Europäische Wirtschaftsnachrichten

Die Investoren lassen keinen Zweifel an ihrer Vorliebe für Schuldtitel der Europäischen Union. So platzierten sie Orders für die erste Tranche der Anleihen des EU-Wiederaufbauprogramms in Höhe von 142 Milliarden Euro, was die Konsortialbanken zur Verdoppelung des Emissionsvolumens auf 20 Milliarden Euro und zur Senkung der Rendite auf 0,086% gegenüber den ursprünglich geplanten 0,1% bewog. Die EU will in diesem Sommer mit zwei weiteren syndizierten Emissionen nachziehen, um in diesem Jahr weitere 80 Milliarden Euro einzusammeln. Das Gesamtprogramm sieht vor, bis 2026 bis zu 800 Milliarden Euro über die Ausgabe von Schulden aufzubringen.


https://de.investing.com/analysis/eu-emi...-200456965

Italiens Bankensektor braucht mehr Fusionen und Übernahmen, um mindestens drei große Akteure zu schaffen, so der Chef von Intesa Sanpaolo, dem größten Kreditgeber des Landes.
Carlo Messina sagte in einem Zeitungsinterview am Sonntag, dass die italienischen Banken dank eines Konsolidierungsprozesses und des Abbaus von faulen Krediten nun "zu denjenigen in Europa gehören, die in der besten Verfassung sind".
"Für Italien hoffe ich auf weitere Konzentrationen, um mindestens drei Pole zu schaffen", sagte er der Finanztageszeitung Il Sole 24 Ore.
Italien hat ein zersplittertes Bankensystem mit einer Vielzahl von Kreditgebern, viele davon klein und regional und oft unrentabel.
Intesa Sanpaolo leitete letztes Jahr eine neue Konsolidierungswelle in der Branche ein, indem es den Rivalen UBI übernahm, während UniCredit, die zweitgrößte Bank des Landes, unter dem neuen CEO Andrea Orcel mögliche Fusionsoptionen abwägt.
Regierungsquellen haben gegenüber Reuters geäußert, dass einige Mitglieder der Regierungskoalition gerne eine dritte Gruppe um die Banco BPM, Italiens drittgrößte Bank, sehen würden, die oft als wahrscheinliches Übernahmeziel gesehen wird.
Messina drängte die Regierung von Mario Draghi auch dazu, eine Verlängerung und Ausweitung der staatlichen Garantien für Kredite an Unternehmen in Betracht zu ziehen, da Italien versucht, sich von der COVID-19-Pandemie zu erholen.
"Eine Verlängerung des Ablaufs (der Garantien) auf 20 Jahre würde Unternehmen in Schwierigkeiten genügend Zeit geben, sich zu reorganisieren und wieder in Gang zu kommen", sagte er.
Allgemeiner drängte er die Regierung, Unterstützungsmaßnahmen beizubehalten, um Firmen und Einzelpersonen zu helfen, sich von der steilen COVID-induzierten Rezession des letzten Jahres zu erholen, und warnte vor einer übereilten Rücknahme der speziellen Arbeitsplatzschutzregeln, die während der Pandemie eingeführt wurden.
"Das soziale Gefüge des Landes ist in Gefahr", warnte er.
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Präsident Emmanuel Macron wird am Dienstag verkünden, dass Paris zurück auf der Landkarte der globalen Finanzwelt ist, wenn er das neue Handelszentrum von JPMorgan (NYSE:JPM) in der französischen Hauptstadt einweiht, von dem er hofft, dass es mehr Banker anzieht, die Großbritannien nach dem Brexit verlassen.
Der Vorstandsvorsitzende der US-Bank, Jamie Dimon, wird einer von fast 120 internationalen CEOs sein, die am Montag nach Versailles reisen, um an Macrons mittlerweile traditionellem "Choose France"-Gipfel teilzunehmen, bei dem er Frankreich als Investitionsstandort anpreist.
Am Tag darauf werden Dimon und Macron das neue Zentrum von JPMorgan im Zentrum von Paris besuchen, nur einen Steinwurf vom Louvre-Museum entfernt, wo etwa 440 Mitarbeiter arbeiten werden, von denen viele aus London umgezogen sind.
Macrons Berater sagen, dies sei ein Beweis für die Attraktivität der wirtschaftsfreundlichen Reformen in Frankreich, die seit der Wahl des ehemaligen Investmentbankers im Jahr 2017 umgesetzt wurden.
Der neue Handelssaal von JPMorgan ist das jüngste konkrete Beispiel dafür, wie der Brexit die europäische Finanzlandschaft seit Januar verändert.
    Paris steht an der Spitze der Versuche, das Clearing von Euro-Derivaten von London in die EU zu verlagern, nachdem Großbritanniens "Big Bang"-Liberalisierung der Finanzregeln in den 1980er-Jahren die EU-Finanzhauptstädte von solchen Aktivitäten und Mitarbeitern entleert hatte.
    Globale Banken wie JPMorgan haben lange Zeit London als ihr EU-Tor genutzt, aber mit dem Brexit, der Großbritannien weitgehend vom Finanzmarkt des Blocks abtrennt, haben die Banken Millionen von Dollar für Hubs in Paris, Frankfurt und anderswo im Block ausgegeben, um Störungen zu vermeiden.
    EY hat berechnet, dass mehr als 7.500 Finanzarbeitsplätze und 1,3 Billionen Dollar an Vermögenswerten von London in die EU umgezogen sind.
    Nach diesen anfänglichen Verlagerungen entscheiden die Finanzunternehmen nun, ob es in London und der EU genug Geschäft gibt, um zwei Standorte rentabel zu machen.
    "Wir könnten in vielen Jahren einen Wendepunkt erreichen, an dem es sinnvoll sein könnte, alle Funktionen, die Europa bedienen, aus dem Vereinigten Königreich nach Kontinentaleuropa zu verlagern", sagte Dimon in einem Brief an die Aktionäre in diesem Jahr.
    Die Denkfabrik New Financial sagte in einem Bericht im Mai, dass Paris 102 von 440 Firmen aus Großbritannien angezogen hat, die Niederlassungen in der EU eröffnet haben, an zweiter Stelle nach Dublin mit 135.
Beamte sagen, dass vergangene Steuermaßnahmen dazu beigetragen haben, 3.000 neue Finanzjobs in Paris seit dem Brexit zu schaffen, und diese Woche sind keine neuen Vergünstigungen geplant, wenn Macron Führungskräften im Schloss von Versailles den Hof macht.
    "London hatte alles. Unser Ziel ist es, dass Paris auch alles hat", sagte ein Berater von Macron gegenüber Reportern.
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Die britische Private-Equity-Firma Bridgepoint will durch einen Börsengang an der Londoner Börse 300 Millionen Pfund einnehmen.
Das Angebot könnte Berichten zufolge einen Wert von rund 2 Milliarden Pfund haben und Bridgepoint wird etwa ein Viertel seiner Aktien an die Börse bringen.

