Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

28. Juni 2024

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Friday

Economic data:
PCE inflation, month-over-month, May (+0% expected, +0.3% previously);
PCE inflation, year-over-year, May (+2.6% expected, +2.7% previously);
Core PCE inflation, month-over-month, May (+0.1% expected, +0.2% previously);
Core PCE inflation, year-over-over, May (+2.6% expected, +2.8% previously);
Personal income, May (+0.4% expected, +0.3% previously);
Personal spending, May (+0.3% expected, +0.2% previously);
University of Michigan consumer sentiment, June (65.8 expected, 65.6 previously)

Earnings:
No notable earnings scheduled for release.

14.30 Uhr

Personal Income and Outlays 
Released On 6/28/2024 8:30:00 AM For May, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5918...&lid=0#top

15.45 Uhr

Chicago PMI 
Released On 6/28/2024 9:45:00 AM For Jun, 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5914...&lid=0#top

16 Uhr

Consumer Sentiment 
Released On 6/28/2024 10:00:00 AM For Jun(f), 2024

https://us.econoday.com/byevent?fid=5915...&lid=0#top

Marktberichte - Live Updates - 28.06.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...47223.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/06/27/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

14.30 Uhr

Key Fed measure shows inflation rose 2.6% in May from a year ago, as expected

Published Fri, Jun 28 2024
8:32 AM EDT

Jeff Cox


The core personal consumption expenditures price index was expected to increase 0.1% in May and 2.6% from a year ago, according to the Dow Jones consensus.

This is breaking news. Please check back for updates.


https://www.cnbc.com/2024/06/28/may-pce-...eport.html

tagesschau


marktbericht
Anleger ziehen die Köpfe ein
Ein kraftloser Wochenschluss für den DAX

Stand: 28.06.2024 17:59 Uhr

Vor den Wahlen in Frankreich wagen die Anleger sich nicht aus der Deckung. Die Halbjahresbilanz im DAX fällt befriedigend aus, aber richtig spannend dürfte es am kommenden Montag werden.

Der DAX legt am letzten Tag der Handelswoche 0,1 Prozent auf 18.235 Punkte zu. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent fester auf 18.210 Zählern geschlossen. Das DAX-Fazit für das erste Halbjahr sieht insgesamt befriedigend aus, der DAX hat rund neun Prozent zugelegt.

Wie könnte das zweite Halbjahr verlaufen? "Während die politischen Spannungen in Frankreich auf absehbare Zeit wieder in den Hintergrund rücken sollten, dürften anhaltend robuste Unternehmensgewinne flankiert durch ein solides Konjunkturumfeld und Leitzinssenkungen die Kurse auch im weiteren Jahresverlauf stützen", meinen die Ökonomen der DZ Bank. Auf Sicht von sechs Monaten trauen sie dem DAX ein Plus von rund 7 Prozent und damit Kurse in der Region um 19.500 Punkte zu.


US-Inflationsdaten bringen keine neuen Erkenntnisse

Die neuen US-Preisdaten aus den USA brachten keine positiven Impulse. Der PCE-Index, der die die Preisentwicklung eines festen Warenkorbs zusammenfasst, der auf die persönlichen Ausgaben der US-Konsumenten zugeschnitten ist, legte im Mai nur noch um 2,6 Prozent zu, nachdem die Rate im April 2,7 Prozent betragen hatte. Beim sogenannten PCE-Kernindex, in dem die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten herausgerechnet werden, ergab im Mai ebenfalls eine Jahresteuerungsrate von 2,6 Prozent, nach 2,8 Prozent im April.

Die Daten fielen im Rahmen der Erwartungen aus, Experten zufolge haben sie die Zinssenkungshoffnungen nicht befeuert. Die meisten Investoren rechnen derzeit mit einer ersten Zinssenkung in den USA im September - das ist offenbar so geblieben: "Das ist ein perfekter Bericht - er gibt der Fed grünes Licht für Zinssenkungen im September und bereitet den Boden für eine Fortsetzung der gemäßigten Rhetorik, die wir hoffentlich bei der Juli-Sitzung hören werden", sagte Jay Woods, Anleihestratege bei Freedom Capital Markets.


Hohe Nervosität vor der Wahl in Frankreich

Ein aktueller Belastungsfaktor bleibt die Wahl in Frankreich: "Marktanalysten befürchten, dass eine Regierung weit abseits der politischen Mitte nicht die notwendige Haushaltsdisziplin aufbringen könnte, um das Defizit zu verringern: Dieses war 2023 mit 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bereits fast doppelt so hoch, wie es die europäische Fiskalregel von drei Prozent erlaubt", schreibt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Die Risikoprämie für französische Staatsanleihen stieg heute auf den höchsten Stand seit der Eurokrise 2012. "Der Spread zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen hat sich ausgeweitet, was das wachsende Misstrauen der Investoren widerspiegelt", stellt Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk fest. "Diese sind, mit mehr als 50 Prozent gehaltener französischer Staatsanleihen, überwiegend ausländische Gläubiger, die bei schlechter Nachrichtenlage die Anleihen schneller abstoßen als inländische Gläubiger." Marktverwerfungen wären am Anleihemarkt wären daher daher möglich.

Aber auch der Aktienmarkt könnte betroffen sein: "Sollten sich anti-europäische Kräfte durchsetzen, wäre dies natürlich eine Gefahr für die EU und die Eurozone und dürfte mit einem fallenden DAX am Montag quittiert werden“, stellt Christian Zoller, Marktbeobachter bei ING fest. Einige Beobachter halten die Marktentwicklungen im Vorfeld der Wahl allerdings für etwas überzogen: "Diese Nervosität wegen der französischen Wahl ist ehrlich gesagt übertrieben", sagte Piet Haines Christiansen, Chefstratege für festverzinsliche Wertpapiere bei der Danske Bank. 


Rekorde an der Wall Street

Während die Anleger in Deutschland zurückhaltend bleiben, geht an der Wall Street die Rekordjagd weiter. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite knackten erstmals die Marken von 20.000 beziehungsweise 18.000 Punkten. Für gute Stimmung sorgten unter anderem erfreuliche Konjunkturdaten und beruhigende Nachrichten von der Inflation.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im Mittagshandel in New York um 0,6 Prozent auf 39.386,21 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,6 Prozent auf 5.515,18 Punkte nach oben. Auch er hatte im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht.

Natürlich waren in den USA ebenfalls die Inflationsdaten ein Thema: Das Ausbleiben von negativen Überraschungen sei eine Erleichterung und werde von der Fed begrüßt werden, sagte Anlagestrategin Seema Shah vom Vermögensverwalter Principal Asset Management. Gleichwohl sei der geldpolitische Kurs der Fed noch nicht sicher.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

CNBC


Der S&P 500 schließt am Freitag niedriger, aber der KI-Handel sorgt für einen Zuwachs von 14,5 % im ersten Halbjahr 2024

Aktualisiert am Freitag, 28. Juni 2024, 16:37 Uhr EDT

Die US-Aktien verzeichneten am Freitag Abwärtsbewegungen, da die Händler neue Wirtschaftsdaten verarbeiteten, die auf eine Verlangsamung der Inflation hindeuteten, sowie besser als erwartete Zahlen zur Verbraucherstimmung. Auch die Händler schlossen ein starkes erstes Halbjahr 2024 ab.

Der S&P 500 rutschte um 0,41 % ab und schloss bei 5.460,48, während der Nasdaq Composite sank um 0,71 % und endete bei 17.732,60. Die beiden Durchschnittswerte erreichten zu Beginn der Sitzung neue Intraday-Allzeithochs, bevor sie wieder zurückgingen. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 45,20 Punkte oder 0,12 % und schloss bei 39.118,86.

Die Inflation verlangsamte sich im Mai auf den niedrigsten Jahreswert seit mehr als drei Jahren, berichtete das Handelsministerium am Freitag. Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben , der die volatileren Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im letzten Monat nur um 0,1 % und im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 %. Beide Schätzungen entsprachen den Konsensschätzungen von Dow Jones. Der PCE-Kernindex ist das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve. Der Gesamt-PCE, der Lebensmittel und Energie umfasst, blieb im Monatsvergleich unverändert und stieg im Jahresvergleich um 2,6 %, was ebenfalls den Erwartungen entsprach.

„Aus Sicht des Marktes war der heutige PCE-Bericht nahezu perfekt“, sagte David Donabedian, Chief Investment Officer von CIBC Private Wealth US. „Das war eindeutig ein positiver Bericht.“

Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan fiel im Juni höher aus als erwartet und stieg von 65,6 auf 68,2. Der einjährige Inflationsausblick sank von 3,3 %, die im Mai erwartet wurden, auf 3 %.

