Dividend Growth Investing - DGI

Überraschungskandidat ist NEE (NextEra Energy) - was ist da los?

Vl ein "Verstoß gegen die Kreditvereinbarungen" google mal. Viel Glück! 

Überraschungskandidat ist NEE (NextEra Energy) - was ist da los?

Die renewables Tochter (NEP) von NEE hat die Wachstumszahlen für die kommenden Jahre gesenkt und ist ziemlich heftig letzte Woche abgestürzt.

Update September

Bestand:
MMM, ABBV, ABT, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GEHC, GIS, HRL, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LEG, LHX, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PLD, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ADP, CAT, CSL, Heineken, HON, JPM, LECO, MKC, MCK, MSFT, SPGI, SNA, TMO, V, WPC, XYL

Zugänge: ---

Abgänge: ---

Nachkauf: ---

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,1 %
CAGR in € seit 12/2016: 9,8 %

Nach fast 10 Jahren mit der DGI Strategie (und nachdem sie so brutal von meiner Zockerstrategie geschlagen wird) mache ich mal wieder eine kleine Aenderung. Es geht vor allem darum nicht in fallende Messer zu greifen und Verlustpositionen nicht ewig zu halten.

1. Bei jeder Marktdividende wird zusätzlich der schlechteste Performer gemessen am Kapitalgewinn ohne Dividenden komplett verkauft.

2. Es wird nicht zugekauft wenn die Position einen Kapitalverlust ohne Dividende aufweist.

Sollte nicht allzu viel ausmachen aber vielleicht die nächsten 10 Jahre die ganz extremen Verlierer etwas entschärfen.

Natürlich beschneide ich so auch die möglichen Gewinne. Die Marktdividende verkauft ja die besten Performer, also kann ich auch einen schlechteren Performer verkaufen und so mein Fremdkapital reduzieren.

P.S. Meine Dividenden Strategie hat seit 2014 eine XIRR Performance von gerade noch 8.8%, YTD -4.29% und verfehlt damit sogar mein Ziel von 10%. Meine Zocker Strategie hat seit 2020 eine XIRR Performance von 24.86% und übertrifft damit die Vorgabe von 20%. Und das obwohl 2020 das denkbar schlechteste Jahr war damit anzufangen, hatte mir sogar einen Verlust beschert. Dieses Jahr ist das Gezocke schon wieder bei plus 40%.

Ich muss allerdings dazu noch sagen dass die Dividenden Strategie vor allem für Cashflow und wenig Volatilität da sein soll während die Zockerecke natürlich maximale Performance mit viel Volatilität und Risiko liefern soll.

Pfizer (PFE)

- Die Dividende steht auf über 5%
- Die Gewinne fallen leider
- Nur in der Finanzmarktkrise war das Unternehmen günstiger
- Starker Underperformance vs. S&P500
- Der Ausblick wurde heute nach unten korrigiert - "Gewinnwarnung" - 

Hat die schon jemand antizyklisch im Fokus?

Dividendenstrategie ist seit Jahresanfang etwas schlechter als der S&P500. Auf Jahressicht sieht es desaströs aus.

-4.1% vs. +7.8 S&P500

Dabei macht die Dividendenstrategie die Outperformance normalerweise in Abwärtsphasen. Tja, da heißt es wohl Arschbacken zusammenkneifen.

Dividendenstrategie ist seit Jahresanfang etwas schlechter als der S&P500. Auf Jahressicht sieht es desaströs aus.

-4.1% vs. +7.8 S&P500

Dabei macht die Dividendenstrategie die Outperformance normalerweise in Abwärtsphasen. Tja, da heißt es wohl Arschbacken zusammenkneifen.

Na ja, Dividendenstrategie muss wohl eher mit dem Dow verglichen werden und der ist zur Zeit bei -2.34% YTD. Meine DGI per heute -8.93% YTD und seit 2014 nur noch bei 8.13% XIRR/CAGR. Meine Zockerstrategie hält sich in diesem Umfeld erstaunlich gut, 27.86% YTD und 21.73% XIRR/CAGR seit 2020. Hat aber alles Federn gelassen.

Kopf runter und durch, ist eben keine Einbahnstrasse...

Pfizer (PFE)

Hat die schon jemand antizyklisch im Fokus?

Ja ich habe die noch auf dem Schirm. 
2018 hatte ich eine kleine Position gekauft die es eigentlich wert wäre aufgestockt zu werden.

Ja ich habe die noch auf dem Schirm. 
2018 hatte ich eine kleine Position gekauft die es eigentlich wert wäre aufgestockt zu werden.

Schaut mal Sanofi, wäre auch ein Einstieg für das Langfrist-Depot, ich bin ab Montag wieder in Deutschland und habe dann Depot Zugriff, die Finger jucken schon...

Schaut mal Sanofi, wäre auch ein Einstieg für das Langfrist-Depot, ich bin ab Montag wieder in Deutschland und habe dann Depot Zugriff, die Finger jucken schon...

Sanofi hat an diesem Freitag den Ausblick für 2024 und 2025 gesenkt. Was spricht aus deiner Sicht für die Aktie?