Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

08. November 2024

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Fed-Entscheidung
US-Notenbank senkt erneut den Leitzins

Stand: 07.11.2024 21:38 Uhr

Die US-Notenbank hat wie erwartet den Leitzins um einen Viertelpunkt gesenkt. Fed-Chef Powell gab die Zinssenkung am Abend bekannt. Spannend ist nun die Frage, wie es mit der US-Zinswende weitergeht.


Kurz nach dem Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl senkt die US-Notenbank den Leitzins weiter. Sie setzte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Abend in einem einstimmigen Beschluss um einen Viertelpunkt nach unten - auf die neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent.


Es war der zweite Schritt nach der Zinswende vom September. Er fiel nun allerdings nur noch halb so groß aus wie damals. Zwei Tage nach der US-Präsidentschaftswahl sei der Fed daran gelegen, zusätzliche Unsicherheit zu vermeiden und die Märkte nicht zu überraschen, so der USA-Experten von KfW Research, Stephan Bales, zu dem allseits erwarteten Zinsschritt.


Im September hatte die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt das erste Mal seit Ausbruch der Coronapandemie den Leitzins verringert. Offen bleibt, welche Auswirkungen die Rückkehr des Republikaners Donald Trump auf die Zinspolitik der Fed haben wird.


"Die Fed hat es nicht eilig, ihren restriktiv ausgerichteten Kurs schneller zu beenden. Dafür gibt es gute Gründe, denn Wirtschaft und Arbeitsmarkt bereiten wenig Sorgen. Außerdem hat die Inflation fast den Zielwert der Fed erreicht. Erweisen sich die ersten Maßnahmen der Trump-Regierung als inflationstreibend, wird die Fed vorsichtiger voranschreiten oder sogar in Warteposition gehen", kommentierte Bastian Hepperle vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe.



Keine Spekulation über zukünftige Fiskalpolitk

Auf seiner nach dem Wahltag mit besonderer Spannung erwarteten traditionellen Pressekonferenz im Anschluss an den Zinsentscheid betonte Notenbankchef Jerome Powell, dass das Wahlergebnis kurzfristig keine Folgen für die Geldpolitik der Notenbank haben werde. Zudem würden keine Spekulationen über die künftige Fiskalpolitik angestellt werden.


Powell beantwortete keine Fragen, die mit den Präsidentschaftswahlen zu tun hatte. Er stellt klar, dass er nicht zurücktreten werde, sollte der neu Präsident Trump ihn dazu auffordern.


Vor allem am Rentenmarkt waren gestern massive Ängste aufgekommen, dass die zu erwartende Wirtschaftspolitik der neuen Trump Administration zu einer Erhöhung der Staatsverschuldung und damit der Inflationsrisiken führen würde. Dadurch könnte der weitere Fortgang der Zinswende abgestoppt oder gar beendet werden.



Fed auf dem Weg zu neutralem Niveau

Powell stellte zudem klar, dass die Geldpolitik auch nach dieser Zinssenkung restriktiv bleiben werde. Er sprach von einer guten Entwicklung der Wirtschaft und einer leicht erhöhten Inflation, die aber "nicht schrecklich" sei. Man brauche zudem keine weitere Abkühlung am Arbeitsmarkt, um das Inflationsziel zu erreichen.


Dieses Ziel sieht die US-Notenbank, wie auch die Europäische Zentralbank (EZB), bei einem Inflationsniveau von zwei Prozent. Man sei auf einem guten Weg dieses "neutrale Niveau" zu erreichen, erklärte Powell.


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Economic data:
No notable economic releases.

Earnings:
Live Nation (LYV),
Monday.com (MNDY)

Tuesday

Economic data:
New York Fed one-year inflation expectations, October (3.0% previously)

Earnings:
Cava (CAVA),
Hertz (HTZ),
Home Depot (HD),
Instacart (CART),
Novavax (NVAX),
Occidental Petroleum (OXY),
On Holding (ONON),
Plug (PLUG),
Shopify (SHOP),
SoundHound (SOUN),
Spotify (SPOT)

Wednesday

Economic data:
MBA Mortgage Applications, week ending Nov. 8 (-10.8% previously)
Consumer Price Index, month-over-month, October (+0.2% expected, +0.2% previously);
Core CPI, month-over-month, October (+0.3% expected, +0.3% previously);
CPI, year-over-year, October (+2.6% expected, +2.4% previously);
Core CPI, year-over-year, October (+3.3% expected, +3.3% previously);
Real average hourly earnings, year-over-year, October (+1.5% previously)

Earnings:
Cisco (CSCO)

Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ending Nov. 9 (225,000 expected, 221,000 previously);
Producer Price Index, month-over-month, October (+0.2% expected, 0% previously);
PPI, year-over-year, October (+2.3% expected, 1.8% previously)
Import prices, month-over-month, January (-0.1% expected, +0.0% previously);
Export prices, month-over-month, January (-3.2% previously);
Industrial production, month-over-month, January (+0.4% expected, +0.1% previously);
NAHB housing market index, February (44 prior)

Earnings:
Advance Auto Parts (AAP),
Applied Materials (AMAT),
Disney (DIS),
JD.com (JD),
Oklo (OKLO)

Friday

Economic data:
Retail sales, month-over-month, October (+0.3% expected, +0.4% previously);
Retail sales ex-auto and gas, October (+0.3% expected, +0.7% previously);
Import price index, month-over-month, October (-0.1% expected, -0.4% prior);
Industrial production month-over-month, October (-0.2% expected, -0.3% prior)

Earnings:
Alibaba (BABA),
Spectrum Brands (SPB)

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Inflations- und Einzelhandelsumsätze begrüßen eine stürmische Börsenrallye:
Was Sie diese Woche wissen sollten

Josh Schafer · Reporter
Aktualisiert So, 10. November 2024 um 13:45 Uhr GMT+1


Die Aktien hatten gerade ihre beste Woche im Jahr 2024.

Alle drei großen Indizes kletterten auf Rekordhöhen, nachdem Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2024 gewonnen hatte.

Im Wochenverlauf stiegen der S&P 500 ( ^GSPC ) und der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) um mehr als 4,5 %, während der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) um fast 6 % zulegte.

In der kommenden Woche werden neue Zahlen zu Inflation und Einzelhandelsumsätzen den Wirtschaftskalender bestimmen.

In den Unternehmensnachrichten werden die Quartalsergebnisse von Home Depot ( HD ), Cisco ( CSCO ) und Disney ( DIS ) den Höhepunkt einer weiteren Woche mit Gewinnberichten darstellen.



Preisprüfung

In einem weithin erwarteten Schritt senkte die Federal Reserve am vergangenen Donnerstag die Zinsen um 25 Basispunkte . In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Ankündigung lehnte Fed-Chef Jerome Powell es ab, sich zu den Plänen der Zentralbank für künftige Zinssenkungen zu äußern.

„Wir glauben nicht, dass es ein guter Zeitpunkt ist, viele Prognosen für die Zukunft abzugeben“, sagte Powell. Später wies er darauf hin, dass die Fed-Beamten die bis Dezember veröffentlichten Wirtschaftsdaten abschätzen müssen, bevor sie wissen, ob die Zentralbank die Zinssätze in diesem Jahr erneut senken wird.

Die ersten Daten, die die Fed vor ihrer nächsten Sitzung berücksichtigen wird, werden am Mittwoch mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober veröffentlicht. Wall-Street-Ökonomen gehen davon aus, dass die Gesamtinflation im Oktober jährlich nur um 2,6 % gestiegen ist, ein Anstieg gegenüber dem Anstieg von 2,4 % im September. Den Prognosen von Ökonomen zufolge werden die Preise im Monatsvergleich um 0,2 % steigen, was dem Anstieg im September entspricht.

Auf „Kernbasis“, also ohne Berücksichtigung der Lebensmittel- und Energiepreise, dürfte der VPI im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % gestiegen sein, was gegenüber dem Anstieg im September unverändert bleibt. Es wird erwartet, dass die monatlichen Kernpreissteigerungen bei 0,3 % liegen, was ebenfalls dem Anstieg im September entspricht.

„Der VPI-Bericht vom Oktober wird wahrscheinlich die Annahme stützen, dass die letzte Meile auf dem Weg zurück zum Ziel der Inflation die schwierigste sein wird“, schrieb das Wirtschaftsteam von Wells Fargo unter der Leitung von Jay Bryson am Freitag in einer wöchentlichen Mitteilung an Kunden.



Einzelhandelslektüre

Der endgültige monatliche Einzelhandelsumsatzbericht vor Beginn der Weihnachtsgeschäftssaison soll am Donnerstag veröffentlicht werden. Ökonomen schätzen, dass die Einzelhandelsumsätze im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 % gestiegen sind. Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze – die mehrere volatile Kategorien wie Benzin ausschließt und direkt in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) einfließt – dürfte ebenfalls um 0,3 % gestiegen sein.

Zu Beginn der Veröffentlichung deuten mehrere Beobachter darauf hin, dass das vierte Quartal einen soliden Start für das Wirtschaftswachstum hingelegt hat. Der GDPNow-Tracker der Atlanta Fed prognostiziert derzeit ein Wachstum der US-Wirtschaft von 2,5 %.