Inflationsstatistiken werden von den Marktteilnehmern als vorrangig angesehen, da sie versuchen zu erraten, wann die Federal Reserve mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird. Laut dem FedWatch Tool der CME Group rechnen Händler derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 64,1 %, dass die Zentralbank auf ihrer Sitzung im September die Zinsen senken wird.

Mit der Schlussglocke am Freitag schloss der Markt die ersten sechs Monate des Jahres 2024 offiziell ab.


Der technologielastige Nasdaq lag in der ersten Jahreshälfte mit einem Plus von 18,1 % an der Spitze, da der Trend zur künstlichen Intelligenz die Anleger in Aufregung versetzte. Der breite S&P 500 stieg um 14,5 %, während der Bluechip Dow mit einem Plus von etwa 3,8 % zurückblieb. Nvidia fielen am Freitag leicht um 0,4 %.

Das KI-Thema hat „das ganze Jahr über dominiert und die Konzentration im Gesamtmarkt wirklich vorangetrieben“, sagte Mike Dickson, Leiter für Forschung und quantitative Strategien bei Horizon Investments. „Das hat zu einem wirklich starken Jahr geführt.“

Ein Grund für die Underperformance des Dow ist zum Teil ein eigenwilliger Rückgang im zweiten Quartal. Der Dow fiel im Berichtszeitraum um 1,7 %, während der S&P 500 und der Nasdaq im gleichen Zeitraum um 3,9 % bzw. 8,3 % zulegten.

Alle drei haben im Juni an Boden gewonnen und markierten damit ihren siebten positiven Monat in acht. Der Nasdaq lag erneut an der Spitze mit einer Rallye von fast 6 % seit Monatsbeginn. Der S&P 500 und der Dow legten um 3,5 % bzw. 1,1 % zu.

Seit Wochenbeginn legte der Nasdaq um 0,2 % zu. Der S&P 500 und der Dow sanken um weniger als 0,1 %.

„Die Aktienmärkte waren im ersten Halbjahr widerstandsfähig“, sagte John Luke Tyner, Portfoliomanager bei Aptus Capital Advisors.

Damit der Markt in der letzten Jahreshälfte größere Allzeithochs erreichen kann, braucht der Markt laut Tyner mehr Beteiligung. Er wies darauf hin, dass Ereignisse wie die Wahl, der Zeitpunkt der Zinssenkungen und Anzeichen einer nachlassenden Verbrauchernachfrage die Märkte belasten könnten.

„Wenn all diese Dinge funktionieren, werden wir möglicherweise mehr Volatilität erleben“, sagte Tyner. „Alles in allem genießt jeder die letzten 10 Monate des Marktes, weil es einfach war, [aber] irgendwann muss die Selbstgefälligkeit ein Ende haben.“

Energie führt wöchentliche Sektorgewinne an

Der Energiesektor ist in der bisherigen Woche um 2,5 % gestiegen und ist damit der Sektor mit der besten Performance dieser Woche.

Auch Kommunikationsdienste legten um mehr als 2 % zu und übertrafen den Gesamtmarkt.

Versorger und Grundstoffe gaben beide um etwa 1,3 % nach, was den S&P 500 nach unten drückte.

– Hakyung Kim

Erwarten Sie in der zweiten Jahreshälfte nur moderate Verbesserungen der Inflation, sagt HSBC

Laut HSBC könnten die Fortschritte bei der Inflation in der zweiten Jahreshälfte ins Stocken geraten.

„Wir gehen immer noch davon aus, dass das Tempo der Inflationsverbesserung von nun an nur allmählich und ungleichmäßig sein wird, da die Inflation im Dienstleistungssektor weiterhin anhält und die ‚einfacheren‘ angebotsbedingten Verbesserungen bei den Energiepreisen und den globalen Lieferketten, die so entscheidend für den Zusammenbruch waren, zu verzeichnen waren.“ Die Inflation der Warenpreise hat nun ihren Lauf genommen“, schrieben die Analysten Janet Henry und James Pomeroy im globalen Ausblick des Unternehmens.

„In den USA gibt es jetzt einige Anzeichen für Preisnachlässe, aber die Inflation dürfte in den kommenden Monaten stellenweise steigen, nicht nur aufgrund von Basiseffekten, sondern auch aufgrund der jüngsten Stärke einer Reihe von Rohstoffpreisen, von Metallen bis hin zu Nahrungsmitteln, anhaltenden Störungen in der Schifffahrt und Auswirkungen auf die Frachtkosten“, hieß es weiter.

— Brian Evans

Chip-Aktien gehören zu den größten Gewinnern des ersten Halbjahres an der Nasdaq

Chip-Aktien triumphierten im ersten Halbjahr 2024 erneut und machten einen erheblichen Teil des Nasdaq-100 Zuwachses von etwa 18% seit Jahresbeginn aus.

Nvidia ist mit einem Plus von 152 % der bedeutendste Gewinner im konzentrierten Index, während Arm Holdings um 119 % gestiegen ist.

Micron-Technologie ist um 54 % gestiegen, während Applied Materials , KLA Corporation und Broadcom jeweils mindestens 40 % zugelegt haben.

Constellation Energy ist mit einem Zuwachs von 73 % seit Jahresbeginn der drittgrößte Gewinner im Index.

CrowdStrike ist um 51 % gestiegen, während Meta Platforms im ersten Halbjahr einen Zuwachs von 45 % verzeichnen wird.

Walgreens Boots Alliance und Lululemon Athletica sind die größten Verlierer im Index. Der Drogerieriese hat seit Anfang 2024 mehr als die Hälfte seines Wertes verloren, während Lululemon um 41 % gefallen ist.

— Samantha Subin

Die Fed sollte bei der nächsten Sitzung eine Zinssenkung vorbereiten, sagt Jeremy Siegel

Laut Jeremy Siegel von Wharton sollte die Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve im Juli Pläne für eine Zinssenkung machen.

„Ich bin wirklich der Meinung, dass die Fed bei der Sitzung am 31. Juli eine Zinssenkung vorbereiten, sie im August in Jackson Hole bestätigen und im September umsetzen sollte“, sagte der Finanzprofessor gegenüber „ Squawk on the Street “ von CNBC. Er fügte hinzu, dass bereits eine oder vielleicht eineinhalb Zinssenkungen eingepreist seien.

„Ich denke tatsächlich, dass es noch mehr geben wird, weil die Konjunktur etwas schwächer ausfallen könnte und die Inflationszahlen besser sind, was beides zu besseren Zinssätzen führt“, fuhr er fort.

Siegel sagte auch, es sei „schwer zu sagen“, wo sich der Bullenmarkt derzeit befindet. Der S&P 500
und der technologielastige Nasdaq Composite

sind auf dem besten Weg, am Freitag mit neuen Rekorden abzuschließen. Die beiden Indizes sind seit Jahresbeginn um mehr als 15 % bzw. 19 % gestiegen.

„Die Technologie hat, wie ich schon sagte, den Grundstein für all diese Investoren gelegt, und diese Dynamik ist immer noch da“, sagte er. „Ich sage das schon seit drei oder vier Monaten, also glaube ich nicht, dass das kaputtgehen wird.“

— Sean Conlon

Small Caps hinken dieses Jahr hinterher

Small-Cap-Aktien haben sich in diesem Monat, Quartal und Jahr schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt.

Der auf Small Caps fokussierte Russell 2000 ist im Juni um 0,8 % und im zweiten Quartal um mehr als 3 % gesunken. Im Gesamtjahr ist der Index um weniger als 1,5 % gestiegen.

Im Vergleich dazu der breite S&P 500 ist im Monatsverlauf um etwa 4,5 % und im Vergleich zum Quartalsanfang um fast 5 % gestiegen. Im gesamten Jahr 2024 ist der S&P 500 um mehr als 15 % gestiegen.

Wall-Street-Strategen erwarten von hier aus begrenzte Gewinne

Der S&P 500 hatte zwar einen beeindruckenden Start ins Jahr, aber Wall-Street-Strategen gehen nicht davon aus, dass er von hier aus noch viel mehr gewinnen kann.

Eine CNBC Pro-Umfrage zeigt, dass Strategen damit rechnen, dass der S&P 500 das Jahr im Median bei 5.500 Punkten beenden wird, ein Niveau, das nicht einmal 1 % über dem Niveau liegt, auf dem der breitere Index am Donnerstag bei 5.482,87 schloss. Tatsächlich wurde der Index am Freitag über der Marke von 5.500 gehandelt. Der Benchmark liegt in diesem Jahr bereits um mehr als 15 % höher.

