Interactive Brokers

Vielleicht kann mir hier jemand helfen.  https://www.trading-stocks.de/thread-1196.html

Moin,

hatte am Donnerstag mal im Finanzamt angerufen, meine Unterlagen liegen noch nicht vor. Meine Sachbearbeiterin meinte jedoch, der Jahreskontoauszug wäre aber falsch weil das zu "umfangreich" sei. Ob es nicht eine Steuer Aufstellung gebe wie bei deutschen Banken. Das hab ich verneint, daraufhin war Sie nicht sehr begeistert und meinte so quasi "nach vorschrift darf Sie das so nicht annehmen bla bla..." sobald die Unterlagen da sind würde Sie sich nochmal melden.

Es waren halt 60 seiten (aufgrund von Futures, Optionen sowie Käufe & Verkäufe), allerdings sind dort alle Erträge sowie einbehaltene Quellensteuer enthalten. Ich möchte ungern IB aufgeben, hab aber keine lust auf Diskussionen und eventuell i-welche Strafen mit dem Finanzamt.

Was für Erfahrungen habt ihr so? Gibt es sonst irgendwas das ich beifügen kann, ich habe das FX-Arbeitsblatt gesehen dort werden auch die Dividenden sowie alle Transaktionen aufgelistet, jedoch ist dort ein Hinweis das die angeben nicht stimmen müssen.

Habe bisher nie Problem.
Habe die P/L nach Aktien und Termingeschäften ( Optionen , CFD ) extra aufgeschrieben.
Also die Zwischensummen mit Seitenangaben , die Zw-Summen addieren.

Ehrliche Menschen brauchen keine Angst vor Finanzamt.

Ich gebe immer die Seite 1, die Seiten "realisierte Gewinne/Verluste", "Trades" und "Dividenden" des Kontoauszuges,
sowie den Dividenden-Report ab. (dürften letztes Jahr geschätzt so 30-35 Seiten gewesen sein).

Das seit 3 Jahren, und bisher gab es keinerlei Probleme oder Rückfragen des FA.

Für die Dividenden habe ich unter "Tax reports" eine Auswertung. Diese ist allerdings nur als html und nicht als pdf zu haben und beim Ausdrucken wird manchmal die oberste Position überdeckt. Müsste wohl die Fonts in meinem Browser ändern damit das nicht passiert. Ist das bei Euch auch so, geht das nicht als pdf? Man kann unter "tax reports" leider die Einstellungen dieser Reports nicht ändern.

Ich schicke deshalb diesen Report nicht ans Steueramt sondern bastle mir einen eigenen mit den Dividends, in lieu of Dividends, Tax, etc.

Sucht auch nach Kapitalrückzahlungen, diese müssen in der Regel nicht versteuert werden. Ich muss den aktuellen Bestand (Vermögenssteuer, ja die gibt es leider in der Schweiz) und die Dividenden sowie die einbehaltenen Steuern haben. Dann muss ich diese an zwei verschiedene Stellen die anscheinend nicht miteinander sprechen einschicken. Die eine dieser Stellen schickt mir dann die einbehaltenen Steuern zurück und die andere schickt mir eine Rechnung für die Steuern. Die hundert Seiten Bericht muss ich in Papierform an beide Stellen schicken. Interessanterweise hat die eine Stelle das Wort "Scan Center" in der Adresse. Das heisst ich muss den ganzen Stuss mühsam ausdrucken und die scannen es wieder ein. Und das obwohl die Deklaration an sich im Internet erfolgt. 

Ok vielen dank! Ich warte nun mal ab und werde dann reagieren.

Für die Dividenden habe ich unter "Tax reports" eine Auswertung. Diese ist allerdings nur als html und nicht als pdf zu haben und beim Ausdrucken wird manchmal die oberste Position überdeckt. Müsste wohl die Fonts in meinem Browser ändern damit das nicht passiert. Ist das bei Euch auch so, geht das nicht als pdf? Man kann unter "tax reports" leider die Einstellungen dieser Reports nicht ändern.

Ich schicke deshalb diesen Report nicht ans Steueramt sondern bastle mir einen eigenen mit den Dividends, in lieu of Dividends, Tax, etc.

Sucht auch nach Kapitalrückzahlungen, diese müssen in der Regel nicht versteuert werden. Ich muss den aktuellen Bestand (Vermögenssteuer, ja die gibt es leider in der Schweiz) und die Dividenden sowie die einbehaltenen Steuern haben. Dann muss ich diese an zwei verschiedene Stellen die anscheinend nicht miteinander sprechen einschicken. Die eine dieser Stellen schickt mir dann die einbehaltenen Steuern zurück und die andere schickt mir eine Rechnung für die Steuern. Die hundert Seiten Bericht muss ich in Papierform an beide Stellen schicken. Interessanterweise hat die eine Stelle das Wort "Scan Center" in der Adresse. Das heisst ich muss den ganzen Stuss mühsam ausdrucken und die scannen es wieder ein. Und das obwohl die Deklaration an sich im Internet erfolgt. 

Ja, ist bei mir auch so (Lynx). Vor 2 oder 3 Jahren konnte man den Report neben HTML noch als pdf downloaden.
Ich klicke auf's Drucken-Symbol, und wähle beim Drucker "Microsoft Print to PDF" aus, und kann das dann als pdf speichern.

