Super Micro Computer

Die 120-prozentige Aktienrallye von SMIC, die Nvidia übertrifft, steht vor Bedrohungen durch einen Chipkrieg

Bloomberg-Nachrichten
Wed, November 20, 2024 at 8:11 AM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/smic-nvid...06898.html

Ich lese und lese und lese und versteh nur Bahnhof - was hat das mit SMCI zu tun?

SMCI? Verdammt hier gehts ja um SMIC....

Ich lese und lese und lese und versteh nur Bahnhof - was hat das mit SMCI zu tun?

SMCI? Verdammt hier gehts ja um SMIC....       

Also, ich habe das sofort gesehen. Unsere Katze braucht ein Fernglas.

Wie nennt man das Phänomen? Betriebsblind?!

Nicht das du heute SE handelst.

Also, ich habe das sofort gesehen. Unsere Katze braucht ein Fernglas.

Wie nennt man das Phänomen? Betriebsblind?!

Nicht das du heute SE handelst.

Denke mal das passiert nicht nur mir - gab ja auch schon andere Aktien die durch die Decke
sind weil sie "verwechselt" wurden. Deswegen habe ich es dann auch trotzdem gepostet...


Holzauge sei wachsam....

Denke mal das passiert nicht nur mir - gab ja auch schon andere Aktien die durch die Decke
sind weil sie "verwechselt" wurden. Deswegen habe ich es dann auch trotzdem gepostet...

Holzauge sei wachsam.... 

Ich glaube, das stimmt. Das waren aber meistens Verwechslungen, weil der Name ähnlich war wie in der Presse und dann haben irgendwelche Neulinge irgendwelchen illiquiden Kram gekauft.

Habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen...

Aber du hast Recht.

Ich meine mich zu erinnern, dass SMCI mit AMD einen sehr wichtigen Kunden gewonnen hatte. Eine Art Ritterschlag.
Hat da ein IT-Experte eine Einschätzung zu? Vielen Dank im Voraus!

Jeder Hersteller von Rackservern wie Dell, HP usw. hat Intel und AMD im Programm (mache auch ARM), das ist völlig normal und kein Ritterschlag. Im Gegenteil war AMD vor vielen Jahren immer bemüht, dass die Hersteller auch AMD anbieten, da Intel die Hersteller bestochen hat, nicht AMD anzubieten. Das war natürlich komplett illegal:
https://money.cnn.com/blogs/legalpad/200...on_15.html

Begriffe wie High Performance Computing, cutting-edge technology oder Agile sind das übliche bullshit bingo. Jeder dort ist Marktführer, Innovationsführer oder Irgendwas-Führer.
Ihr braucht Euch keine Sorgen zu machen, dass es ein zweites Wirecard wird. SMCI vertreibt physische Produkte und keine virtuellen, da sind Luftumsätze nicht so einfach zu generieren, es geht mehr um aggresive unsaubere Buchführung.

Inzwischen auch in den deutschen Medien angekommen:

Der nächste Fall Wirecard? An der Börse spielt sich ein Krimi um Super Micro ab

Fazit: SMCI ist ein Zockerpapier, aber eignet sich nicht mehr für ein langfristiges Investment. Und ob mit dem neuen Wirtschaftsprüfer jetzt schon alles in trockenen Tüchern ist, ist alles andere als klar. Also Finger wech.

Der Deutsche schaut zu gerne auf die Risiken und nicht auf die Chancen.

Man könnte es mal positiv sehen, aus der Brille von Luckin Coffee (und VIELEN anderen):
Gekauft habe ich hier:
1. Kauf 17,40 € 12.07.2019
2. Kauf 2,73 €  20.05.2020
3. Kauf 1,65 €  25.05.2020
Durchschnittlich waren es dann 3,05 €

Die hatten bei den Besucherzahlen beschönigt, ein riesiger Skandal, nach meinem ersten Kauf. Aber ich habe mir gesagt, dass es wohl kaum einen Kaffeetrinker interessieren wird und habe weiter eingekauft.
Im Gegensatz zu einem Finanzbereich wie Wirecard geht es bei einem Konsumartikel wie Luckin wirklich nicht um Vertrauen.