Der Mittelstandsinvestor wird sich einer Handvoll Private-Equity-Firmen anschließen, die in Europa öffentlich gehandelt werden, darunter 3i Group, Partners Group und EQT, das 2019 an der Nasdaq Stockholm debütiert.

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der die PE-Deal-Aktivität in Großbritannien auf einem Höhenflug ist. Laut PitchBook's 2021 UK & Ireland Private Capital Breakdown wurden im ersten Quartal in der Region geschätzte 804 Transaktionen im Wert von fast 58 Mrd. £ abgeschlossen, was einen Anstieg von 132 % bzw. 70 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Bridgepoint, das im Jahr 2000 nach der Ausgliederung aus der britischen Bank NatWest gegründet wurde, hat zum 31. März ein verwaltetes Vermögen von rund 27,4 Mrd. €. Letzte Woche erwarb das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an Itsu, einer asiatisch inspirierten Lebensmittel- und Fast-Food-Marke in Großbritannien.
https://pitchbook.com/newsletter/pe-firm...uk-ipo-xim

Die Beteiligung der Qatar Investment Authority (QIA) an der Credit Suisse (SIX:CSGN) ist mit 6% höher als zuvor geschätzt, nachdem sie zwei Wandelanleihen gezeichnet hat, die später in diesem Jahr in Aktien umgewandelt werden, wie aus einer behördlichen Einreichung hervorgeht.
Die neue Einreichung bei der U.S. Securities and Exchange Commission zeigt, dass der katarische Fonds zu den Investoren gehörte, die bei der Kapitalerhöhung der Credit Suisse im April gezeichnet haben, als der Schweizer Kreditgeber Pflichtwandelanleihen ausgab.
Die Börsendaten zeigen immer noch den Anteil von QIA von 4,84%, jedoch steigt der Anteil auf 6,01%, wenn die Wandelanleihen berücksichtigt werden, wie die neue Einreichung zeigt.
Credit Suisse sagte im April, dass die Pflichtwandelanleihen bei Fälligkeit nach sechs Monaten umgewandelt werden, dass sie aber bei Eintritt bestimmter Ereignisse vorzeitig gewandelt werden können.
Die Credit Suisse hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt, Aktienrückkäufe gestoppt, die Dividende gekürzt und das Management umgestaltet, nachdem sie durch den Zusammenbruch des Family Office Archegos mehr als 5 Milliarden Dollar verloren hatte und Fonds, die mit Greensill verbunden waren, suspendiert wurden.
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So kann es dann manchmal gehen mit den Daten und deren Verlässlichkeit und Seriosität, wenn man im Internet recherchiert.