….(Vermögenssteuer, ja die gibt es leider in der Schweiz)…

na ja, diese Form von Steuern zahl ich am liebsten, weil lediglich ca. 0.18% auf steuerbares Vermögen, d.h. inkl. Liegenschaften zum Verkehrswert, Autos, Wertschriften etc. abzüglich allfällige Schulden.
Mit anderen Worten: hast du als Schweizer ein Vermögen von ca. CHF 3mio zahlst in der CH (Kanton ZH) lediglich rund CHF 5'500.--

Hingegen, Einkommenssteuer ist ne ganz andere Nummer.....

Moin,

hatte am Donnerstag mal im Finanzamt angerufen, meine Unterlagen liegen noch nicht vor. Meine Sachbearbeiterin meinte jedoch, der Jahreskontoauszug wäre aber falsch weil das zu "umfangreich" sei. Ob es nicht eine Steuer Aufstellung gebe wie bei deutschen Banken. Das hab ich verneint, daraufhin war Sie nicht sehr begeistert und meinte so quasi "nach vorschrift darf Sie das so nicht annehmen bla bla..." sobald die Unterlagen da sind würde Sie sich nochmal melden.

Es waren halt 60 seiten (aufgrund von Futures, Optionen sowie Käufe & Verkäufe), allerdings sind dort alle Erträge sowie einbehaltene Quellensteuer enthalten. Ich möchte ungern IB aufgeben, hab aber keine lust auf Diskussionen und eventuell i-welche Strafen mit dem Finanzamt.

Was für Erfahrungen habt ihr so? Gibt es sonst irgendwas das ich beifügen kann, ich habe das FX-Arbeitsblatt gesehen dort werden auch die Dividenden sowie alle Transaktionen aufgelistet, jedoch ist dort ein Hinweis das die angeben nicht stimmen müssen.

Habe gerade meinen Bescheid 2017 bekommen, d.h. meine ergänzenden Angaben zu diversen Rückfragen wurden "angenommen". Bin ja Selbständiger, dort lagen auch die meisten Fragen. Allerdings gabs auch eine Frage zum Thema Börse nachdem ich ja bei der Erklärung nur die 2 Zahlen (Aktien und Sonstiges) in die Anlage KAP geschrieben hatte (Zeile 15 und 18), Unterlagen sind ja nicht mehr gewünscht. Hab jetzt das Schreiben gerade nicht zur Hand aber die Frage war sinngemäß: "Liefern Sie uns bitte die Steuerbescheinigungen zu ihren Einkommen aus Kapitalerträgen ".

Ich habe daraufhin den kompletten IB-Report als PDF geschickt (reichlich 300Seiten  ) und dann aber die verschiedenen Ertragsarten im Anschreiben nochmal Saldiert (Aktien, Optionen, Futures etc.) und auf die entsprechende Seite im PDF verwiesen wo die jeweilige Summe steht.

Das wurde so akzeptiert.

Moin,

hatte am Donnerstag mal im Finanzamt angerufen, meine Unterlagen liegen noch nicht vor. Meine Sachbearbeiterin meinte jedoch, der Jahreskontoauszug wäre aber falsch weil das zu "umfangreich" sei. Ob es nicht eine Steuer Aufstellung gebe wie bei deutschen Banken. Das hab ich verneint, daraufhin war Sie nicht sehr begeistert und meinte so quasi "nach vorschrift darf Sie das so nicht annehmen bla bla..." sobald die Unterlagen da sind würde Sie sich nochmal melden.

Es waren halt 60 seiten (aufgrund von Futures, Optionen sowie Käufe & Verkäufe), allerdings sind dort alle Erträge sowie einbehaltene Quellensteuer enthalten. Ich möchte ungern IB aufgeben, hab aber keine lust auf Diskussionen und eventuell i-welche Strafen mit dem Finanzamt.

Was für Erfahrungen habt ihr so? Gibt es sonst irgendwas das ich beifügen kann, ich habe das FX-Arbeitsblatt gesehen dort werden auch die Dividenden sowie alle Transaktionen aufgelistet, jedoch ist dort ein Hinweis das die angeben nicht stimmen müssen.

Habe gerade meinen Bescheid 2017 bekommen, d.h. meine ergänzenden Angaben zu diversen Rückfragen wurden "angenommen". Bin ja Selbständiger, dort lagen auch die meisten Fragen. Allerdings gabs auch eine Frage zum Thema Börse nachdem ich ja bei der Erklärung nur die 2 Zahlen (Aktien und Sonstiges) in die Anlage KAP geschrieben hatte (Zeile 15 und 18), Unterlagen sind ja nicht mehr gewünscht. Hab jetzt das Schreiben gerade nicht zur Hand aber die Frage war sinngemäß: "Liefern Sie uns bitte die Steuerbescheinigungen zu ihren Einkommen aus Kapitalerträgen ".

Ich habe daraufhin den kompletten IB-Report als PDF geschickt (reichlich 300Seiten  ) und dann aber die verschiedenen Ertragsarten im Anschreiben nochmal Saldiert (Aktien, Optionen, Futures etc.) und auf die entsprechende Seite im PDF verwiesen wo die jeweilige Summe steht.

Das wurde so akzeptiert.

Okay danke, das werde ich dann auch machen sollten rückfragen dar sein... Das hilft mir schon mal.