Dividend Growth Investing - DGI

Bei mir im Dezember (so weit schon bekannt) FE, CMI, LB, CTL, EMR, IBM, MET, PRU WM, DWDP, TRI, K, LMT, PFG und WMB.

Da kann ich ganz schön auf den Putz hauen über die Festtage in Spanien. :)

da möchte ich so schnell wie möglich hinkommen. vier - fünfstellige Dividendenzahlungen Monatlich 

Monatlich? Ja, das wäre schön!   
Dürfte aber bei mir noch ein weiter Weg sein...

...+ FLO, KHC, MSFT, PSEC, PTVCB, RDS, SJM, SO, UL, UNP

...+ FLO, KHC, MSFT, PSEC, PTVCB, RDS, SJM, SO, UL, UNP

vergessen GILD

schön, dass es hier weitergeht hier mein Bericht für Oktober:

IB
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Dividendenrendite: 5,68%
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Aktien 98,63%
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Name                                         Anteil        EK      Kurs       +/-       Div
Altria Group                                  2,00%     52,58     48,38    -7,99%      5,37%
Ambev Sp ADS                                  0,56%      4,33      3,71   -14,33%      0,00%
Amerigas Ptns ULP                             0,82%     32,16     31,33    -2,58%     10,76%
Andeavor Logistics                            0,48%     35,48     32,23    -9,16%     11,88%
Annaly Capital Management REIT                1,37%      8,61      8,70    +1,02%     12,18%
Applied Material                              1,06%     37,92     31,23   -17,65%      1,63%
AT&T                                          2,27%     28,87     26,26    -9,03%      6,78%
Autoliv                                       0,57%     76,78     76,10    -0,88%      3,14%
Baidu.com (ADRs)                              0,60%    188,07    160,76   -14,52%      0,00%
Bank of Nova Scotia                           1,58%     48,79     46,62    -4,45%      4,72%
BB&T                                          0,50%     41,47     44,72    +7,83%      3,33%
BCE                                           1,24%     34,70     36,63    +5,56%      5,49%
BHP Billiton (ADRs)                           0,81%     36,20     35,80    -1,11%      0,00%
Blackrock Rg                                  1,35%    391,50    359,66    -8,13%      2,92%
Brkf Renew Partners                           1,57%     26,81     24,50    -8,61%      6,94%
Brookfield Infr                               1,83%     35,44     34,71    -2,06%      4,78%
Buckeye Partner ULP                           1,21%     44,31     26,73   -39,67%     12,20%
Campbell Soup                                 1,31%     33,50     34,86    +4,07%      3,59%
Cardinal Health                               0,70%     44,34     46,63    +5,17%      3,52%
Cdn Imperial Ban                              1,13%     74,07     75,25    +1,59%      4,74%
Cdn Natural Res                               0,44%     23,80     23,44    -1,51%      3,71%
Cedar Fair DULPI                              0,69%     53,72     45,74   -14,85%      6,93%
Celgene Corp                                  0,89%     76,40     59,37   -22,29%      0,00%
Centerpoint Ener                              0,92%     21,59     24,51   +13,52%      4,16%
CenturyLink                                   3,03%     15,24     16,12    +5,75%     11,72%
Chevron                                       0,39%     96,63    103,15    +6,75%      3,97%
Coca Cola                                     0,81%     35,69     42,97   +20,40%      3,16%
Colgate-Palmoliv                              1,23%     53,72     54,65    +1,72%      2,78%
Comcast (A)                                   0,62%     25,95     32,97   +27,03%      1,97%
Consolidated Edi                              1,02%     60,74     67,93   +11,84%      3,80%
Cummins                                       1,45%    123,20    128,34    +4,17%      3,09%
Dominion Res                                  1,47%     57,31     64,95   +13,33%      4,50%
Enbridge                                      1,84%     26,50     28,84    +8,81%      6,80%
EnLink Midstr Partn                           1,08%     14,96     11,53   -22,93%     11,80%
Enterprise Products                           0,43%     24,45     22,65    -7,37%      6,89%
Facebook-A Rg                                 0,45%    137,66    118,82   -13,68%      0,00%
Ford Motor                                    1,48%      8,08      8,03    -0,62%      6,35%
Gap                                           1,26%     23,42     22,28    -4,85%      3,95%
General Dynamics                              0,59%    159,76    156,21    -2,22%      2,22%
General Electric                              1,37%     10,36      6,88   -33,61%      6,10%
General Mills                                 1,59%     42,84     38,34   -10,49%      4,72%
Goldman Sachs                                 0,64%    194,83    169,50   -13,00%      1,65%
Harley-Davidson                               0,54%     33,18     35,59    +7,27%      3,62%
HCP REIT                                      1,05%     20,10     25,42   +26,45%      5,11%
Helmerich&Payne                               0,60%     51,96     53,47    +2,90%      4,62%
Huntington Bancs                              0,48%     11,67     12,86   +10,20%      3,34%
IBM                                           1,57%    137,06    104,22   -23,96%      5,37%