Die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat kleine Bergbauunternehmen, die Lithium, Kobalt und Seltene Erden fördern, auf die Automobilhersteller angewiesen sind, dazu veranlasst, Minen zu entwickeln und Raffineriekapazitäten in Europa aufzubauen, um ihre Abhängigkeit von China zu verringern.
Die Bemühungen der USA und Europas, eine sichere und unabhängige Lieferkette für die wichtigsten Mineralien aufzubauen, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Flugzeugtriebwerken verwendet werden, haben sich beschleunigt, als die Pandemie zu Stilllegungen und Engpässen führte.
Da Unternehmen unter dem Druck stehen, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren, ist die Verarbeitung von Metallen zu Waren, die innerhalb des Kontinents zirkulieren und nicht weit reisen müssen, ein ökologisches Ziel.
Mindestens vier kleinere Unternehmen bauen in den nächsten fünf Jahren Anlagen zur Verarbeitung von Erzen in Europas Sonderwirtschaftszonen, weitere planen den Bau von Minen auf dem Kontinent und die Verarbeitung von Materialien vor Ort, so Firmenvertreter.
Mkango Resources, ein Entwickler von Seltenen Erden mit Projekten in Malawi, arbeitet mit dem Chemieunternehmen Grupa Azoty Pulawy zusammen, um eine Separationsanlage in der polnischen Sonderwirtschaftszone zu bauen und profitiert dabei von Steuerbefreiungen und staatlichen Beihilfen.
"Der Standort... passt zu den europäischen Initiativen, robustere, diversifizierte Lieferketten zu schaffen", sagte William Dawes, CEO von Mkango Resources.
Seltene Erden, wie Neodym, Praseodym, Terbium und Dysprosium, werden zur Herstellung von Magneten verwendet, die EV-Motoren befeuern und Fenster, Offshore-Windturbinen und andere High-Tech-Geräte betreiben. China liefert derzeit 98 % des weltweiten Angebots.
Europa ist die Heimat von Automobilherstellern wie Volkswagen (DE:VOWG_p), BMW Group, Stellantis Renault (PA:RENA) sowie von Zulieferern von Automobilkomponenten, die unter dem Druck von Regulierungsbehörden stehen, Materialien innerhalb der Region zu beziehen.
Die EU-Ursprungsregeln", die festlegen, wo Waren hergestellt oder produziert wurden, sehen vor, dass ab 2027 65% des Wertes eines Produktes aus lokaler Produktion stammen müssen, um sich für den zollfreien Warenverkehr innerhalb des Blocks zu qualifizieren.
Die Verlagerung aus Niedrigkostenländern wie Asien birgt Risiken, sagte Craig Scherba, Präsident des Graphitentwicklers NextSource Materials, der ein Projekt in Madagaskar hat und eine Batterieanodenanlage plant, wobei Europa einer der möglichen Standorte ist.
"Diejenigen, die die Kosten niedrig halten können, werden überleben", sagte er.
Andernorts baut der Entwickler von Seltenen Erden, Pensana Plc, der Anlagen in Angola besitzt, eine Anlage zur Reinigung der Metalle in Großbritannien und nutzt dabei den Automotive Transformation Fund der britischen Regierung, der Zuschüsse zur Beschleunigung des Übergangs zu einer Netto-Null-Fahrzeug-Lieferkette gewährt.
"Es gibt eine Reihe von Anreizen, die geschaffen wurden", sagte Pensana-Vorsitzender Paul Atherley.
Das Werk in Saltend habe geringere Investitions- und Betriebskosten als an vergleichbaren Standorten in Europa, sagte er.
Saltend liegt in der Hafenregion Humber, die den Status eines Freihafens hat, wodurch ankommende Waren von Zöllen befreit sind.
