USA - The Magnificent Seven stocks = "Mag7" -> "Prächtige Sieben"

Die Billionärsformel? Geduld und Nichtstun

10k in Broadcom und man hat für die Rente ausgesorgt.

Ja Millionäre und Milliardäre haben es gut, du können viele Wetten aufsetzen und die Positionen auch liegenlassen. Die haben genug Schotter für den täglichen Lebensbedarf. Max Müller mit seinen paar Kröten, kann das halt nur in den wenigsten Fällen umsetzen.

Ziel ist es solche Trades zu finden und umzusetzen. Ich könnte eigentlich so ein paar Trades aufsetzen. Genug Asche habe ich mittlerweile.

hast du ein paar Ideen?!

Ich frage mich, ob BigTech die Dynamik in den nächsten Quartalen beibehalten kann. 

Zumindest wird sich die Wachstumslücke zwischen BigTech und dem Rest des Marktes in den nächsten Quartalen schließen, was meiner Meinung nach hoch bewertete Tech-Aktien anfälliger machen kann, es sei denn Sie übertreffen die Erwartungen wieder.

Einfach nur die Mag 7 kaufen?

Nein. Das wäre keine bessere Strategie gewesen, als den S&P-Index seit 1972 zu halten.

Grafik von BlackRock, hat wahrscheinlich deren Software Aladdin herausgefunden  
wie lange dauert es bis ein Wert von 10 Milliarden USD Börsenwert über 3.000 Milliarden USD steigt? Nvidia hat weniger als 10 Jahre dafür gebraucht, Apple 15 Jahre und Microsoft schaffte es erst nach 30 Jahren.
   
aber das sind nur die Symptome, die Ursachen liegen lt. BlackRock tiefer

... BlackRock geht allerdings davon aus, dass die Investitionen in künstliche Intelligenz, gepaart mit Investitionen in klimafreundliche Technologien, in den nächsten Jahren enorm sein werden. Die Investitionsausgaben von heute bis in die 2030er Jahre dürften gemäss der Prognose etwa dem entsprechen, was für die Informations- und Kommunikationstechnologie in vierzig Jahren ausgegeben wurde ...

also weiter ansteigende Spitzenwerte bei der Marktkapitalisierung, mehr Unternehmen die in weniger als 10 Jahren die Billionen-Grenze erreichen? es bleibt spannend ...
Quelle: https://www.fuw.ch/nvidia-so-schnell-wir...6501125932
Original von BlackRock Midyear Outlook 2024
https://www.blackrock.com/us/individual/...k-2024.pdf

So verdienten die „Glorreichen Sieben“ im 2. Quartal 2024

Rangliste nach Betriebsgewinn in

62 % Betriebsgewinn von NVIDIA
43 % Betriebsgewinn von Microsoft
38 % Betriebsgewinn für Meta
32 % Betriebsgewinn für Google
30 % Betriebsgewinn für Apple
10 % Betriebsgewinn für Amazon
6 % Betriebsgewinn für Tesla

Die Unterschiede in der prozentualen Besteuerung der „Glorreichen Sieben“ unter den Technologieunternehmen sind auf folgende Faktoren zurückzuführen:

1. Geografische Verteilung von Umsatz und Betrieb: Unternehmen erzielen Umsätze in Regionen mit unterschiedlichen Steuersätzen, was sich auf ihre Gesamtsteuerlast auswirkt.
2. Steuerabzüge, -gutschriften und -anreize: F&E und Kapitalinvestitionen können zu Steuergutschriften führen, die den effektiven Steuersatz senken.
3. Nutzung von Offshore-Steuerstrategien: Die Verlagerung von Gewinnen in Niedrigsteuergebiete trägt zur Steuersenkung bei.
4. sektorspezifische Ausnahmen: Branchen wie Elektrofahrzeuge und Halbleiter erhalten häufig staatliche Steueranreize.
5. Steuermanagement und zeitliche Differenzen: Strategien wie Steuerstundungen und Abschreibungen reduzieren die Steuerlast.
6. Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche: Steuerverbindlichkeiten können sich aufgrund von Rechtsstreitigkeiten oder Vergleichen mit Regierungen ändern.
7. Schwankungen in der finanziellen Performance: Unternehmen mit Verlusten in der Vergangenheit können diese nutzen, um zukünftige Steuern auszugleichen.

Quellen:
Dr. Wilhelm Graupner
AppEconomyInsights

Wird die Dominanz der Magnificent 7 anhalten?