Einige optimistischere Anleger erwarten immer noch einen beträchtlichen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte. Julian Emanuel von Evercore ISI geht beispielsweise davon aus, dass der S&P 500 das Jahr bei 6.000 Punkten abschließen könnte, etwa 9 % über dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Andere befürchten jedoch, dass den Aktien ein Rückgang bevorsteht, und befürchten unter anderem die geringe Breite und die nachlassende Dynamik. JPMorgans Chef-Aktienstratege Dubravko Lakos-Bujas, der in der CNBC-Umfrage die niedrigste Prognose hat, geht davon aus, dass der S&P 500 auf 4.200 fallen wird, was einem Einbruch von mehr als 20 % entspricht.

— Sarah Min

Erfolgreiche Halbleiter, angeführt von Nvidia, führen erneut die Gewinner des ersten Halbjahres an den Aktienmärkten an

Die Gewinner des ersten Halbjahres am US-Aktienmarkt wurden erneut von den weltgrößten Halbleiterherstellern angeführt.

Zu den fünf besten Aktien im VanEck Semiconductor ETF (im ersten Halbjahr selbst um 52 % gestiegen),  gemessen am Prozentsatz des ETFs - gehörten Nvidia mit einem Anstieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 um 156 %, Taiwan Semiconductor stieg um 70 %, Broadcom kletterte um 46 %, Qualcomm stieg um 40 % und Texas Instruments 16 % .

Auch Unternehmen, die die von Chipherstellern verwendete Ausrüstung herstellen, florierten im ersten Halbjahr. KLA Corp. steigen 44 %, ASML stieg um 43 % und Lam Research stieg um 38 %.

Mit Ausnahme von TXN übertrafen sie alle deutlich den S&P 500, der im ersten Halbjahr um fast 16 % stieg.

Vielen Dank, ChatGPT, OpenAI, große Sprachmodelle und alles, was auch nur im Entferntesten mit künstlicher Intelligenz zu tun hat .

— Scott Schnipper

Die schlechte Leistung des Dow im zweiten Quartal

Ein Hauptgrund für das schlechte Abschneiden des Dow in den letzten drei Monaten: Der Rückgang von Salesforce um 16 % hat zu einem Rückgang des Index um mehr als 300 Punkte geführt – fast die Hälfte der Gesamtverluste des Dow in diesem Quartal.

Ein weiteres Problem: Einige herausragende Leistungen im ersten Quartal konnten die Dynamik nicht aufrechterhalten. Disney, Caterpillar und Travelers sind in diesem Quartal alle um 10 % oder mehr gesunken, nachdem sie im ersten Quartal Gewinne von 20 % oder mehr erzielt hatten.

Am anderen Ende des Spektrums ist Apple mit einem Plus von 25 % mit Abstand der beste Dow-Index in diesem Quartal. Auch das ist eine völlige Kehrtwende im Vergleich zum ersten Quartal, als der Technologieriese mit einem Rückgang von 11 % zu den größten Verlierern des Index zählte.

Eine Aktie, die keinen Aufschub erfahren hat, ist Intel. Der Rückgang des Chipherstellers um 31 % ist der schlimmste im Dow in diesem Quartal. Dies verstärkt die schlechte Leistung im ersten Quartal, als der Wert um 12 % fiel. Bisher ist sie in diesem Jahr um 39 % gefallen – mehr als jede andere Dow-Aktie.

— Robert Hum

Die Ergebnisse der Stresstests zeigen, dass es den US-Banken „gut“ geht, sagt Mike Mayo

Laut Mike Mayo von Wells Fargo, geht es den US-Banken nach den Ergebnissen des Stresstests der Federal Reserve vom Mittwoch gut.

„Die Fed hat den Banken den Garaus gemacht“, sagte der führende Bankanalyst gegenüber „ Closing Bell “ von CNBC. Er fügte hinzu, dass das hypothetische Szenario „schlimmer“ sei als die globale Finanzkrise von 2008. „Die US-Banken sind in einer sehr guten und widerstandsfähigen Lage“, fuhr er fort.

Mayo sagte auch insbesondere das Ergebnis der Citigroup sei „eine Überraschung“ gewesen. Die Aktien des Unternehmens stiegen während der Handelssitzung am Donnerstag geringfügig und sind in diesem Jahr um etwa 19,7 % gestiegen.

— Sean Conlon

https://www.cnbc.com/2024/06/27/stock-ma...dates.html

Yahoo


Der KI-Wahnsinn sorgt für ein rasantes erstes Halbjahr 2024 an den Aktienmärkten

Karen Friar und Hamza Shaban
Aktualisiert Fr, 28. Juni 2024, 22:21 Uhr GMT+2


Die Wall Street hat ihre Ängste vor einer Rezession in den USA abgelegt und nie zurückgeblickt, sondern im ersten Halbjahr 2024 einen rekordverdächtigen Weg eingeschlagen, der von starken Gewinnen und KI-Überschwang angetrieben wurde.

Die Aktien schlossen am Freitag zum Ende der Woche, des Monats und der ersten Jahreshälfte leicht im Minus. Doch die Zuwächse seit Jahresbeginn zeugen von Optimismus, und Analysten fordern für später im Jahr weitere Rekorde.

Der jüngste Wert eines genau beobachteten Inflationsindikators am Freitag nährte die Hoffnung, dass der nachlassende Preisdruck die Fed dazu veranlassen wird, die Zinsen bereits im September zu senken.


Die sogenannten Magnificent Seven haben einen Großteil der Aktienmarktrally vorangetrieben. Und der KI-Liebling Nvidia ( NVDA ) war das auffälligste Symbol für den Erfolg der KI-Branche und das Durchhaltevermögen des Aufbaus im Jahr 2024. Die Aktien des Chip-Designers sind in diesem Jahr um 150 % gestiegen.

Auch wenn die Aktien im ersten Halbjahr ein hervorragendes Ergebnis verzeichneten, haben die jüngsten Schwankungen – vor allem bei Nvidia – Ängste vor einem Rückgang für den Rest des Jahres geschürt.

Da die US-Wahlen im November ganz oben auf der Liste der Risiken standen, bemerkten die Anleger das schwache Abschneiden von Präsident Joe Biden in seiner ersten Debatte gegen den mutmaßlichen republikanischen Kandidaten Donald Trump.

Es wird davon ausgegangen, dass die versprochenen Steuersenkungen und Handelsbeschränkungen des ehemaligen Präsidenten die Aktienkurse ankurbeln werden. Aber die Aktien der Trump Media & Technology Group ( DJT ) verloren 10 %.

Fri, June 28, 2024 at 8:45 PM GMT+2
Hamza Shaban

KI und Hitzewellen stellen eine doppelte Bedrohung für das Stromnetz dar

Aktionäre , die in den KI-Stromhandel einsteigen, können vom immensen Energiebedarf der KI-Technologie profitieren .

Aber dieselben Anforderungen werden anspruchsvolle Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele von Technologieunternehmen haben – und eine neue Belastung für das Stromnetz darstellen.

Bereits in diesem Monat ließ die große Hitzewelle in Teilen des Nordostens, des mittleren Atlantiks und des Mittleren Westens einen frühen Vorgeschmack auf einen möglicherweise drückenden Sommer erkennen, der die Belastung des Stromnetzes in die Höhe trieb.

Diese Forderungen ergänzen den landesweiten Boom bei der Entwicklung von Rechenzentren, der zu einem Anstieg der langfristigen Nachfrage nach Elektrizität führt , was das Unmögliche möglich gemacht hat – die Versorgungsbranche heiß aussehen zu lassen . Mit stromhungrigen KI-Systemen ist der Energiehandel jetzt der KI-Handel.

Um den Energiebedarf von KI ins rechte Licht zu rücken: Die Verarbeitung einer ChatGPT-Abfrage erfordert im Durchschnitt fast zehnmal so viel Strom wie die Verarbeitung einer Google-Suche. Und wenn es nach KI-Unternehmen geht, werden Benutzer, die mit Software arbeiten, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basiert, weniger energiehungrige – man könnte sagen, effizientere – Webbrowser überflüssig machen.

Die Prognosen für den KI-gesteuerten Energiebedarf sind so hoch, dass Technologieunternehmen auf ehrgeizige Energiedurchbrüche setzen, um schädliche Emissionen auszugleichen und die Zukunft voranzutreiben. Ein buchstäblicher Deus ex machina.