Pensana hat bisher 15 Mio. Pfund (20,96 Mio. $) durch eine Kapitalerhöhung für die 125 Mio. $ teure Anlage gesichert, die etwa 100 Arbeitsplätze schaffen wird.
Für die örtliche Gemeinde sind die neuen Arbeitsplätze willkommen, aber Gewerkschaftsvertreter sagen, dass die britische Industrie auch in die Ausbildung der Arbeiter investieren muss.
Das australische Unternehmen Infinity Lithium möchte das San Jose Industrial Lithium Projekt in Spanien entwickeln, eine Tagebaumine, die auch eine Aufbereitung und Veredelung vor Ort vorsieht.
NeoMetals, ein weiteres australisches Unternehmen, plant eine Lithium-Recyclinganlage in Deutschland.
Für große Bergbauunternehmen, die mit viel größeren Tonnagen handeln, ist der Bau von Anlagen in Europa in der Regel unwirtschaftlich, aber einige machen den Schritt.
Glencore (OTC:GLNCY) prüft europäische Aufbereitungsanlagen, unter anderem in Großbritannien, für seine Recycling-Aktivitäten, während Rio Tinto (NYSE:RIO) eine Aufbereitungsanlage auf dem Gelände seiner serbischen Lithiummine Jadar plant, die voraussichtlich Ende 2021 mit einer Machbarkeitsstudie beginnen wird.
Ein Teil der Rolle, die sogenannte Junior-Abbauer in der Branche spielen, besteht darin, Projekte zu entriskieren und die frühen Entwicklungsarbeiten zu übernehmen, was in einigen Fällen zur Übernahme durch größere Bergbauunternehmen führt, so Caspar Rawles von Benchmark Mineral Intelligence (BMI).
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Der Automobilhersteller Volkswagen (DE:VOWG_p), der Flugzeughersteller Airbus und der Energiekonzern Royal Dutch Shell (LON:RDSa) haben am Donnerstag allesamt glänzende Geschäftszahlen vorgelegt, was die allgemein gute Stimmung unter den europäischen Unternehmen nach der Coronavirus-Pandemie widerspiegelt.
Die europäischen Aktien erreichten Rekordhöhen und profitierten von den positiven Aussichten und den höheren Ausschüttungen vieler Unternehmen, die an einem der geschäftigsten Tage des Finanzkalenders berichteten. (EU)
Es gab einige Wolken am Horizont - die guten Umsatzzahlen des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle und der Brauerei Anheuser Busch InBev wurden durch die Besorgnis über die Auswirkungen höherer Kosten auf ihre Geschäfte wieder aufgehoben.
Volkswagen senkte seine Schätzung für eine Zunahme der Autoauslieferungen an Kunden wegen eines Mangels an Computerchips, und der finnische Telekommunikationsausrüster Nokia (NYSE:NOK) warnte ebenfalls, dass das gleiche Problem sein gesundes Wachstum bremst.
Die Wirtschaft erholt sich jedoch eindeutig von den Tiefstständen im Jahr 2020, als die Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus die Verbraucher zwangen, zu Hause zu bleiben, und die Unternehmen ihre Produktion drosselten.
Die Analysten des Investmenthauses Pictet erklärten, dass Aktien in den Industrieländern "2021 eine positive Rückkopplung erfahren werden, da die stärkere wirtschaftliche Erholung das Umsatzwachstum erhöht, die Margen verbessert und die Gewinne in den USA und Europa 2021 um 40 % steigen werden."
Airbus, inzwischen der größte Flugzeughersteller der Welt, verdoppelte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und erhöhte die Aussichten für die Auslieferung von Flugzeugen.
Shell erhöhte seine Dividende und startete ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 2 Milliarden Dollar, nachdem ein starker Anstieg der Öl- und Gaspreise die Gewinne im zweiten Quartal auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren getrieben hatte.
