Dividend Growth Investing - DGI

Ein sehr ereignisreicher Februar!

Depot hat ein eine YTD Performance von -8%.

Bestand: ABBV, ADM, AIZ.AX, AMGN, BA, BHP, CAH, CAT, CONE, COR, CVS, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, LMT, LOW, MDT, MMM, NP, O, PDCO, PFE, PG, PSM.DE, PSX, QCOM, SJM, SO, SWM, T, TGT, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WH, WEC, WSO, WYND, XOM

Dividenden: ABBV, AOS, CAT, CVS, GIS, HRL, LOW, O, PG, T, TXN

Erhöhungen haben gemeldet: BHP, DMP.AX, GILD, GPC, HD, KO, MMM, TROW, UPS, WH, WSO, WYND. Damit dieses Jahr 15 Erhöhungen von 48 Werten.

Teilverkäufe: PG, SO und WEC. Alle drei sind zu große Positionen geworden, daher um ca. 20% verringert.

Komplettverkauf: SSE.L. SSE schwankt seit vielen Jahren zwischen 1000p und 1700p.
Jetzt waren sie wieder am oberen Rand angekommen und verkauft.
Gewinn hat den Gegenwert von knapp 5 Jahresdividenden.
Ich will sie in den nächsten 5 Jahren irgendwann wieder billiger zurückkaufen.

Nachkäufe: AIZ.AX, CAT, CVS, KTB, MMM, PDCO, PSM.DE, PSX.
AIZ.AX weil die Airlines mit Corona gebeutelt sind. Air New Zealand zahlt mittlerweile 11% Dividende. Und nicht so komische, sondern relativ sichere.
CVS und PDCO, weil die Gesundsheitsdinger aus ihrem Tiefschlaf aufwachen und langsam wieder kommen.
CAT weil immer noch zu billig.
MMM hat einige sehr miese Quartale gehabt. Aber sie haben ihre Dividende trotzdem von 1,44$ auf 1,47$ erhöht.
Eine Firma, die sich traut die Dividende anzuheben, ist entweder Harakiri oder es geht ihr doch nicht so schlecht.
Harakiri kann man bei MMM wohl ausschliessen. Also Nachkauf.
KTB wollte ich eh schon immer aufstocken, weil ich gerne vernünftige Positionen habe und nicht so Minis.
Hätte ich sie mal gekauft, als ich sie hier im Forum bei 27$ selbst vorgestellt habe...
PSM.DE. Tja. Bei 1.19€ Dividende auch 11%. Und ich denke nach wie vor, das ProSieben absolut unterschätzt wird. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Müssen ja alle das Potential sehen, nicht nur ich.
PSX weil fossile Energien gebeutelt worden sind als antizyklischer Kauf.

Neukauf:
PAYX und WM sind schon lange auf meiner Liste, aber im Moment noch zu teuer.
Geworden ist es UNP. Passt von der Diversifikation prima bei mir rein und hat sich in den letzten Jahren auch gut entwickelt.

Besonderheiten:
Ich habe am 18.2. mein DGI Depot vorübergehend teilweise gehedged.
Grund war eine von mir als ungewöhnlich empfundene Kaufunlust trotz neuer all-time-highs.
Das sind in der Vergangenheit Wendepunkte gewesen, aber in erster Linie ging es mir darum, mein Depot abzusichern, weil mir das sehr suspekt vorkam.
Fast wären die Scheine dann am 21. ausgeknockt worden.
Das dann in dieser Woche die Börse so mächtig sinkt, habe ich natürlich auch nicht geahnt.
Eigentlich wollte ich auch länger halten, aber als der V2TX die 30 gegrüßt hat, muss man auch einfach mal sagen, es ist genug.
Ok, war deutlich zu früh. V2TX bei 50 oder mehr ist aber sehr selten.
Hat im Depot 2,5% Verlust aufgefangen. Nicht alle Welt, aber immerhin.
Keine weiteren Pläne diesbezüglich, aber ich habe ein Auge auf die Situation.

Im Februar habe ich mehr gehandelt, als sonst im ganzen Jahr!
Sehr ungewöhnlich für mich, wo ich doch immer predige:

Das Beste für ein DGI Depot ist nichts zu tun...

Enbridge notiert aktuell bei 27.8 €. Ergibt beim aktuellen Wechselkurs und einer Quartalsdividende von 0,81 US$ eine stattliche Jahresdividende von 10.3%

Die Ölförderer notieren generell mit sportlichen Abschlägen und sich daraus ergebenden hohen Dividenden.

Altria wirft inzwischen 8.5% Dividendenrendite ab!

Werden wir das jetzt öfter sehen?

Ich schreibe es mal fix hier mit rein:

Ich gehe gerade mal den 2019 10-K Bericht von GILD durch.
Dividenden konnten 2019 nicht vom F.CF getragen werden.
Aber rein von der Verschuldung her, steht das Unternehmen doch saftig da.
Gibt es da noch Meinungen zu?

Ich schreibe es mal fix hier mit rein:

Ich gehe gerade mal den 2019 10-K Bericht von GILD durch.
Dividenden konnten 2019 nicht vom F.CF getragen werden.
Aber rein von der Verschuldung her, steht das Unternehmen doch saftig da.
Gibt es da noch Meinungen zu?

Genau deshalb solltest Du den Cashflow detailliert auseinander nehmen. Es gibt da Positionen die "marketable debt securities" und "equities" betreffen. In meinen Augen ist das keine Investition sondern ein parkieren von Geld in Anleihen und Aktien. Wobei der Verlust der mit den Aktien erzielt wurde ja im operativen Cashflow beinhaltet ist.

