Was die Märkte bewegt - News, Infos, Meldungen, Analysen, Kommentare & Interessantes

23. bis 27. Dezember 2024

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Weekly Calendar

Monday

Economic data:
Conf. Board Consumer Confidence, December (113 expected, 111.7 previously)

Earnings:
No notable earnings

Tuesday

Christmas Eve — Markets close at 1 p.m. ET

Economic data:
Building permits, November; Building permits, month over month, November (previously 6.1%);
Durable Goods Orders, November (-0.3% expected, 0.3% previously);
Durables Ex transportation, November (0.3% estimated, 0.2% previously);
Cap goods orders nondef ex air, November (-0.2% previously);
Cap goods ship nondef ex air, November (0.3% previously);
New homes sales, November (663k estimated, 610k previously);
New home sales month-over-month, November (8.7% estimated, -17.3% previously)

Earnings:
No notable earnings

Wednesday

Christmas Day — Markets closed

Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ended Dec. 21 (220k prior)

Earnings:
No notable earnings

Friday

Economic data:
Wholesale inventories month-over-month, November (0.2% previously)

Earnings:
No notable earnings

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Wall Street bewertet nach der Fed-Sitzung „längerfristig höhere“ Zinssätze neu:
Was Sie diese Woche wissen sollten

Hamza Shaban · Leitender Reporter
So, 22. Dezember 2024 um 13:45 Uhr GMT+1


Die Feiertage sind da. Aber viele Anleger könnten sich fühlen, als hätten sie es auf die Ungezogenenliste geschafft, da sie mit Herausforderungen konfrontiert sind, die von den Turbulenzen in Washington, wo der designierte Präsident Donald Trump und Elon Musk ihre neugewonnene politische Macht ausspielen, bis hin zu den sich verschlechternden Aussichten für die Zinspolitik der US-Notenbank reichen, da im nächsten Jahr weniger Zinssenkungen erwartet werden.


Die Märkte konnten am letzten Handelstag der vergangenen Woche zulegen. Dies reichte jedoch nicht aus, um die doppelte Belastung durch den drohenden Regierungsstillstand und die aggressiven Signale der US-Notenbank zu überwinden, die sich erneut Sorgen um eine anhaltende Inflation in den kommenden Monaten zu machen scheint.



In der vergangenen Woche durchbrach der Dow Jones Industrial Average ( ^DJI ) eine 10-tägige Verlustserie, verzeichnete aber in dieser Woche einen Verlust von 2,3 %.

Der Nasdaq Composite ( ^IXIC ) verlor 1,8 %, während der S&P 500 ( ^GSPC ) um 2 % fiel.


Nach einer dramatischen Woche werden die Anleger voraussichtlich relativ wenige Wirtschaftsnachrichten erhalten. Die Märkte schließen am Dienstag früh und werden erst am Donnerstag wieder geöffnet. Aber die durch die Feiertage verkürzte Woche wird der Wall Street immer noch die Möglichkeit geben, die Erwartungen der Fed für die Zinsentscheidungen im nächsten Jahr zu analysieren. Die Zentralbanker prognostizieren nun einen flacheren Zinssenkungspfad im Jahr 2025. In den letzten Handelstagen des Jahres wird ein erneuter geldpolitischer Ansatz „höher und länger“ ansetzen.



Der Fed-Grinch

Zu Beginn der Weihnachtsfeiertage liegen die Märkte deutlich unter den überschwänglichen Höchstständen von Anfang Dezember. Ein Großteil dieser Verschiebung hängt mit der Wahrnehmung zusammen, dass die Federal Reserve zwar letzte Woche ihre dritte Zinssenkung in Folge eingeleitet hat, im nächsten Jahr jedoch bereit ist, einen vorsichtigeren Ansatz zu verfolgen. Statt vier Kürzungen im Jahr 2025 zu erwarten, rechnen die Zentralbanker nun mit nur zwei.