Das Unternehmen schloss sich den Konkurrenten TotalEnergies und der norwegischen Equinor bei der Ankündigung von Aktienrückkäufen an, da die Unternehmen mehr Barmittel abwerfen, als sie reinvestieren können.
Zahlen, die Anfang der Woche veröffentlicht wurden, zeigten, dass sich die Luxusgüterindustrie seit Jahresbeginn stark erholt hat, angetrieben durch eine robuste Nachfrage in Asien und den Vereinigten Staaten nach europäischen Marken wie Louis Vuitton und Gucci.
NOCH NICHT VORBEI
Die Aussicht auf höhere Zinssätze in Verbindung mit dem Risiko einer stärkeren Regulierung hat die Stimmung der Anleger an den technologielastigen US-Märkten belastet und den Indizes jenseits des Atlantiks einen Vorteil verschafft.
"In Europa ist die Tatsache, dass es mehr Industrie- als Technologiewerte gibt, gut für die Indexgewinne, von denen ich erwarte, dass sie nach oben korrigiert werden", sagte Angelo Meda, Leiter der Aktienabteilung bei Banor SIM in Mailand.
In Großbritannien erzielte die Lloyds Banking Group (LON:LLOY) einen Gewinn für das erste Halbjahr und kündigte eine Zwischendividende an, die durch den Kaufrausch bei Häusern und die verbesserten Wirtschaftsaussichten begünstigt wurde.
Das positive Update des führenden Hypothekenfinanzierers kam, nachdem der Konkurrent Barclays (LON:BARC) am Mittwoch ebenfalls ein positives Ergebnis vermeldete und zeigte, wie sich die Gewinne der Banken erholen, da die Ängste vor pandemiebedingten faulen Krediten nachlassen.
Der Quartalsumsatz von AB InBev, zu dessen Marken Budweiser und Stella Artois gehören, stieg über das Niveau vor der Pandemie, da die Bars in aller Welt wieder öffneten und die Trinker auf das Ende der Abriegelung anstießen.
Gestiegene Kosten für Dosen und Vertrieb drückten auf die Gewinne in den beiden größten Märkten, den Vereinigten Staaten und Brasilien, und verstärkten die Inflationswarnungen der Konsumgüterriesen Unilever (NYSE:UL) und Reckitt Benckiser in diesem Monat.
Geldpolitikexperten in aller Welt überlegen, wie sie auf die höheren Kosten reagieren sollen, und diskutieren darüber, ob der Trend nur vorübergehend ist oder tiefer verwurzelt.
"Die Inflation war einige Jahre lang praktisch nicht vorhanden und ist dann sehr stark angestiegen. Das hat uns direkt getroffen", sagte Nestle-CEO Mark Schneider und fügte hinzu, er glaube, dass das Problem nur vorübergehend sei.
Smurfit Kappa, einer der weltweit größten Verpackungskonzerne, warnte am Mittwoch, dass die Preise weiter steigen würden.
"Es ist sehr schwer zu erkennen, dass die Inflation nicht von Dauer ist. Seit Ende letzten Jahres sage ich, dass wir sehr deutliche Preiserhöhungen erleben, und es ist schwer zu erkennen, dass diese nur vorübergehend sind, weil es immer noch so viel Nachfrage gibt", sagte CEO Tony Smurfit gegenüber Reuters.
Angesichts des Risikos, das von der Delta-Variante ausgeht, wird befürchtet, dass das Coronavirus wieder einmal die besten Geschäftspläne durchkreuzen könnte.
"COVID-19 ist noch nicht vorbei", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Donnerstag gegenüber Reportern.
"Die Impfquoten sind weltweit sehr unterschiedlich, und wir können nicht ausschließen, dass es nach der Delta-Variante noch eine weitere geben wird, daher glauben wir, dass wir sehr vorsichtig bleiben müssen", sagte er.
"Es wird ein holpriger Weg sein, was die Erholung angeht".