Illinois Tool Wo                              0,45%    119,23    118,75    -0,41%      2,48%
Intl Paper                                    1,66%     41,99     40,15    -4,39%      4,41%
Iron Mount REIT Rg                            0,43%     29,08     28,53    -1,89%      7,01%
JD.com Sp ADR-A                               0,41%     29,71     17,99   -39,46%      0,00%
Kimberly-Clark                                0,74%     88,70     97,85   +10,32%      3,58%
Kimco Realty REI                              1,95%     12,59     13,65    +8,44%      7,25%
L Brands                                      0,87%     28,44     25,80    -9,29%      8,18%
Las Vegas Sands                               0,68%     55,35     45,35   -18,07%      6,00%
Leggett & Platt                               1,26%     34,45     33,52    -2,69%      3,88%
Lyondellbasell I Rg                           0,61%     87,59     81,50    -6,96%      4,33%
Macerich REIT                                 1,44%     47,25     42,61    -9,82%      6,36%
Magellan Midstream                            1,81%     60,87     53,57   -11,99%      6,76%
Manulife Financi                              1,13%     15,02     14,37    -4,36%      4,31%
Meredith                                      0,92%     42,46     48,80   +14,93%      3,81%
Metlife                                       1,43%     37,69     38,06    +0,99%      4,02%
Micron Technolog                              0,36%     38,08     32,23   -15,37%      0,40%
Morgan Stanley Rg                             0,86%     40,24     38,23    -5,00%      2,98%
Newell Brands Rg                              1,07%     22,19     18,97   -14,53%      4,22%
NY Commty Bancor                              1,43%      9,51      8,44   -11,28%      6,99%
Occidental Petroleum                          0,47%     59,02     63,04    +6,81%      4,30%
Omega Hlth Inv R                              3,35%     23,20     31,80   +37,09%      7,30%
Omnicom Group In                              1,27%     58,96     67,70   +14,81%      3,13%
PacWest Bancorp                               1,43%     37,77     34,67    -8,21%      6,03%
People's Untd                                 1,04%     14,15     13,84    -2,18%      4,41%
Philip Morris                                 1,96%     68,23     74,44    +9,11%      5,24%
Pinnacle West Ca                              0,29%     68,41     77,27   +12,95%      3,34%
Plains All-Amern LP                           0,49%     18,99     18,55    -2,33%      6,20%
PPL                                           1,03%     22,94     27,42   +19,53%      5,22%
Principal Financ                              1,28%     43,63     42,45    -2,69%      4,31%
Prudential Finan                              1,20%     82,58     80,06    -3,06%      3,90%
Qualcomm                                      1,85%     51,06     49,15    -3,74%      4,17%
Ramco-G REIT-SBI                              1,37%     10,70     12,13   +13,36%      6,35%
Royal Bank Canad                              0,71%     63,70     63,05    -1,03%      4,33%
Schlumberger                                  1,25%     52,34     41,55   -20,61%      4,21%
Scotts Miracle                                0,73%     67,74     64,36    -4,99%      2,94%
Shaw Comm Nv-B                                1,05%     16,48     16,48    +0,03%      4,79%
Southern Co                                   1,38%     38,86     40,71    +4,77%      5,28%
Starwoo REIT-SBI                              0,51%     19,12     19,25    +0,68%      8,68%
Tanger Factry RE                              0,91%     18,27     20,13   +10,17%      6,26%
TC Pipelines                                  0,79%     25,85     26,37    +2,02%      8,68%
The Kraft Heinz                               1,01%     48,61     44,83    -7,78%      5,06%
The Western Unio                              1,38%     16,20     16,00    -1,22%      4,06%
Transcanada                                   0,53%     33,94     35,33    +4,08%      5,24%
Unum Rg                                       0,46%     30,92     30,86    -0,19%      3,01%
Valero Energy                                 0,53%     69,24     70,10    +1,24%      4,39%
Ventas REIT                                   2,24%     44,35     54,16   +22,11%      5,13%
Verizon Comm                                  1,17%     40,14     51,98   +29,50%      4,10%
W.P. Carey REIT                               1,35%     55,58     59,92    +7,81%      5,89%
Waddell&Reed Finl-A                           1,69%     18,68     17,26    -7,62%      5,04%
Weing R REIT-SBI                              0,94%     21,69     24,91   +14,82%      6,54%
Wells Fargo                                   0,52%     45,36     46,24    +1,94%      3,44%
WestRock                                      0,45%     39,26     39,93    +1,70%      4,06%
Weyerhaeuser REI                              0,88%     23,78     23,30    -2,04%      4,98%
Whirlpool                                     1,19%    114,70    105,48    -8,04%      4,13%
Williams Compani                              0,98%     21,66     21,74    +0,37%      5,47%
Xerox Rg                                      0,42%     22,74     22,38    -1,60%      3,89%