Dann ging das Teil hoch auf 15 USD.
Am 5.2.2021 kam die Insolvenzanmeldung und ich habe bei 5,10€ verkauft.

Heute steht die Aktie bei 21,85USD, stand zwischenzeitlich auch schon bei 38 USD.

Was ich damit sagen will: Wenn SMCI Umsätze und Gewinne macht, feste Kunden hat, ein gutes Produkt anbietet, dann ist es fast egal was bei der Buchprüfung heraus kommt solange es kein Komplettdesaster ist.
Wenn es selbst für Buchprüfer zu komplex scheint das schnell heraus zu finden, wo sollte denn Hindenburg die Kenntnis her haben?

Wirecard habe ich damals nicht gekauft weil jede Sau Wirecard haben wollte. Das war irgendwie so Telekom-Deutsch-typisch, da gehe ich lieber einen Schritt zurück.
Mit dem Dead Cat Bounce habe ich dann einen kleinen Gewinn gemacht. Aber nicht weil Wirecard am Etikett dran stand, sondern weil sie viel zu schnell gefallen waren.

Luckin Coffee ist ein Franchise-Unternehmen. Das ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit SMCI. Hier ist Starbucks die Benchmark.

SMCI ist im Massenmarkt tätig, der sehr preissensibel ist. Die Themen KI und ML waren von Anfang an ein Thema für SMCI und haben sich zu einem Boom entwickelt. An der Preissensibilität des Geschäfts hat sich jedoch nichts geändert. Es ist kein Unternehmen mit Preissetzungsmacht wie NVIDIA. Ich habe dies bereits anhand des operativen Cashflows und des freien Cashflows gezeigt, die nicht konstant sind.

Wirecard ist auch nicht vergleichbar mit SMCI und trotzdem wird der Vergleich gezogen.

Luckin Coffee ist ein Franchise-Unternehmen. Das ist meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit SMCI. Hier ist Starbucks die Benchmark.

SMCI ist im Massenmarkt tätig, der sehr preissensibel ist. Die Themen KI und ML waren von Anfang an ein Thema für SMCI und haben sich zu einem Boom entwickelt. An der Preissensibilität des Geschäfts hat sich jedoch nichts geändert. Es ist kein Unternehmen mit Preissetzungsmacht wie NVIDIA. Ich habe dies bereits anhand des operativen Cashflows und des freien Cashflows gezeigt, die nicht konstant sind.

Du magst für die Vergangenheit Recht haben. Als ich SMCI gekauft hatte hiess es was soll das, ist ja nur ein Hardware Schrauber. Ist aus gutem Grund so billig (ich habe zu durchschnittlich $6.42 eingekauft).

Aber mit den neuen Prozessoren die fast nicht mehr ohne Flüssigkeitskühlung betrieben werden können wird sich das ändern oder hat sich das schon geändert dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr.

Flüssigkeitskühlung gibt es bei Computern schon ewig, schon der IBM 360 kam mit Flüssigkeitskühlung. Aber wie? Riesenross, nicht skalierbar, extrem teuer, dauerte ewig die Systeme zu bauen und sie haben nicht skaliert. Und Lecks. Hier sind die Patente von Supermicro Gold wert. Aus einem guten Grund sind die Margen bei Flüssigkeitsgekühlten Systemen viel höher als bei Luftgekühlten, die ja wirklich jeder bauen kann.

Der Umstand dass sich der Patron entschieden hat die selber zu bauen und nicht einfach die Patente an Dell oder IBM zu verkaufen stimmt mich für die Zukunft zuversichtlich. Charlie Liang ist ein Mann der Schulden hasst und er hat sich ohne grosse Mühe das Kapital für die Erweiterung als Eigenkapital besorgen können. Das heisst auch die Firma wird nicht so einfach pleite gehen und kann eine Talsohle überwinden. Aber es heisst auch dass es jetzt leider viele zittrige Hände unter den Aktionären gibt...

Wie schon erwähnt, für mich einer der besten Trades überhaupt. Ich verliebe mich allerdings nicht in meine Arbeit bzw. meine Wertpapiere; wenn mein System sagt raus damit dann wird ohne zu zögern verkauft!