthly Budget Statement, October (-$90.0 billion expected, -$429.7 billion during prior month)



Earnings

AstraZeneca (AZN),
Brookfield Asset Management (BAM),
Compass (COMP),
Dillard’s (DDS),
Honest Company (HNST),
LegalZoom.com (LZ),
Nio (NIO),
Poshmark (POSH),
Ralph Lauren (RL),
Six Flags (SIX),
Tapestry (TPR),
Toast (TOST),
Utz Brands (UTZ),
Warby Parker (WRBY),
WeWork (WE)

https://finance.yahoo.com/news/sam-bankm...32719.html

CPI
8:30 AM ET

Jobless Claims
8:30 AM ET


[attachment=11791]

http://us.econoday.com/byshoweventfull.a...ek.asp#top

Teuerung bei 7,7 Prozent
US-Inflation auf dem Rückzug
Stand: 10.11.2022 15:36 Uhr
Der hohe Inflationsdruck in den USA geht deutlicher als erwartet zurück. Nach dem bereits vierten Rückgang in Folge dürfte die US-Notenbank Fed demnächst bei den Zinserhöhungen etwas Tempo herausnehmen.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-101.html

---

---

---

October CPI: Inflation moderates, rising at annual 7.7% over last year
Alexandra Semenova·Reporter
Thu, November 10, 2022 at 2:45 PM
https://finance.yahoo.com/news/october-c...44752.html

---

---

---

Stock surge, yields slide as CPI shows inflation eased in October
Alexandra Semenova·Reporter
Thu, November 10, 2022 at 5:36 PM
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...13396.html

---

---

---

Indizes

5 Min
[attachment=11801]

Hourly
[attachment=11800]

Daily
[attachment=11799]

Stocks stage blowout rally after milder CPI print
Alexandra Semenova·Reporter
Thu, November 10, 2022 at 10:05 PM
https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...13396.html

---

---

---

Marktbericht
Euphorische Anleger
Kurssprung an der Wall Street
Stand: 10.11.2022 22:21 Uhr

Besser als erwartet ausgefallene Preisdaten schürten die Hoffnung auf ein Ende der aggressiven Zinserhöhungen durch die Notenbank. Die Anleger reagierten euphorisch und griffen bei Aktien kräftig zu.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...e-101.html

---

---

---

Indizes


Hourly
[attachment=11807]


Daily
[attachment=11806]

Inflation data raises doubts about whether Fed will 'stay the course': Morning Brief
Jared Blikre
Fri, November 11, 2022 at 12:00 PM

Aktien und Anleihen reagierten am Donnerstag besonders optimistisch auf neue Daten, die zeigen, dass die Inflation nach dem Erreichen eines 40-Jahres-Hochs im Sommer weiterhin moderat ist.

Der Dow (^DJI), der Nasdaq (^IXIC), der S&P 500 (^GSPC) und der Russell 2000 (^RUT) verzeichneten jeweils ihren besten Tag seit den Tiefstständen der Pandemie 2020. Die 5- und 10-jährigen Staatsanleihen (^FVX, ^TNX) verzeichneten den stärksten Renditerückgang an einem Tag, seit der damalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke im März 2009 die quantitative Lockerung ausweitete.

Einem zufälligen Beobachter könnte man verzeihen, wenn er denkt, dass die Fed die Inflation gepeitscht hat. Die USA sind zwar weit von ihrem Inflationsziel von 2 % entfernt, aber die Inflation ging im vergangenen Monat stärker zurück als erwartet. Der Gesamtverbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 % gegenüber den Erwartungen eines Anstiegs um 0,6 %, während die Jahresrate von 7,9 % auf 7,7 % zurückging. Unter Ausklammerung von Lebensmitteln und Energie stieg die Kerninflation im Oktober ebenfalls an, allerdings weniger als erwartet.


Wird dies für den Fed-Vorsitzenden Jay Powell ausreichen, um seine Meinung zu ändern und das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen? Der Ruf nach einem "Powell-Schwenk" war auf Twitter zu hören, als die Aktienkurse in allen Sektoren und Branchen in die Höhe schossen. Obwohl die Inflation hartnäckig hoch bleibt, haben die besser als befürchtet ausgefallenen Verbraucherpreisindizes einige Anleger dazu gebracht, wieder Risiken einzugehen.

Der Optimismus während des gesamten Jahres 2022 hat zu übergroßen Marktbewegungen wie diesen geführt. Bisher haben sich die Marktteilnehmer jedoch geirrt, denn auf jede größere Erholung folgten neue Tiefststände bei den wichtigsten Indizes.

Powell hat seinerseits versprochen, die Zinsen zu erhöhen, auch wenn dies Teilen der Wirtschaft schadet. Auf seiner letzten Pressekonferenz sagte Powell ganz offen, dass er sich mehr Sorgen um die "verfestigte" Inflation macht als um die Risiken, die mit einer Fortsetzung des geldpolitischen Kurses der Fed verbunden sind - die größte Gefahr ist eine Rezession.

Diese Entschlossenheit hat die Anleger nicht davon abgehalten, zu hoffen, dass die Fed die Zinserhöhungen eher früher als später einstellen wird.

Alfonso "Alf" Peccatiello, Gründer und CEO von The Macro Compass, erklärte am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance, dass die Anleihen eine niedrigere Fed Funds Rate einpreisen - oder die Rate, bei der die Fed aufhört, die Zinsen zu erhöhen. Er wies auch darauf hin, dass die Volatilität von Anleihen "wie ein Stein fällt" und sich die Kreditspannen verengt haben. All diese Anzeichen veranlassen die Anleger dazu, zumindest kurzfristig mehr Risiken einzugehen.