ETFs 1,37%
======================================
Name                                         Anteil        EK      Kurs       +/-       Div
iShares EURO STOXX Banks 30-15                1,37%     13,16      9,35   -28,94%      4,18%

Einkäufe
======================================
Name                                          Kurs
Annaly Capital Management REIT               8,542
Baidu.com (ADRs)                           188,067
BB&T                                        41,472
BCE                                         34,753
Blackrock Rg                               391,505
Cardinal Health                             43,653
Celgene Corp                                75,175
Chevron                                     96,625
EnLink Midstr Partn                         16,011
EnLink Midstr Partn                         15,639
EnLink Midstr Partn                         14,360
Facebook-A Rg                              137,655
Ford Motor                                   7,902
Fortis                                      27,703
Gap                                         23,479
General Electric                             8,736
Goldman Sachs                              194,834
Harley-Davidson                             33,179
Huntington Bancs                            11,670
Illinois Tool Wo                           119,235
Intl Paper                                  36,851
Iron Mount REIT Rg                          29,080
Kimberly-Clark                              88,698
L Brands                                    25,710
Leggett & Platt                             36,595
Lyondellbasell I Rg                         87,593
Macerich REIT                               45,837
Manulife Financi                            15,029
Metlife                                     35,668
Micron Technolog                            38,082
Morgan Stanley Rg                           40,339
Morgan Stanley Rg                           40,148
Occidental Petroleum                        59,018
PacWest Bancorp                             33,856
PacWest Bancorp                             39,696
PacWest Bancorp                             40,992
People's Untd                               13,570
Principal Financ                            40,969
The Kraft Heinz                             48,367
The Western Unio                            15,903
Transcanada                                 33,945
W.P. Carey REIT                             54,688
WestRock                                    39,261
Weyerhaeuser REI                            23,971
Whirlpool                                  100,834
Williams Compani                            21,800
Xerox Rg                                    22,744


Verkäufe
======================================
Name                                       Einkauf   Verkauf         %
3M                                         162,399   184,564   +13,65%
Coca Cola                                   35,690    41,280   +15,66%
Comcast (A)                                 26,580    34,008   +27,94%
Edison Intl                                 52,658    59,047   +12,13%
Fortis                                      27,703    29,358    +5,97%
Hershey                                     77,687    90,151   +16,04%
Illinois Tool Wo                           117,116   124,606    +6,40%
JM Smucker                                  90,413    94,388    +4,40%
JM Smucker                                  90,129    94,388    +4,72%
Johnson & Johnson                          108,810   121,740   +11,88%
Johnson & Johnson                          108,810   122,001   +12,12%
Kellogg                                     51,014    63,233   +23,95%
McDonalds                                  133,323   145,405    +9,06%
Pepsico                                     89,295    99,132   +11,02%
Principal Financ                            46,889    51,414    +9,65%
Prudential Finan                            83,560    90,724    +8,57%
Simon Prp Grp RE                           139,601   157,851   +13,07%
Starbucks                                   44,325    51,237   +15,59%
Starbucks                                   42,636    51,237   +20,17%
Starbucks                                   42,636    52,196   +22,42%
Unum Rg                                     32,198    34,892    +8,37%


