Dividend Growth Investing - DGI

@qqqq4

CEFs bzw. BDCs - Welche Rendite erwartest du?

Wieviel besser ist die im Vergleich zu einer Dividendenstrategie? Welche hast du herangezogen?

Beim S&P500 habe ich eine langfristige nominale Rendite von ca. 10%

- Über 20 Jahre lag ich egal wo mein Einstieg in den letzten 100 Jahren war immer im Plus
- Vorteil eines S&P500 ETFs ist, dass ich nur eine Kostenquote von 0,03% habe

Moin,

leider haben wir keinen Thread zu 3M - daher stell ich es hier mal rein. Ist mir heute über die comdirect reingeflattert,
war jetzt ein paar Tage unterwegs und hab noch gar nicht schauen können - ist da einer ggf. schon weiter und kann
mal was zum Hintergrund sagen ?

"die 3M Co. unterbreitet ihren Aktionären ein Angebot zum Umtausch ihrer 3M
Co. Aktien in Aktien der Garden SpinCo Corp., die direkt im Anschluß im
Verhältnis von St.-1- zu St.-1- in Neogen Corp. Aktien (WKN: 883297)
umgetauscht werden sollen, zu folgenden Bedingungen:

Das Umtauschverhältnis soll einem Gegenwert von USD 100,00 zu ca. USD 107,53
entsprechen und wird maximal St.-7,3515- Aktien der Garden SpinCo Corp.
pro St.-1- eingereichter Aktie der 3M Co. betragen.

Das endgültige Umtauschverhältnis wird anhand des volumengewichteten,
durchschnittlichen Markpreises beider Gattungen in der
"Wertermittlungsperiode" festgelegt und wird voraussichtlich erst am
29.08.2022 bekannt gegeben.

ES KANN DAHER AUCH EIN WESENTLICH GERINGERER GEGENWERT ZUGETEILT WERDEN.

Das Angebot ist bis zum 31.08.2022 befristet und auf eine zur Verfügung
stehende Anzahl von ca. St.-108.300.000- Garden SpinCo Corp. Aktien
begrenzt.

Sollte das Limit überschritten werden, kann es zu einer Repartierung (Annahme
auf "Pro-Rata-Basis") kommen. Depotbestände unter St.-100- (Odd-Lots) sollen
keiner Repartierung unterliegen.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Angebot unter Umständen dem
ABZUG VON US-AMERIKANISCHEN STEUERN VON BIS ZU 30% (Section 302 gem. USamerikanischem Steuerrecht) unterliegen kann.

In diesem Fall ist eine Steuerrückerstattung nur möglich, sofern
entsprechende Formulare (in englischer Sprache) von Ihnen ausgefüllt und unterschrieben eingereicht werden hierüber werden wir Sie ggf. separat
unterrichten.

Disclaimer: Aktionäre mit Wohnsitz ausserhalb der USA unterliegen
möglicherweise bestimmten Restriktionen und müssen daher selbst
gewährleisten, dass ihre Teilnahme an der Kapitaltransaktion mit den Gesetzen
ihres Landes übereinstimmt. Wir unterstellen bei Eingang Ihrer Weisung bei
uns, dass Sie berechtigt sind, an dieser Kapitaltransaktion teilzunehmen.

-----------------------------------------------------------------------------
I Wichtiger Hinweis: Wir sind zur Weiterleitung dieses Angebots I
I verpflichtet. Wir haben nicht geprüft, ob das Angebot angemessen ist. I
I Sie müssen somit die Werthaltigkeit des Angebots selbst prüfen und I
I entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen wollen oder nicht. I
-----------------------------------------------------------------------------

Sollten Sie an obigem Angebot interessiert sein, erbitten wir Ihren Auftrag
auf beigefügtem Vordruck bis spätestens 25.08.2022 hier eintreffend. Ohne
Ihre Weisung bis zu diesem Termin werden wir für Sie in dieser Angelegenheit
nichts unternehmen."

hier steht was dazu:
https://community.comdirect.de/t5/Wertpa...m-p/247085

hier steht was dazu:
https://community.comdirect.de/t5/Wertpa...m-p/247085

Jo, danke....

Scheint dann wohl das sinnnvollste zu sein "gar nichts" zu unternehmen und 3 M zu behalten, wenn ich das
richtig verstanden habe, ist dann wohl zu erwarten, da die Aktienanzahl von 3 M weniger wird, wohl auch
der Kurs in etwa gleich bleiben wird ?

Den Lebensmittelpart von 3M brauche ich in meinen Augen nicht, da bin ich schon sehr breit aufegstellt.