Die Märkte ringen immer noch mit den Auswirkungen des jüngsten „länger anhaltend höher“ Signals. Ein weiterer Kritikpunkt war die am Freitag veröffentlichte Messung des bevorzugten Inflationsindikators der Federal Reserve, die zeigte, dass die Preissteigerungen im November ohne volatile Kategorien wie Lebensmittel und Energie zwar von Monat zu Monat zurückgingen, aber immer noch hartnäckig blieben.


Die einzige Gegnerin der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve sagte, sie habe am Mittwoch gegen den Schritt zur Zinssenkung gestimmt, weil „es noch mehr Arbeit an der Inflation zu tun gibt“.


„Aufgrund meiner Einschätzung, dass die Geldpolitik nicht weit von einer neutralen Haltung entfernt ist, ziehe ich es vor, die Politik stabil zu halten, bis wir weitere Anzeichen dafür sehen, dass die Inflation wieder auf den Weg zu unserem 2-Prozent-Ziel geht“, sagte Beth Hammack, die Präsidentin der Cleveland Fed .


Aber sowohl die Andersdenkende als auch Fed-Chef Powell schienen sich darin einig zu sein, dass ein vorsichtiger Umgang mit der Inflation der richtige Weg ist. Und die Art und Weise, wie die Märkte am Freitag brüllten, signalisierte, dass die Wall Street möglicherweise überreagiert hat auf die Botschaft der Zentralbank, an der sich wohl nicht allzu viel geändert hat .



Trump zuvorkommen

Aber eine neue Bedrohung für die Bemühungen der Fed, die Inflation zu bremsen, könnte sich abzeichnen. Zumindest behaupten das einige Marktbeobachter vor der verkürzten Woche und dem Showdown in Washington vor der zweiten Trump-Administration.


Wie der Allianz-Chefvolkswirt Mohamed El-Erian in einem Video auf X erklärte, gibt es eine Denkschule, die glaubt, dass sich die Fed auf die kommenden Störungen einer neuen Trump-Ära vorbereitet, von Zollkämpfen bis hin zu Schocks bei der Einwanderung von Arbeitskräften.


Anstatt dass die Fed einfach auf das reagiert, was sie in den Inflationsdaten sieht, sehen einige den veränderten Ton der Zentralbank als eine Art Vorwegnahme von Trump.

Powell seinerseits besteht darauf, dass die Fed erst dann auf potenzielle politische Änderungen reagieren wird, wenn diese tatsächlich umgesetzt werden und ordnungsgemäß analysiert werden können.


"Die Skepsis am Markt und bei der Fed hat weniger mit dieser Entwicklung zu tun als mit dem Potenzial für inflationäre politische Veränderungen wie neue Zölle", sagte David Alcaly, leitender makroökonomischer Stratege bei Lazard Asset Management.


Chris Rupkey, Chefökonom von FWDBONDS, sagte, Trumps Pläne für Ausgaben, Steuersenkungen und Zölle könnten den Abwärtstrend der Inflation aufhalten. "Nach drei Zinssenkungen in Folge werden die für die acht Sitzungen im Jahr 2025 erwarteten Zinssenkungen viel seltener sein", sagte er.


Aber an der politischen Front kann viel passieren. Das Einzige, dessen wir uns sicher sein können, ist, dass es Anfang 2025 noch mehr Unsicherheit geben wird", sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management.


https://finance.yahoo.com/news/wall-stre...37119.html

23.12.2024

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Der S&P 500 schließt zu Beginn der Feiertagswoche höher, Tech-Aktien führen den Anstieg an

Aktualisiert am Montag, 23. Dezember 2024, 16:37 Uhr EST
Yun Li


Die Aktien stiegen am Montag zu Beginn der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche, da die anhaltende Stärke der Technologiewerte dem breiteren Markt half.

Der S&P 500 stieg um 0,73% auf 5.974,07.

Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,98% auf 19.764,89, da Tesla und Meta Platforms mehr als 2% zulegten und Nvidia um mehr als 3% kletterte.

Der Dow Jones Industrial Average machte frühere Verluste wett und beendete den Tag mit einem Plus von 66,69 Punkten oder 0,16% auf 42.906,95.


