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Interactive Brokers

RE: Interactive Brokers

Danke Hayek, hab es verstanden. Die Dividendensteuer unterliegt aber dennoch dem Freibetrag, richtig? Sprich würde ich als Verheirateter unter 2.000€ Ertrag liegen, kann ich mir die gezahlte Dividenden-Quellensteuer wiederholen.

RE: Interactive Brokers

Toll, wirklich toll.
Nachdem wir in den USA die ETFs und die CEFs nicht mehr handeln können.
Sind jetzt plötzlich über Nacht 3/4 der UK-CEFs nicht mehr handelbar, da es sich um komplexe und gehebelte ETPs handeln soll!
Jetzt soll ich da ein Quiz ausfüllen und bestehen um die Handelsberechtigung zu bekommen.
Falls ich den bestehe, brauche ich vielleicht einen höheren Betrag auf dem Konto?
Intransparent, weiss jemand mehr darüber.

Diese ständigen Regulatorien wahrs. von der EU-Seite nerven abartig.

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Keine Anlageberatung meinerseits, jeder ist für seine Investmententscheidungen selber verantwortlich.
Notiz 

RE: Interactive Brokers

Um den IB Broker Kontoauszug in eine steuerlich auswertbare Form umzuwandeln, habe ich ein Online-Tool bereitgestellt, das aus dem IB-Kontoauszug eine Finanzübersicht erstellt, die dir inhaltlich folgendes ermöglichen soll:

Aktienveräußerungsverluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 4 EStG aus dem aktuellen Jahr nur mit Aktienveräußerungsgewinnen zu verrechnen.

Gewinne/Verluste aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG aus dem aktuellen Jahr bis zur Höhe von 20.000 € nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und Einkünften aus Stillhalterprämien zu verrechnen.

Glattstellungen aus Stillhaltergeschäften nicht als Verlust gem. § 20 EStG zu erfassen, Details siehe BMF-Schreibens vom 19. Mai 2022 Rn. 34.

Verluste im Sinne des § 20 Absatz 6 Satz 6 EStG aus dem aktuellen Jahr nur bis zur Höhe von 20.000 € mit Einkünften aus Kapitalvermögen zu verrechnen.

In USD getätigte Wertpapier Transaktionen und Erträge in EUR zum jeweiligen Tageskurs aufzuzeigen und alle Devisenerträge gem. Fifo Methode darzustellen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG).

Insbesondere der letzte Punkt ist manuell nur sehr aufwendig umzusetzen und wird entweder vernachlässigt, was aber steuertechnisch zum Problem werden kann oder wird vom Steuerberater kostenpflichtig ebenfalls häufig mit Tool-Unterstützung angeboten.

Der grundsätzliche Ablauf von der Erstellung des Kontoauszugs bis zum Abruf der Finanzübersicht ist hier https://t4ri.de/ablauf-zur-erstellung-von-uebersichten/ beschrieben.
Freue mich auf euren Feedback, ob und wie euch die Finanzübersicht weiterhilft.
Notiz 

RE: Interactive Brokers

Wer hat Erfahrung mit den Tax-Vouchern bei IB?
Lese jetzt, daß für die Voucher bezüglich der Schweiz keine Kosten entstehen.
Hat sich da etwas geändert? 
Für Dland kostet es immer noch 30 Euro.

Danke

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