BigTech-Aktien (Mag7 minus Tesla) haben ihre Gewinne deutlich schneller als der Gesamtmarkt gesteigert und die Konsenserwartungen deutlich übertroffen. Wie die Grafik links zeigt, schließt sich jedoch die Lücke zwischen den gemeldeten und den erwarteten Gewinnen. Gleichzeitig holt der Rest des Marktes allmählich zum Gewinnwachstum von BigTech auf, wie auf der rechten Seite zu sehen ist. Wird der Markt also weiterhin die höheren Bewertungen von Mag7 ohne entsprechenden Wachstumsvorteil tolerieren, oder werden die Investoren beginnen, weniger teure Alternativen in Betracht zu ziehen?

Muss es wirklich ein "entweder/oder" sein, oder könnte es sogar ein "und" werden - zumindest dann, wenn die USA nicht in eine Rezession, sondern in ein Goldilocks-Szenario laufen sollten.

Ich denke, dass das "und" schwierig sein wird, da es um die relative Performance der Mag7 im Vergleich zum Rest des Marktes geht. In einem "Goldilocks-Szenario" könnte ich mir eher einen Favoritenwechsel und eine bessere Marktbreite vorstellen, in einer Rezession eher eine "Flucht" in die widerstandsfähigeren Mag7. Das ist nur eine Vermutung, hätte aber einen spannenden Nebeneffekt: Wenn die Marktbreite zunimmt, würde der Gesamtmarkt eher unterdurchschnittlich zulegen, weil die vielen kleinen Titel die fehlenden Beiträge der Schwergewichte nur schwer kompensieren können. Und in einer Rezession würde die Kurskorrektur durch die stabileren Indexschwergewichte gebremst. Aus Sicht des Risikomanagements vielleicht durchaus wünschenswert? Interessant wäre auch zu sehen, wie die Zuflüsse in ETFs diese Dynamik dann beeinflussen...

Die Zeit wird es zeigen!

BlackRock führt ETF ein, der über die „Magnificent Seven“ hinausgeht


Veröffentlicht am Do, 31. Oktober 2024, 19:00 Uhr EDT
Vor 17 Min. aktualisiert

Krysta Escobar


iShares von BlackRock versucht, Anleger anzusprechen, die über die sogenannten Magnificent Seven hinaus diversifizieren möchten.


Das Unternehmen hat diesen Monat den iShares Top 20 US Stocks ETF (TOPT) auf den Markt gebracht . Es beherbergt nicht nur die glorreichen Sieben – Apple, Amazon , Meta , Alphabet , Microsoft , Nvidia und Tesla.


Es besteht aus den 20 größten US-Aktien nach Marktkapitalisierung.


„Ziel der iShares-Build-ETFs ist es, Anlegern ein Toolkit mit einfachen Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie vom Wachstum einiger der größten Unternehmen auf dem heutigen US-Aktienmarkt profitieren können, dies jedoch in einer umfassenderen und diversifizierten Art und Weise“, sagte Rachel Aguirre von BlackRock am Montag gegenüber „ETF Edge“ von CNBC .


Aguirre, der Leiter des US-amerikanischen iShares-Produkts des Unternehmens, betonte, dass die Mission des ETF darin besteht, eine einfache und zugängliche Möglichkeit zu bieten, die Innovation von Mega-Caps zu nutzen – „sei es im technologielastigen Nasdaq-Raum oder, allgemeiner, innerhalb des S&P [500].“


Der ETF bietet laut Aguirre eine Möglichkeit für Anleger, die sich Sorgen über die Konzentration der Magnificent Seven-Aktien im S&P 500 machen.


Am Donnerstag brachen die Magnificent Seven als Gruppe um mehr als 3,5 % ein und verloren rund 615 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Das entspricht der Größe von JPMorgan Chase.


Allerdings sind die Magnificent Seven im bisherigen Jahresverlauf immer noch um rund 43 % gestiegen, während der S&P 500 um etwa 20 % gestiegen ist.


„Für Kunden und Investoren ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es zu diesem Thema unterschiedliche Ansichten gibt. „Es gibt viele Investoren, die glauben, dass die Großen immer größer werden [und] dass die Gewinner weiterhin gewinnen werden“, sagte Aguirre.


„Dieses Argument hat auch eine andere Seite. Es gibt viele Anleger, die glauben, dass es tatsächlich eine sehr besorgniserregende Zeit ist, weiterhin in ... Mega-Cap-Unternehmen zu investieren, allein schon aufgrund ihrer hohen Bewertungen.“


Der iShares Top 20 US Stocks ETF ist seit seiner Einführung am 23. Oktober um 2 % gefallen.


https://www.cnbc.com/2024/10/31/megacap-...k-etf.html

Interessanter Chart von Macrobond: Die Marktkapitalisierung von NVIDIA hat inzwischen die aller Aktienmärkte außerhalb der USA übertroffen.

Interessante Karte: 50% des weltweiten BIP werden in diesen drei Regionen erzeugt.