Dividend Growth Investing - DGI

@cubanpete

Ich führe die Diskussion mal hier fort.

Hab ein paar Fragen an dich:

1) Warum hast du die MC auf 15 Mrd. angehoben?
2) PS<3 - Warum rausgenommen? Ich finde es als defensives Element gar nicht so verkehrt.
3) Sind >2% nicht arg mager bei den aktuellen Zinsniveau?

Mein Eindruck ist, dass deine Strategie auf hohe Dividenden setzt und nicht auf Dividenden-Wachstumsraten, also kein DGI.

Oder liege ich falsch?

Vielen Dank im Voraus!



PS Ich habe bei meiner Dividendenstrategie aktuell eine YTD Rendite in Dollar von +4.5% vs. S&P500 -16.6% (auf 10-Jahressicht +8.1% p.a.)

Das bestätigt meine Forschungsergebnisse und die Grafik die ich hier im Thread gepostet habe, dass die Outperformance im Bärenmarkt gemacht wird.

Ich handle rein mechanisch.

Top-Positionen sind: XOM CVX ABBV VZ MRK PM IBM KO

Weitere Werte stelle ich hier vor - inkl. Dividenden-Wachstum: https://www.trading-stocks.de/thread-3581.html

Oh, ich müsste glaube ich mal die Strategie nachtragen. Es sind nicht mehr 15 Milliarden sondern nur noch 300 Millionen. Allerdings habe ich seit Jahren keinen Neukauf mehr getätigt so dass das noch gar nie zum Tragen kam. Ich nehme 300 Millionen damit ich meine Welt einschränken kann auf die Aktien im Dow Jones Dividend 100 Index, so muss ich nur maximal 100 Aktien analysieren und nicht tausende.

Dividenden sind das Minimum von 2% und dem aktuellen Schuldzins, so dass sich eine Position immer selber finanziert, wenigstens im Augenblick des Kaufs.

Wenn ich mal wieder neu kaufen muss überlege ich mir auch beim Marktkapital etwas zu diversifizieren. Im Augenblick habe ich eher zu viele Titel, müsste also zunächst etwas abbauen bevor ich neues kaufe.

Meine Rendite per heute 18:30 Uhr beträgt in USD YTD 6.84% und XIRR von 8 Jahren ist 10.44%, heute geht es etwas runter. Die Performance Zahlen veröffentliche ich jeden Monat. Sind inklusive Dividenden, Steuern und Schuldzinsen abgezogen. Die Differenz dürfte vom Umstand kommen dass ich seit Juli 2022 mit 20% margin arbeite, die jetzt langsam abgebaut wird.

---

Ah, noch das P/S Element: Marktführer haben grosse Margen und können deshalb da rausfliegen. Das ist nicht gewollt, deshalb habe ich das Kriterium wieder verworfen.

@cubanpete

300 Million? Das wären ja Small Caps?

Stehe ich auf der Leitung?!

Dividendenhöhe 2%+4% also ab 6% aktuell?

Respekt für die Performance. Meine ist ohne Leverage.

Dividenden-Wachstum spielt bei dir aber keine Rolle?!

@cubanpete

300 Million? Das wären ja Small Caps?

Stehe ich auf der Leitung?!

Dividendenhöhe 2%+4% also ab 6% aktuell?

Respekt für die Performance. Meine ist ohne Leverage.

Dividenden-Wachstum spielt bei dir aber keine Rolle?!

Wie gesagt, ich habe 300 Millionen genommen damit ich meine Welt auf die 100 Aktien beim DJ dividend 100 Index beschränken kann.

Dividendenhöhe ist das Minimum von 2% und aktueller Schuldzins, nicht die Summe.

Dividendenwachstum spielt bei mir keine Rolle, beim erwähnten Index hingegen schon, der ist auch mechanisch. Der bekannteste (und glaube ich einzige) ETF mit diesem Index ist der SCHD aber der ist natürlich wieder mal für Einwohner der EU nicht kaufbar...

Wie gesagt, ich habe 300 Millionen genommen damit ich meine Welt auf die 100 Aktien beim DJ dividend 100 Index beschränken kann.

Dividendenhöhe ist das Minimum von 2% und aktueller Schuldzins, nicht die Summe.

Dividendenwachstum spielt bei mir keine Rolle, beim erwähnten Index hingegen schon, der ist auch mechanisch. Der bekannteste (und glaube ich einzige) ETF mit diesem Index ist der SCHD aber der ist natürlich wieder mal für Einwohner der EU nicht kaufbar...

Danke für die Klarstellung!

Cisco Systems könnte ein interessanter Kandidat sein. Starke Zahlen + guter Ausblick

PE 15.7
Yield (e) 3.5%

+ Performance

Zieht ihr bei der Performance Steuern und Gebühren ab? Das habe ich nämlich gemacht.

+ Performance

Zieht ihr bei der Performance Steuern und Gebühren ab? Das habe ich nämlich gemacht.

Ja, natürlich. Und falls gerade margin aktiv ist auch den Zins.

Ja, natürlich. Und falls gerade margin aktiv ist auch den Zins.

Gut, dann habe ich es ja doch richtig gemacht.

Danke für die Antwort.

Der Novemberbericht.

Depot YTD +7,5% (in €).

Bestand (52 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CMCSA, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, REXR, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ABBV, AOS, APD, CAT, CLX, CVS, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PG, TXN

Erhöhungen: ABBV, ADP, AFL, DLB, HRL, LMT, MKC, SNA
Damit haben in 2022 43 von 52 Werten die Dividende erhöht.

Nachkauf aus unverbrauchten Dividenden: SNA.

Marktumfeld:
Ich schrieb letzten Monat: Ich erwarte noch ein wenig Upmove, aber was danach kommt ist mir vollkommen unklar. So kam es und meine Einschätzung bleibt.

Ich habe momentan keine Meinung zum Markt.

Irgendwie sind viele Bären wieder vorsichtig optimisch, andere beharren auf der Einschätzung, das war es noch nicht.  Ich teile zwar eher letzteres, weil normalerweise ohne Panik sell-off keine Baisse zu Ende geht.  Aber selbst wenn es so käme, hätte ich keine Vorstellung über den Zeitframe.  Genauso gut könnten wir die "Mauer der Angst" haben, an der die Kurse klettern.

Also besser nichts tun und das DGI Depot laufen lassen.

Weiterhin viel Erfolg an alle.

Und mein November...

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Dividenden: T,GIS,VZ,CLX,NUE,ABBV,O,CAT

Handel: Marktdividende (Teilverkauf) PFG.

Margin: 119.39%, Stresstoleranz 75.64%

Carry Prämie (Dividenden + Marktdividenden - Schuldzinsen - Steuern) 4.86%, immer vom aktuellen Wert.

Performance (in USD): YTD 10.32%, XIRR seit 2014 10.86%