Zu den sauberen Energieprojekten, die die Aufmerksamkeit von KI-Unternehmen auf sich ziehen, gehören Fusion und Geothermie . Andere Pläne würden riesige Rechenzentren direkt an Kernkraftwerksstandorte anschließen.

Kritiker des KI-Überschwangs verweisen auf mögliche Verschwendung und Geiz. Andere hingegen sehen in der KI-getriebenen Verzweiflung nach sauberer Energie einen Katalysator für Energieinnovationen.

Wenn die profitabelsten und einflussreichsten Technologieunternehmen dazu beitragen, erneuerbare Alternativen voranzutreiben – selbst im Dienste ihrer weit hergeholten KI-Geldmaschinen – ist das dann so eine schlechte Sache?

Fri, June 28, 2024 at 8:00 PM GMT+2
Hamza Shaban

Unternehmen gewinnen die Oberhand, da der Oberste Gerichtshof die Macht der Regulierungsbehörden einschränkt

Der Oberste Gerichtshof hat eine 40 Jahre alte Rechtsdoktrin außer Kraft gesetzt, die den Bundesbehörden Spielraum bei der Auslegung von Gesetzen gibt, ein Schritt, der die Befugnisse der Regulierungsbehörden einschränken könnte, in vielen Branchen einzugreifen.

Die Entscheidung könnte die Position der Unternehmen stärken und gleichzeitig den Einfluss Dutzender Behörden verringern, von der Environmental Protection Agency über die Food and Drug Administration bis hin zum National Labour Relations Board, berichtet Alexis Keenan von Yahoo Finance .

Es ist der zweite Fall in dieser Woche, in dem Richter den Einfluss der Aufsichtsbehörden zurückgenommen haben.

In einer weiteren Entscheidung am Donnerstag entzog das Oberste Gericht der Securities and Exchange Commission die Befugnis, Geldstrafen für zivilrechtliche Verstöße zu verhängen, während es einem Angeklagten ein Schwurgerichtsverfahren verwehrte.

Das Urteil vom Freitag stellte einen vier Jahrzehnte alten Präzedenzfall in Frage, der als „Chevron-Ehrerbietung“ bekannt wurde.

In diesem Präzedenzfall, der aus einem Fall des Ölgiganten Chevron aus dem Jahr 1984 stammt, heißt es, dass Richter sich an die „vernünftigen“ Auslegungen mehrdeutiger Gesetze durch eine US-Behörde halten müssen.

Mit der Entscheidung wurden geteilte Meinungen über die Rolle der Bundesgesetzgeber beigelegt. Kritiker von Chevron bezeichneten die Doktrin als eine Machtübernahme der Exekutive, die nicht gewählten Beamten zu viel Autorität einräumte.

Fri, June 28, 2024 at 5:45 PM GMT+2
Dani Romero

Laut BofA wird der Hypotheken-Lock-in-Effekt dazu führen, dass der Wohnungsbau jahrelang im Dreck stecken bleibt

Die größte Herausforderung des Immobilienmarktes wird nicht so schnell verschwinden.

Ökonomen der Bank of America warnten davor, dass der Immobilienmarkt bis 2026 „im Schlamm stecken bleiben und sich wahrscheinlich nicht davon lösen wird“, da das Angebot an zum Verkauf stehenden Häusern weiterhin in der Nähe von Rekordtiefs liegt.

Der sogenannte Lock-in-Effekt für Hausbesitzer, die sich während der Pandemie niedrige Zinsen zu extrem günstigen Hypothekenkrediten gesichert haben, hat dazu geführt, dass die Eigentümer nicht weitermachen.

Die Investmentbank geht davon aus, dass die Auswirkungen sechs bis acht Jahre anhalten könnten, wodurch die Wohnungsbautätigkeit und damit auch die Wohnungsbauinvestitionen, die in die BIP-Berechnung einfließen, unter Kontrolle gehalten werden.


Hohe Zinsen haben sich stark auf das Wohneigentum ausgewirkt.

Die Hypothekenzinsen bewegen sich trotz des jüngsten Rückgangs der Kreditkosten weiterhin bei etwa 7 %, wodurch das Angebot niedrig bleibt und die Preise für Häuser mit Eigentumsrechten steigen.

Die Immobilienpreise erreichten im April einen neuen Rekord, obwohl sich das jährliche Wachstum gegenüber dem Vormonat verlangsamte, wie aus den neuesten Daten von Case-Shiller hervorgeht. Die Bank of America geht davon aus, dass die Immobilienpreise in diesem Jahr um etwa 4,5 %, im nächsten Jahr um 5,0 % und im Jahr 2026 um 0,5 % steigen werden.

„Die Immobilienpreise haben ihren langfristigen fundamentalen Wert basierend auf dem verfügbaren Einkommen bereits überschritten“, schrieb Michael Gapen, Ökonom bei der Bank of America, am Freitag in einer Kundenmitteilung.

„Zweitens erfordert unser Ausblick für die Wirtschaft eine weitere Normalisierung, da die Auswirkungen der Pandemie weiter in den Rückspiegel rücken. Die strukturelle Verschiebung der Immobiliennachfrage, die die Immobilienpreise in die Höhe getrieben hat, sollte mit der Zeit nachlassen. Dennoch halten wir es für unwahrscheinlich, dass die Immobilienpreise stark fallen.

Fri, June 28, 2024 at 4:59 PM GMT+2
Hamza Shaban

Neue Inflationsdaten lassen auf Zinssenkungen der Fed im Laufe dieses Jahres hoffen

Die Argumente dafür, dass die erste Zinssenkung in ein paar Monaten erfolgen könnte, sind gerade stärker geworden .

Ein neuer Messwert des bevorzugten Inflationsindikators der Federal Reserve zeigte, dass die Preise im Mai langsamer gestiegen sind . Das hat die Erwartungen weiter gefestigt, dass die Zentralbanker noch in diesem Jahr mit der Zinssenkung beginnen werden.

Aber trotz eines weiteren positiven Signals, dass die Inflation nachlässt, nachdem sie im ersten Quartal höher ausfiel als erwartet, wird die Zentralbank die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung Ende Juli wahrscheinlich nicht senken, berichtet Jennifer Schonberger von Yahoo Finance.

Die Fed wird wahrscheinlich mehr Zeit und Beweise dafür benötigen, dass die Inflation nachhaltig auf ihr Ziel von 2 % sinkt, was eine erste Zinssenkung später im Jahr wahrscheinlicher macht.

„Es gibt ihnen mehr Zuversicht, dass sie die Zinsen senken könnten, wenn es nötig wäre, aber ich glaube nicht, dass sie das tun müssen.“ sagte Wilmer Stith, Anleihefondsmanager des Wilmington Trust, und stellte fest, dass das Wirtschaftswachstum immer noch stark sei.

„Für eine Kürzung in den nächsten Wochen ist es noch zu früh.“

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...47223.html

01. bis 05. Juli 2024

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Donnerstag, 4. Juli - Feiertag

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2024 Economic Calendar
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Weekly Calendar

Monday

Economic data:
S&P Global US manufacturing, June final (51.7 expected, 51.7 prior);
Construction spending, month-over-month, May (0.3% expected, -0.1% prior);
ISM Manufacturing, June (49.2 expected, 48.7 prior)

Earnings:
No notable earnings.

Tuesday

Economic data:
Job openings, May (7.86 million expected, 8.06 million prior)

Earnings:
No notable earnings.

Wednesday

Economic data:
MBA Mortgage Applications, week ended June 28 (0.8%);
ADP private payrolls, June (+158,000 expected, +152,000 prior);
S&P global US Services PMI, June final (52.3 expected, 55.1 prior),
S&P Global US composite PMI, June final (54.6 prior);
ISM services index, June (52.5 expected, 53.8 prior);
ISM services prices paid, June (58.1);
Factory orders, May (0.3% expected, 0.7% prior);
Durable goods orders, May final (0.1%)

Earnings:
Constellation Brands (STZ)

Thursday

Markets are closed for the July Fourth holiday.