Der Handel war am Montag dünn und wird voraussichtlich auch im Laufe der Woche gedämpft bleiben. Die New Yorker Börse schließt am Dienstag wegen Heiligabend um 13.00 Uhr ET, und am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Markt geschlossen.


Schwache Wirtschaftsdaten schienen die Stimmung zu Beginn der Sitzung ein wenig zu trüben.

Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board für Dezember fiel auf 104,7 und damit auf den niedrigsten Stand seit September und unter die Dow-Jones-Schätzung von 113,0.

Unterdessen gingen die Aufträge für langlebige Güter - in der Regel teure Artikel wie Flugzeuge, Haushaltsgeräte und Computer - im November um 1,1 % zurück, der stärkste Rückgang gegenüber dem Vormonat seit Juni.


Nach den enttäuschenden Daten gab der Dow am Montag zeitweise um mehr als 300 Punkte nach.

Der Markt hat gerade eine Achterbahnfahrt hinter sich, bei der der Dow eine zehntägige Pechsträhne erlitt, die längste seit 1974.

Der Dow stürzte am Mittwoch um 1.100 Punkte ab, nachdem die Federal Reserve weniger Zinssenkungen für 2025 angekündigt hatte als zuvor angenommen.

Eine unerwartet niedrige Inflationsrate am Ende der Woche trug dazu bei, dass die Aktien einen Teil der Verluste wieder wettmachen konnten.

Im bisherigen Monatsverlauf ist der Dow30 im Dezember um 4,5 % gefallen, während der S&P 500 fast 1 % verloren hat. Der technologielastige Nasdaq Composite hat sich dem Abwärtstrend widersetzt und ist in diesem Monat um 2,8 % gestiegen.


Die Anleger sind beruhigt, dass die Bundesbehörden bis ins neue Jahr hinein geöffnet bleiben, nachdem Präsident Joe Biden am Samstag ein Finanzierungsgesetz unterzeichnet hat, mit dem eine Schließung der Regierung abgewendet werden konnte.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Bundesbehörden für die nächsten drei Monate auf dem derzeitigen Niveau weiterarbeiten können.



Weihnachtsmann-Rallye?

Einige Anleger hofften, dass eine so genannte Weihnachtsmann-Rallye dazu beitragen könnte, dass der Markt das Jahr 2024 auf einer hohen Note beendet, insbesondere nach einer turbulenten Woche.

Seit 1969 hat der S&P 500 laut Stock Trader's Almanac in den letzten fünf Handelstagen des Jahres und den ersten beiden im Januar im Durchschnitt 1,3 % zugelegt.


Die zweite Dezemberhälfte ist in der Regel auch der zweitstärkste Zeitraum des Jahres für US-Aktien, und der S&P 500 ist laut Bank of America in 83 % der Fälle im Dezember von Präsidentschaftswahljahren gestiegen.


“With the market’s primary uptrends still intact, we are not giving up on the potential for a Santa Claus to come to Broad & Wall this year,” Craig Johnson, chief market technician at Piper Sandler, said in a note.


https://www.cnbc.com/2024/12/22/stock-ma...dates.html

24. Dezember 2024

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Tuesday

Christmas Eve — Markets close at 1 p.m. ET

Economic data:
Building permits, November; Building permits, month over month, November (previously 6.1%);
Durable Goods Orders, November (-0.3% expected, 0.3% previously);
Durables Ex transportation, November (0.3% estimated, 0.2% previously);
Cap goods orders nondef ex air, November (-0.2% previously);
Cap goods ship nondef ex air, November (0.3% previously);
New homes sales, November (663k estimated, 610k previously);
New home sales month-over-month, November (8.7% estimated, -17.3% previously)

Earnings:
No notable earnings

24.12.2024

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Christmas Eve — Markets close at 1 p.m. ET

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Marktberichte - Live Updates - Schlussglocke

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Börsengeschehen am 24. Dezember 2024


Marktüberblick:

Die US-Börsen verzeichneten am Heiligabend starke Kursgewinne und setzten die Rally fort.

S&P 500 stieg um 1,1 % auf 6.040,04 Punkte.
Dow Jones legte 390,08 Punkte (0,91 %) auf 43.297,03 Punkte zu.
Nasdaq Composite gewann 1,35 % und erreichte 20.031,13 Punkte.