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"Wir müssen vor allem aufhören, in Deutschland alles schlecht zu reden", sagt er und verweist auf den Erfolg der mRNA-Technologie. "Wir sehen immer nur die Weltuntergänge und Umweltkatastrophen, nicht die Erfolge. Das betrifft übrigens auch die Medien."

https://www.cash.ch/news/politik/wirtsch...nd-1803538

Brexit-Folge  
Britischen Supermärkten geht die Ware aus
25.08.2021, 17:50 Uhr | dpa


In britischen Supermärkten bleiben die Regale leer. Grund dafür: Es gibt aktuell zu wenige Lkw-Fahrer, um die Märkte zu beliefern. Das liegt auch am Brexit...................


Grund für die Engpässe ist ein erheblicher Mangel an Lkw-Fahrern, die Güter von A nach B transportieren. Der Branchenverband Road Haulage Association geht von rund 100.000 fehlenden Fahrern aus.



Das hat auch damit zu tun, dass nach dem Brexit viele Fahrer aus Europa das Land verlassen haben. Nun sind komplizierte und teure Visa-Verfahren notwendig, weshalb kaum neue hinzukommen. Außerdem gehen jeden Monat Tausende Fahrer in Rente und es gibt nicht genug Nachwuchs. Durch die Pandemie sind zusätzlich Zehntausende Fahrprüfungen ausgefallen.

https://www.t-online.de/finanzen/news/un...erung.html

Nach dem Brexit
Personalnot der Briten spitzt sich zu
Stand: 14.09.2021 15:28 Uhr

Ob bei der Ernte, in der Pflege oder hinter dem Lkw-Lenkrad - nach dem Brexit wächst in Großbritannien der Mangel an Arbeitskräften. Inzwischen gibt es mehr als eine Million unbesetzte Stellen.
Von Gabi Biesinger, London

Bis Oktober herrscht noch Hochbetrieb bei der Ernte in der britischen Landwirtschaft. Doch Ally Capper, Besitzerin der Stocks Farm in Herefordshire guckt sehr deprimiert auf die Saison zurück. Bis zu einem Drittel zu wenig Arbeitskräfte gebe es in Branche, auch bei ihr auf dem Bauernhof seien die Früchte verrottet, erklärte sie in der BBC - und zwar wegen des Personalmangels.......

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wel...n-101.html



Hunderttausende fehlen  
Großbritanniens Jobkrise nach dem Brexit
14.09.2021, 17:55 Uhr | dpa

Noch nie gab es im Vereinigten Königreich einen solchen Mangel an gut ausgebildeten Arbeitnehmern. Darunter leiden besonders der Mittelstand sowie die Technik- und Logistikbranchen. Aber auch für wichtige Operationen fehlt das Personal.....

https://www.t-online.de/finanzen/news/un...rexit.html