Friday

Economic calendar:
Nonfarm payrolls, June (+188,000 expected, +272,000 prior);
Unemployment rate, June (4% expected, 4% previously);
Average hourly earnings, month-over-month, June (+0.3% expected, +0.4% prior);
Average hourly earnings, year-over-year, June (+3.9% expected, +4.1% prior);
Average weekly hours worked, June (34.3 expected, 34.3 prior);
Labor force participation rate, June (62.6% expected, 62.5% prior)

Earnings:
No notable earnings.

https://finance.yahoo.com/news/june-jobs...22324.html

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Der Stellenbericht für Juni läutet das neue Quartal während der durch Feiertage verkürzten Handelswoche ein: What to know this week


Josh Schafer·Reporter
Sun, Jun 30, 2024, 2:32 PM GMT+2


https://finance.yahoo.com/news/june-jobs...22324.html

Marktberichte - Live Updates - 01.07.2024

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Yahoo

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...37174.html

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CNBC

https://www.cnbc.com/2024/06/30/stock-ma...dates.html

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tagesschau-Finanzen

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

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finviz.com


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https://finviz.com/futures_charts.ashx

9 Uhr

CNBC


Aktien-Futures steigen, während sich die Wall Street auf die zweite Jahreshälfte vorbereitet

Aktualisiert am Montag, 1. Juli 2024, 02:02 Uhr EDT
Samantha Subin

Aktien-Futures steigen am Montagmorgen, während die Wall Street auf die zweite Hälfte des Jahres 2024 blickt.

An den Dow Jones Industrial Average gebundene Future gerwinnen 55 Punkte oder 0,2 % hinzu, während S&P 500-Futures 0,34 % zulegte. Auch die Nasdaq-100-Futures stiegen leicht um 0,41 %.

Die Wall Street hat für die großen Durchschnittswerte eine Verlustphase hinter sich, ein starker Abschluss der ersten Hälfte des Handelsjahres. Die anhaltende Aufregung um künstliche Intelligenz und Aktien wie Nvidia führte den S&P 500 zu einem Plus von 14,5 % an, während der Nasdaq Composite um 18,1 % stieg. Der Dow Jones Industrial Average schnitt aufgrund eines Rückgangs im zweiten Quartal unterdurchschnittlich ab und legte um 3,8 % zu.

Im Quartal legten der S&P und der Nasdaq um 3,9 % bzw. 8,3 % zu, während der Dow 1,7 % verlor. Der Nasdaq verzeichnete zum ersten Mal seit einer Fünf-Quartals-Serie, die 2021 endete, sein drittes positives Quartal in Folge.


Einige gehen davon aus, dass diese technologiegetriebene Dynamik zumindest den ganzen Sommer über anhalten wird, obwohl einige befürchten, dass die Bewertungskennzahlen ein erhöhtes Niveau erreicht haben.


„Wir sehen nicht viele Anzeichen für eine Verlangsamung der Technologie“, sagte King Lip, Chefstratege bei BakerAvenue Wealth Management, am Freitag gegenüber „Closing Bell“ von CNBC. „Wenn überhaupt, könnte man argumentieren, dass es sich beschleunigt.“


Er geht davon aus, dass der Sektor während einer Phase saisonaler Schwäche und Gewinnmitnahmen im September und Oktober sowie rund um die Wahlen auf einen gewissen Widerstand stoßen wird, hält die Bewertungen jedoch für gerechtfertigt.


„Die Realität ist, dass diese Unternehmen so gut durch dick und dünn geführt wurden, dass sie in Zeiten wie diesen, in denen die Wirtschaft wächst, in der Lage sind, ihre Gewinne ganz erheblich zu steigern“, sagte er. „Diese Unternehmen haben geliefert.“


Am Montag beginnt eine durch Feiertage verkürzte Handelswoche, da der Markt am Donnerstag für den 4. Juli geschlossen ist. Mit dem Arbeitsmarktbericht für Juni erhalten Anleger am Freitag einen wichtigen Einblick in die Lage auf dem Arbeitsmarkt.


Zuvor werden am Montag die S&P PMI- und ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe sowie die Bauausgaben für Mai veröffentlicht.

Wo die wichtigsten Durchschnittswerte zu Beginn der zweiten Hälfte stehen

Hier sind alle wichtigen Durchschnittswerte für die zweite Halbzeit:

Dow Jones Industrial Average:

Im Juni um 1,1 % gestiegen und war damit der siebte positive Monat von acht
   
Rückgang um 1,7 % im ersten negativen Quartal seit drei Jahren

Im Jahresverlauf um 3,8 % gestiegen

S&P 500:

Gewann im Juni 3,5 %, was den siebten positiven Monat von acht darstellt

Mit einem Plus von 3,9 % war es das sechste positive Quartal von sieben

Anstieg um 14,5 % im Jahr 2024

Nasdaq-Composite:

Im Juni stieg der Wert um 6 %, was den siebten positiven Monat von acht darstellt

Hat zum ersten Mal seit einer Fünf-Quartals-Serie, die im zweiten Quartal 2021 endete,
das dritte Quartal in Folge gewonnen und um 8,3 % zugelegt,

In diesem Jahr um 18,1 % gestiegen

— Samantha Subin, Chris Hayes

https://www.cnbc.com/2024/06/30/stock-ma...dates.html

11 Uhr

DAX-Anleger nach Frankreich-Wahl erleichtert

Stand: 01.07.2024 09:26 Uhr

Die extreme Rechte in Frankreich hat bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich weniger Stimmen bekommen als befürchtet. Das gibt DAX und Euro zu Wochenbeginn ordentlich Auftrieb.

Der DAX ist mit starken Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Im frühen XETRA-Handel springen die deutschen Standardwerte um 1,2 Prozent auf 18.461 Punkte in die Höhe. Der Ausgang der ersten Runde der Frankreich-Wahlen sorgt für etwas Erleichterung unter den Anlegern, fiel doch der Vorsprung der Rechtsnationalen von Marine Le Pens Rassemblement National (RN) nicht so groß wie befürchtet aus.


Frankreich-Wahl bleibt im Fokus der Anleger

Entschieden ist damit allerdings noch nichts. Der Fokus der Anleger liegt nun auf dem zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag. "Für diesen haben das Macron-Lager und das Linksbündnis angekündigt, ihre Kandidaten zurückzuziehen, wenn der Kandidat des anderen Lagers im ersten Wahlgang besser abgeschnitten hat", erklärt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Dies schmälere die Chancen des RN auf eine absolute Mehrheit der Parlamentssitze.


https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...n-100.html

16.15 Uhr

ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe verfehlt Prognose; Preisindex stürzt ab

Laut der monatlichen Umfrage des Institute for Supply Management unter Einkaufsmanagern ist der verarbeitende Sektor in den USA im Juni weiter in den Bereich der Schrumpfung gerutscht.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe lag bei 48,5 %, was den Anteil der Manager darstellt, die für den Monat eine Expansion meldeten, was einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Mai entspricht. Ein Wert unter 50 % weist auf eine Kontraktion hin. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit 49,2 % gerechnet.

An anderer Stelle der Umfrage sank der Preisindex um 4,9 Prozentpunkte auf 52,1 %, während die Auftragseingänge um 3,9 Prozentpunkte auf 49,3 % stiegen.

In anderen Wirtschaftsnachrichten gingen die Bauausgaben im Mai um 0,1 % zurück, während die Konsensschätzung laut Census Bureau einen Anstieg von 0,2 % vorsah.

–Jeff Cox


https://www.cnbc.com/2024/06/30/stock-ma...dates.html

23.50 Uhr

CNBC


S&P 500 und Nasdaq schließen höher, um den Handel in der zweiten Hälfte einzuläuten

Aktualisiert am Montag, 1. Juli 2024, 16:48 Uhr EDT
Brian Evans
Samantha Subin

Die Aktien stiegen am Montag der Nasdaq Composite schloss auf einem Rekordniveau, da die Wall Street versuchte, die starke Dynamik der ersten Hälfte des Jahres 2024 beizubehalten.

Der technologielastige Nasdaq stieg um 0,83 % und schloss bei 17.879,30, einem Schlusshoch für den Index.

Der S&P 500 legte um 0,27 % zu und schloss bei 5.475,09.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 50,66 Punkte oder 0,13 % und schloss bei 39.169,52.

Technologieriese Microsoft fügte 2,2 % hinzu, während Apple um 2,9 % stieg. KI-Liebling Nvidia
rückte um 0,6 % vor.

Der Technologiesektor stieg in der ersten Handelssitzung im Juli um 1,3 %.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, wobei der Zinssatz der 10-jährigen Benchmark-Anleihe um fast 13 Basispunkte auf 4,471 % stieg. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 4,762 %.

Die Aktien von Kreuzfahrtanbietern standen unter Druck, als Hurrikan Beryl als Sturm der Kategorie 4 in der Karibik auf Land traf. Carnivall rutschten um 5,4 % ab, und Royal Caribbean verlor fast 1,9 %.

