Dividend Growth Investing - DGI

Elementarer Bestandteil von DGI ist ja die Dividendenrendite.
Mich interessiert, wie diese denn aktuell bei den Champions & Contenders verteilt ist, dazu eine Histogrammdarstellung.
5% scheint ein guter Wert zu sein, bei dem nicht zu viele und nicht zu wenige Firmen zur weiteren Analyse gefiltert werden.

Bild folgt im Anhang.

Da ja die Dividendenrendite marktabhängig ist und ich gerne Formeln in Excel verwende bietet sich ein Kriterium auf Basis der gausschen Normalverteilung, die Standardabweichung an.
Das wären z.B.: Mittelwert + 2x Standardabweichung = 2,47 + 1,32 + 1,32 = 5,11
Bei dieser vereinfachten und rechtsseitigen Verteilungsbetrachtung werden mit 1x Standardabweichung ca. 68% der Firmen rausgefiltert
mit 2x StDev ca. 95,5%
mit 3x StDev ca. 99,75%

Diesen Ansatz nutze ich in Kombination mit dem Dividendenwachstum zur Auswahl von Kandidaten für meine Watchlist.

Hier ist mit etwas Verspätung* mein Update für den Februar 2022:

Portfolio: ABBV, AHOG, AMZN, AMGN, ALV, BEN, BNS, AVGO, CAT, LUMN, CSCO, CLX, MO, AAPL, ADM, ZEG, T, DAI, DTG, D, GILD, IBM, JNJ, KHC, KD, LMT, MMM, MSFT, MUV2, OXY, OHI, PEP, PG, RIO, RDS, TSM, UGI, UN, VZ, WPC, WBA

Wertentwicklung YTD: -2%
Abstand zum ATH: -2%
Cash-Anteil: 3.7%

Dividenden: VZ, T, AAPL, CLX, ABBV, OHI, PG, CAT, ADM
Anteil Februar an erwarteter Jahresdividende 2022: 5%
Steigerung Monatsdividende YoY: 25%

Käufe: keine
Verkäufe: keine

   

*) Ich nehme mir in der Regel nur am Wochenende etwas mehr Zeit für die Finanzen, prüfe Konten/Depots/etc. Das Monatsende Februar war ein Montag, daher sind die Daten hier vom Folgewochenende und keine punktgenauen Monatsdaten Erster bis Ultimo.

Die Schwankungen im Februar bei Einzeltiteln waren recht groß. Aber bei der Betrachtung der wöchentlichen Veränderungen des Gesamtdepots an den Wochenenden waren die Ausschläge jeweils in einem 1-3% Korridor. Damit kann ich gut leben. Ein Teil des Cash-Anteils ist erstmals in StableCoins geparkt.

Elementar bei DGRI ist ja die Dividendenwachstumsrate.
In der Fish-Liste verwende ich gerne zum vorfiltern für DGR 1yr-3yr-5yr > 5%.

Für im Portfolio befindliche Werte nutze ich "PortfolioPerformance" - Nachteil: der Dividendenzuwachs per Aktie in Basiswährung wird nicht ausgegeben (zumindest habe ich noch keine deratige Funktion gefunden).

Ein Webbasiertes Tool "Parqet" schaut ziemlich gut aus - hat jemand damit Erfahrungen gemacht, lässt sich damit die Dividende tracken?

Bleibt das gute alte Excel - hier wird die Dividende quartalsweise gesichtet und bewertet.

Was verwendet ihr, hat jemand noch andere Vorschläge?

Mahlzeit,

also für den für die Dividenden zuständigen Teil des Depots verwende ich meinen Personalausweis, Excel und die Reste des Verstandes.
Ne Aktie, die heute 2% abdrückt und diese Dividende jährlich um 5% steigert, die bringt mir dann in 20 Jahren knapp 5,5%.

Wenn sie ihre Steigerung 20!! Jahre durchhält und ich überhaupt so alt werde.

Also kauf ich mir doch heute ne Aktie mit 5 % und mache mir keine Murmel mehr.

Also keine nüchterne :-)

Beste Grüße

März. Auch diesmal war wider Erwarten ganz schön viel los.

