offline
Problem bei WBA:
-Margen und Gewinne sinken seit 6 Jahren
-Damit mussten auch die DCF-Forcastings angepasst werden
-Fear of Amazon
Pro:
-Forecastings scheinen sich zu stabilisieren
-Bewertung ist nach klassischen Methoden attraktiv
Für mich ist das ein Anleihenerstatz-Play.
Reich wird man mit dem Wert nicht.
Auf Sicht von 20 Jahren wird man sehr wahrscheinlich mit einem "normalen" ETF besser fahren.
Aber: Wenn man die Dividende möchte, welche aktuell gut gedeckt ist, kann man das machen.
Sobald die Marge/Gewinn mal ein Jahr besser sind, springt die Aktie um 20 % nach oben.
Hier würde ich dann auch nach meinem Ansatz einen Exit suchen.
-Margen und Gewinne sinken seit 6 Jahren
-Damit mussten auch die DCF-Forcastings angepasst werden
-Fear of Amazon
Pro:
-Forecastings scheinen sich zu stabilisieren
-Bewertung ist nach klassischen Methoden attraktiv
Für mich ist das ein Anleihenerstatz-Play.
Reich wird man mit dem Wert nicht.
Auf Sicht von 20 Jahren wird man sehr wahrscheinlich mit einem "normalen" ETF besser fahren.
Aber: Wenn man die Dividende möchte, welche aktuell gut gedeckt ist, kann man das machen.
Sobald die Marge/Gewinn mal ein Jahr besser sind, springt die Aktie um 20 % nach oben.
Hier würde ich dann auch nach meinem Ansatz einen Exit suchen.
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"Wo das Chaos auf die Ordnung trifft, gewinnt meist das Chaos, weil es besser organisiert ist."
(Friedrich Nietzsche)
(Friedrich Nietzsche)