Diese Schritte folgen auf die anhaltende Aufregung rund um KI, die dazu beitrug, Aktien wie Nvidia zu stützen, was dazu führte, dass der S&P 500 im ersten Halbjahr einen Anstieg von 14,5 % verbuchte. Der Nasdaq Composite legte im ersten Halbjahr um 18,1 % zu, während der Dow Jones Industrial Average aufgrund eines Rückgangs im zweiten Quartal eine Underperformance verzeichnete und 3,8 % zulegte.

Laut Joseph Cusick, Senior Vice President und Portfoliospezialist von Calamos Investments, sind sich Anleger immer noch der mangelnden Marktbreite bewusst, die den Markt weiterhin belastet und die Bewegungen in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen könnte.

Er stellte fest, dass nur 10 Aktien etwa 33 % des Gesamtgewichts des S&P 500 ausmachen, was ein Missverhältnis darstellt, das seiner Meinung nach in der Vergangenheit nur dreimal vorgekommen ist.

„Die Öffentlichkeit und Berater sehen und spüren diesen Druck erhöhter Risiken“, sagte Cusick gegenüber CNBC.

„Die Ausrede in diesem Zyklus ist, dass die Natur der Marktdominanz nicht nachlassen wird, aber da die Märkte kurz vor Allzeithochs stehen, sollten Berater und Kunden nicht auf proaktives Portfoliomanagement und Strategiediversifizierung verzichten.“

Dennoch gehen einige davon aus, dass diese technologiegetriebene Dynamik zumindest den ganzen Sommer über anhalten wird, obwohl einige befürchten, dass die Bewertungskennzahlen ein erhöhtes Niveau erreicht haben.

„Obwohl künstliche Intelligenz wie eine weitere vorübergehende Modeerscheinung erscheinen mag, glaube ich, dass sie viel mehr ist“, sagte Kevin Philip, Partner bei Bel Air Investment Advisors. „Es hat die Fähigkeit, die Produktivität von Unternehmen wieder zu steigern, Technologien schneller und effizienter voranzutreiben und mit Entdeckungen, die aus der Kollision von KI und noch leistungsfähigerer Computerverarbeitung resultieren, völlig neue Industrien zu schaffen.“

Am Montag beginnt eine durch Feiertage verkürzte Handelswoche, da der Markt am Donnerstag für den 4. Juli geschlossen ist. Mit dem Arbeitsmarktbericht für Juni erhalten Anleger am Freitag einen wichtigen Einblick in die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Small Caps hinken hinterher

Small-Cap-Aktien gaben am Montag nach und gefährdeten damit ihren geringfügigen Gewinn seit Jahresbeginn.

Der auf Small Caps fokussierte Russell 2000 verlor in der Sitzung fast 1 %, während der breite S&P 500 um etwa 0,3 % stieg.

Die Bewegungen vom Montag spiegeln das herausfordernde Umfeld für kleinere Namen auf dem Markt in diesem Jahr wider. Während der S&P 500 im Jahr 2024 um mehr als 14 % zulegte, verzeichnete der Russell 2000 in diesem Jahr zuletzt nur ein Plus von 0,1 %.

–Alex Harring

„Kein Sicherheitsnetz“ für den Aktienmarkt, sagt JPMorgan

Dem Aktienmarkt und der Wirtschaft läuft die Zeit für ein „Goldlöckchen“-Szenario davon, und das könnte laut JPMorgan zu einer schmerzhaften Trendwende für die Anleger führen.

Der Stratege Mislav Matejka sagte in einer Kundenmitteilung, dass die Aktienbewertungen überzogen erscheinen, obwohl die Federal Reserve immer noch auf Zinssenkungen wartet und das Wirtschaftswachstum nachlässt.

„Es gibt kein Sicherheitsnetz mehr, der Markt ist long positioniert, der Vix befindet sich auf Tiefstständen, potenziell unterbewertete Risiken und die Kreditspannen sind extrem eng – das ist das Beste, was es gibt“, heißt es in der Mitteilung.

– Jesse Pound

Der Markt ist im Juli in den letzten Jahren gestiegen

Die jüngste Geschichte verheißt Gutes für den Markt, der in den neuen Monat eintritt.

Der Dow, S&P 500 und Nasdaq Composite sind in den letzten Jahren jedes Jahr im Juli geklettert. Das letzte Mal, dass einer der wichtigsten Indizes in diesem Monat niedriger gehandelt wurde, war 2014, als alle drei im Minus endeten.

Der Juli hat den Indizes zum Teil atemberaubende Zuwächse beschert. Im Jahr 2022 beispielsweise stiegen der S&P 500 und der Nasdaq in diesem Monat um mehr als 9 % bzw. 12 %. Der Dow schloss diesen Monat mit einem Plus von mehr als 6 % ab.

— Alex Harring, Peter Schacknow

Auch in der zweiten Jahreshälfte bleibe die Unsicherheit bestehen, sagt BTIG

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte gibt es laut BTIG immer noch mehr Fragen als Antworten auf dem Markt.

„Die Breitenausweitung, die Ende 23 stattfand, verpuffte nämlich und konnte trotz der Abkühlung der Inflation und der niedrigeren langfristigen Zinssätze nie Fuß fassen“, schrieb BTIG-Chefmarkttechniker Jonathan Krinsky am Sonntag in einer Notiz.

Der gleichgewichtige S&P 500 hat sich in den ersten sechs Monaten fast 10 % schlechter entwickelt als der S&P 500, betonte er. Das sei eine der schlimmsten Phasen seit Beginn der Aufzeichnungen seit 1990 und „bei weitem die schlechtesten ‚ersten sechs Monate‘ des Jahres“, sagte er.

„Wenn Small-Caps funktionieren sollen, müssen sie unserer Meinung nach bald damit beginnen, sonst werden sie zum ‚Kanarienvogel im Kohlebergwerk‘ und nicht zu einer Rotationsmöglichkeit“, schrieb Krinsky.

Mittlerweile  bewegten sich die 10-jährige Treasury Renditen weiterhin in einer Bandbreite, sagte er.

– Michelle Fox

Biotech verzeichnet im ersten Halbjahr bescheidene Zuwächse, Goldman sagt, dass der Fokus im zweiten Halbjahr auf Katalysatoren liegt

Während das Jahr für Biotech-Aktien vielversprechend begann, als die M&A-Aktivitäten zurückkehrten und sich die Biotech-Kapitalmärkte öffneten, beendete der Sektor das erste Halbjahr mit einem Plus von rund 4 %, basierend auf dem SPDR S&P Biotech ETF (XBI) und dem Nasdaq Biotechnology Index.

Das ist eine bescheidene Leistung im Vergleich zum 15-prozentigen Anstieg des S&P 500.

Die Analysten von Goldman Sachs sehen Chancen in der zweiten Jahreshälfte im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen, die als Katalysator für die Aktienkurse in beide Richtungen dienen könnten.

Zu den Unternehmen, die es zu beobachten gilt, gehört

ArriVent Biopharma, das an einer Behandlung von Lungenkrebs arbeitet;
4D Molecular Therapeutics , das auf einer Konferenz Mitte Juli Daten für seine Gentherapie gegen feuchte altersbedingte Makuladegeneration vorlegt;
und Terns Pharmaceuticals, das Ergebnisse einer Phase-1-Studie zu seiner oralen GLP-1-Adipositas-Behandlung veröffentlichen wird.

Sie erwähnten auch ein wichtiges Investorentreffen - BioMarin Pharmaceutical wird am 4. September Gastgeber sein, um die zukünftige Strategie und Pipeline des Spezialisten für seltene und genetische Krankheiten zu besprechen. Die Aktie hatte in diesem Jahr Probleme und verzeichnete einen Rückgang von mehr als 13 %, aber eine starke Botschaft des neuen CEO Alexander Hardy könnte die Anleger zu einer Neubewertung veranlassen.

— Christina Cheddar Berk

Tom Lee hält an der Bitcoin-Prognose von 150.000 US-Dollar fest und sagt, dass der Mt. Gox-Überhang bald verschwinden sollte

Tom Lee von Fundstrat bleibt bei seiner 150.000-Dollar-Prognose für Bitcoin

trotz der jüngsten Schwäche der Kryptowährung.

Seit Bitcoin im März ein Allzeithoch von etwa 73.000 US-Dollar erreichte, verharrt es in einer engen Handelsspanne zwischen 60.000 und 70.000 US-Dollar. Ende Juni rutschte es in das untere Ende dieser Spanne, nachdem der Treuhänder der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse Mt. Gox angekündigt hatte, dass sie im Juli mit der Rückzahlung an die Gläubiger beginnen werde – 142.000 Bitcoins im Wert von 9 Milliarden US-Dollar zu heutigen Preisen.