Tesla-Aktien sprangen um 7,4 %, Amazon und Meta Platforms stiegen jeweils um mehr als 1 %.



Weihnachtswoche und Marktschluss:

Die New York Stock Exchange schloss am Nachmittag um 13 Uhr (ET), der Anleihenmarkt um 14 Uhr. Der Handel pausiert am 25. Dezember (Weihnachtsfeiertag).

Am Dienstag begann die „Santa Claus Rally“, die in den letzten fünf Handelstagen des Jahres und den ersten zwei Januar-Tagen stattfindet. Historisch erzielte der S&P 500 seit 1950 in dieser Zeitspanne einen durchschnittlichen Gewinn von 1,3 %.



Marktrückblick und Ausblick:

Der S&P 500 legte in der laufenden Woche um 1,8 % zu, der Dow um rund 1 %.

Der Nasdaq verzeichnete in der Woche ein Plus von 2,3 %, vor allem durch starke Kursgewinne bei großen Tech-Unternehmen.

Der S&P 500 erreichte im Dezember ein Plus von 0,1 %, während der Nasdaq um 4,2 % zulegte.

Alphabet stieg im Dezember um 16 %, Apple um 9 % und Tesla um 34 %.

Der Dow fiel jedoch im Dezember um 3,6 %, was ihn auf Kurs für den schlechtesten Monatswert seit April bringt.



Zusammengefasste und nachbearbeitete Quelle:
S&P 500 rises 1% on Christmas Eve, tech stocks lift the market again

https://www.cnbc.com/2024/12/23/stock-ma...dates.html

26. Dezember 2024

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Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ended Dec. 21 (220k prior)

Earnings:
No notable earnings

26.12.2024

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Aktienmarkt am 26. Dezember 2024

Marktentwicklung:

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem kleinen Gewinn von 28,77 Punkten (+0,07%) bei 43.325,80 Punkten, nachdem er im Verlauf der Sitzung etwa 182 Punkte verloren hatte.

Der S&P 500 fiel um 2,45 Punkte (-0,04%) auf 6.037,59 Punkte.

Der Nasdaq Composite verlor leicht um weniger als 0,1% und schloss bei 20.020,36 Punkten.



Urlaubszeit und „Santa Claus Rally“:

Die Märkte verzeichneten zuvor starke Gewinne, und die positive Stimmung setzte sich fort, unterstützt durch die „Santa Claus Rally“, die in den letzten Handelstagen des Jahres sowie den ersten zwei Januar-Tagen stattfindet.

Der S&P 500 verzeichnete eine 1,1%-Rallye am Weihnachtsabend, die beste Performance an einem solchen Tag seit 1974.

Der S&P 500 ist in dieser Woche bislang um 1,8% gestiegen, der Dow um 1,1%, und der Nasdaq konnte 2,3% zulegen.



Marktkommentare:

Michael Zinn von UBS warnt, dass das niedrige Handelsvolumen und die geringe institutionelle Beteiligung in dieser Zeit das Ergebnis nicht unbedingt für den Jahresanfang vorhersagbar machen.



Wirtschaftsdaten:

Arbeitslosenanträge für die Woche zum 21. Dezember lagen bei 219.000, weniger als die prognostizierten 225.000.

Die fortlaufenden Arbeitslosenanträge stiegen jedoch auf 1,91 Millionen, was den höchsten Stand seit November 2021 darstellt.



Monatliche Entwicklung:

Der S&P 500 verzeichnete im Dezember ein Plus von 0,1%, während der Nasdaq dank starker Tech-Werte wie Tesla, Apple und Alphabet um 4,2% zulegte.

Der Dow liegt jedoch mit einem Minus von etwa 3,5% im Dezember und könnte den schlechtesten Monat seit April erleben.



Zusammengefasste, nachbearbeitete Quelle:

Dow ekes out small gain in thin holiday trading, rising 5 days in a row

https://www.cnbc.com/2024/12/26/stock-ma...dates.html