Das würde ich aus dem Investment Cashflow raus rechnen. Eigentlich müsste man auch den Verlust daraus kritisch betrachten, aber den lassen wir jetzt mal im operativen Cashflow stehen.

Dann sieht es folgendermassen aus Operationeller Cashflow: 9144, Investments 5510, Dividenden 3222. Die Dividenden waren also gedeckt.

Dann muss man bei den Investitionen auch die Position "Vorauszahlungen" etwas kritisch betrachten. Das könnte eine temporäre Sache sein, die Vorauszahlungen an Galapagos, Janssen, Japan Tobacco, Gadeta, Bristol Myers Squibb und andere müsste man genauer auseinander nehmen. Sie werden vermutlich an den definitiven Zahlungen abgezogen. Dann sähe der Cashflow sogar noch besser aus.

So, heute hat gemäss meiner Regeln die grösste Umschichtung in meinem Portfolio stattgefunden an einem einzigen Tag. Ich habe viele Gewinne der letzten Jahre realisiert und in Firmen deren Anteil weniger wert war in meinem Portfolio investiert. Alles genau so wie es in meiner Strategie beschrieben ist.

OXY hat die Dividende gekürzt, ist aber zum Glück schon vorher aus meiner Kaufliste geflogen und steht zur Zeit auf "hold".

Seit 2018 messe ich auch die Veränderung der Dividende. Von 2018 auf 2019 war das 9.97%, eine nette Rentenerhöhung. Aber dieses Jahr von dem ja noch nicht mal ein Viertel um ist sind es bereits 8.47%, und dabei ist die Kürzung von OXY schon enthalten.

Die Rente in der Schweiz wurde 2019 um genau 0.84% erhöht, da kann ich nur müde lächeln.

Gestern abend und heute morgen erhielt man nette Rabatte und extrem saftige Dividendenrenditen. War hoffentlich ein guter Tag für diese Umschichtung. Werden wir aber erst in Zukunft sehen. Vorläufig wird der Hyper-Hype Virus die Welt noch etwas durcheinander schütteln, obwohl er in China ja schon wieder vorbei ist.

Ich werde in Zukunft auch die Veränderung der Dividende in den Monatsbericht integrieren. Wenigstens etwas das in diesen harten Zeiten Freude macht.

So, heute hat gemäss meiner Regeln die grösste Umschichtung in meinem Portfolio stattgefunden an einem einzigen Tag. Ich habe viele Gewinne der letzten Jahre realisiert und in Firmen deren Anteil weniger wert war in meinem Portfolio investiert. Alles genau so wie es in meiner Strategie beschrieben ist.

OXY hat die Dividende gekürzt, ist aber zum Glück schon vorher aus meiner Kaufliste geflogen und steht zur Zeit auf "hold".

Seit 2018 messe ich auch die Veränderung der Dividende. Von 2018 auf 2019 war das 9.97%, eine nette Rentenerhöhung. Aber dieses Jahr von dem ja noch nicht mal ein Viertel um ist sind es bereits 8.47%, und dabei ist die Kürzung von OXY schon enthalten.

Die Rente in der Schweiz wurde 2019 um genau 0.84% erhöht, da kann ich nur müde lächeln.

Gestern abend und heute morgen erhielt man nette Rabatte und extrem saftige Dividendenrenditen. War hoffentlich ein guter Tag für diese Umschichtung. Werden wir aber erst in Zukunft sehen. Vorläufig wird der Hyper-Hype Virus die Welt noch etwas durcheinander schütteln, obwohl er in China ja schon wieder vorbei ist.

Ich werde in Zukunft auch die Veränderung der Dividende in den Monatsbericht integrieren. Wenigstens etwas das in diesen harten Zeiten Freude macht.

Wie rechnest Du?
Sind es nur Dividendenerhöhungen oder auch mehr Divis, weil mehr Stücke?
Danke.

Danke Dir für den Denkanstoß.
Ich klemme mich nochmal dahinter.

So, heute hat gemäss meiner Regeln die grösste Umschichtung in meinem Portfolio stattgefunden an einem einzigen Tag. Ich habe viele Gewinne der letzten Jahre realisiert und in Firmen deren Anteil weniger wert war in meinem Portfolio investiert. Alles genau so wie es in meiner Strategie beschrieben ist.

OXY hat die Dividende gekürzt, ist aber zum Glück schon vorher aus meiner Kaufliste geflogen und steht zur Zeit auf "hold".

Seit 2018 messe ich auch die Veränderung der Dividende. Von 2018 auf 2019 war das 9.97%, eine nette Rentenerhöhung. Aber dieses Jahr von dem ja noch nicht mal ein Viertel um ist sind es bereits 8.47%, und dabei ist die Kürzung von OXY schon enthalten.

Die Rente in der Schweiz wurde 2019 um genau 0.84% erhöht, da kann ich nur müde lächeln.

Gestern abend und heute morgen erhielt man nette Rabatte und extrem saftige Dividendenrenditen. War hoffentlich ein guter Tag für diese Umschichtung. Werden wir aber erst in Zukunft sehen. Vorläufig wird der Hyper-Hype Virus die Welt noch etwas durcheinander schütteln, obwohl er in China ja schon wieder vorbei ist.

Ich werde in Zukunft auch die Veränderung der Dividende in den Monatsbericht integrieren. Wenigstens etwas das in diesen harten Zeiten Freude macht.

hättest du mir bitte den link zu deiner Strategie Beschreibung?

Oxy trifft mich richtig bitter.
Da braucht es jetzt n langen Atem.