"Angesichts dieser Inflationszahlen", so Peccatiello, "glauben die Anleger immer weniger, dass die Fed ihren Kurs beibehalten wird."

What to Watch Today

Economy

    10:00 a.m. ET: University of Michigan Consumer Sentiment, November Preliminary (59.5 expected, 59.9 during prior month)

    10:00 a.m. ET: U. of Mich. Current Conditions, November Preliminary (62.8 expected, 65.6 during prior month)

    10:00 a.m. ET: U. of Mich. Expectations, November Preliminary (55.5 expected, 56.2 during prior month)

    10:00 a.m. ET: U. of Mich. 1 Year Inflation, November Preliminary (5.1% expected, 5.0% during prior month)

    10:00 a.m. ET: U. of Mich. 5-10 year Inflation, November Preliminary (2.9% expected, 2.9% during prior month)


Earnings

    Spectrum Brands (SPB)

https://finance.yahoo.com/news/inflation...56401.html

Stock rally takes breather after biggest one-day surge since 2020
Alexandra Semenova·Reporter
Fri, November 11, 2022 at 3:35 PM

Die US-Aktien legten am Freitagmorgen eine Pause in ihrem dramatischen Anstieg ein, nachdem eine Verlangsamung der Verbraucherpreisinflation die stärkste Rallye an der Wall Street seit Anfang 2020 ausgelöst hatte.

Der S&P 500 (^GSPC) und der Dow Jones Industrial Average (^DJI) verzeichneten zur Eröffnung jeweils einen bescheidenen Zuwachs von 0,1 %, während der Nasdaq Composite (^IXIC) unter die Gewinnschwelle rutschte. Die Renditen von Staatsanleihen blieben stabil, nachdem sie am Donnerstag den stärksten Tagesrückgang seit mehr als einem Jahrzehnt verzeichnet hatten.

Eine Umkehrung der chinesischen Null-COVID-Politik, die darauf abzielt, die Zeit, die Reisende in Quarantäne verbringen müssen, zu verkürzen, sorgte im frühen Handel für gute Stimmung. Die Ölmärkte legten zu, da Händler darauf spekulierten, dass dieser Schritt die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln könnte, und die Futures der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stiegen um fast 3 % auf über 88 $ pro Barrel.

Alle drei Hauptdurchschnittskurse stiegen am Donnerstag in die Höhe und verzeichneten die größten Tageszuwächse seit der Erholung vom COVID-Crash vor mehr als zwei Jahren. Auslöser für die überproportionalen Zuwächse waren die leichteren Verbraucherpreisdaten für Oktober, die Wetten darauf anheizten, dass die US-Notenbank die Verschärfung der Finanzkonditionen bereits zu Beginn des nächsten Jahres einstellen könnte. Der S&P 500, der Dow und der Nasdaq stiegen um 5,5 %, 3,7 % - oder 1.200 Punkte - bzw. 7,4 %.

"Insgesamt deutet der Bericht darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation endlich hinter uns liegen könnte, auch wenn die Inflation noch eine Weile erhöht bleiben könnte", sagte Sonia Meskin, Leiterin des Bereichs U.S. Macro bei BNY Mellon Investment Management, in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Sie merkte an, dass die Zahl die kleinere Zinserhöhung von 0,50 % für Dezember unterstützt, die auf der FOMC-Sitzung in diesem Monat angekündigt wurde und die von den Investoren eingepreist wird.

"Es ist jedoch auch wichtig, einen Bericht nicht zu stark für die Inflation und den politischen Kurs zu betonen", fügte sie hinzu.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im Oktober auf Jahresbasis um 7,7 % und im Laufe des Monats um 0,4 %. Auf "Kern"-Basis, bei der die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie aus dem Bericht herausgerechnet werden, stiegen die Preise im Jahresvergleich um 6,3 % und im Monatsvergleich um 0,3 %.

Trotz der Abschwächung halten viele Strategen die Aufregung für verfrüht, da die Beamten der US-Notenbank immer noch bereit sind, die Geldpolitik weiter zu straffen, nachdem der Vorsitzende Jerome Powell im vergangenen Monat erklärt hatte, dass die politischen Entscheidungsträger bei der Wiederherstellung der Preisstabilität noch "einige Wege vor sich haben" - eine Botschaft, die seine Kollegen von der Zentralbank seither auch in einer Reihe von öffentlichen Reden wiederholten.

"Die extreme Datenabhängigkeit der Fed in Verbindung mit der Tatsache, dass die Wirtschaftsdaten den Echtzeit-Arbeitsmarkt und die Inflationsabschwächung nur mit Verzögerung zeigen werden, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, bei dem es zu einer Übertreibung kommt", sagte Gregory Daco, Chefökonom von EY Parthenon, in einem per E-Mail gesendeten Kommentar.

Nicholas Colas von DataTrek weist unterdessen auf eine andere Realität hin: Obwohl die Inflation nach Erreichen des Höchststandes tendenziell zurückgeht - wie in den Jahren 1970, 1974, 1980, 1990, 2001 und 2008 zu beobachten war -, geht dieser Rückgang in der Regel mit Rezessionen einher, und es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel.

Die Turbulenzen in der Kryptowelt hielten an, als sich das FTX-Debakel auflöste und das Unternehmen am Freitagmorgen bekannt gab, dass es Konkurs anmeldete. Der gefallene Krypto-Held und Milliardär Sam Bankman-Fried ist ebenfalls als CEO zurückgetreten und wird Berichten zufolge von der US-Börsenaufsichtsbehörde untersucht, während seine Börse nach einem Rettungspaket sucht. Bitcoin wurde am Freitagmorgen um 16.500 $ gehandelt.

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...14717.html