RE: cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum
| 09.08.2024, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 10:39 von Lancelot.)(09.08.2024, 09:12)cubanpete schrieb: Die Situation mit SMCI macht mich nachdenklich. Vielleicht sollte ich eine Grössenbeschränkung einführen so ähnlich wie das Konzept der Marktdividende, nur viel höher. Ich denke so bei Erreichen von 20% vom Portfoliowert einer Position auf 15% runter verkaufen.
Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Meine Gewinne wären vielleicht trotzdem kleiner, man erkauft sich diese ja mit Volatilität. Der nicht realisierte Gewinn in dieser Position ist immer noch sechsstellig und mit einem früheren Teilverkauf wäre er das vielleicht nicht. Ich habe durch die Verkäufe von 20% pro Jahr bereits höhere Gewinne realisiert als mein Einstandspreis war.
Ich ändere vorläufig nichts, kommt ja auch nicht so häufig vor. Und das Problem bei jedem Verkauf ist ja auch: wo die ganze Kohle investieren? Aber drüber Nachdenken schadet ja auch nicht.
Meinungen?
Keine wirklich fundierte Meinung, also please take it with a grain of salt (oder besser ganzen bag of salt).
Ich denke: wenn du dir sicher bist (weil so siehtes aus), dass die Auswahlkriterien deines Portfolios (wenn langfristig gehalten) zu deutlicher Überrendite führen, und diese Überrendite auch von massiven positiven Ausreißern in den ""Langläufern" getragen wird, dann würde ich deine Strategie beibehalten und nur über eine Größenbeschränkung nachdenken, wenn du eine weiter Aktie im Screener hast, die vielversprechend ist.
Ansonsten sollte IMHO das sizing/die Allokation vorher stattfinden: also vorher entscheiden wie viel steckst du in deine "Zockerecke" Ding und wie viel steckst du in dein low vol/quality/dividenden Ding. Da liegt wahrscheinlich mehr Optimierungspotential für Risk vs Return
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