„Bitcoin leidet wahrscheinlich darunter, dass Mt. Gox im Juli mit der Ausschüttung beginnt – das war viele Jahre lang ein riesiger Überhang“, sagte Lee gegenüber „ Squawk Box am Montagmorgen “ von CNBC. „Wenn ich in Krypto investiert wäre und wüsste, dass einer der größten Überhänge im Juli verschwinden wird, würde ich denken, dass dies ein Grund ist, tatsächlich mit einer ziemlich starken Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.“

Die ganze Geschichte Lesen Sie hier
https://www.cnbc.com/2024/07/01/tom-lee-...in-2h.html

– Tanaya Machel

Laut Technikern gibt die schwache Breite immer noch Anlass zur Sorge, da die Aktien in eine saisonal starke Phase eintreten

Laut JC O'Hara, Chefmarkttechniker bei Roth MKM, befinden sich die Aktienmärkte in einer saisonal starken Phase, aber die schwache Breite gibt immer noch Anlass zur Sorge.

Der S&P 500 schneide im Juli tendenziell gut ab, da er in den letzten neun Jahren gestiegen sei, so der Techniker. Der Nasdaq 100 schnitt sogar noch besser ab und schloss 16 Jahre in Folge positiv ab. Doch die Marktentwicklung bleibt weiterhin gespalten, auch wenn die Anlegerstimmung weiterhin optimistisch ist. Während sich 30 % des S&P 1500 in einem Aufwärtstrend befänden, seien 35 % in einem Abwärtstrend, stellte der Techniker fest.

„Von oben betrachtet hat der S&P 500 letzte Woche neue Höchststände erreicht, aber es gab immer weniger Aktien, die auch neue 52-Wochen-Höchststände erreichten. Nur 3,4 % des Marktes erreichten am Freitag neue Höchststände“, sagte O'Hara in einer Notiz mit dem Titel „Breite bleibt weiterhin ein Problem in einem saisonalen Sweet Spot im Kalender.“

„Die Bären werden auf den Rückgang neuer Höchststände hinweisen und auf eine Verschlechterung der Breite hinweisen; Allerdings werden die Bulls mit dem Fehlen neuer Tiefststände kontern“, fügte er hinzu.

— Sarah Min

Der Ausblick für den Rest des Jahres bleibt positiv, sagt der Stratege

Auch wenn die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank im Vergleich zum Jahresbeginn zurückgegangen sind, bleibt die globale Chefstrategin von Principal Asset Management, Seema Shah, bei ihrem positiven Ausblick auf Risikoanlagen für die zweite Jahreshälfte.

„Die gleiche wirtschaftliche Stärke, die Zinssenkungen verzögert, sollte zu einem robusten Gewinnwachstum führen und ein immer noch solides Umfeld für Aktien sichern, während die makroökonomische Widerstandsfähigkeit dafür sorgen sollte, dass sich die Kreditspannen festverzinslicher Wertpapiere nicht wesentlich von ihren historisch engen Niveaus ausweiten“, sagte Shah.

Shah wies darauf hin, dass sich ein längerer Zeitraum ohne Zinsänderungen, wie etwa die Fed-Pause von 1995 bis 1996, historisch gesehen positiv auf Aktien ausgewirkt habe. Auf dem Markt dürften sich über den Megacap-Technologiebereich hinaus weitere Möglichkeiten ergeben, fügte sie hinzu.

„Die Märkte haben möglicherweise etwas von ihrem Glanz verloren und der uneingeschränkte Optimismus ist verblasst. Dennoch dürfte das immer noch robuste makroökonomische Umfeld, auch ohne bevorstehende Zinssenkungen, nahezu perfekte Voraussetzungen für ein risikofreudiges Umfeld bieten“, sagte Shah.

– Hakyung Kim

Laut Wolfe Research erreichen weniger als 10 % der Sektoren neue Höchststände

Laut Wolfe Research geht die Sorge um die Marktbreite weit über eine Handvoll Aktien hinaus, die den S&P 500 übertreffen.

„In dieser [vergangenen] Woche haben von den 79 S&P 1500-Branchengruppen, die wir betrachten, nur fünf ein 1-Monats-Hoch erreicht“, sagte der technische Analyst Rob Ginsberg in einer Mitteilung an die Kunden.

Zu diesen Gruppen gehören Kommunikationsdienste, Breitband-Einzelhandel, Software, Kommunikationsausrüstung und Nicht-Basiskonsumgüter. Viele dieser Gruppen werden von ein oder zwei Big-Tech-Aktien dominiert, darunter auch Amazon im Breitband-Einzelhandel.

„Es ist unnötig zu erwähnen, dass es sich um eine knappe Entscheidung handelt“, sagte Ginsberg.

– Jesse Pound

Puffer-ETFs könnten von der Wahlunsicherheit profitieren

Anleger, deren Nerven im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl neu gefasst sind, könnten Kandidaten dafür sein, sich an börsengehandelte Fonds mit strukturierten Produkten zu wenden, die einen Schutz vor Abwärtsrisiken bieten , im Gegenzug dafür, dass sie auf einen Teil des Aufwärtspotenzials verzichten.

Mehrere Firmen bringen am Montag neue Puffer- und Kapitalschutz-ETFs auf den Markt, Teil einer wachsenden Kategorie, die laut JPMorgan kürzlich ein verwaltetes Vermögen von 40 Milliarden US-Dollar erreichte. Diese Fonds nutzen eine Reihe von Optionen, die darauf abzielen, das Kapital eines Anlegers zu schützen, solange sie den Fonds während des angegebenen Zeitraums behalten.

„Wenn Sie wie alle anderen die Debatte am Donnerstagabend verfolgt haben und sich fragen: ‚Oh mein Gott, was macht unser Land?‘ und Sie nicht so sicher sind, was Sie von der Wahl halten, können Sie die sechs kaufen.“ Monat“, sagte Bruce Bond, CEO von Innovator Capital Management, einem der Unternehmen, die Pionierarbeit bei dieser Art von ETF geleistet haben.

– Jesse Pound

Tesla erholt sich und meistert wichtiges technisches Niveau


US-Rohöl steigt vor dem Feiertag am 4. Juli um mehr als 2 %


Wells Fargo ist optimistisch in Bezug auf McDonald's-Essen im Wert von 5 US-Dollar


Die Wall Street beginnt nach dem Börsengang im Juni mit der Berichterstattung über Israels Gauzy – und die Aktie fällt um weitere 10 %

https://www.cnbc.com/2024/06/30/stock-ma...dates.html

YAHOO

Mon, July 1, 2024 at 9:20 PM GMT+2
Josh Schafer
Der Sommer bringt normalerweise einige schlechte Markttage mit sich

Die stürmische Aktienmarktrallye war in diesem Jahr nur mit begrenzten Rückschlägen verbunden. Und viele glauben, dass der S&P 500 dieses Jahr noch mehr Spielraum hat.

Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Zuwächse weiterhin geradlinig erfolgen werden. Callie Cox, Chef-Marktstrategin bei Ritholtz Wealth Management, bemerkte, dass der Sommer normalerweise noch ein paar Stürme auf die Märkte bringt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1970 verzeichnete der S&P 500 in den Monaten Juni, Juli und August durchschnittlich sieben eintägige Rückgänge von 1 % oder mehr. Cox weist darauf hin, dass diese Rückgänge Sinn machen, wenn man bedenkt, dass „Aktien anfälliger für schnelle, starke Rückgänge sein können, allein weil es weniger Leute gibt, die kaufen und verkaufen können.“

Der S&P 500 hatte in diesem Jahr noch keinen derartigen Rückgang zu verzeichnen, sodass die Möglichkeit besteht, dass die Benchmark zum ersten Mal seit 1979 die Sommerhandelsperiode ohne einen Tag mit einem Minus von 1 % überstehen wird.

Es gibt jedoch eine immer länger werdende Liste von Gründen, aus denen Strategen glauben, dass es während der Hochsaison am Strand zu einem Rückgang kommen könnte, darunter Unternehmen, die ihre hohen Gewinnerwartungen nicht erfüllen, steigende Volatilität, da sich das Gerede über die Präsidentschaftswahlen intensiviert, und eine Reihe von Wirtschaftsdaten, die angesichts der weiterhin unsicheren Lage enttäuschen könnten Zinspfad der Federal Reserve.

Cox weist jedoch darauf hin, dass die Aussicht auf einen Rückgang „eher aufgeregt als nervös sein sollte“.

Laut Cox dauerte etwa ein Drittel der 5-prozentigen Rückgänge des S&P 500 seit 1950 weniger als einen Monat.