Btw der 3M thread und etwas zum spin-off Ende 23, der dürfte imho interessant werden...bei der jetzigen Sache bin ich draußen.

https://www.trading-stocks.de/thread-91-...#pid129709

Jo, danke....

Scheint dann wohl das sinnnvollste zu sein "gar nichts" zu unternehmen und 3 M zu behalten, wenn ich das
richtig verstanden habe, ist dann wohl zu erwarten, da die Aktienanzahl von 3 M weniger wird, wohl auch
der Kurs in etwa gleich bleiben wird ?

Den Lebensmittelpart von 3M brauche ich in meinen Augen nicht, da bin ich schon sehr breit aufegstellt.

sieht er ähnlich.....

https://www.divantis.de/was-ich-mit-dem-...ien-mache/

(Nebenbemerkung: Hier zeigt sich wieder, dass Rebalancing lohnenswert ist. Weil die Position zu groß wurde, einen Teil verkauft, den ich jetzt billiger zurückkaufen kann.)

Danke für deine "Nebenbemerkung" zum Monatsreport Juni.  
Habe dadurch erkannt, dass meine Rebalancing-Methode falsch war. Hatte rein charttechnisch orientiert immer eine all out/all in-Methode. Durch den partiellen Ver-/Zukauf ist die steuerliche Belastung geringer. Eigentlich ganz simpel

Danke für deine "Nebenbemerkung" zum Monatsreport Juni.  
Habe dadurch erkannt, dass meine Rebalancing-Methode falsch war. Hatte rein charttechnisch orientiert immer eine all out/all in-Methode. Durch den partiellen Ver-/Zukauf ist die steuerliche Belastung geringer. Eigentlich ganz simpel

Ich hatte bis zum Covid Verfall bei 20% über dem Durchschnitt ausgeglichen/verkauft. Heute verkaufe ich bei 50% plus differenz vom SP500 aktuell zu SP500 letztes Hoch. Das soll verhindern dass ich in einer Baisse verkaufe und funktioniert bis jetzt ausgezeichnet. Ich verkaufe bei dieser Marke jeweils die Hälfte der Differenz zum Durchschnitt.

Bei den meisten Titeln hat das einen signifikanten Mehrgewinn ergeben, sogar bei nicht typischen Zyklikern. Am meisten verdient man dabei natürlich bei den Zyklikern.

Der August.

Depot YTD 3%.

Bestand (50 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ABBV, AOS, APD, CAT, CLX, CVS, DLB, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PG, TXN

Erhöhungen: SJM
Erniedrigung: DMP.AX
Unentschieden: BHP. Auf Jahressicht eine Erhöhung. Gegenüber der letzten Septemberausschüttung eine Erniedrigung.

Damit haben in 2022 von 50 Werten 30 die Dividende erhöht.

Verkäufe: APD, GIS (Positionen zu groß geworden).

Käufe: BHP, CAT, MDT, MKC, VFC (Positionen zu klein, aufgefüllt.)

Marktumfeld: Wie erwartet seitwärts mit größeren Ausschlägen. Aktien immer noch teuer. Aber auch wenn das Aktienumfeld z.Z. nicht besonders attraktiv ist, im Bondmarkt geht die Post ab. In meinem Schmudepot bin ich FBGL short, aber die Ernte ist noch nicht nach Hause gebracht. Zur Zeit 800 pips vorne, das ist für den Bund Future wirklich viel.

Kurzer Einschub als Wiederholung. Ich habe zwei Depots. Dies Dividendendepot ohne viel Aktivität. Hier kommen Dividenden rein und davon lebe ich und bezahle meine Rechnungen. Und ein "Schmudepot" mit a) Handelssystem und b) seltenem aber rein diskretionären Trading. Immer wenn das Schmudepot eine Hochwassermarke überschritten hat, wird der zusätzliche Betrag auf das Dividendendepot übertragen und davon Dividendenaktien gekauft. Ich muß zwar noch die Ernte mit dem FBGL einfahren, aber m.E. geht da noch was in Richtung 140, also warte ich weiter ab. Der Geldfluß findet ansonsten NIE umgekehrt statt. Fahre ich das Schmudepot an die Wand, bleibt "nur" das Dividendendepot, das bleibt aber außer für meine Lebenshaltung unangetastet.

Im September wird das Dividendendepot mit dem Überschuss aus dem Schmudepot aufgefüllt, also stehen dann wieder Käufe an.

Weiterhin viel Erfolg an alle.

Der August.

Positionen: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Dividenden: T,GIS,VZ,NUE,CLX,ABBV,O,CAT

Kein Handel.

Margin 124.36%, Stresstoleranz 70.62%

Carry Prämie 4.44%

Performance YTD -2.47%, XIRR seit 2014 9.36%