Ich habe Gewinne von meinem Schmudepot ins DGI-Depot transferiert und dadurch nochmal Geld übrig gehabt.
(Ich versuche beide Depots grob auszubalanzieren. Allerdings transferiere ich immer nur vom Schmudepot ins DGI-Depot. Niemals umgekehrt.)

Depot YTD +/+0%.

Bestand (49 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ADM, AFL, AMGN, AVGO, BHP, DMP.AX, GILD, HD, LMT, MMM, NP, O, PEP, PFE, PSX, SJM, SNA, SO, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WM, ZTS

Erhöhungen: ADM, DMP.AX, GPC, KMB, O, ONL (erstmalige Dividende), PEP, SSE.L, TNL. Damit haben 20 von 49 Werten erhöht.

Ansonsten ist es so gekommen wie erwartet. Krieg ist Scheiße, aber den Aktien tut er nichts. Es gab viele Chancen.
Trotzdem fühlt es sich nicht gut an, durch das Leid anderer Menschen Geld zu verdienen.

Als nächstes konzentrier ich mich auf eine mögliche Baisse wegen der Zinssituation.
Die wird aber eher nicht so offensichtlich kommen wie die Panik bei Kriegsanfang.

Zum Handel:

Ich habe noch zwei Werte verringert, die zu groß geworden sind und ansonsten von den Gewinnen des Schmudepots einiges gekauft.

Ausbuchung:
CONE - Sind übernommen worden.

Teilverkäufe wegen zu großer Position (Rebalancing):
ABBV, AVGO

Komplettneukäufe:
DLB - Na ja, mal wieder was anderes. Da ich mittlerweile genug Dividenden bekomme, kaufe ich gerne Low-Yielder mit Growth und geringem Payout.
DLR - Als Ersatz für CONE. Will unbedingt einen Datacenter-REIT. Cloud rulez.
SSE.L - Rückkauf, nachdem sie zwischenzeitlich wieder günstig(er) zu haben waren.

Besondere Nachkäufe:
CVS - Sind wohl über dem Berg.
DMP.AX - Abgestraft ohne Ende. Ganz klare Wette auf einen Turnaround mit Dividenden in der Wartezeit.
ONL - Auch deutlich abgestraft und durchwachsene Aussichten. Ein guter Zeitpunkt nachzulegen. Und sie zahlen ab sofort Dividende.
DMP.AX und ONL werden bei einigem Plus sofort wieder gestutzt. Sind ein Mini-Zock mit Dividenden im bzw. trotz DGI-Depot.

Nachkäufe von zu kleinen Positionen (Rebalancing):
AFL, AMGN, AOS, GILD, GPC, HD, KMB, MDT, MKC, O, PH, UNP

AIZ.AX hat die Kapitalerhöhung angekündigt. Bezugsrechte ab dem 4.4.. Zielkurs für die neuen Aktien liegt bei ca. der Hälfte des jetzigen Kurses.
Ich versuche alles zu nehmen, was ich kriege.

Ich bekomme übrigens durch die ganze Nachkauferei ca. 33% mehr Dividende als noch zum Jahreswechsel. Ist doch auch mal was.

Und auch der Börsen März ist vorbei. Hier mein Bericht:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ

Dividenden: FE,F,CMI,PFE,JNJ,EMR,IBM,DOW,PRU,MET,CTVA,DD,K,O,TRI,VTRS,OGN,LUMN,LMT,PFG,GILD,AVGO

Kein Handel.

Margin 108.16%, Stresstoleranz 88.69%

Carry Performance 4.11%, davon Marktdividende 1.28%.

Performance YTD 4.02%, XIRR seit 2014 10.99%

Und hier die Sektorverteilung:

Ausbuchung:
CONE - Sind übernommen worden.

DLR - Als Ersatz für CONE. Will unbedingt einen Datacenter-REIT. Cloud rulez.

Da unsere Depots sich im DGRI Bereich ziemlich ähneln und ich exakt die gleiche Situation hatte ein paar
Gedanken zum Ersatz für CONE, ich weiss nicht ob es hier in den Thread passt, wüsste aber sonst nicht wohin damit ?