„Wenn man die Weitsicht hat, zu erkennen, dass viele Ausverkäufe keine verheerenden Abstürze sind, dann ist jeder Sturm eine Chance, im Regen zu tanzen“, sagte Cox. „Investieren Sie Ihr zusätzliches Geld oder kaufen Sie günstig, in der Hoffnung, teurer verkaufen zu können.“

Mon, July 1, 2024 at 8:50 PM GMT+2
Dani Romero
Warum Zinssenkungen der Fed möglicherweise kein gutes Zeichen für Immobilienaktien sind

Niedrigere Zinssätze sollten theoretisch den Immobilienmarkt ankurbeln – und damit auch die wohnungsbezogenen Aktien.

Sollten die Hypothekenzinsen gegenüber dem derzeitigen Niveau sinken, dürfte dies mehr Käufer zum Kauf und Verkäufer zum Verkauf anregen. Das wären gute Nachrichten für Amerikas größte Hausbauer wie DR Horton ( DHI ) und Lennar ( LEN ).

Aber so einfach ist es nicht. In einem Interview mit Yahoo Finance erklärte der Analyst der Bank of America, Rafe Jadrosich, dass die Gründe, warum die Federal Reserve die Zinssätze senkte, ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung sein würden, wie viel Bauherren davon profitieren würden.

„Wenn die Zinsen sinken, weil das wirtschaftliche Umfeld wirklich schwach ist, ist das nicht gut für Hausbauer“, sagte Jadrosich in einem Interview mit Yahoo Finance.

Bislang scheint sich die Wirtschaft im Hochzinsumfeld gehalten zu haben. Es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass sich Risse bilden. Die kürzlich veröffentlichten Einzelhandelsumsätze für Mai zeigten, dass sich die Konsumausgaben abschwächen im Vergleich zum Vorjahr . Und die Arbeitslosenquote erreichte im Monatsverlauf den höchsten Stand seit 2022. Das nächste Update zur Arbeitsmarktlage erhalten Anleger am Freitag mit der Veröffentlichung des Stellenberichts für Juni.

Letzten Monat sagte Stuart Miller, CEO von Lennar, in einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe der Ergebnisse, dass die US-Verbraucher sich „ein bisschen mehr beunruhigt“ fühlten, und wies darauf hin, dass das Unternehmen bei seinen Kunden „etwas größere Kreditprobleme“ sehe.

Dennoch ist ein wirtschaftlicher Abschwung das Worst-Case-Szenario.

„Wenn die Zinsen sinken und das wirtschaftliche Umfeld stabil bleibt, ist das das ideale Umfeld. Denn die Kosten für den Kauf eines Hauses werden sinken. Bauherren werden feststellen, dass die Nachfrage steigt. Sie werden in der Lage sein, von ... Anreizen Abstand zu nehmen . Das wird ihrer Marge helfen“, fügte der Analyst hinzu.

Laut Analyst könnten Apples China-Probleme die iPhone-Verkäufe im Jahr 2025 beeinträchtigen

Dan Howley von Yahoo Finance berichtet:

Apple ( AAPL ) wird voraussichtlich im September sein KI-zentriertes iPhone der nächsten Generation auf den Markt bringen, aber die Apple Intelligence-Softwareplattform des Unternehmens reicht möglicherweise nicht aus, um im Jahr 2025 einen neuen Verkaufs-Superzyklus auszulösen.

Laut UBS Global Research Analyst David Vogt wirken die Marktanteilsverluste von Apple in China an einheimische Unternehmen wie Huawei als „wesentlicher Faktor für das Wachstum der iPhone-Einheiten“.

Apple ist stark von iPhone-Verkäufen in China abhängig, dem drittgrößten Markt gemessen am Gesamtumsatz nach Amerika und Europa.

Im Jahr 2023 entfielen 72,56 Milliarden US-Dollar des Apple-Umsatzes von 383,3 Milliarden US-Dollar auf China.
Amerika brachte 162,6 Milliarden US-Dollar ein, während Europa 94,3 Milliarden US-Dollar ausmachte.

Lesen Sie hier mehr.

https://finance.yahoo.com/news/apples-ch...30301.html

Mon, July 1, 2024 at 6:10 PM GMT+2
Ines Ferré
Fink von BlackRock: Der Kauf von Preqin ermöglicht die „Demokratisierung aller Alternativen“

David Hollerith von Yahoo Finance berichtet:

Larry Fink, CEO von BlackRock ( BLK ), machte am Montag deutlich, dass die Übernahme des Londoner Datenanbieters Preqin durch sein Unternehmen Teil einer viel größeren Vision ist, private Märkte viel investierbarer zu machen.

„Wir gehen davon aus, dass Indizes und Daten für zukünftige Treiber der Demokratisierung aller Alternativen wichtig sein werden“, sagte Fink in einer Telefonkonferenz am Montagmorgen. „Und diese Akquisition ist der Schlüssel dazu.“

BlackRock und andere Vermögensverwaltungsfirmen unternehmen eine aggressive Expansion in private Märkte, während die Finanzwelt immer stärker in alternative Vermögenswerte vordringt, die nicht öffentlich gehandelt werden.

Diese Vermögenswerte umfassen alles von Private Equity und Krediten bis hin zu Immobilien, Infrastrukturprojekten und sogar dem Besitz von Musikrechten.

Lesen Sie hier mehr.
https://finance.yahoo.com/news/blackrock...47557.html

Mon, July 1, 2024 at 5:30 PM GMT+2
Ines Ferré
Tesla legt 6 % vor den Quartalsauslieferungszahlen zu, seit April um fast 50 % gestiegen

Der Aufwärtstrend von Tesla ( TSLA ) setzte sich am Montag fort, als die Aktien vor der Veröffentlichung der neuesten Quartalsauslieferungszahlen des Elektrofahrzeuggiganten, die am Dienstag anstehen, um weitere 6 % zulegten.

Laut Bloomberg-Daten gehen Analysten davon aus, dass die Auslieferungen des Herstellers im zweiten Quartal um 5,4 % auf 441.019 Fahrzeuge zurückgehen werden.

Die Tesla-Aktie ist in den letzten Monaten stetig gestiegen. Die Aktie ist um fast 50 % gestiegen, seit sie am 22. April ein 52-Wochen-Tief von 138,80 $ erreichte.

Mon, July 1, 2024 at 4:56 PM GMT+2
Brian Sozzi
Und die größte Sorge der Wähler ist...

Morgan Stanley veröffentlicht eine neue Umfrage, die deutlich zeigt, dass die Inflation nach wie vor die größte Sorge der Wähler ist.

Mon, July 1, 2024 at 3:49 PM GMT+2
Josh Schafer
Chewy-Aktien steigen, nachdem „Roaring Kitty“ 6,6 % der Anteile bekannt gibt

Die Aktie von Chewy ( CHWY ) stieg am Montag im vorbörslichen Handel um mehr als 20 %, bevor sie ihre Gewinne wieder einbüßte, nachdem aus einer SEC-Einreichung hervorging, dass der beliebte Investor Keith Gill einen Anteil von 6,6 % an dem Unternehmen hält.

Die Aktien stiegen im frühen Handel am Montag um mehr als 6 %.

Aus der Einreichung vom 1. Juli ging hervor, dass Gill, ein beliebter Meme-Aktienhändler mit dem Online-Namen „Roaring Kitty“, am 24. Juni 9,1 Millionen Aktien von Chewy besaß.

Dies bedeutet insbesondere, dass Gill die Aktien besaß, bevor ein Beitrag von Roaring Kitty auf X die Chewy-Aktien am 27. Juni um bis zu 30 % in die Höhe schnellen ließ, die Gewinne verlor und unterhalb der flachen Linie schloss.

Warum Gill sich für Chewy interessiert, ist weitgehend unbekannt. Gill sprach während eines Livestreams am 7. Juni begeistert über den derzeitigen GameStop-CEO Ryan Cohen, der auch der Gründer von Chewy ist, hat jedoch keine direkten Kommentare zum Tierpflegeanbieter abgegeben. Bemerkenswert ist, dass Cohen nicht mehr im Vorstand von Chewy ist.

Auch Gills Akte lieferte kaum Hinweise. Abgesehen von der Auflistung, wie viele Aktien Gill besitzt, lieferte die 13-G-Anmeldung noch ein weiteres Detail. Gill fügte ein Kästchen hinzu, in dem Sie aufgefordert werden, das entsprechende Kästchen anzukreuzen, um festzustellen, ob der Antragsteller eine Katze ist oder nicht.

Gill aktivierte das Kästchen mit der Aufschrift „Ich bin keine Katze.“

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...03811.html?