Dividenden
======================================
im Oktober: 0,23% vom Depotwert

Datum Name                                             %
01.10 Coca Cola                                    0,60%
01.10 PPL                                          0,94%
01.10 Ramco-G REIT-SBI                             1,15%
09.10 Illinois Tool Wo                             0,50%
10.10 Altria Group                                 0,93%
10.10 Omnicom Group In                             0,63%
12.10 Philip Morris                                1,44%
12.10 Schlumberger                                 0,81%
12.10 Ventas REIT                                  1,02%
15.10 BCE                                          1,28%
15.10 Cardinal Health                              0,62%
15.10 iShares EURO STOXX Banks 30-15               0,22%
15.10 Kimco Realty REI                             1,20%
15.10 Leggett & Platt                              0,59%
15.10 W.P. Carey REIT                              1,13%
24.10 Comcast (A)                                  0,38%
25.10 General Electric                             0,68%
29.10 Bank of Nova Scotia                          0,94%
29.10 Campbell Soup                                0,67%
29.10 Cdn Imperial Ban                             1,09%
30.10 Shaw Comm Nv-B                               0,41%
31.10 Edison Intl                                  0,66%
31.10 Gap                                          0,63%

in 2018: 2,04% vom Depotwert
in den letzten 12 Monaten: 2,04% vom Depotwert

Gebühren
======================================
im Oktober: 0,00% vom Depotwert
in 2018: 0,03% vom Depotwert
in den letzten 12 Monaten: 0,03% vom Depotwert

Rendite durch Verkäufe gesamt
======================================
im Oktober: 2,22% vom Depotwert
in 2018: 8,31% vom Depotwert
in den letzten 12 Monaten: 8,31% vom Depotwert

Hey Mirki,

da hast du ja ein umfangreiches und recht diversifiziertes Depot

Hätte dazu ein paar Fragen an dich
Hab gesehen, du hast auch einige MLPs drin. Wie läuft denn das steuerlich ab? Hab da irgendwas im Hinterkopf dazu?
Nach welchen Kriterien hast du gekauft? Es sind auch ein paar Nicht-Divizahler drin  Aber CTL ist deine größte Posi...
Nach welchen Kriterien hast du verkauft? Deine Sell-List liest sich fast wie das Who-Is-Who der "üblichen DGI-Verdächtigen" Warum?

Danke dir

Hi StockBayer,

zu MLP: ja die Besteuerung ist höher als für US-Bürger, aber trotzdem kommt zB netto kommt bei mir an:
Amerigas 6,44%, Buckeye 8,52% (gemessen am aktuellen Wert)

zu Kriterien: Hauptkriterium ist Dividende und Steigerung dieser, allerdings kaufe ich auch ab und zu Turnaround-Kandidaten wie GE oder Facebook

zu Verkauf: ich verkaufe (auch teilweise ab 15% Gewinn) sobald ein Wert an einer oberen Schwelle angekommen ist (zB Jahreshoch um 5% überschritten oder andere Kriterien)

Leider verpasse ich da auch manchmal die Werte, die einfach weiterlaufen, wie zuletzt McDonalds, Starbucks, Simon Property oder J&J, allerdings gibt es auch genausoviele Werte, die nach Verkauf auch wieder gefallen sind.

bin vor ein paar Tagen gefragt worden wie hoch die Dividendenrendite meines Depots ist. Das konnte ich nur so geschätzt beantworten ausgehend von der Bruttodividende der einzelnen Werte.

Die Tage habe ich endlich mal meine Unterlagen aktualisiert (ein halbes Jahr habe ich mich nicht darum gekümmert) und mit Open Office die wichtigsten Kennzahlen in einen Chart zusammengefasst.