Disney auf der großen Leinwand

Disney wird voraussichtlich am Donnerstag vor Börsenschluss seine Quartalsergebnisse vorlegen, da der Medienriese angesichts weiterer Rückgänge im linearen Fernsehen versucht, sein Streaming-Geschäft weiter zu verbessern. Die Anleger werden sich auch auf die Ergebnisse im Themenparkgeschäft des Unternehmens konzentrieren, nachdem das Segment im letzten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Die Streaming-Rentabilität dürfte ein Lichtblick sein, nachdem das Unternehmen im August seine Gewinne für das erste Quartal dieses Geschäfts gemeldet hat. Das Segment dürfte durch die jüngsten Preiserhöhungen und die fortgesetzte Einführung von Disneys Maßnahmen gegen die Weitergabe von Passwörtern auf seinen verschiedenen Plattformen Auftrieb erhalten.

Die Aktien sind dieses Jahr um etwa 9 % gestiegen.



Trump-Handel beflügelt Big Tech

In einer stürmischen Rallye in den letzten drei Handelssitzungen der Woche wurde viel über Geschäfte wie Finanzwerte gesprochen, die von der Politik des gewählten Präsidenten Donald Trump profitieren könnten.

Big Tech verzeichnete ebenfalls deutliches Aufwärtspotenzial. Roundhills Magnificent Seven ETF ( MAGS ) – der Apple ( AAPL ), Alphabet ( GOOGL , GOOG ), Microsoft ( MSFT ), Amazon ( AMZN ), Meta ( META ), Tesla ( TSLA ) und Nvidia ( NVDA ) abbildet – erreichte sowohl am Donnerstag als auch am Freitag neue Rekordhöhen.

Drei der „Magnificent Seven“ -Aktien, Tesla, Nvidia und Amazon, übertrafen in dieser Woche den S&P 500, wobei auch Alphabet nahe dran war. Tesla verfügte über einen einzigartigen Trump-bezogenen Katalysator: Die Anleger setzten darauf, dass sich CEO Elon Musks große Wette auf den Wahlkampf des gewählten Präsidenten auszahlt.

Im Großen und Ganzen schienen die Märkte die Möglichkeit einer geringeren staatlichen Regulierung von Big Tech in einer zweiten Amtszeit von Trump einzupreisen. Vielleicht ein Hinweis auf die großen Hoffnungen der Technologiebranche: Amazon-Gründer Jeff Bezos, Satya Nadella von Microsoft, Mark Zuckerberg von Meta und Sundar Pichai, CEO von Alphabet, beeilten sich, Trump zu seinem Sieg zu gratulieren.

Die Aktienbewegungen der Woche fielen auch mit einem Anstieg der Renditen von Staatsanleihen zusammen, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ( ^TNX ) fast 4,5 % erreichte. Strategen haben bei steigenden Renditen oft von einem Umfeld der „Flucht in Qualität“ gesprochen, in dem Geld an große Unternehmen mit solidem Gewinnwachstum und gesunden Bilanzen fließt. Big Tech passt in dieses Muster und erlebte eine Rallye, während die Renditen im Frühjahr wieder stiegen.



Wiederaufleben der Small-Caps

Small Caps gehörten zu den Nutznießern der Wahlerholung nach Trump. Der Small-Cap-Index Russell 2000 ( ^RUT ) stieg am Mittwoch um mehr als 5 % und markierte damit seinen besten Tag seit fast zwei Jahren. Er schloss die Woche mit einem Plus von mehr als 8 % ab, der besten Woche seit April 2020, und nähert sich nun seinem Allzeithoch.

Dies stellt Anleger vor die Frage, die sich das ganze Jahr 2024 hindurch stellt : Ist es jetzt an der Zeit, sich in Small Caps zu stürzen, da die Fed die Zinsen weiter senken will? In einem Webinar am Freitag sagte Michael Kantrowitz, Chef-Investmentstratege von Piper Sandler, noch nicht.

Der Index weist mehr kurzfristige Schulden auf als der S&P 500 und würde eindeutig von niedrigeren Zinssätzen profitieren. Aber es gibt derzeit noch einen weiteren wesentlichen Unterschied zu Large-Cap-Indizes: Die Gewinnschätzungen steigen nicht.

Während die Forschung von Kantrowitz zeigt, dass die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2024 für den S&P 500 in den letzten 90 Tagen gestiegen sind, sind die Gewinnschätzungen für den Small-Cap-Index S&P 600 ( ^SP600 ) gesunken.

„In den letzten 20 Tagen … haben wir auf jeden Fall gesehen, dass die Schätzungen von Small-Caps am Rand ziemlich stark nach unten gerutscht sind“, sagte Kantrowitz.

Er fügte hinzu, dass die Anleger sich eine Beschleunigung der Gewinne wünschen würden, um den Beginn einer Erholung zu signalisieren.

„[Es ist] noch nichts, was wir wirklich sehen“, sagte Kantrowitz. „Also etwas, das wir überwachen werden.“


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11.11.2024

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