Markt-Timing - möglich oder nicht?

hier treffen 2 gegensätzliche Meinungen aufeinander Tup

Aus meiner Sicht vertrete ich hier keine Meinung, sondern Fakten. (Mag die Diskussion gerne etwas beleben :-) )

Wenn ich sage: Ich kann Motorradfahren (oder sonst was... auch z. B. MT ), dann kann ich es doch vormachen können und, wichtig!, erklären, warum ich es kann/wie es funktioniert. Dass es dann beim Vormachen auch rumsen könnte gehört ja dazu. Muss ja nicht immer klappen.

Diese Erklärungen/Erläuterungen zum MT vermisse ich bisher so. Würde es gerne verstehen! Dazu lernen ist doch immer spannend :-) !

Timing-Strategie

Aus meiner Sicht vertrete ich hier keine Meinung, sondern Fakten. (Mag die Diskussion gerne etwas beleben :-) )

Nichts für ungut. Aber Fakten habe ich von dir hier keine gesehen.

und in diesem Zusammenhang...


Amerikas Geldpolitik : Trumps Notenbank-Kandidat plädiert für Zinssenkung
Aktualisiert am 27.03.2019-08:48
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/fin...10211.html



Zinssenkungen bedeuten schlechtere Anleihe-Renditen...
kämen diese würde das Geld raus aus den Anleihen in die Aktien- und Rohstoffmärkte fließen...
dementsprechend würden Märkte, Unternehmen unterschiedlich profitieren...
Markt-Timing = unter Berücksichtigung das A zu B zu C führen kann Anlageentscheidung treffen -
raus aus dem Markt / der Anlageklasse - rein in einen anderen Markt / in eine andere Anlageklasse...

ob man wirklich richtig steht, sieht man wenn das Licht angeht... 

Aus meiner Sicht vertrete ich hier keine Meinung, sondern Fakten. (Mag die Diskussion gerne etwas beleben :-) )

Nichts für ungut. Aber Fakten habe ich von dir hier keine gesehen.

War wohl ein unglückliches Wort. Es kann ja auch keine Fakten geben, für etwas, dass es nicht gibt.

Es bleiben:
- unbeantwortete Fragen
- die "Fakten", dass MT nicht mal bei den Großen funktioniert. Funktionieren im Sinne von: Den Markt halbwegs zuverlässig schlagen. Wobei--- warum nur halbwegs? "Denke" dich mal ein Jahr zurück, jedoch mit dem Wissen von heute. Wie viel Startkapital bräuchtest du, um heute ... was weiß ich... 100 Mio. oder so zusammenzutraden?

SG

Buy-And-Hold Investing Vs. Market Timing

https://www.investopedia.com/articles/st...esting.asp

Danke Boersenkater, das sind Fakten. Wer also Markt-Timing betreibt hat eine extrem schlechtere Ausgangslage, 5% der Haltezeit bringen ungefähr 50% der Performance. Wer da nicht drin war schlägt den Markt kaum.

Auch die Bemerkung mit den relativ kurzlebigen Market-Timern verglichen mit den Ikonen die das nicht machen sagt vieles. Natürlich können all diese Leute nach kurzer Zeit so viel Geld verdient haben dass sie sich eine einsame Insel gekauft haben und nie mehr gesehen wurden. Die menschliche Psyche funktioniert aber anders. Nach meiner Erfahrung spielt es überhaupt keine Rolle wie viel jemand hat, er will immer mehr. Und so lange das klappt hört man auch von ihm.

Also auch hier ein Indiz darauf das Markt-Timing eher nicht funktioniert.

Aber es gibt auch einen Trost: es funktioniert nicht nur für uns Kleine nicht, auch die ganz grossen und die bekannte Spezialisten haben einen denkbar schlechten Track-Record. Expertenwissen bringt nichts wenn man unbekannte Unbekannte der Zukunft erraten soll.

Für die DGI´ler unter den potentiellen Market-Timern: Dividend Yield Theory!

"... Dividend yield theory is simple and intuitive. It basically says that for blue-chip dividend stocks, meaning those with stable business models that don't significantly change over time, dividend yields tend to revert to the mean. 


In other words, a stock's dividend yield fluctuates around a relatively fixed level over the years that approximates fair value. If the stock's current yield is far enough above its historical yield, then the stock is likely undervalued. And if its yield is beneath its historical norm, then the stock could be overvalued. ... The reason this makes intuitive sense is because stock prices follow earnings over time. ... So if stock prices follow earnings, and blue-chip dividend stocks tend to pay out a consistent amount of their earnings as dividends (i.e. they maintain a stable payout ratio and safe dividend), then there could be a connection with stock prices tracking dividends as well. ... "

https://www.simplysafedividends.com/inte...-explained

Nur ist das Problem der Statistiken welche die Aussage untermauern dass die Hauptperformance an ein paar wenigen Tagen kaeme und ohne diese Tage sei man renditemaessig abgehaengt das Folgende: Was ist mit den schlechten Tagen?

Der jemals beste und der jemals schlechteste Tag im SP500 liegen zwei Tage auseinander.
Somit duerfte man also annehmen dass derjenige der Investiert war beide Tage mitgenommen hat, und der an der Seitenlinie beide verpasst hat.
Statistiken die mit den verpassten Tagen hausieren ohne die schlechten Tage ueberhaupt zu erwaehnen sind daher eigentlich fuer die Tonne....

Bild dazu: