Dividend Growth Investing - DGI

Die dort verlinkte Datei ist meines Erachtens seit 6 Monaten nicht mehr aktualisiert worden.

danke!

Update Februar

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AY, ALV, AVB, Bayer, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, GD, GE, GIS, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VTRS, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, ADP, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: PYPL, SQ, VTRS

Nachkauf: MMM, LUMN, OHI

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,21 %
CAGR seit 12/2016: 17,9 %

Trotz Ukraine Krise steht das Depot fast am ATH. Bergbau, Energie & Rüstung läuft im Moment bestens.

Der Vollständigkeit halber noch der Verweis auf eine weitere Fish-Liste mit wöchentlichem Update:

https://www.portfolio-insight.com/dividend-radar

Inhalt ist soweit ich sehen konnte identisch, mir persönlich reicht 1x im Monat, da mein aktives Einkommen als angestellt Beschäftigter auch nur monatlich rein kommt.

Mich interessiert, wie gut die DGI-Kandidaten durch die Corona-Krise gekomen sind.
Dazu eine Vergleich der Fish-Liste vom 31.12.2019 zu 31.12.2021

Champions:   2019:  138    2021: 141  --> Delta +3
Contenders:  2019:  265    2021: 333  --> Delta +68
Challengers:  2019:  463    2021: 226  --> Delta -237
All:                 2019:  866    2021: 700  --> Delta -166

Fazit für mich: bei DGI-Kandidaten Fokus auf Contenders & Champions.

Gerade die aktuellste David-Fish-Liste rein bekommen:
https://secure.widemoatresearch.com/dividend-champions/    (Anmeldung erforderlich - for free)

Gleich mal schauen, welche Titel diesen Monat in die Watchlist kommen. Zur Erinnerung:
Champions - Dividendenerhöhung > 25 Jahren
Contenders - Dividendenerhöhungen 10 - 24 Jahren
Challengers - Dividendenerhöhungen 5 - 9 Jahren

(Kann das Excel-file leider nicht anhängen, da zu groß, max. 1024KB zulässig)

danke für Hinweis

Mich interessiert, wie gut die DGI-Kandidaten durch die Corona-Krise gekomen sind.
Dazu eine Vergleich der Fish-Liste vom 31.12.2019 zu 31.12.2021

Champions:   2019:  138    2021: 141  --> Delta +3
Contenders:  2019:  265    2021: 333  --> Delta +68
Challengers:  2019:  463    2021: 226  --> Delta -237
All:                 2019:  866    2021: 700  --> Delta -166

Fazit für mich: bei DGI-Kandidaten Fokus auf Contenders & Champions.

Handelt es sich bei den Challengers um Unternehmen mit <10 Jahren Dividendenerhöhung? Wenn ja, könnten da einige dabei sein, die 2008 gekürzt haben und im Anschluss wieder erhöhrt. 2020 eine erneute Kürzung.

Stimme deinen Rückschlüssen absolut zu.

@Dividendenjaeger
Challengers haben mindestens 5 Jahre jährlich erhöht, sobald einmal gekürzt wird fliegen die aus dem erlauchten Kreis raus, eben jene 166 Firmen in den 2 Jahren.

Mich interessiert, wie gut die DGI-Kandidaten durch die Corona-Krise gekomen sind.
Dazu eine Vergleich der Fish-Liste vom 31.12.2019 zu 31.12.2021

Champions:   2019:  138    2021: 141  --> Delta +3
Contenders:  2019:  265    2021: 333  --> Delta +68
Challengers:  2019:  463    2021: 226  --> Delta -237
All:                 2019:  866    2021: 700  --> Delta -166

Fazit für mich: bei DGI-Kandidaten Fokus auf Contenders & Champions.

Die +/- Bilanz sagt dir nicht, dass die die Klasse gehalten haben. Könnte auch einfach nur viele Abgänge aber noch mehr Zugänge gegeben haben. Zumindest theoretisch.

@No Wotny No Party
Danke für den Hinweis, im kleinen Umfang ist das auch der Fall, dass sich Zu- und Abgänge überlagern.
Im Ganzen betrachtet ist das Risiko einer Kürzung bei Challengers signifikant höher als bei Contenders.

Elementarer Bestandteil von DGI ist ja die Dividendenrendite.
Mich interessiert, wie diese denn aktuell bei den Champions & Contenders verteilt ist, dazu eine Histogrammdarstellung.
5% scheint ein guter Wert zu sein, bei dem nicht zu viele und nicht zu wenige Firmen zur weiteren Analyse gefiltert werden.

Bild folgt im Anhang.

Da ja die Dividendenrendite marktabhängig ist und ich gerne Formeln in Excel verwende bietet sich ein Kriterium auf Basis der gausschen Normalverteilung, die Standardabweichung an.
Das wären z.B.: Mittelwert + 2x Standardabweichung = 2,47 + 1,32 + 1,32 = 5,11
Bei dieser vereinfachten und rechtsseitigen Verteilungsbetrachtung werden mit 1x Standardabweichung ca. 68% der Firmen rausgefiltert
mit 2x StDev ca. 95,5%
mit 3x StDev ca. 99,75%

Diesen Ansatz nutze ich in Kombination mit dem Dividendenwachstum zur Auswahl von Kandidaten für meine Watchlist.