Ich habe CONE wie gesagt ebenfalls gehabt, sind also grade ausgebucht worden wie bei dir. 
Die hatte ich mal als ursprünglich halbe Position aufgebaut, bei der Ausbuchung war sie aber bei + 90 % bei der Ausbuchung plus Dividenden
und im Wert schon auf eine ganze Posi angewachsen.

Ich hab mir den Bereich die letzten Tage genaustens angeschaut, weil das ein Must Have für meine Strategie ist in meinen Augen,
da sollte man vertreten sein.

Ich habe dann gestern ebenso wie du auch eine halbe Position DLR gekauft, zwar aktuell nur 3,44 % Divi, da war CONE stärker, 
aber die sind auch aus meiner Sicht schon sehr sicher. Seit 17 Jahren Dividende stetig erhöht. Niedrige Verschuldung
für ein REIT, niedriges FCF Payout, Divi also insgesamt relativ sicher. Sind kundentechnisch sehr breit und vor allem langfristig
von den Verträgen her aufgestellt, beherbergen Rechenzentren für IBM, Oracle, Facebook, LinkedIn und noch viele mehr. 

Noch besser aufgestellt ist EQX (Equinix), da wächst die Divi sehr schnell mit 10% per anno im Schnitt der letzten 5 Jahre. 
Die haben einen outstanding Kundenstamm mit Microsoft, Google, einen nennenswerten Teil von Amazons AWS usw.

Die beherbergen alle großen Player am Markt.

Darüber hinaus auch 1.400 Netzbetreiber, darunter AT&T, BT und Deutsche Telekom.

Die sind breitestmöglich aus meiner Sicht aufgestellt und eigentlich noch gefühlt einen Tick besser als DLR.

Ich kauf sie aber nicht, weil sie mir im Moment einfach zu teuer sind und demzufolge mit 1,67 % auch ne ziemlich maue Dividende
zahlen. Der "Weg" ist mir zu lang. Ich suche ja einen Ersatz, der die CONE Lücke schliessen kann.

Als zweiten "Ersatz" hab ich mich dann für American Tower entschieden, die letztendlich im 5G Bereich bestmöglich
aufgestellt sind und hauptsächlich Funkmasten aufstellen. Da diese grade im ländlichen Bereich bei 5G viele "Lücken" schliessen,
ist das sehr langfristig zu sehen, die Verträge sind halt immer sehr, sehr langfristig und ja auch von der Infrastruktur immer nicht
so ohne weiteres zu ersetzen. Mit 2,23 % Dividende grade auch kein Bringer, aber die wächst auch mit 19 % im Schnitt in den letzten 
5 Jahren. Da könnte es also schneller "vorwärts" gehen.

Im Schnitt haben beide Käufe zusammen dann eine leider deutlich niedrigere Dividende als CONE, aber so teile ich das Risiko und 
verbessere die Diversifikation des Produktportfolios (CONE war reiner Rechenzentrumsvertreiber) auch ein weiteres Mal 

Da ... ich exakt die gleiche Situation hatte ein paar
Gedanken zum Ersatz für CONE, ich weiss nicht ob es hier in den Thread passt, wüsste aber sonst nicht wohin damit ?

Natürlich hierher. Warum poste ich denn jeden Monat mein Depot?

Ich versuche immer meine bis zu 50 Aktien zu optimieren, mit so wenig Handel wie möglich. Deine Gedanken zu EQIX und DLR hatte ich so ähnlich auch. Eigentlich ist EQIX interessanter, aber total gehupt und eben zu teuer.

AMT hatte ich nicht so auf dem Schirm, nehm ich mal mental mit auf. Danke für's Feedback.

Und hier die Sektorverteilung:

Das sieht mal sehr sauber diversifiziert aus. Ist das auf Basis der Einstandspreise oder die aktuelle Bewertung? Ich vermute zweiteres.

Ich selbst strebe das an, weil es Sinn macht, bin aber noch weit entfernt. Zur Darstellung habe ich leider nur eine 'unsexy Excel-Tabelle' die ich einmal jährlich aktualisiere.