Chart oben A: Verhältnis Aktienkredit zu Depotbestand
Chart unten B: (Dividenden + Zinsen - Kreditkosten)/Einlagen über die letzten 12 Monate (ttm)
demnach liegt der Wert aktuell bei 11,3%.
Chart unten C: das Verhältnis von Aktienkredit zu Einlagen ist negativ dargestellt.
Chart unten D: Die EK-Rendite war schon mal bei 15%, aber durch größere Einlagen gibt es einen Basiseffekt. Dadurch fällt die Rendite, in absoluten Zahlen gesehen sind die Erträge aber gestiegen 

Aktienkredit ist nicht die Margin, es ist der jeweilige Kontostand am Monatsende
Tradingerlöse, Kursgewinne oder -verluste aus den übrigen Kapitalanlagen sind hier nicht erfasst, es geht nur um Dividenden und Zinsen!

Wie schätzt ihr die Zukunft von BTI ein? Im Moment ja sehr günstig zu haben. Der Wert steht schon einer Weile auf meiner Watchlist.

So weiter gehts, zumindest die klassischen Smileys sind geblieben 

Da die letzte November-Dividende gezahlt wurde, hier
Meine Aktionen / Bestände zur Divi-Strategie im Oktober + November 2018

1.) Neukäufe: ITW

2.) Aufstockung / Reinvest: IP; VZ; IBM; KMB; OXY; T

3.) Verkäufe: GE

4.) Dividenden: KO; SJI; KMB; MRK; MO; MDLZ; OXY; GE; CSCO; BGS; T; GIS; VZ; CVS; UVV; CLX; OKE; CL; PG; CAT

5.) Dividendensteigerung: ---

Code:

Dividendenerhöhungen in 2018 (Zahldatum)

__KO: + 5,41% (0,37 --> 0,39 USD)
_SJI:
_KMB: + 3,09% (0,97 --> 1,00 USD)
_MRK: + 2,13% (0,47 --> 0,48 USD)
__MO: + 6,06% (0,66 --> 0,70 USD) + 14,29% (0,70 --> 0,80 USD)
MDLZ: + 18,18% (0,22 --> 0,26 USD)
_OXY: + 1,30% (0,77 --> 0,78)
__GE: -50,00% (0,24 --> 0,12 USD)
CSCO: +13,79% (0,29 --> 0,33 USD)
_BGS: + 2,15% (0,465 --> 0,475 USD)

___T: + 2,04% (0,49 --> 0,50 USD)
_GIS:
__VZ: + 2,12% (0,59 --> 0,6025 USD)
_CVS:
_UVV: + 1,85% (0,54 --> 0,55 USD) +36,36% (0,55 -> 0,75 USD)
_CLX: + 14,29% (0,84 -> 0,96 USD)
_OKE: + 3,36% (0,745 -> 0,77 USD) + 3,25% (0,77 -> 0,795 USD) + 3,77% (0,795 -> 0,825 USD) + 3,64% (0,825 --> 0,855)
__CL: + 5,00% (0,40 --> 0,42 USD)
__PG: + 4,00% (0,6896 -> 0,7172 USD)
_CAT: +10,26% (0,78 --> 0,86 USD)

_PFE: + 6,25% (0,32 --> 0,34 USD)
__SO: + 3,49% (0,58 --> 0,60 USD)
_IBM: + 4,67% (1,50 --> 1,57 USD)
_JNJ: + 7,14% (0,84 --> 0,90 USD)
_EMR:
_CVX: + 3,70% (1,08 --> 1,12 USD)
MMM: + 15,74% (1,175 --> 1,360 USD)
__ED: + 3,62% (0,690 --> 0,715 USD)
__IP:
_CTL:

23 / 30 Aktien haben in 2018 bisher die Dividende erhöht
01 / 30 Aktien haben in 2018 bisher die Dividende gesenkt

6.) Änderung Dividenden-Einkommen: Monat x '17 / Monat x '18 (in EUR nach Steuer)

Code:

x
01: + 08,17%
02: + 08,61%
03: + 18,13%
04: + 03,71%
05: + 16,20%
06: + 25,53%
07: + 06,26%
08: + 25,11%
09: + 35,11%
10: + 23,05%
11: + 22,32%
12:
--------------------------------------

Depot
KO; SJI; KMB; MRK; ITW; MO; MDLZ; OXY; CSCO; BGS
T; GIS; VZ; CVS; UVV; CLX; OKE; CL; PG; CAT
PFE; SO; IBM; JNJ; EMR; CVX; MMM; ED; IP; CTL